呂 瑩

（中國工程機械工業(yè)協(xié)會，北京 100176）

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)整理，2017年我國工程機械進出口貿(mào)易額為241.91億美元，同比增長19.3%。其中進口金額40.86億美元，同比增長23.2%；出口金額201.05億美元，同比增長18.5%；貿(mào)易順差160.19億美元，同比擴大23.76億美元（表1）。

1 “一帶一路”效果初顯，2017年我國工程機械產(chǎn)品出口創(chuàng)新高

由于我國工程機械主要出口目標國經(jīng)濟形勢穩(wěn)定向好，國際市場總體需求增長明顯，2017年我國工程機械產(chǎn)品出口首次跨越200億美元大關，達到201億美元，其中11、12月份連續(xù)跨上19億美元和20億美元臺階。全年出口增幅也刷新了2012年以來的最高紀錄，同時貿(mào)易順差也破紀錄的達到160.19億美元。

分季度看，2017年1季度出口40.27億美元，同比增長1.48%；2季度出口50.54億美元，同比增長18.7%；3季度出口51.69億美元，同比增長21.2%；4季度出口58.55億美元，同比增長31.1%。國際市場需求呈穩(wěn)步增加態(tài)勢（圖1）。

2 2017年國內(nèi)市場需求旺盛，工程機械進口額呈2位數(shù)增長

在國內(nèi)市場銷售高速增長的同時，工程機械產(chǎn)品進口也出現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢，2017年全年進口額增長23.2%，為2010年以來最高年度增幅。

表1 2017年工程機械產(chǎn)品各月進出口情況

分季度看，2017年1季度進口9.72億美元，同比增長34.2%；2季度進口10.8億美元，同比增長22%；3季度進口9.71億美元，同比增長2.08%；4季度進口10.63億美元，同比增長40.5%（圖2）。

3 主要大類產(chǎn)品進口增長明顯，零部件進口增長快于整機

2017年，累計進口整機22.47億美元，占總進口額的55%。整機進口額同比增長17.7%。其中，各類挖掘機進口11.22億美元，同比增長82.5%；叉車進口2.46億美元，同比增長15.7%；攤鋪機進口1.03億美元，同比增長36.8%；鑿巖機械進口1.18億美元，同比增長21.4%。

累計進口零部件18.39億美元，同比增長30.7%。零部件進口增幅快于整機。

整機中，履帶式挖掘機進口額同比增長78%，同比增量達4.65億美元；零部件進口額同比增量達4.32億美元。兩者合計為工程機械進口額增量的116.6%，成為工程機械進口總額增長的重要動力。其他進口增長較多的產(chǎn)品還有：輪胎式挖掘機、攤鋪機、裝載機、打樁機及工程鉆機等。下降較多的產(chǎn)品主要有：其他起重機、隧道掘進機、混凝土攪拌機械等。

4 主要大類產(chǎn)品出口增長較多

2017年，累計出口整機127.37億美元，同比增長16.9%，占出口總額的63.4%；零部件出口73.68億美元，占出口總額的36.6%，同比增長21.5%。

整機中出口增長較多的主要有：裝載機、履帶式挖掘機、內(nèi)燃叉車、非公路自卸車、電動叉車、壓路機、其他推土機等。出口下降的產(chǎn)品主要有：其他起重機、其他工程車輛、堆垛機、履帶式起重機、混凝土泵車等。

主要出口產(chǎn)品中，挖掘機出口額14.26億美元，同比增長30.7%；裝載機15.7億美元，同比增長57.5%；叉車19.39億美元，同比增長16.7%（表2、表3）。

圖1 2013-2017年各月出口額

圖2 2013-2017年各月進口額

表2 2017年主要大類工程機械出口情況

表3 2017年工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表

5 區(qū)域市場格局出現(xiàn)變化，東盟市場總體需求滯緩

各主要區(qū)域經(jīng)濟體中，2017年對東盟出口37.94億美元，同比增長7.84%；對非洲拉美出口33.81億美元，同比增長13.5%；對歐盟出口23.89億美元，同比增長25.51%。

進口主要來源國中，由日本進口14.42億美元，同比增長51.7%，市場占比達35.3%；由歐盟進口14.23億美元，同比下降2.16%，市場占比34.8%；由韓國進口6.59億美元，同比增長111.9%，市場占比16.1%。

在各大洲中，出口亞洲96.76億美元，同比增長10.5%，占比48.1%；出口非洲20.34億美元，同比增長18.2%，占比10.1%；出口歐洲34.08億美元，同比增長36.7%，占比17%；出口南美洲13.47億美元，同比增長7.05%，占比6.7%；出口北美洲27.72億美元，同比增長35.1%，占比13.8%；出口大洋洲8.68億美元，同比增長28.2%，占比4.32%。

進口方面，由亞洲進口22.82億美元，同比增長58%，占比55.9%；由歐洲進口14.77億美元，同比下降1.87%，占比36.2%；由北美洲進口3.02億美元，同比下降11.8%，占比7.38%。

6 “一帶一路”沿線出口增長較好，對金磚國家出口增長較快

2017年，我國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口87.65億美元，同比增長18.3%，占總出口比重達43.6%。

對金磚國家出口20.67億美元，同比增長38.4%，占比10.3%。其中，俄羅斯8.06億美元，同比增長78.7%，在我國工程機械全球市場中占比超過4%；印度7.12億美元，增長16.7%，占比3.54%；南非3.08億美元，增長23.6%，占比1.53%；巴西2.42億美元，增長31.5%，占比1.2%。

在全球主要出口目標國中，排名前6位的國家：美國、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、印尼增幅分別為32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。其他增幅較高的國家和地區(qū)有：德國（28.9%）、土耳其（13.4%）、巴基斯坦（15.6%）、英國（33.1%）、加拿大（52.6%）、伊朗（68.2%）、荷蘭（26.6%），以及南非（23.4%）、比利時（28.1%）、巴西（31.5%）、緬甸（41.8%）、阿根廷（57.2%）等（表4）。

表4 2017年我國工程機械進出口國家（地區(qū)）前20位

7 整機產(chǎn)品出口流向“一帶一路”沿線，零部件主要流向發(fā)達國家市場

2017年，我國工程機械主要大類產(chǎn)品中，挖掘機主要出口到印尼、美國、菲律賓、比利時、俄羅斯、泰國、伊朗、南非和緬甸；裝載機主要出口到俄羅斯、美國、阿根廷、土耳其、澳大利亞、印尼、菲律賓、日本、南非、越南、沙特、印度、加拿大和伊朗；推土機主要出口到俄羅斯、菲律賓、巴基斯坦、印尼、伊朗、馬來西亞、土耳其、越南和南非等；壓路機主要出口到美國、印尼、菲律賓、巴基斯坦、德國、土耳其和澳大利亞等；攤鋪機主要出口到巴基斯坦、比利時、俄羅斯印尼等；汽車起重機主要出口到阿聯(lián)酋、巴基斯坦、泰國、俄羅斯、印尼、菲律賓、沙特、印度、越南和馬來西亞等；履帶式起重機主要出口到印尼、印度、俄羅斯、菲律賓、巴基斯坦、馬來西亞和越南等；塔式起重機主要出口到韓國、阿聯(lián)酋、越南、馬來西亞、印尼、印度、菲律賓和泰國等；叉車主要出口到美國、荷蘭、澳大利亞、比利時、泰國、印尼、阿根廷、俄羅斯和土耳其等；混凝土機械主要出口到越南、菲律賓、印尼、巴基斯坦、馬來西亞、俄羅斯和墨西哥等；鑿巖機械及風動工具主要出口到美國、德國、俄羅斯等；隧道掘進機主要出口到新加坡、俄羅斯、伊朗、印度、泰國、澳大利亞、土耳其和馬來西亞等；非公路自卸車主要出口到緬甸、伊朗、馬來西亞、俄羅斯、泰國和印尼等；零部件主要出口到美國、日本、澳大利亞、韓國、印度和英國等，其零部件占比分別為62.5%、88.9%、44.9%、55.6%、36.8%和73.8%（表5）。

8 外資企業(yè)和私人企業(yè)出口占比較大

各類型企業(yè)出口情況見表6。其中，私人企業(yè)出口占35.59%（同比減少0.47個百分點），外商獨資企業(yè)占比30.75%（同比增加0.79個百分點），國有企業(yè)出口占比17.63%（同比增加1.87個百分點），合資企業(yè)出口占比10.45%（同比減少1.9個百分點）（表6）。

表5 2017年出口額前10位國家出口產(chǎn)品分類 單位：萬美元

9 一般貿(mào)易和對外承包工程出口比重增加，進料加工出口比重略降

2017年，工程機械產(chǎn)品一般貿(mào)易出口占總出口額的72.4%，同比增加1.4個百分點；對外承包工程出口占6.05%，同比增加0.98個百分點；進料加工出口占18.2%，同比減少1.5個百分點；租賃貿(mào)易僅占0.08%。

在一般貿(mào)易中，電梯及扶梯、非公路自卸車、零部件、推土機、隨車起重機等產(chǎn)品一般貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額的80%以上；混凝土機械、鑿巖機械及風動工具、塔式起重機、汽車起重機一般貿(mào)易占比為70%～80%；裝載機、履帶式起重機等一般貿(mào)易占比為60%～70%；其他路面機械一般貿(mào)易占比為50%～60%；攤鋪機、壓路機、挖掘機、叉車、隧道掘進機等產(chǎn)品一般貿(mào)易占比不足50%。

進料加工貿(mào)易出口占比較高的產(chǎn)品主要有：壓路機、叉車、挖掘機、隧道掘進機等，分別占該類產(chǎn)品出口額比重的61.9%、55.9%、44.6%和44%。

對外承包工程出口占比較高的產(chǎn)品主要有：攤鋪機、履帶式起重機、汽車起重機等，分別占該類產(chǎn)品出口額比重的42.4%、24.9%、12.1%（表7）。

10 趨勢與建議

在“一帶一路”建設不斷推進的影響下，2017年我國工程機械出口打破2012年以來的徘徊局面，實現(xiàn)了大幅度的增長，出口額跨越了200億美元大關。這當中也包括了我國工程機械企業(yè)多年來在研發(fā)、創(chuàng)新、品質(zhì)、服務、品牌等方面的努力成果。

與此同時，國內(nèi)外市場積極因素不斷聚集，對工程機械進出口雙增長起到了推波助瀾的作用。我國工程機械進口也扭轉了徘徊局面，實現(xiàn)了較大幅度的增長（圖3）。

表6 外資企業(yè)和私人企業(yè)出口情況 單位：萬美元

表7 2017年工程機械產(chǎn)品出口額按貿(mào)易方式分類 單位：萬美元

圖3 2000-2017年工程機械進出口額及順差

盡管如此，我們面臨的環(huán)境仍很嚴峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿(mào)易保護甚囂塵上，我國工程機械出口仍將面臨艱難復雜的局面。

在此情況下，我國工程機械企業(yè)應努力投身“一帶一路”建設，扎實穩(wěn)步推進國際化步伐，加快供給側結構性改革，緊緊跟隨國際市場變化趨勢，調(diào)整出口產(chǎn)品結構，提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平，不斷擴大適應市場變化的高技術產(chǎn)品出口。同時，重點彌補售后服務和備件供應短板，逐步提升我國工程機械產(chǎn)品的市場地位，增強品牌美譽度。

近幾年，隨著我國改革開放的深化，政治經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)了積極的變化，我們應借助“一帶一路”和國際產(chǎn)能及裝備制造合作的東風，加大政策研究力度，加快市場布局調(diào)整步伐，擴大我國工程機械國際市場占有率。

為保持我國進出口的穩(wěn)定增長，國家近兩年出臺了一系列促使進出口穩(wěn)定增長的有關文件和政策措施，我們要認真貫徹落實，加快轉變出口方式，大力開展國際租賃業(yè)務，開展海外操作維修等職業(yè)技能培訓，加快構建完整的海外服務體系和備件供應網(wǎng)絡，提升我國產(chǎn)品國際市場適應能力，實現(xiàn)我國工程機械出口長期穩(wěn)定增長。