浙江省通信管理局|王君蘭

今年政府工作報告提出取消流量漫游費，并且移動網(wǎng)絡(luò)流量資費年內(nèi)至少降低30%。這是總理在2015年4月召開一季度經(jīng)濟形勢座談會后第五次，也是繼去年“兩會”后第二次在政府工作報告中提及提速降費。

從近幾年看，運營商提速降費已成為常態(tài)。不同的是，這一輪提速降費不再提及語音資費，而是將流量作為降費重點，這無疑為運營商的重點工作劃出了明確范圍，也加快了運營商流量經(jīng)營的創(chuàng)新步伐。

信息通信業(yè)負重前行，業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型正當(dāng)時

提速降費成效顯著。從工信部過去3年提速降費的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，提速方面，我國光纖寬帶和手機寬帶用戶數(shù)均為世界第一，50M及以上帶寬用戶數(shù)占家庭寬帶總數(shù)的70%以上，移動4G用戶數(shù)2017年底已接近10億；降費方面，通過提速不提價、流量不清零、取消語音通話長途漫游費等措施，用戶資費不斷下降，3年來，固定寬帶單價平均下降90%，移動流量單價平均下降83.5%。

流量消費成為剛性需求。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2017年我國移動用戶全年月均流量高達1.77GB，是2016年的2.3倍，而這個數(shù)據(jù)在2017年12月更是達到了2.75GB。思科公司預(yù)測，到2020年全球移動數(shù)據(jù)流量將增長至2015年的8倍，戶均流量將超過4GB/月。

互聯(lián)網(wǎng)卡大戰(zhàn)徹底爆發(fā)。運營商通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作的方式，開啟了移動網(wǎng)絡(luò)低資費的“潘多拉魔盒”。以推出冰激凌套餐、騰訊王卡等低價套餐的中國聯(lián)通為例，在2017年僅王卡就為聯(lián)通帶來5000多萬用戶，并且每發(fā)展一名用戶成本降為不到100元。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)套餐也使得運營商基礎(chǔ)管道的ARPU值進一步降低，新老用戶之爭更是引發(fā)工信部的行政干預(yù)。2018年初，中國聯(lián)通為形成新的差異化競爭力，將騰訊王卡的套外流量從省內(nèi)換成全國，但是隨著流量漫游費的強制性取消，這一亮點的吸引力或?qū)⑺查g消失。

激烈競爭下的困境，是互利共贏還是明爭暗斗

技術(shù)演進下的抉擇，管道化趨勢明顯

進入4G時代，運營商提供的信息通道從羊腸小道變成高速公路，這給互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展內(nèi)容業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)條件，互聯(lián)網(wǎng)公司通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓用戶產(chǎn)生巨大的黏性，逐步掌握了利益分配權(quán)。

隨著以微信為代表的OTT企業(yè)對運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的不斷分流，語音、短信等傳統(tǒng)收入來源大幅下降，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)卻利用運營商的網(wǎng)絡(luò)賺得盆滿缽滿，運營商淪為“管道”的說法甚囂塵上。為爭奪用戶，三大運營商推出包含大流量，甚至定向流量免費的互聯(lián)網(wǎng)卡套餐，3G時代早已銷聲匿跡的各種無限流量套餐也逐漸進入人們的視野。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)的增加，交換中心已經(jīng)成為全球網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的一個重要組成，交換中心承載了全球約30%的網(wǎng)絡(luò)，谷歌的網(wǎng)絡(luò)如果發(fā)生癱瘓，可能影響全球40%的流量。

管道化并不可怕，產(chǎn)業(yè)鏈各方力量的此消彼長符合產(chǎn)業(yè)變化的自然趨勢，運營商的核心競爭力來自電信牌照和精心運營的網(wǎng)絡(luò)，只有回歸本位才能在未來的經(jīng)營中做得更好。

互聯(lián)網(wǎng)化的陣痛，內(nèi)容經(jīng)營底氣不足

相比于美國廢除“網(wǎng)絡(luò)中立”引發(fā)的軒然大波，我國似乎并不受此影響。國內(nèi)運營商也曾與互聯(lián)網(wǎng)公司展開權(quán)利爭奪，早在3G牌照發(fā)放不久，就曾爆發(fā)過一場類似網(wǎng)絡(luò)中立的通信圈和互聯(lián)網(wǎng)圈的競爭，即移動和騰訊之爭，最終在輿論壓力下，以運營商妥協(xié)告終，可以說，當(dāng)時我國已經(jīng)做到網(wǎng)絡(luò)中立，運營商不敢推出歧視性政策。在運營商看來，網(wǎng)絡(luò)中立是不公平的，像Netflix、油管這樣的視頻平臺，海量的數(shù)據(jù)流量幾乎壓垮了運營商的網(wǎng)絡(luò)，但卻無需分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護成本，互聯(lián)網(wǎng)公司由此擁有了更大的話語權(quán)，運營商卻在大量自身業(yè)務(wù)衰落的背景下日漸暗淡。

2017年可能是運營商與互聯(lián)網(wǎng)公司合作最緊密的一年，從長遠看有聯(lián)通混改，引入各大互聯(lián)網(wǎng)公司資本，從短期看各種互聯(lián)網(wǎng)合作卡已近百種，覆蓋眾多主流互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

運營商曾經(jīng)的核心優(yōu)勢碼號系統(tǒng)已難以提高用戶黏性，一張廣闊、安全的底層碼號網(wǎng)絡(luò)正被疊加在上的各種應(yīng)用逐步蠶食、分流，運營商與用戶的聯(lián)系只剩一張SIM卡，而非依附在上的人際關(guān)系，而eSIM的到來更是讓用戶實現(xiàn)不換號自由切換運營商。

基建壓力凸顯，紅海市場中另辟蹊徑

曾經(jīng)運營商依靠初裝費、雙向收費、異網(wǎng)短信差價、異地漫游等成為強勢一方，如今政策紅利除了牌照壟斷、頻譜配給和碼號分配外，其他都已成為過去。在當(dāng)前手機普及率已經(jīng)相當(dāng)高的情況下，人口紅利不復(fù)存在，用戶規(guī)模觸及天花板，運營商淪為“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)承包商”。

不論是城市還是農(nóng)村，通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成本與邊際效益均差距懸殊，尤其是農(nóng)村邊遠地區(qū)的寬帶建設(shè)成為賠本買賣。電信普遍服務(wù)開展以來，面臨了寬帶建設(shè)難度大、維護成本高、使用率低、建設(shè)配套資金不足、招投標(biāo)廢標(biāo)率偏高等問題。運營商付出大量資源，結(jié)果卻是幫助互聯(lián)網(wǎng)公司進一步“綁”緊了用戶，大家都想開快車，卻并不關(guān)心低谷中的修路者。

全網(wǎng)通手機的普及，降低了用戶使用多張手機卡的成本，一戶多卡成為普遍現(xiàn)象，這給國內(nèi)移動用戶規(guī)模增長打開新空間，運營商紛紛瞄準(zhǔn)第二卡槽。但隨著取消流量漫游費和流量降費政策的推出，超低的流量資費或?qū)⑹沟玫诙ú蹆?yōu)勢不在，運營商的卡槽爭奪或許將告一段落。如何在手機屏霸屏大戰(zhàn)中注重生態(tài)圈的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，關(guān)乎運營商未來很多新業(yè)務(wù)的承載。

紛繁復(fù)雜的資費組合讓用戶“看不懂”

移動通信的網(wǎng)絡(luò)是逐步建設(shè)完善起來的，成千上萬的基站不可能一蹴而就。建網(wǎng)初期，客戶規(guī)模不大，單客戶成本高，資費昂貴。當(dāng)通信產(chǎn)能逐步增加時，需要通過調(diào)動價格杠桿來激發(fā)客戶的需求，運營商設(shè)計各種套餐，針對性地向某一群體用戶讓利，而對其他用戶維持原價，以此來保持收入不降低。通過各種資費業(yè)務(wù)的排列組合，一個省可能有十幾萬種套餐營銷案的存量，退出者卻寥寥，哪怕是淘汰的套餐，只要有一個用戶在用，也無法輕易下線或刪除。此外，運營商的很多規(guī)則是用來進行管控和免責(zé)的，比如增值業(yè)務(wù)訂購前需進行二次確認、實名制認證等，并非從客戶視角出發(fā)，如果簡化或取消，就意味著增加監(jiān)管風(fēng)險。

針對眼花繚亂的套餐設(shè)計，運營商應(yīng)考慮從用戶角度出發(fā)，簡化資費套餐，優(yōu)化使用規(guī)則，提高使用透明度，減少不知情定制，確保資費體系符合“簡約思維”的要求，提高用戶的消費體驗。

互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)重構(gòu)，運營商困境中求變

從目前通信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，運營商的語音業(yè)務(wù)收入下滑不會改變，有線寬帶增量難增收，移動流量帶來的收入增勢也將削弱，運營商必須尋找基礎(chǔ)通信服務(wù)以外新的增長點。

通過提速降費做大信息消費“蛋糕”

隨著國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》，信息消費再獲國家政策力挺。運營商要抓住政策機遇，通過不斷創(chuàng)新研發(fā)、推廣各領(lǐng)域的信息化智慧應(yīng)用，主動創(chuàng)造客戶需求。

一是做信息消費支撐服務(wù)者。在技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、平臺、渠道等方面，不斷強化對終端、設(shè)備、內(nèi)容、應(yīng)用、電子商務(wù)、業(yè)務(wù)代理等信息消費提供企業(yè)的支撐服務(wù)，提升面向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的信息消費服務(wù)整體提供能力。二是做信息消費產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新聚合者。堅持以企業(yè)為主體，聚合各方力量，加快形成產(chǎn)學(xué)研合作、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的信息消費產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新機制和產(chǎn)品，通過創(chuàng)新驅(qū)動走出一條擴大信息消費的新路子。

提高資費套餐的匹配度和用戶感知度

一是合理設(shè)置資費套餐，避免出現(xiàn)之前“夜間流量”“出境流量”等被用戶詬病的降費“假摔”槽點，逐步實現(xiàn)“降費實實在在降低了用戶通信費用總支出”的目標(biāo)；二是要提高精準(zhǔn)營銷能力，提高套餐的飽和度，同時提高投訴處理能力，通過與用戶及時進行溝通，消除誤解，避免投訴事件擴大化。

提前布局迎接萬物互聯(lián)

在人口紅利逐漸消失、移動電話用戶數(shù)增長已觸頂、流量價格不斷走低、寬帶普及即將完成、網(wǎng)絡(luò)制式和相關(guān)技術(shù)不斷成熟的背景下，在5G網(wǎng)絡(luò)支撐下的物聯(lián)網(wǎng)連接很可能成為運營商下一個重要增長點?，F(xiàn)階段物聯(lián)網(wǎng)消費呈現(xiàn)終端消費側(cè)觀望而供給側(cè)激進的情景，運營商必須努力開發(fā)和運營配套應(yīng)用，耐心培育市場格局，搭建大平臺、建設(shè)大網(wǎng)絡(luò)、管理大應(yīng)用、避免管道化。運營商之間可以統(tǒng)籌規(guī)劃資源，創(chuàng)新合作模式，開展網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)方案共享和運營模式協(xié)作等方面的研究，提高資源利用效率。

信息通信業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)，提速降費有效降低社會的網(wǎng)絡(luò)總成本，積極賦能雙創(chuàng)，對促進中國經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換做出巨大貢獻。未來，智慧社會、數(shù)字中國、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級等都需要信息通信業(yè)的技術(shù)支撐，產(chǎn)業(yè)的邊界隨著物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興信息技術(shù)的產(chǎn)生變得非常廣泛。運營商需抓住行業(yè)技術(shù)升級換代的機遇，在復(fù)雜的形勢中明確自身定位，在發(fā)展新產(chǎn)業(yè)競爭中搶占制高點，引領(lǐng)社會經(jīng)濟新發(fā)展。