謝 榮，胡 杰，謝 易

(江蘇海事職業(yè)技術學院，江蘇 南京 211170)

0 引言

在全球經(jīng)濟格局新變化的大背景下，世界各海洋大國都在尋找最有利的站位，探索本國的海洋發(fā)展之路。2017年以來，國際航運市場總體表現(xiàn)出回暖之勢。我國船舶市場在經(jīng)歷長時間周期性調整后開始觸底回升，海洋礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋生物資源、海洋可再生能源開發(fā)裝備和共性海洋基礎設施裝備等一批新的海洋工程技術和裝備也得到了不同程度的發(fā)展。與此同時，國家相關部委先后發(fā)布政策文件，要求我國船舶與海洋工業(yè)深化結構調整加快轉型升級，引導企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

在內部和外部基本面利好疊加的環(huán)境下，我國船舶工業(yè)緊密圍繞產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，準確把握新時期產(chǎn)業(yè)市場回暖的有利時機，取得了產(chǎn)品結構性能不斷優(yōu)化、國際市場地位持續(xù)提升、三大造船指標保持領先的良好業(yè)績。在海洋工程技術方面，隨著深海探測、海洋開采、深海養(yǎng)殖等海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)興起，實現(xiàn)了一批海洋尖端技術的突破。海洋牧場作為海洋經(jīng)濟重要一環(huán)，帶來了我國海上多功能平臺、海洋探測觀測設備等海洋裝備需求不斷攀升,為我國海洋裝備制造業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。但是我國在該領域依然存在主流產(chǎn)品自主設計能力薄弱，核心設備和關鍵技術依賴進口，海工專業(yè)化與產(chǎn)業(yè)化體系不完善等行業(yè)共性問題。本文鑒于世界航運市場情況和中國船舶行業(yè)市場狀況,分析了中國行業(yè)市場發(fā)展趨勢，對加速船舶與海洋裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展具有一定指導意義。

1 近期世界航運市場發(fā)展回顧

2017年，全球經(jīng)濟在經(jīng)歷近10 a的漫長低迷后，世界各國和主要經(jīng)濟體實施的多種應對舉措終于見到明顯成效。在全球經(jīng)濟復蘇向好、國內經(jīng)濟穩(wěn)中有升、船隊規(guī)模擴張放緩等周期性因素，以及交通運輸業(yè)等基礎設施建設加快的結構性因素的共同影響下，國際航運市場總體回暖，運力過剩得到緩解。全年在受全球貿(mào)易摩擦影響的情況下，海運量仍達116.8億t，同比增長5.0%，供給增長達3.1%，需求增速比供給高1.9個百分點。預計2018年需求將增長3.2%，供給將增長3.1%，市場總體能夠實現(xiàn)溫和復蘇(數(shù)據(jù)來源于中國水運網(wǎng))。

1.1 國際干散貨運價指數(shù)震蕩回升

2017年全球干散貨海運貿(mào)易量增幅明顯加快。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年全球干散貨海運量約為51.09億t，同比增長4.20%。2018年10月的BDI(波羅的海干散貨綜合運價指數(shù))已達1 500點以上，國際干散貨運價指數(shù)重回盈利區(qū)間，供需增速差恢復至景氣區(qū)間，市場運價開始步入長期調整后的上行通道。

1.2 全球集裝箱運輸市場增長態(tài)勢穩(wěn)健

在全球經(jīng)濟復蘇帶來的運輸需求回升態(tài)勢下，2018年上半年集裝箱運輸市場需求也跟隨穩(wěn)步增長。據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年全球集裝箱運輸量同比增長7.2%，增長幅度比2017年同期上升3.2個百分點。在港口吞吐量反彈的大背景下，中國出口集裝箱運輸市場也處于穩(wěn)步恢復階段。

1.3 中國沿海散貨運價指數(shù)震蕩上行

隨著鋼鐵、煤炭等產(chǎn)品價格回升，生產(chǎn)企業(yè)開始主動補充庫存量，租船市場需求明顯改善。2017年底，中國沿海(散貨)綜合運價指數(shù)報收1 470.86點(年內最高點為1 597.83)，年均值為1 148.02點，同比增長25.1%，運價水平明顯高于前兩年。

2 中國船舶行業(yè)市場發(fā)展狀況

2.1 2017年中國新造船舶市場情況

2017年，中國全年造船完工量達4 268萬載重噸，占世界市場份額的39.2%，同比增長20.9%；新接船舶訂單3 373萬載重噸，占世界市場份額的43.9%，同比增長60.1%；手持訂單8 723萬載重噸，占世界市場份額的44.7%，同比下降12.4%。中國船舶工業(yè)三大指標保持全球第一，并大幅領先韓日兩國，造船大國地位穩(wěn)固。

2017年，中國新船成交達426艘，同比增長68.4%；以載重噸計，新船成交3 239萬載重噸，同比增長80.3%;以修正總噸計，新船成交919.3萬載重噸，同比增長85.9%；以訂單金額計，新船成交155.1億美元，同比增長71.4%。

2.2 中韓日三國新接訂單各船型占比

2017年中國承接的新船訂單中以修正總噸計，船型大多以散貨船(含礦砂船等)、油船和集裝箱船為主，其中散貨船占比為 45%，油船為 25%，集裝箱船占比為 17%，氣船占比為5%。

2017年韓國造船完工量達3 145 萬載重噸、新承接的船舶訂單 2 777 萬載重噸、手持訂單4 719 萬載重噸，三項指標分別占世界市場份額的 32.4%、37.6%和24%。新接訂單中油船占比為52%，集裝箱船占比為17%，氣船占比為 16%，散貨船占比為 13%。

2017年日本造船完工量達2 031萬載重噸、新承接的船舶訂單758萬載重噸、手持訂單4 732萬載重噸，三項指標分別占世界市場份額的20.9%、10.3%和24%。新接訂單中散貨船占比為50%，油船占比為28%，集裝箱船占比為16%，氣船占比為4%。

2.3 2018年1月—9月船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況

2018年1月—9月，中國造船完工量2 751萬載重噸，同比下降21.7%。其中海船為858萬修正總噸；新承接船舶訂單量2 682萬載重噸，同比增長33.2%，其中海船為747萬修正總噸。截至9月底，手持船舶訂單量8 654萬載重噸，同比增長6.5%，其中海船為2 774萬修正總噸。

2018年1月—9月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的42.8%、42.2%和42.9%，與去年同期相比分別增長2.1個百分點、3.9個百分點和0.1個百分點(數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會)。

3 中國船舶行業(yè)市場趨勢分析

3.1 行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)典型的后成長期發(fā)展特征

世界造船產(chǎn)業(yè)具有較為典型的生命周期特征，其基本規(guī)律表現(xiàn)為造船重心總是從先進的工業(yè)化國家向發(fā)展中的工業(yè)化國家轉移的趨勢，見圖1。中國造船業(yè)在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結構調整后，目前總體遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，呈現(xiàn)典型的后成長期發(fā)展特征，在此輪世界總體格局調整中有望逐步進入成熟期。韓國造船業(yè)近年來無論從造船完工量、造船技術等方面持續(xù)保持較高水準，已基本處于成熟階段。日本造船業(yè)在2008年金融危機后出現(xiàn)了負增長，很可能在未來幾年后將進入衰退期。歐洲民用船舶制造業(yè)已基本具備典型的衰退期特征。

圖1 世界造船產(chǎn)業(yè)生命周期

3.2 船舶市場步入中周期復蘇階段

新船訂單由需求量和供給量之間的關系共同決定。從需求端來看，全球經(jīng)濟增速與海運量增速高度相關，且海運量對全球經(jīng)濟具有放大效應。影響貿(mào)易量的主要因素還是全球宏觀經(jīng)濟情況。在中美貿(mào)易摩擦加劇的情況下，全球海運貿(mào)易量依然保持3.5%以上的增速。海運量的變化直接影響全球船隊的需求量，從而影響新船訂單變化。從供給端來看，目前，二手船價格指數(shù)能快速、直接反映當前航運的變化，可以作為先行指標反映船舶市場形勢。

本輪船市危機由需求端低迷和供給端過剩雙重因素疊加造成，使得此次船市危機是歷次危機中持續(xù)時間最長、影響最大的一次危機。2008 年金融危機以來，船舶市場經(jīng)歷十年低谷期。雖然BDI指數(shù)回升至1 500點左右，但產(chǎn)能的嚴重過剩造成的價格競爭以及中美貿(mào)易摩擦等因素對全球經(jīng)濟的影響對本輪復蘇進程都帶來一些不確定的因素。從當前市場分析，船舶市場開始步入中周期復蘇，但長周期繁榮尚待時日。

3.3 中日韓三國保持“三足鼎立”競爭格局

從中日韓三國造船業(yè)的競爭格局來看，2017年底，中國、韓國、日本手持訂單分別占世界市場份額的44.7%、24%、24%。中國船舶工業(yè)三大指標皆穩(wěn)居全球第一，但主要集中在原油船、集裝箱船和散貨船等常規(guī)船舶，其技術含量和附加值相對較低。韓國承接的訂單中液化氣船等附加值較高的復雜船舶比例最高。從反映船舶復雜度的船舶修正總噸與載重噸之比來看,韓國為0.49，中國為0.36，日本為0.35。從總量上看，中國是世界第一造船大國，但不是造船強國。中國與日韓兩國相比在效率、管理、技術等方面還存在較大差距，船舶精益生產(chǎn)率低、建造周期長也是制約我國造船國際競爭力提高的主要因素。中日韓三國造船業(yè)將在較長一段時間保持“三足鼎立”形勢。

從國內競爭格局來看，隨著造船業(yè)去產(chǎn)能等相關政策的實施，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，目前已經(jīng)形成國有企業(yè)和優(yōu)質民營企業(yè)共同發(fā)展局面。未來我國船舶行業(yè)將形成三大國有造船集團和3～5大型民營造船集團相互競爭的市場格局。

3.4 基本面因內外利好因素疊加呈逐步改善趨勢

3.4.1助推船舶工業(yè)的外部因素

2017年以來，為支持和促進行業(yè)發(fā)展，國家相關部委先后出臺了《船舶工業(yè)深化結構調整加快轉型升級行動計劃(2016—2020 年)》和《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃(2017—2020 年)》等政策文件。作為海洋強國戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)，《中國制造 2025》將高技術船舶發(fā)展列為十大領域之一，船舶產(chǎn)業(yè)享受多項國家政策優(yōu)惠待遇。

近年來，國際海事組織對船舶環(huán)保要求日益嚴格。為滿足節(jié)能減排相關國際公約、規(guī)范的要求，船舶主機系統(tǒng)將陸續(xù)加裝選擇性催化還原技術(SCR)、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)(EGR)、 船用脫硫脫硝等環(huán)保處理設備，為相關船舶配套企業(yè)帶來較大的市場機會，并催生部分整船的更新改造。低油耗、低排放和環(huán)保性能優(yōu)良的船型已作為主要研發(fā)方向，各類船舶節(jié)能減排技術得到了全面發(fā)展。日益嚴苛的環(huán)保要求帶來節(jié)能裝備和新船需求，智能船也將成為未來船舶發(fā)展的主要形態(tài)。

3.4.2提升企業(yè)競爭力的內部因素

國家供給側制度改革增強了產(chǎn)業(yè)競爭力，提高了對國際船舶市場需求變化的適應性和引領性。目前我國船舶產(chǎn)業(yè)供給側改革已經(jīng)取得明顯成效，此舉將有力提升船舶企業(yè)的國際競爭力。同時，通過國有企業(yè)混合所有制改革，激發(fā)企業(yè)內部生活力和發(fā)展動力，提升船舶央企的市場競爭力。

4 中國海工制造市場發(fā)展狀況

4.1 我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

截止2017年12月中旬，我國海洋產(chǎn)業(yè)共承接訂單近40億美元、29座(艘)，與去年同期相比呈上升趨勢，但升幅與全球大環(huán)境底部回升的趨勢相違背。成交裝備主要是生產(chǎn)裝備和LNG相關裝備，大多是風電安裝平臺和起重船。海洋電力業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，海上風電項目加快推進，但價值量較低。在生產(chǎn)裝備領域分別接獲了1座FSRU和2座FPSO訂單(數(shù)據(jù)未包括2017年底招商重工接獲的半潛式起重平臺、重吊船以及中集來福士海洋工程有限公司接獲的FPSO船體項目)。2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單新接數(shù)量及金額見圖2。

圖2 2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單新接數(shù)量及金額

我國手持訂單數(shù)量仍然高居不下，與2016年相比僅下降了10%，與近十年的最高點2014年相比下降了31%。由于我國在2015 年—2017年總接單金額也僅為111億，如此高的手持訂單金額也反映出我國當前訂單難交付的問題。2009年—2017年中國海洋工程裝備手持訂單數(shù)量及金額見圖3。

圖3 2009年—2017年中國海洋工程裝備手持訂單數(shù)量及金額

2017 年我國共交付83座(艘)裝備，交付金額54億美元。原計劃交付133億美元，交付率僅為41%，遠低于全球68%的平均水平。預計我國在 2018年、2019 年將分別交付120億、149億美元裝備。2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單交付數(shù)量及金額見圖4。

4.2 我國自主研發(fā)的海洋工程裝備技術

4.2.1勘探開發(fā)裝備技術

在勘探開發(fā)裝備技術方面，中集來福士海洋工程有限公司牽頭進行第七代超深水鉆井平臺(船)的開發(fā)、中船重工七〇二所為主研制的4 500 m載人作業(yè)潛器“深海勇士”號正式交付；中國為阿聯(lián)酋船東建造的世界首艘深海采礦船，將于2018年底完工交付；中國自主建造的第一艘極地科學考察破冰船“雪龍2”號正在上海江南造船廠建造，預計將于2019年正式“服役”。

圖4 2009年—2017年中國海洋工程裝備訂單交付數(shù)量及金額

4.2.2油氣生產(chǎn)儲運裝備技術

在油氣生產(chǎn)儲運裝備技術方面，中國海油石油集團有限公司研發(fā)的水下油氣開采“神經(jīng)系統(tǒng)”完成了系統(tǒng)集成測試，為海油工程水下控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化打下了基礎；中國石油大學研發(fā)了大數(shù)據(jù)環(huán)境下海洋石油工程作業(yè)安全高效決策系統(tǒng)；中集來福士海洋工程有限公司設計建造我國首個功能最完善的海上移動式試采平臺“海洋石油162”；廣東中遠海運重工有限公司設計建造了全球首型深海原油中轉船等。

4.2.3海洋工程支援船

在海洋工程支援船建造技術方面，中國重工武船集團建造了DP3動力定位水下機器人支持船；5 882 kW破冰型三用工作船“海洋石油 649”成功交付；深水物探采集作業(yè)支持船“海洋石油771”等一批高端海工船相繼投入運營。

4.2.4海洋工程其他領域

在海洋工程其他領域方面，由中國船舶重工集團(CSIC)、中國海洋石油集團有限公司(CNOOC)等多家單位聯(lián)合開發(fā)的國內第一座海上浮動核電站建造技術日趨成熟；中國首個海上漂浮式風電示范項目計劃將在2019年開工；中船重工武船集團為Salmar集團建造世界首座全自動深海半潛式“智能漁場”順利交付。

4.3 我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

目前，海工企業(yè)面臨的最大問題就是資金占用。海工平臺首付款低，平臺無法交付，貸款不能按期償還，已經(jīng)完工的海工裝備需投入大量資金進行維修保護；產(chǎn)品結構不均衡，大型高端海工裝備仍然不具備設計建造能力；海工裝備核心配套設備和關鍵技術存在缺失；油價一直在低位徘徊，整體油氣行業(yè)開發(fā)投資下降，再加上行業(yè)低迷，投機訂單幾乎寥寥，企業(yè)接單困難。

5 中國海工制造市場需求展望

5.1 向深海擴張開采是未來趨勢

近年來，世界經(jīng)濟格局變化引發(fā)資源緊缺，世界各國紛紛將獲取石油、天然氣資源的焦點轉移到海上，尤其是許多未知的深海海域，良好的海洋深海開采技術是保護海洋環(huán)境和海洋能源可持續(xù)開采的保障與前提。從裝備技術發(fā)展的現(xiàn)狀來看，應把焦點放在海洋深海鉆井開采平臺的技術進步和建設速度上，把資源焦點放在需要高科技支撐的半潛式平臺的研究和開發(fā)上。

5.2 系統(tǒng)智能化的專業(yè)海工裝備技術是大勢所趨

從未來深海鉆采、海上生產(chǎn)裝備的發(fā)展趨勢來看，數(shù)字化的鉆機方案、信息化的服務系統(tǒng)、水下生產(chǎn)集成測試系統(tǒng)等智能化作業(yè)方式正在逐漸成為海洋勘探開發(fā)領域的重要部分。而在新型船舶的發(fā)展來看，新型無人船也正在受到越來越多人的關注。

5.3 非傳統(tǒng)海工領域將獲得進一步發(fā)展

隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，海洋可利用資源范圍越來越廣泛，我國深海采礦、海洋能源利用和深海農(nóng)牧漁業(yè)等海洋資源、能源開發(fā)項目逐步增加。其中，可燃冰勘探開發(fā)設備、深海采礦船、大型MW級海上風力發(fā)電機、海上浮式風電場的并網(wǎng)發(fā)電、深遠海網(wǎng)箱養(yǎng)殖等項目的研發(fā)，對我國整個海洋高新技術發(fā)展具有深遠的意義。

目前我國海洋工程技術呈現(xiàn)出多層面、多領域發(fā)展的特點。2017年中國海洋工程科學技術獎授予領域包括基礎研究類、勘探開發(fā)類、生產(chǎn)儲運類、系統(tǒng)及平臺類和其他領域類。其他領域類主要涉及海洋養(yǎng)殖、海洋能利用和可燃冰開采。這與我國當前深海養(yǎng)殖、風電安裝、可燃冰勘探開發(fā)裝備等技術的迅速發(fā)展現(xiàn)狀不謀而合。

5.4 深水和極地探測裝備研發(fā)得到重視

深海和極地船舶的研制也正在逐漸成為船舶市場一大亮點。深?？茖W考察和極地資源的探測考察設備研發(fā)包括：深海拖曳測繪系統(tǒng)(TMS)、纜控無人探測器(ROV) 、載人深潛器(HOV)、無人無纜自制深潛器(AUV)等。目前我國已開發(fā)的項目有：“發(fā)現(xiàn)”號ROV深海纜控潛水器、無人無纜潛水器“潛龍一號”、“深海勇士”載人深潛器蛟龍?zhí)栞d人潛水器、深水電磁勘探系統(tǒng)等裝備。

6 結語

展望未來，全球經(jīng)濟有望繼續(xù)好轉，但我國經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟增速的下滑也使得海運貿(mào)易量的增速很難超預期，在海洋工程裝備技術不斷提高下的未來海洋石油開發(fā)成本仍有進一步下降空間。

(1)長期來看，全球新造船市場將出現(xiàn)周期性和結構性行情。智能技術和能源革命的影響將帶來新的船舶需求，全球環(huán)保規(guī)約的實施也會加速在航船舶的更新與改造。

(2)浮式生產(chǎn)裝備受益于油價回升與海洋油氣開發(fā)成本下降，預計后續(xù)訂單成交仍維持樂觀。FSRU浮式存儲再氣化裝置由于其建造周期短、成本低、安全性高等特點，將會受到市場的青睞。

(3)從國內市場來看，我國新增海上風電相關海工建造施工裝備增長勢頭強勁，針對拓展藍色經(jīng)濟新空間、發(fā)展深遠海智能化養(yǎng)殖裝備的戰(zhàn)略需求日益迫切。

縱觀我國船舶與海洋裝備制造業(yè)市場發(fā)展，下一步開發(fā)的重點工作應在實現(xiàn)關鍵技術的突破，并不斷提高核心設備的國產(chǎn)化率，以提升在競爭日益激烈的市場環(huán)境下的生存能力。