殷曉陽

武器出口格局未有大的變化

美國(guó)依然維持全球第一大武器出口國(guó)的地位，2015年武器出口額約為215億美元，2016年為233億美元，2017年則有望達(dá)到全球市場(chǎng)份額的40%，僅憑美國(guó)持有的庫存訂單便可確保其至2026年為全球最大的武器出口國(guó)的地位。美國(guó)最大的出口對(duì)象國(guó)是沙特，航空產(chǎn)品依然是最重要的外銷裝備，特別是F-35戰(zhàn)斗機(jī)出口項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定階段。

俄羅斯保持全球第二大武器出口國(guó)地位，但2016年的出口額由2015年的74.47億下降到63億美元。“簡(jiǎn)氏”認(rèn)為至少到2020年，俄羅斯依然持有大量待執(zhí)行訂單，可確保其第二大出口國(guó)的地位，但比例會(huì)有所下降。此外，由于軍費(fèi)下降和西方制裁的雙重影響，俄羅斯的武器進(jìn)口量也會(huì)有所下降。

歐洲各國(guó)的武器出口形勢(shì)良好，2016年歐洲各國(guó)的武器出口總額達(dá)到了178億美元。法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和瑞典等國(guó)均呈現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)的態(tài)勢(shì)，相對(duì)而言，2013年歐洲的武器出口額僅有149億美元，2009年為163億美元。

武器進(jìn)口中東、北非各領(lǐng)風(fēng)騷

中東和北非地區(qū)是全球最大的武器進(jìn)口地區(qū)，約占全球市場(chǎng)的1/3，估計(jì)未來4年進(jìn)口額約為880億美元。沙特阿拉伯是全球第一大武器進(jìn)口國(guó)，2016年武器進(jìn)口額為82.8億美元，超過第二名印度一倍以上，并將繼續(xù)保持下去（印度武器進(jìn)口量約在250億美元，其中主要為航空裝備，另有潛艇和電子設(shè)備）。地區(qū)主要武器進(jìn)口國(guó)依次為沙特、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、伊拉克，上述幾國(guó)2016年的武器進(jìn)口總額為152億美元，而2014年僅有99億美元。僅這4國(guó)的進(jìn)口額就超過了歐洲所有國(guó)家當(dāng)年的武器進(jìn)口額。沙特一國(guó)的軍購(gòu)就3倍于撒哈拉以南地區(qū)的總額。盡管中東各國(guó)財(cái)政普遍受能源價(jià)格下降的影響，但軍購(gòu)數(shù)量依然驚人，未來海軍艦艇裝備增量明顯，僅沙特海軍就將采購(gòu)至少160億美元裝備。估計(jì)中東地區(qū)的武器進(jìn)口將從2020年開始逐漸下降。本土國(guó)防工業(yè)能力進(jìn)步，自產(chǎn)比例提高將是重要原因之一。

未來數(shù)年，印度所持的進(jìn)口合同約為250億美元，其中主要為航空裝備，另有潛艇和電子設(shè)備。盡管增量速度放緩，但發(fā)展中國(guó)家的武器進(jìn)口存量依然巨大，印尼、越南、伊拉克和埃及的進(jìn)口額仍有上升。未來印尼的武器進(jìn)口市場(chǎng)將超過120億美元，伊拉克將在百億美元左右。東亞地區(qū)的武器進(jìn)口額從2015年的104億美元上漲到2016年的128億美元，直至2017年東亞各國(guó)的武器進(jìn)口存量將繼續(xù)上漲，日本為140億美元，韓國(guó)為120億美元，中國(guó)臺(tái)灣為130億美元，未來東亞地區(qū)進(jìn)口量仍將增加。

2017年撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的市場(chǎng)份額仍然不高，兩個(gè)地區(qū)的武器進(jìn)口比例約占全球市場(chǎng)的1%和6%。其中安哥拉武器換裝計(jì)劃是撒哈拉以南非洲少有的大型采購(gòu)計(jì)劃，特別對(duì)于海防市場(chǎng)而言，而南美洲特別是委內(nèi)瑞拉的市場(chǎng)份額將會(huì)大幅縮小。

歐洲武器進(jìn)口額明顯增高

2016年歐洲武器進(jìn)口達(dá)到89億美元。歐洲經(jīng)歷了多年武器進(jìn)口額下降后，2016年重新回到了2010年的水平，2017年將超過140億美元，達(dá)本世紀(jì)最高值。由于烏克蘭東部的武裝沖突和美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)北約盟國(guó)提升軍備的壓力，2016年歐洲國(guó)家的軍費(fèi)開支逐漸恢復(fù)，此舉也預(yù)示著未來幾年武器裝備采購(gòu)的增加。部分與俄羅斯有接壤的東歐國(guó)家裝備增幅更加明顯，2016年這些國(guó)家僅持有9億美元的待執(zhí)行合同，5年后這個(gè)數(shù)字將大幅度增加到46億美元，成為全球武器市場(chǎng)新的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。西歐各國(guó)的武器進(jìn)口量也明顯上升，從2013年的79億美元上漲至2017年的突破百億美元，但其中傳統(tǒng)進(jìn)口大國(guó)的英、法、意和希臘等國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)相比之前將會(huì)逐漸縮小。

全球軍貿(mào)市場(chǎng)未來趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定

盡管全球軍費(fèi)在2017年達(dá)到冷戰(zhàn)以來最高的1.67萬億美元，但全球軍售存量仍將以年均5%的速度下降，并持續(xù)3年，這也是自2008年以來全球武器出口市場(chǎng)迎來的首次下跌。其主要原因在于，過去這些年全球發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易額增速減緩或下降，能源價(jià)格持續(xù)下降，而近十年全球武器進(jìn)口的主要發(fā)展中國(guó)家均對(duì)出口貿(mào)易和能源依賴較大，致使裝備采購(gòu)的主要國(guó)家的引進(jìn)項(xiàng)目或擱淺或取消。盡管歐洲國(guó)家普遍停止甚至小幅逆轉(zhuǎn)了自本世紀(jì)或金融危機(jī)以來武器進(jìn)口的趨勢(shì)，但仍無法比擬次輪發(fā)展中國(guó)家裝備采購(gòu)總量的下降。在這個(gè)大背景下，發(fā)展中國(guó)家初步形成的國(guó)防工業(yè)初見成效，國(guó)內(nèi)訂單增加以及這些國(guó)家進(jìn)入裝備采購(gòu)的下行周期都是導(dǎo)致全球武器貿(mào)易下滑的原因。

全球武器進(jìn)口國(guó)的裝備來源將呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)，一個(gè)國(guó)家內(nèi)裝備多種來源體制的特點(diǎn)凸顯。新興發(fā)展中國(guó)家對(duì)武器裝備技戰(zhàn)術(shù)的需求更高，相對(duì)于傳統(tǒng)武器制式和標(biāo)準(zhǔn)的考慮更少。中東地區(qū)不僅從傳統(tǒng)的北約國(guó)家采購(gòu)裝備，也開始購(gòu)買包括俄羅斯在內(nèi)的國(guó)家的武器裝備。印度雖然是俄羅斯和歐洲武器的傳統(tǒng)市場(chǎng)，但近年在運(yùn)輸機(jī)、海上巡邏機(jī)、直升機(jī)、榴彈炮和大型中長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)等重點(diǎn)項(xiàng)目上選擇了美式裝備，美國(guó)也提出向印度國(guó)防工業(yè)提供多個(gè)關(guān)鍵分系統(tǒng)，這些昂貴裝備可能使美國(guó)短期內(nèi)超過俄羅斯成為印度的主要供應(yīng)商。越南維持引進(jìn)俄式裝備，此外，美國(guó)、以色列和歐洲國(guó)家也相繼進(jìn)入該國(guó)，擠壓了俄羅斯的份額。同時(shí)，俄羅斯則大舉進(jìn)入或重返沙特、埃及、菲律賓和巴基斯坦等非傳統(tǒng)市場(chǎng)，特別是與土耳其完成S-400防空導(dǎo)彈系統(tǒng)的合同簽訂，土耳其成為繼希臘之后第二個(gè)裝備俄式大型防空系統(tǒng)的傳統(tǒng)北約國(guó)家?？ㄋ柡涂仆貏t相繼從多國(guó)采購(gòu)主戰(zhàn)軍機(jī)，進(jìn)一步復(fù)雜了裝備來源。此外，印尼、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家的裝備來源也更加復(fù)雜。

東歐地區(qū)武器采購(gòu)呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，盡管和傳統(tǒng)進(jìn)口地區(qū)相比仍有差距，但有望成為未來十年全球武器出口的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。過去20年，東歐國(guó)家普遍缺乏大型武器裝備換裝計(jì)劃，市場(chǎng)份額不到1.6%，近期隨著烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)，東歐國(guó)家將重回武器裝備的重點(diǎn)進(jìn)口地區(qū)，僅在最近3年便達(dá)到全球市場(chǎng)5%的份額。以波羅的海三國(guó)為代表的東歐各國(guó)簽署了多個(gè)大型裝備采購(gòu)協(xié)議，其中主要以從歐洲的北約國(guó)家獲得二手和成熟型號(hào)陸軍裝備為主。波蘭、羅馬尼亞則與美國(guó)簽署“愛國(guó)者”和“標(biāo)準(zhǔn)-3”型防空導(dǎo)彈系統(tǒng)和戰(zhàn)斗機(jī)換裝合同，加速了老式蘇制空防體系的換代。

以韓國(guó)、土耳其、新加坡、波蘭和南非等國(guó)為代表的新興武器出口國(guó)增長(zhǎng)速度較快，所占比例升高。雖然在總量上難以撼動(dòng)以美、俄、法、德、英等為代表的傳統(tǒng)出口大國(guó)地位，甚至與以色列、加拿大、意大利、西班牙等武器出口國(guó)仍有差距，但這一發(fā)展態(tài)勢(shì)縮小了和傳統(tǒng)武器出口國(guó)的差距，加劇了武器出口國(guó)市場(chǎng)的復(fù)雜程度。這些國(guó)家也通過靈活多樣的合作模式，迅速在發(fā)展中國(guó)家贏得了多個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目。

“國(guó)防與安保”類裝備與“軍、民”技術(shù)模糊，“武器裝備”的概念和范圍更趨復(fù)雜，制式裝備中的工業(yè)級(jí)和商業(yè)規(guī)格分系統(tǒng)和元器件比例有所增加。面對(duì)全球日趨復(fù)雜的反恐形勢(shì)，雖然國(guó)家之間的沖突幾率降低，但非國(guó)家實(shí)體的沖突不斷。各國(guó)軍隊(duì)日漸重視“治安戰(zhàn)”，武器裝備重視附帶殺傷和降低成本，而執(zhí)法部門裝備則呈現(xiàn)專業(yè)化和重火力，軍警用裝備的界限模糊。這引起如直升機(jī)、多用途艦船、制導(dǎo)彈藥和大型自動(dòng)化后勤裝備的進(jìn)口增加。地面戰(zhàn)斗車輛和炮兵裝備的出口止住多年的下滑趨勢(shì)。各國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度明顯加強(qiáng)，相繼在內(nèi)務(wù)部或軍隊(duì)內(nèi)成立專門指揮機(jī)構(gòu)，需求明顯增加，“賽博空間”的國(guó)家疆界、法律法規(guī)和傳統(tǒng)治理方式面臨更多挑戰(zhàn)，相關(guān)出口產(chǎn)品的劃分不清晰，需求和供貨商呈現(xiàn)越來越多的交叉，同民用裝備制造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)甚至是消費(fèi)類產(chǎn)品聯(lián)系更加緊密。以手機(jī)、無人機(jī)和新興智能技術(shù)為代表的新產(chǎn)品改變傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)樣式和裝備采購(gòu)意愿，同時(shí)也對(duì)“武器出口”這一概念的定義提出了新的要求。