王明佺
中國(guó)石油建設(shè)工程有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià)管理部,北京100120
對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)目定位是投標(biāo)策略制勝的關(guān)鍵。結(jié)合國(guó)際EPC項(xiàng)目投標(biāo)的實(shí)踐體會(huì),從投標(biāo)前期項(xiàng)目跟蹤,到查閱業(yè)主招標(biāo)文件過(guò)程,就如何對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)目的信息進(jìn)行評(píng)估、評(píng)審和擬定投標(biāo)對(duì)策進(jìn)行了分析。
項(xiàng)目信息來(lái)源主要有兩種:其一,項(xiàng)目所在國(guó)招標(biāo)單位或政府建設(shè)部門(mén)發(fā)布或擬發(fā)布的招標(biāo)項(xiàng)目信息;其二,項(xiàng)目業(yè)主發(fā)布或擬發(fā)布的項(xiàng)目信息。在了解項(xiàng)目信息的過(guò)程中,需要明確的是單項(xiàng)工程還是群體工程,以分析其復(fù)雜程度;需要區(qū)分新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目,以分析其難易程度;調(diào)查新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目的目的和緊迫性,以分析其資金安排的可靠程度。另外,有些項(xiàng)目在正式招標(biāo)前,有可能會(huì)得到項(xiàng)目所在國(guó)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的項(xiàng)目信息,也應(yīng)該予以重視。
招標(biāo)項(xiàng)目政府審批文件的完整性,標(biāo)志著項(xiàng)目招標(biāo)的合法性。如果不完整,需確認(rèn)能否繼續(xù)得到政府批準(zhǔn),否則將會(huì)造成項(xiàng)目暫停或停建,給承包商帶來(lái)無(wú)法挽回的損失和損害。
項(xiàng)目類(lèi)型調(diào)查是分析項(xiàng)目復(fù)雜程度、合同金額、風(fēng)險(xiǎn)、盈利的關(guān)鍵。項(xiàng)目類(lèi)型分為:工業(yè)項(xiàng)目、民用項(xiàng)目、市政項(xiàng)目等。項(xiàng)目規(guī)模大,風(fēng)險(xiǎn)大,盈利高,應(yīng)努力奪標(biāo);項(xiàng)目規(guī)模小,但本地市場(chǎng)前景看好的,對(duì)投標(biāo)企業(yè)來(lái)說(shuō),為在當(dāng)?shù)貏?chuàng)立聲譽(yù),為今后從競(jìng)爭(zhēng)者手中爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ),也應(yīng)努力奪標(biāo)。
合同類(lèi)型大體分為三種:其一,固定總價(jià)或總包合同,包括固定總價(jià)合同、總價(jià)加激勵(lì)費(fèi)用合同和總價(jià)加經(jīng)濟(jì)價(jià)格調(diào)整合同;其二,成本報(bào)銷(xiāo)合同,包括成本加固定費(fèi)用合同、成本加激勵(lì)費(fèi)用合同和成本加獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用合同;其三,工料合同。
不同的類(lèi)型,其風(fēng)險(xiǎn)不同,對(duì)于承包方來(lái)說(shuō),工料合同風(fēng)險(xiǎn)最小,成本加固定費(fèi)用合同風(fēng)險(xiǎn)較小,成本加獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用合同風(fēng)險(xiǎn)居中,總價(jià)加激勵(lì)費(fèi)用合同風(fēng)險(xiǎn)較大,固定總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)最大。
合同價(jià)格方式主要分為總價(jià)合同和單價(jià)合同。
總價(jià)合同是粗略分析合同價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵之一。在此類(lèi)合同中有“變更和調(diào)整”條款規(guī)定,符合國(guó)際慣例,對(duì)承包商有利;如果沒(méi)有“變更和調(diào)整”條款規(guī)定,則不符合國(guó)際慣例,對(duì)承包商有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
單價(jià)合同,風(fēng)險(xiǎn)較總價(jià)合同方式較小,利潤(rùn)也小。按實(shí)際完成工程量乘綜合單價(jià),并將費(fèi)用單列的合同價(jià)格,對(duì)承包商有利;以工程量表作為工程量基線,變化范圍在±10%間不再調(diào)整的單價(jià)合同方式,對(duì)承包商有一定風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)施行經(jīng)驗(yàn)分析的“單價(jià)不平衡的博弈單價(jià)”方式報(bào)價(jià),即不平衡報(bào)價(jià)。對(duì)政府項(xiàng)目應(yīng)原則相信工程量表的可信程度;但對(duì)非誠(chéng)信的業(yè)主和私人項(xiàng)目應(yīng)設(shè)法核實(shí)工程量表的準(zhǔn)確性,因?yàn)閷?duì)承包商有較大風(fēng)險(xiǎn);以承包商按圖紙編制的工程量表作為基線的單價(jià)合同方式,不論采取按實(shí)際完成的工程量結(jié)算或是按±10%的變化結(jié)算,只要承包商工作量編制準(zhǔn)確度高,一般來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)較小。
合同有效期和工期是兩個(gè)概念,關(guān)系到動(dòng)員、準(zhǔn)備、開(kāi)工、實(shí)施和竣工時(shí)間。合同有效期限指合同從簽訂到合同終止的期限;合同工期指合同中約定的開(kāi)工到竣工日期。對(duì)兩者認(rèn)識(shí)不清,處理不好,會(huì)造成晚開(kāi)工、采取措施并趕工,增加成本或竣工時(shí)間延誤遭致誤期損害賠償(合同價(jià)5%~10%)。
開(kāi)工日期的規(guī)定是否符合實(shí)際情況至關(guān)重要,對(duì)不合理地強(qiáng)調(diào)開(kāi)工日期,應(yīng)倍加警惕或放棄該項(xiàng)目。存在開(kāi)工日期延誤對(duì)履約擔(dān)保的罰沒(méi)規(guī)定,潛伏著極大的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該設(shè)法放棄該項(xiàng)目。特別需要注意“工期擔(dān)?!憋L(fēng)險(xiǎn),業(yè)主為了項(xiàng)目投產(chǎn)或使用后的利益,減少銀行還款的附加條件,為此要求承包商提供“工期擔(dān)?!?,費(fèi)用為合同額的5%~10%。但在特殊情況下,業(yè)主會(huì)要求承包商提供高達(dá)合同額100%的工期擔(dān)保。對(duì)該項(xiàng)目應(yīng)該將工期作為主要矛盾,對(duì)工期擔(dān)保數(shù)額較高的、又感到難以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目,應(yīng)該放棄。
認(rèn)真調(diào)查項(xiàng)目資金來(lái)源,防止工程款拖欠或中途暫停支付所帶來(lái)的損失。目前,項(xiàng)目融資在世界各地已經(jīng)相當(dāng)普及。融資項(xiàng)目的資金來(lái)源主要有三種:企業(yè)內(nèi)部融資、企業(yè)間融資、新設(shè)法人融資。企業(yè)內(nèi)部融資項(xiàng)目,需要調(diào)查業(yè)主資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量狀況和盈利能力,分析其財(cái)務(wù)狀況,可能籌集到并用于擬建項(xiàng)目的現(xiàn)金數(shù)額及其可靠性;若是企業(yè)間融資項(xiàng)目,應(yīng)分析原有股東增資擴(kuò)股和吸收新股東投資的數(shù)額及可靠性;若是新設(shè)法人融資項(xiàng)目,應(yīng)分析各投資者認(rèn)繳的股本金數(shù)額及可靠性等。
另外,對(duì)業(yè)主信用風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查,可以從其業(yè)務(wù)銀行對(duì)業(yè)主的信用評(píng)價(jià)、銀行和融資組織提供的融資貸款數(shù)額、比例和資金安排情況等方面來(lái)著手;對(duì)非誠(chéng)信業(yè)主的調(diào)查分析,需要關(guān)注幾點(diǎn):項(xiàng)目合同額(太高)是否與業(yè)主背景相符,業(yè)主的口頭承諾是否口氣太大,對(duì)承包商的要求是否承諾過(guò)于慷慨大方,履約擔(dān)保數(shù)額是否不符合一般慣例(5%~10%),是否非?!凹庇凇焙炗喓贤?/p>
不同的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)工程實(shí)施方法、原材料、設(shè)施、設(shè)備、人員素質(zhì)、質(zhì)檢器具和程序等的要求不同,因此要高度關(guān)注規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。案例項(xiàng)目所在國(guó)往往未頒布全國(guó)統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),或因各國(guó)家實(shí)行的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不一致,因此合同雙方需要事先約定使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在:對(duì)于設(shè)計(jì)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),主要涉及采購(gòu)、加工制造、施工和竣工試驗(yàn)等風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于原材料方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),則主要涉及采購(gòu)地點(diǎn)和價(jià)格等的風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于加工制造方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),則主要涉及加工制造廠商是否具備相應(yīng)資格(ASMI證書(shū)等)的風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于施工方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一般通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取某種措施,可規(guī)避這方面的風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),則主要涉及檢驗(yàn)器具、材料采購(gòu)渠道、檢驗(yàn)方法、程序和操作等的風(fēng)險(xiǎn)。未清楚掌握項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),將會(huì)造成窩工、停工、趕工、士氣低落、成本增加、竣工時(shí)間延長(zhǎng)、誤期損害賠償(合同價(jià)格的5%~10%)等,從而將導(dǎo)致項(xiàng)目虧損。其中由于設(shè)計(jì)、原材料方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)最大。
缺乏相關(guān)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)知識(shí),是國(guó)內(nèi)公司在國(guó)際項(xiàng)目投標(biāo)或執(zhí)行過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題,導(dǎo)致報(bào)價(jià)漏項(xiàng)。
調(diào)查企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定,或采取變通方式,有利于投標(biāo)并避免風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)準(zhǔn)入決策時(shí),需要根據(jù)不同項(xiàng)目情況進(jìn)行分析。例如,項(xiàng)目所在國(guó)(或地區(qū))對(duì)公司合資注冊(cè),規(guī)定必須有較大注冊(cè)資本,并且需要當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或自然人“控股”合資的,應(yīng)視該市場(chǎng)或該項(xiàng)目的利益來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),這類(lèi)項(xiàng)目的投入較大,合資共事的風(fēng)險(xiǎn)較大。
調(diào)查勞務(wù)準(zhǔn)入規(guī)定,確定當(dāng)?shù)嘏c外來(lái)勞務(wù)的比例及價(jià)格,避免風(fēng)險(xiǎn)。一般外來(lái)勞務(wù)人員數(shù)量?jī)H為合同勞務(wù)數(shù)量的30%左右。此時(shí)應(yīng)采取70%或以上的當(dāng)?shù)貏趧?wù)價(jià)格,并考慮當(dāng)?shù)貏趧?wù)的技術(shù)水平和工效進(jìn)行報(bào)價(jià)。若其技術(shù)水平和工效太低時(shí),應(yīng)放棄投標(biāo)。否則會(huì)因當(dāng)?shù)貏趧?wù)價(jià)格高,工效低,從而帶來(lái)成本增加和工期風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)需要仔細(xì)調(diào)查當(dāng)?shù)貙?duì)外來(lái)勞務(wù)的生活、勞動(dòng)條件的規(guī)定,若前期調(diào)查不清楚,項(xiàng)目執(zhí)行階段就將增加成本。
調(diào)查領(lǐng)事、簽證規(guī)定,避免延誤工期和成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。入境簽證的規(guī)定如使館簽證、使館的返簽證、落地簽證,其周期不等,費(fèi)用不等,會(huì)影響人員的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備時(shí)間和開(kāi)工時(shí)間。其中落地簽證不存在風(fēng)險(xiǎn),但滯留簽證存在風(fēng)險(xiǎn)。如按合同期一次簽證完,則存在前3~6個(gè)月在當(dāng)?shù)剞k理延期簽證、后3~6個(gè)月需離境返回國(guó)內(nèi)辦理滯留延期簽證的風(fēng)險(xiǎn)。若未調(diào)查清楚上述規(guī)定,則在報(bào)價(jià)中將存在有關(guān)費(fèi)用漏項(xiàng),特別是離境辦理滯留簽證的費(fèi)用漏項(xiàng),這將大大增加成本,并嚴(yán)重影響現(xiàn)場(chǎng)工作的開(kāi)展。
項(xiàng)目所在國(guó)不同,受到當(dāng)?shù)刭Y源供應(yīng)情況限制的情況不同,許多物資需要他國(guó)采購(gòu)。海上運(yùn)輸相對(duì)航空及陸地運(yùn)輸具有明顯的優(yōu)勢(shì),應(yīng)對(duì)海運(yùn)方案(中轉(zhuǎn)港是否有定期班輪或駁船可用,運(yùn)費(fèi)較低)進(jìn)行認(rèn)真選擇,以便準(zhǔn)確納入報(bào)價(jià);兩個(gè)港口之間有定期班輪或需要單獨(dú)租船,運(yùn)價(jià)差距在1.4~1.6倍。定期班輪,承包商不負(fù)責(zé)裝卸,租船則由承包商承擔(dān)裝卸(機(jī)具)措施費(fèi)和空倉(cāng)費(fèi)。確定采用海運(yùn)方案,應(yīng)考慮裝船的平倉(cāng)費(fèi)、理貨費(fèi);港口外錨地的平均滯留周期,有的長(zhǎng)達(dá)50~60 d,應(yīng)在技術(shù)標(biāo)書(shū)的整體進(jìn)度計(jì)劃中一并考慮,并應(yīng)采取“軟措施/費(fèi)用”縮短該周期。港口到現(xiàn)場(chǎng)需要中轉(zhuǎn)駁船以及相應(yīng)的裝卸機(jī)具、措施費(fèi)用,也應(yīng)該納入報(bào)價(jià)。
場(chǎng)外運(yùn)輸由承包商負(fù)責(zé),涉及從碼頭到現(xiàn)場(chǎng)的道路拓寬、夯實(shí),橋涵加固,地上、地下的電纜的處理,房屋、設(shè)施、構(gòu)筑物拆遷、恢復(fù),與有關(guān)當(dāng)局、公共機(jī)構(gòu)、公眾等的交涉、組織和協(xié)調(diào)費(fèi)用。其費(fèi)用很高,應(yīng)納入報(bào)價(jià)。對(duì)一般的車(chē)輛運(yùn)輸,應(yīng)調(diào)查當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的臨時(shí)雇傭運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng),以降低該部分的成本。
充分調(diào)查當(dāng)?shù)厥┕ぴO(shè)備租賃市場(chǎng),并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較,盡量利用當(dāng)?shù)卦O(shè)備,以減少?lài)?guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用,降本增效。對(duì)于項(xiàng)目所在國(guó)海關(guān)有實(shí)行“返回機(jī)械設(shè)備”保函抵押的,應(yīng)考慮相應(yīng)銀行抵押金(如果需要),將手續(xù)費(fèi)納入報(bào)價(jià);對(duì)于項(xiàng)目所在國(guó)海關(guān)有實(shí)行“返回機(jī)械設(shè)備”進(jìn)口納稅、退稅作法的,應(yīng)考慮納稅(且無(wú)法退稅)的數(shù)額,而后根據(jù)該項(xiàng)目或該市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,確定是否參加該項(xiàng)目投標(biāo)。
對(duì)于項(xiàng)目保險(xiǎn)費(fèi)為采取全部包干價(jià)格形式的,總包方應(yīng)給出“工程一切險(xiǎn)”的保險(xiǎn)價(jià)格。應(yīng)充分利用保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng),獲取報(bào)價(jià)中隱含的保險(xiǎn)費(fèi)盈利。對(duì)工程險(xiǎn)應(yīng)嚴(yán)格按業(yè)主的規(guī)定進(jìn)行;對(duì)于海運(yùn)險(xiǎn),如果業(yè)主沒(méi)強(qiáng)調(diào)險(xiǎn)種,應(yīng)根據(jù)貨物情況采取“平安險(xiǎn)”替代“一切險(xiǎn)”,可降低部分成本;人身險(xiǎn)采取“人數(shù)差額性”的一切險(xiǎn);對(duì)機(jī)具應(yīng)根據(jù)其折舊情況來(lái)確定參加或不參加投保,或采取約定方式投保,以減少保費(fèi)支出。
在測(cè)算各項(xiàng)費(fèi)用的期間,應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)氐母黝?lèi)分包商,以擬分包合作的形式,邀請(qǐng)當(dāng)?shù)胤职虆⒓訄?bào)價(jià);按分包內(nèi)容,編制統(tǒng)一格式的詢(xún)價(jià)包,便于總包商整理和積累當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)、定額和價(jià)格;要求各分包商提交技術(shù)建議書(shū),可以借此了解當(dāng)?shù)氐氖┕ぜ夹g(shù)水平。如果其技術(shù)方案比總包商先進(jìn),將其進(jìn)行修改后納入總包商的技術(shù)標(biāo)中,并收集到總包商標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)文件庫(kù)之中;分析比較當(dāng)?shù)胤职膛c總包商工效定額水平的差距。工效高的應(yīng)詢(xún)問(wèn)其原因,學(xué)習(xí)其管理方法;工效低的將不采用其方案和價(jià)格;了解當(dāng)?shù)胤职痰膬r(jià)格水平,并尋求當(dāng)?shù)氐淖畹蛢r(jià)格。
項(xiàng)目代理,能夠提供傭金數(shù)額、標(biāo)底、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、業(yè)主傾向等內(nèi)部情況,以便將有關(guān)費(fèi)用納入報(bào)價(jià);勞務(wù)代理,能夠提供當(dāng)?shù)貏趧?wù)來(lái)源、價(jià)格、勞保規(guī)定、節(jié)假日規(guī)定、保險(xiǎn)規(guī)定、稅費(fèi)規(guī)定和加班工資規(guī)定等信息,便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較,分析確定報(bào)價(jià)中當(dāng)?shù)厝藛T和國(guó)內(nèi)派出勞務(wù)的數(shù)量比例;報(bào)關(guān)代理,能夠提供進(jìn)口材料、設(shè)備、返回機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅和程序,以及進(jìn)口物資的關(guān)稅限制和“軟工作”的通融作法的信息;供貨代理商,可提供當(dāng)?shù)氐牟牧稀⒃O(shè)備的來(lái)源、質(zhì)量、價(jià)格和供應(yīng)能力等信息,以便進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較,確定當(dāng)?shù)夭少?gòu)和進(jìn)口數(shù)量的劃分、貨幣種類(lèi)的準(zhǔn)備;設(shè)備租賃商,能夠提供機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、活動(dòng)房和集裝箱等的租賃資源、價(jià)格等情況,通過(guò)經(jīng)濟(jì)比較,分析確定該部分返回物資的數(shù)量,調(diào)整報(bào)價(jià),或降低成本增加盈利。
項(xiàng)目所在國(guó)對(duì)特定合同額的擬投標(biāo)項(xiàng)目或擬投標(biāo)政府項(xiàng)目是否有當(dāng)?shù)亍百Y質(zhì)等級(jí)”規(guī)定。如果有,則放棄投標(biāo),或采取在政府允許的情況下,“借資質(zhì)”投標(biāo),應(yīng)將借資質(zhì)的費(fèi)用納入報(bào)價(jià)。
FIDIC合同條件具有濃厚的案例法的色彩,崇尚合同的自由約定原則(不違反國(guó)家和公眾利益,則有效)和合同成立必須具有“要約、承諾和約因”的三要素原則。對(duì)于裁決,要弄清楚是用項(xiàng)目所在國(guó)法律或是國(guó)際商會(huì)的規(guī)則或是付諸法院的方式進(jìn)行裁決。應(yīng)堅(jiān)持FIDIC合同條件中20條《索賠、爭(zhēng)端和仲裁》的規(guī)定,由爭(zhēng)端/仲裁委員會(huì)的仲裁文件作為最終的裁決決定。分析研究合同中對(duì)承包商工作范圍和責(zé)任的規(guī)定,關(guān)于變更、索賠的條款,付款里程碑界定,投保責(zé)任要求,開(kāi)竣工及過(guò)期要求等。
與此同時(shí),應(yīng)抓緊修改、補(bǔ)充擬投標(biāo)項(xiàng)目附加合同中的“通用條件”,以贏得有利的合同條件地位。合同文件解釋優(yōu)先權(quán)的排列順序一般是:合同協(xié)議書(shū)、專(zhuān)用條件、通用條件等。通用條件是業(yè)主的原則規(guī)定,專(zhuān)用條件是對(duì)通用條件的具體化。承包商恰恰對(duì)具體工程實(shí)施有經(jīng)驗(yàn),為此應(yīng)抓緊修改、補(bǔ)充專(zhuān)用條件條款,一旦在專(zhuān)用條件上取得了一致意見(jiàn),則當(dāng)通用條件與專(zhuān)用條件發(fā)生矛盾時(shí),就可以順理成章地修改通用條件的相應(yīng)部分。
由于工程項(xiàng)目受人文、社會(huì)、自然、環(huán)境、技術(shù)(設(shè)計(jì)/施工/試車(chē))、資源(人/財(cái)/物)、條件等因素的影響,其全過(guò)程不可能完全通過(guò)自動(dòng)化儀表和計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制,因此承包商應(yīng)該建立自有的歷史風(fēng)險(xiǎn)文件庫(kù),進(jìn)行全員風(fēng)險(xiǎn)管理。將承包商自身總結(jié)得到的經(jīng)驗(yàn)以及項(xiàng)目建設(shè)中遇到的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、缺陷、教訓(xùn)等分門(mén)別類(lèi)地編制成風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè),為不同專(zhuān)業(yè)管理人員進(jìn)行招投標(biāo)提供參考。