中國信息通信研究院|王堯 劉泰 王晨

2018年中國電信能否在中國移動(dòng)的快速增長勢頭中穩(wěn)住冠軍寶座、中國聯(lián)通在經(jīng)歷混改之后能否扭轉(zhuǎn)局勢、三大運(yùn)營商在發(fā)展寬帶增值業(yè)務(wù)上能否有所突破都是2018年關(guān)注的焦點(diǎn)。

寬帶網(wǎng)絡(luò)是信息社會(huì)的重要戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，我國國務(wù)院發(fā)布的“寬帶中國”和“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”戰(zhàn)略為我國近年來寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展提供了明確目標(biāo)和頂層規(guī)劃?！熬W(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”戰(zhàn)略明確提出要建設(shè)新一代高速光纖網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)寬帶接入光纖化進(jìn)程。在工信部、住建部兩部委的推進(jìn)下，GB 50846-2012和GB 50847-2012兩項(xiàng)光纖到戶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)得到了有效貫徹實(shí)施，為光纖到戶建設(shè)搭建了公平競爭的平臺(tái)。

運(yùn)營商形成三足鼎立格局

在國家政策的大力推動(dòng)和良好的市場環(huán)境下，當(dāng)前我國寬帶建設(shè)成績斐然：截至2017年底，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口約7.8億個(gè)，比2016年末凈增6600萬個(gè)；互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)約3.5億戶，比2016年末凈增5100萬戶；其中FTTH/O用戶數(shù)2.9億戶，比2016年末凈增6600萬戶。

三大運(yùn)營商大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，形成了三足鼎立的格局。從三大運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，截至2017年底，中國電信以133.53百萬戶的用戶數(shù)領(lǐng)先，中國移動(dòng)用戶數(shù)112.69百萬戶，位列第二，中國聯(lián)通用戶數(shù)為76.54百萬戶。電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營商在我國固網(wǎng)寬帶市場的用戶數(shù)占比分別為38%、32%和22%，廣電寬帶和其他固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)提供商用戶數(shù)總占比為8%，如圖1所示。從寬帶速率看，中國寬帶聯(lián)盟《中國寬帶速率狀況報(bào)告第18期（2017Q4）》數(shù)據(jù)顯示，2017年第四季度中國電信的固網(wǎng)寬帶忙閑時(shí)加權(quán)平均可用下載速率為19.17Mbit/s，中國聯(lián)通為18.82Mbit/s，中國移動(dòng)為18.73Mbit/s。

圖1 2017年底我國固網(wǎng)寬帶市場用戶數(shù)占比情況

中國電信以百兆為引領(lǐng)以千兆為示范

三大運(yùn)營商在固網(wǎng)寬帶市場的發(fā)展情勢、戰(zhàn)略布局和技術(shù)路線上各有差異。中國電信基于優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和用戶數(shù)基礎(chǔ)，近五年穩(wěn)坐固網(wǎng)寬帶市場頭把交椅，并且保持了用戶數(shù)穩(wěn)步增長，2017年凈增用戶1041萬戶，與2016年的增長量基本持平。

中國電信在固網(wǎng)寬帶市場堅(jiān)持差異化競爭策略，積極發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，打造高品質(zhì)寬帶品牌形象。中國電信在光寬帶市場形成了“以百兆產(chǎn)品為引領(lǐng)，以千兆產(chǎn)品為示范”的發(fā)展模式。從2014年開始，中國電信就陸續(xù)在國內(nèi)多個(gè)省市部署10G PON以建設(shè)“千兆城市”和“千兆示范園區(qū)”，并積極推動(dòng)包括光模塊廠商、芯片商、設(shè)備商等在內(nèi)的整個(gè)10G PON產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。2017年底，中國電信100Mbit/s以上用戶占比超過50%，并在全國150多個(gè)城市具備了千兆接入規(guī)模商用能力。

中國電信還在光纖到戶寬帶建設(shè)上積極采用新型線路設(shè)施產(chǎn)品以提高客戶接受程度或提高線路建設(shè)效率。例如，中國電信率先引進(jìn)了與入戶用蝶形引入光纜配套的全套線路附屬器材，并針對(duì)不同場景制定了詳細(xì)的光纖到戶現(xiàn)場放裝規(guī)范，使入戶光纜的安裝美觀高效。江蘇電信等省電信公司在光纖到戶線路中試點(diǎn)采用了管道蝶形引入光纜、圓形引入光纜、輕型光纜、扁平光纜等新型光纜產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)各種特殊安裝環(huán)境。

中國移動(dòng)異軍突起，加速進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署

中國移動(dòng)近年在固網(wǎng)寬帶市場異軍突起，在正式獲得固網(wǎng)牌照以后用戶數(shù)增長迅速，2016年用戶數(shù)凈增2259萬，超過了中國聯(lián)通，2017年用戶凈增數(shù)達(dá)到了3506萬戶，與中國電信的用戶數(shù)差距迅速縮小，有望在2018年挑戰(zhàn)電信寬帶市場的龍頭地位。從2013至2017年三大運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)的發(fā)展趨勢也可看到這一趨勢，如圖2所示。

中國移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶市場的快速拓展既得益于我國大力發(fā)展寬帶建設(shè)的政策和良好的市場環(huán)境，又得益于4G業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展帶來的資金優(yōu)勢。中國移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶市場的企業(yè)戰(zhàn)略是“提速、提質(zhì)、定向”，主推中高速寬帶產(chǎn)品。中國移動(dòng)以與競爭對(duì)手相比相對(duì)較低的定價(jià)和全國范圍的大規(guī)模宣傳活動(dòng)迅速占領(lǐng)了市場。

基于后發(fā)優(yōu)勢，中國移動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)方面的負(fù)擔(dān)較小，可以直接規(guī)模部署新技術(shù)進(jìn)行光纖接入。目前中國移動(dòng)的寬帶接入以50Mbit/s及100Mbit/s為主，并且已開始發(fā)展千兆接入。2017年9月，中國移動(dòng)啟動(dòng)了10G PON的12省現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)，主要試點(diǎn)為四川、河南、甘肅、云南4省，實(shí)現(xiàn)千兆網(wǎng)關(guān)和管理平臺(tái)異廠家組網(wǎng)。2017年底，中國移動(dòng)開始規(guī)模集采10G PON設(shè)備，發(fā)力千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

在線路方面，中國移動(dòng)近年來一直在進(jìn)行大規(guī)模光纜集采，2016年度第一批次和第二批次普通光纜集采（對(duì)應(yīng)2017年需求）采購規(guī)模分別為6114.35萬芯公里和6760.49萬芯公里。據(jù)估計(jì)，2017年中國移動(dòng)的光纖光纜總需求量占到了全球總需求量的近四成。而2017年底啟動(dòng)的2018年第一批次普通光纜集采（對(duì)應(yīng)2018年半年需求）總需求量再創(chuàng)新高，達(dá)到了1.1億芯公里。

中國聯(lián)通以視頻凸顯差異化未來任重道遠(yuǎn)

中國聯(lián)通近年處于企業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，在多種因素下，企業(yè)運(yùn)行情況整體欠佳，總運(yùn)營收入出現(xiàn)了負(fù)增長。在激烈的市場競爭壓力和企業(yè)整體資金情況制約下，中國聯(lián)通近年的固網(wǎng)寬帶用戶增長速度呈放緩趨勢，2017年用戶數(shù)凈增130.3萬戶，少于2016年的291萬戶。

在2017年12月月度數(shù)據(jù)中，中國聯(lián)通的用戶數(shù)出現(xiàn)近五年的第一次負(fù)增長，當(dāng)月用戶凈流出96.4萬戶。中國聯(lián)通寬帶市場戰(zhàn)略是主推高帶寬產(chǎn)品，以視頻為引領(lǐng)豐富內(nèi)容及應(yīng)用，拉動(dòng)用戶帶寬升級(jí)，凸顯差異化和品牌優(yōu)勢，優(yōu)化寬帶客戶服務(wù)和裝維流程，提升端到端網(wǎng)絡(luò)感知與客戶滿意度，推動(dòng)寬帶、視頻、應(yīng)用等家庭互聯(lián)網(wǎng)融合產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)。

在發(fā)展千兆接入方面，中國聯(lián)通早在2014年就在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境組織了3次10G PON研究性測試工作，并在廣東、山西、遼寧和天津組織10G PON（FTTH+FTTB）新技術(shù)外場試點(diǎn)驗(yàn)證。2015年9月，中國聯(lián)通牽頭聯(lián)合寬帶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起成立了“超寬帶接入產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，共同推進(jìn)超寬帶技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。目前，中國聯(lián)通的10G PON已進(jìn)入全面部署階段。

在接入網(wǎng)線路建設(shè)上，中國聯(lián)通主要以適應(yīng)現(xiàn)有環(huán)境，對(duì)已有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行改造的方式為主，充分利用既有資源發(fā)展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2017年中國聯(lián)通開展了混合所有制改革試點(diǎn)，引進(jìn)了阿里巴巴、騰訊、百度、京東等企業(yè)作為股東。新的資金引入有望成為中國聯(lián)通發(fā)展的新動(dòng)力。目前，混改后的整合仍在進(jìn)行，混改成效的顯現(xiàn)還需時(shí)日。

智慧家庭、高清視頻成運(yùn)營商發(fā)力重點(diǎn)

在信息消費(fèi)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，IPTV和高清視頻、智慧家庭等應(yīng)用是固網(wǎng)寬帶的重要業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，已成為當(dāng)前運(yùn)營商提高固網(wǎng)寬帶實(shí)裝率和運(yùn)營收入的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年末我國IPTV用戶數(shù)已達(dá)到1.22億戶，全年凈增3545萬戶，凈增用戶占光纖接入凈增用戶總數(shù)的53.5%。智慧家庭服務(wù)將用戶家中的各種智能設(shè)備和傳感器連接到一起，為用戶提供全方位的服務(wù)，智慧家庭作為將要到來的一種新的生活方式，市場前景廣闊。

圖2 2013至2017年三大運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)

IPTV和高清視頻、智慧家庭等服務(wù)帶來了更高的用戶帶寬需求，例如，4K高清視頻需要百兆寬帶的支持，而8K高清視頻、AR/VR等服務(wù)需要千兆寬帶的支持。同時(shí)，這些服務(wù)也可成為新的增值服務(wù)方式。因此，開展這些服務(wù)將成為運(yùn)營商拓展寬帶市場的關(guān)鍵切入點(diǎn)，三大運(yùn)營商都在積極地進(jìn)行布局。

目前三大運(yùn)營商均提供了4K等高清視頻服務(wù)，中國電信和中國聯(lián)通已經(jīng)獲得了全國性IPTV傳輸牌照，中國移動(dòng)也已經(jīng)通過合作等方式開展了區(qū)域性IPTV業(yè)務(wù)。中國電信通過天翼網(wǎng)關(guān)、天翼高清機(jī)頂盒及智慧家庭APP智慧生活三大入口及多種高清視頻、智慧家庭業(yè)務(wù)形成生態(tài)閉環(huán)。中國移動(dòng)積極推廣“魔百和”和“咪咕音樂盒”等智能家居硬件，并將“魔百和”作為其高清視頻和智慧家庭解決方案的“核心設(shè)備”。2017年9月，中國移動(dòng)和京東方就提供數(shù)字化顯示產(chǎn)品與系統(tǒng)達(dá)成合作并簽署合作協(xié)議，共同推進(jìn)運(yùn)營商TV（IPTV&OTT）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國聯(lián)通的“智慧沃家”融合了OTT視頻、應(yīng)用商城、“隨心控”軟件、家庭云、高清視頻通話等多項(xiàng)應(yīng)用。

當(dāng)前，固網(wǎng)寬帶市場整體發(fā)展迅速，格局尚未完全穩(wěn)定，三大運(yùn)營商競爭激烈。2018年將是固網(wǎng)寬帶市場競爭格局進(jìn)一步升級(jí)的一年。中國電信2018年能否在中國移動(dòng)的快速增長勢頭中穩(wěn)住冠軍寶座、中國聯(lián)通在經(jīng)歷混改之后能否扭轉(zhuǎn)局勢、三大運(yùn)營商在發(fā)展寬帶增值業(yè)務(wù)上能否有所突破都是2018年關(guān)注的焦點(diǎn)。

2018年也將是我國固網(wǎng)寬帶建設(shè)繼續(xù)發(fā)展的一年。李克強(qiáng)總理在2018年政府工作報(bào)告中指出，在新的一年要加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，實(shí)現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴(kuò)大公共場所免費(fèi)上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費(fèi)。進(jìn)一步提高寬帶覆蓋率和實(shí)裝率、發(fā)展高速寬帶、控制運(yùn)營成本、降低寬帶資費(fèi)，需要三大運(yùn)營商持續(xù)和共同的努力。