文 | 閆笑煒

環(huán)保高壓引發(fā)上游原材料成本上漲，在產(chǎn)業(yè)鏈下游的化工外貿(mào)產(chǎn)業(yè)迎來了最焦慮的時期。

“今（2017）年的場子冷清了些。”多次參加過“中國進出口商品交易會（簡稱‘廣交會’）”的人幾乎都有這樣的感受。

廣交會是中國對外出口行業(yè)例會，每年初與年末在廣州琶洲會展中心舉行?！皬V交會”號稱全球最大的進出口交易展會，其成交額直接反映了中國進出口行業(yè)的“晴雨表”。

對于我國2017年下半年的化工出口行業(yè)來說，這是個陰雨連綿的時期。

堪稱“史上最嚴”的中央環(huán)保督察從2016年1月在河北展開試點開始，到2017年4月份進行的第二輪“26+2”城市的環(huán)保督查，被督查的企業(yè)幾百萬家，環(huán)保不合格率高達近七成。其中，絕大多數(shù)整改對象聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈上游的石化、煤化、無機化工的中上游產(chǎn)業(yè)。

而這些與大宗商品價格息息相關的產(chǎn)業(yè)，將化工原材料價格推漲至十年來最高點。對于生存在下游化工出口行業(yè)來說，上游高昂的成本極大地壓縮了下游出口的利潤空間，行業(yè)陷入一片焦慮?！敖訂问钦宜?，不接就是等死?！币晃粎⒓訌V交會展商感言，“唯一能做的就是苦苦等待。”

環(huán)保督察、價格上漲、產(chǎn)能過剩，中國化工外貿(mào)商迎來了最焦慮的時期，或是觀望，或是突圍，成了當下最無奈的選擇。

有市無價

“我想買三個集裝箱的硫化染料，但是沒想到跑了那么多展臺都說沒法給我報價。”來自埃及的采購商Mohamed Abdurahman Elraies（以下簡稱Mohamed)無奈地表示。

在埃及經(jīng)營染料廠的他，每年需要大量的硫化鈉作為染料中間體，帶著豐富的采購需求，他興致勃勃地來到了廣交會，希望在中國找到穩(wěn)定的供應商，然而現(xiàn)實卻潑了他一盆冷水，盡管在廣交會化工展區(qū)有三家硫化鈉供應商，卻沒有一家展商為他報出價格。

“不是我們不給價格，是現(xiàn)在根本給不了?！鄙轿鹘姑杭瘓F南風化工（以下簡稱“南風化工”）業(yè)務經(jīng)理陳超表示。

Mohamed的境遇并非特例，2017年廣交會化工展區(qū),前來采購的客戶源源不斷，成交量寥寥無幾。

在南風化工的展臺看到，這家以奇強洗衣粉為品牌下游產(chǎn)品享譽全國的公司僅僅擺放了幾塊宣傳板和幾個微縮的產(chǎn)品照片。因為環(huán)保督察，南風的主要生產(chǎn)線——原煤混合芒硝（十水硫酸鈉）生產(chǎn)硫化鈉的工藝由于排放等原因被環(huán)保部門要求責令整改，而具體什么時候恢復生產(chǎn)，還沒確切消息。作為中國硫化鈉行業(yè)的鼻祖，南風集團決定了國內(nèi)近5萬噸/年硫化鈉產(chǎn)能，而對于年出口量約20萬噸/年的硫化鈉產(chǎn)業(yè)來說，南風化工的停產(chǎn)，直接導致了硫化鈉上游價格的上揚。僅僅一年時間，硫化鈉就從2016年下旬，每噸2100出廠價直接上揚到3700/噸左右。

南風的境遇只是整個產(chǎn)業(yè)的一隅，毗鄰東海的山東省在化工對外出口上有天然優(yōu)勢，但其石油煉制及石油化工行業(yè)由于長期以來不達標排放的詬病，使得山東地區(qū)眾多石化煉廠也未能在環(huán)保督察中幸免，在此輪長達近2年的中央環(huán)保督察過程中，大量企業(yè)被責令關停限改。隨著采暖期到來，山東境內(nèi)中石化集團齊魯石化、淄博鑫泰石化、山東清源石化、齊旺達集團、齊翔騰達化工均被要求在2017年12月1日至2018年2月28日限產(chǎn)50%。

而國內(nèi)諸多煤制甲醇項目也被要求限產(chǎn)?！吧嫌蚊褐萍状柬椖康南蕻a(chǎn)，今年甲醇價格由1600元上漲到3500元之多，而酒石酸甚至一天能漲1000美元/噸。”玄通上乘業(yè)務經(jīng)理李碩表示。

公開資料顯示，受環(huán)保督察的影響，TDI漲幅達240%、鈦精礦漲幅達154%、MDI漲幅達153%、丁二烯漲幅達107%。乙二醇漲幅為78.6%、己二酸的漲幅為76.4%、鈦白粉(金紅石型)漲幅為75%。

“你看外商咨詢的很多，但是廣交會五天下來能成交三單就算不錯了，三聚氰胺上游漲價已經(jīng)超過200%，超過了絕大多數(shù)客戶的預期，問題是，能不能按時發(fā)貨，能不能生產(chǎn)，這些我們都不敢保證。”多年從事山東煉廠三聚氰胺出口的外貿(mào)負責人張甲（化名）表示。

下游外貿(mào)商的焦慮

“明年的化工產(chǎn)業(yè)我是不樂觀的，尤其是你在下游的話?！鄙綎|卓創(chuàng)資訊集團高級副總裁楊向宏表示。

化工出口和別的產(chǎn)業(yè)不一樣，上游企業(yè)往往屬于重資產(chǎn)領域，需要銀行貸款支持。在產(chǎn)品銷售中，上游廠家更看重現(xiàn)金流。但是，國際貿(mào)易中，海外買家多數(shù)付款方式為L/C Sight即信用證的支付方式，即“訂立合約，貨到付款”的方式。

即期信用證對于上游企業(yè)來說，會產(chǎn)生空賬期，有些甚至賬期持續(xù)時間較長，對于重資產(chǎn)領域的上游化工廠來說屬于應收賬款范疇，不利于未來申請貸款和償還銀行貸款等。假設海外采購商要買中石化生產(chǎn)的純苯，但不可讓中石化提供賬期，這樣就需要一個能夠承擔賬期的企業(yè)。而國內(nèi)下游外貿(mào)企業(yè)往往采取全款支付的形式，所以大多數(shù)上游廠家則把出口權全權委托交給了外貿(mào)商，或者單獨成立下游外貿(mào)公司，這樣資金鏈與上游廠商獨立開來。所以化工產(chǎn)業(yè)的對外出口中，數(shù)以千計的下游外貿(mào)企業(yè)成為化工產(chǎn)品走出國門的半壁江山。

然而，化工原料的價格根本上還是決定于上游的供求關系，相對于輕資產(chǎn)的下游的出口商來說，在價格上并不具備決定權，是化工產(chǎn)業(yè)鏈“二八定律”的弱勢一方。對于上游企業(yè)來說，環(huán)保督察造成的化工原料供不應求的局面，為上游廠家提供充足的漲價的理由，上游生產(chǎn)已成為了暴利行業(yè)。例如，從事鈦白粉經(jīng)營的龍蟒佰利公司2017年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤13.1億元，同比增長1742.3%。

與上游亮麗的成績單形成鮮明對比的是下游外貿(mào)商的焦慮?；ぎa(chǎn)業(yè)上游具有資源壟斷和地域性，但下游是完全市場化的紅海。由于同質(zhì)化嚴重，價格是海外買家考慮的首要因素。

“外貿(mào)本質(zhì)上是掙取差價，上游的價格越高，我們下游承擔賬期風險越大，也就是更高的應收賬款。但客戶又要得很著急，所以接單也不是，不接單也不是?！比矍璋吠赓Q(mào)商張甲說，“因為價格比較高，客戶也變得越來越苛刻，他們連出口能退多少稅都算的清清楚楚，一個客戶往往會比較三個供應商才下單，這個時候大家都在拼價格?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士認為，造成化工外貿(mào)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的根本原因是我國化工產(chǎn)品走出國門之時，仍然面臨著競爭力不足的現(xiàn)狀。聯(lián)合惠農(nóng)農(nóng)資(北京)有限公司副總經(jīng)理張學農(nóng)說：“國際尿素主要以天然氣為原料，成本相對較低，而我國的尿素則主要是以煤炭為原料，成本較高，也就導致了我國尿素在今年出口量下降。印度近期的尿素招標價格只有200美元/噸左右，折合國內(nèi)出廠價僅有1200元/噸，遠遠低于國內(nèi)市場價格，這對國內(nèi)企業(yè)來說，是不能接受的，所以只能出局?！?/p>

轉(zhuǎn)型陣痛

2017年年底前的一天，新疆哈密巴里坤縣某會場內(nèi)正在召開一個政府企業(yè)的閉門研討會，主題是關于政府發(fā)布的化工園區(qū)搬遷文件。因為搬遷成本讓企業(yè)難以承受，故遭到了一些來自民營石化、焦化企業(yè)的負責人的聯(lián)名反對。經(jīng)過多次探討，最終企業(yè)和政府達成了協(xié)議，最晚于2020年前搬遷，而政府將為企業(yè)每家提供100-300萬元不等的環(huán)保改造搬遷補貼。

對于一個年收入不到1000萬的企業(yè)來說，搬遷到?jīng)]有水源的地區(qū)，僅從天山引水就要花費2000萬元。對此，巴里坤某民營石化負責人有些無奈地說：“現(xiàn)在環(huán)保支出在我們總成本中就占據(jù)了1/3，所以只能提高產(chǎn)品價格。面對上游的接連漲價，下游企業(yè)正面臨著生死考驗。”

卓創(chuàng)資訊高級副總裁楊向宏認為：“從整個行業(yè)發(fā)展方向來說，中國化工產(chǎn)業(yè)的根基不在于上游的基礎化工產(chǎn)業(yè)，而在于下游，大量使用化工原料的產(chǎn)品，是那些我們看不到，但我們衣食住行都能接觸到的產(chǎn)品。目前整個產(chǎn)業(yè)正在迅速提高集中度，未來，在化工行業(yè)可能會出現(xiàn)壟斷的情況?！?/p>

但是從另一角度講，漲價在一定程度上促進了國內(nèi)化工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品質(zhì)量提升。大趨勢下形成的倒逼機制，既是壓力更是動力，迫切需要公司加快創(chuàng)新步伐，著力培育適應能力強、作業(yè)效率高、使用成本更低的化工產(chǎn)品，來積極應對新常態(tài)和激烈的國際市場競爭。

從事硫化鈉制片設備研發(fā)的西安一航航空動力技術裝備有限公司總經(jīng)理閆永發(fā)認為：“對于外貿(mào)產(chǎn)業(yè)來說，上游企業(yè)的兼并不見得是壞事情，畢竟，中國許多能源化工產(chǎn)業(yè)還存在很多小、散、亂的局面，整合可以提高行業(yè)整體實力，這對中國化工產(chǎn)品走向世界是有好處的，但這會經(jīng)歷一個很長的陣痛期。”