2018年1月24日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”)主辦的“光伏行業(yè)2017年發(fā)展回顧與2018年展望研討會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回顧展望會(huì)”)在北京萬(wàn)壽賓館隆重召開(kāi)。該會(huì)議是協(xié)會(huì)主辦的第7次回顧展望系列會(huì)議，旨在“總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)”。行業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)內(nèi)重要研究機(jī)構(gòu)專(zhuān)家共同出席此次會(huì)議，全面盤(pán)點(diǎn)2017年全年光伏產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)、技術(shù)、金融、外貿(mào)等發(fā)展情況和特點(diǎn)，多項(xiàng)權(quán)威行業(yè)數(shù)據(jù)的發(fā)布對(duì)2018年光伏行業(yè)走勢(shì)給出預(yù)判依據(jù)。

會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)吳勝武、國(guó)家能源局新能源和可再生能源司程晨璐、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行評(píng)審一局處長(zhǎng)劉宏波等領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議并發(fā)表重要講話(huà)。國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共機(jī)構(gòu)與節(jié)能司副處長(zhǎng)劉子亮、財(cái)政部經(jīng)建司史科路、中國(guó)扶貧志愿服務(wù)促進(jìn)會(huì)劉德宇、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所高級(jí)工程師劉建東、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院李振杰博士、國(guó)家可再生能源信息管理中心副處長(zhǎng)徐國(guó)新、國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧，以及協(xié)會(huì)會(huì)員單位、相關(guān)行業(yè)組織、科研院所、資訊機(jī)構(gòu)、金融領(lǐng)域等270家單位近600人參加了會(huì)議。

回顧2017：光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成績(jī)斐然

在氣候問(wèn)題的嚴(yán)峻形勢(shì)下，全球各國(guó)越來(lái)越重視可再生能源的利用，可再生能源行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)春天。作為可再生能源中的主力軍，光伏市場(chǎng)更是在2017年強(qiáng)勁增長(zhǎng)：2017年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量達(dá)到102 GW，同比增長(zhǎng)37%，累計(jì)光伏容量達(dá)到405 GW，其中，中國(guó)、美國(guó)(新增裝機(jī)量12.5 GW)、印度(新增裝機(jī)量9 GW)、歐洲(新增裝機(jī)量8.8 GW)、日本(新增裝機(jī)量6.8 GW)成為全球光伏行業(yè)的主要市場(chǎng)。

雖然，全球光伏產(chǎn)業(yè)正在如火如荼地發(fā)展，但是從產(chǎn)業(yè)的地域分布情況來(lái)看，2017年卻呈現(xiàn)出“半江瑟瑟半江紅”的發(fā)展態(tài)勢(shì)：一方面，歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld、美國(guó)最大的組件企業(yè)之一Suniva相繼宣告破產(chǎn)，SunPower裁員并關(guān)停部分菲律賓生產(chǎn)線(xiàn)，松下也關(guān)閉了部分電池片生產(chǎn)線(xiàn)并重整光伏業(yè)務(wù)；與之相反，我國(guó)的光伏企業(yè)卻一路高歌猛進(jìn)，在《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的政策催化下，天合、隆基、晶科、晶澳等主要企業(yè)普遍擴(kuò)產(chǎn)，不少中小型光伏企業(yè)正在加速I(mǎi)PO，部分外圍企業(yè)也開(kāi)始布局光伏產(chǎn)品制造。

2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、制造技術(shù)不斷升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈加速整合等多個(gè)重要特征。

首先，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增裝機(jī)量約53 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)53.6%，連續(xù)5年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量約130 GW，連續(xù)3年位居全球第一；國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)24.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)24.7%，約占全球總產(chǎn)量的56%；國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量達(dá)到87 GW，同比增長(zhǎng)39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83%；國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量達(dá)到68 GW，同比增長(zhǎng)33.33%，約占全球電池片產(chǎn)量的68%，產(chǎn)能GW級(jí)以上的企業(yè)達(dá)到21家；國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)到76 GW，同比增長(zhǎng)43.3%，占全球組件產(chǎn)量的71%，產(chǎn)量2 GW以上的企業(yè)達(dá)到12家；國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)量達(dá)到62 GW，同比增長(zhǎng)55%，產(chǎn)能3 GW以上的企業(yè)達(dá)到9家。

其次，光伏制造業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)。在硅片生產(chǎn)制造方面，金剛線(xiàn)技術(shù)的使用有利于大幅降低硅耗，因此在行業(yè)內(nèi)迅速鋪開(kāi)，該技術(shù)首先是在單晶硅領(lǐng)域全面普及，自2017年下半年起開(kāi)始在多晶硅領(lǐng)域得到廣泛使用。電池片對(duì)于光伏系統(tǒng)的作用不言而喻，2017年電池片制造技術(shù)全面提升——電池片實(shí)驗(yàn)室效率屢創(chuàng)新高；普通多晶硅太陽(yáng)電池效率達(dá)到18.7%，高效多晶硅太陽(yáng)電池達(dá)19.2%；普通單晶硅太陽(yáng)電池效率達(dá)20.2%，高效單晶硅太陽(yáng)電池達(dá)21.3%；而PERC電池效率的提升，也為單晶硅太陽(yáng)電池片的非硅成本帶來(lái)了非?？捎^(guān)的下降幅度。2017年，雙玻雙面、半片、多主柵等先進(jìn)的光伏組件技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用，組件制造過(guò)程中，生產(chǎn)自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)格化成為常態(tài)。逆變器技術(shù)方面，針對(duì)戶(hù)用市場(chǎng)的小型逆變器得到了快速發(fā)展。

最重要的是，我國(guó)光伏行業(yè)成本持續(xù)大幅下降。此前因受產(chǎn)能制約，2016年多晶硅的平均售價(jià)超過(guò)16美元/kg；而2017年我國(guó)產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)t的在產(chǎn)多晶硅企業(yè)達(dá)到8家，產(chǎn)能放量形成的規(guī)模效應(yīng)反映在產(chǎn)品價(jià)格上，部分企業(yè)的生產(chǎn)成本已降至不足9美元/kg。金剛線(xiàn)等先進(jìn)技術(shù)的普及應(yīng)用和電池效率的提升，添加劑的規(guī)?；褂?，也解決了金剛線(xiàn)在切割硅片時(shí)造成的絨面問(wèn)題，推動(dòng)了我國(guó)硅片和電池片制造成本的大幅下降。此外，在產(chǎn)能擴(kuò)大和技術(shù)升級(jí)的雙重作用下，光伏組件成本下降近0.3美元/W，逆變器成本下降至近0.2元/W。

總的來(lái)說(shuō)，2017年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的一年，期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏制造技術(shù)不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐進(jìn)一步加快，促使光伏制造成本持續(xù)大幅下降。

展望2018：全球光伏市場(chǎng)增速或放緩

雖然去年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“風(fēng)光無(wú)限”，但是光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)也并非一片坦途，仍有諸多掣肘因素不容忽視——產(chǎn)能恢復(fù)和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)“201”、印度及土耳其“雙反”等國(guó)外市場(chǎng)頻頻遭遇的貿(mào)易保護(hù)主義致使供需失衡，補(bǔ)貼缺口短缺尚無(wú)有效解決機(jī)制，西北部地區(qū)棄光限電問(wèn)題依然嚴(yán)峻，不少光伏企業(yè)業(yè)務(wù)單一，以及光伏市場(chǎng)波動(dòng)等問(wèn)題將在一定程度上影響光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

2017年1～7月，國(guó)內(nèi)裝機(jī)已超過(guò)“十三五”目標(biāo)下限，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)后繼乏力。且在去年年底，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》，光伏電價(jià)持續(xù)退坡對(duì)于全額上網(wǎng)項(xiàng)目產(chǎn)生了一定影響。根據(jù)目前行業(yè)中呈現(xiàn)出的特征和種種跡象，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)光伏市場(chǎng)約有30～45 GW的新增裝機(jī)容量。雖然行業(yè)仍將保持一定市場(chǎng)體量的增長(zhǎng)，但是相較去年增速明顯放緩。

2015～2017年，全球光伏市場(chǎng)在中國(guó)、美國(guó)兩大市場(chǎng)的引領(lǐng)下歷經(jīng)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。然而2018年，受中、美、日等市場(chǎng)增速放緩、歐洲市場(chǎng)趨于飽和等不利因素的影響，全球光伏市場(chǎng)前景并不明朗，若印度等新興市場(chǎng)不能及時(shí)彌補(bǔ)，全球光伏市場(chǎng)增速或?qū)⒎啪彙?/p>

平價(jià)上網(wǎng)一直是我國(guó)光伏從業(yè)者致力于實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，近年來(lái)平價(jià)上網(wǎng)的呼聲越來(lái)越高。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年的努力，光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)已為期不遠(yuǎn)：一方面，光伏投資成本持續(xù)下降，目前的組件價(jià)格約在2.7元/W，明后年有望下降至2～2.2元/W，系統(tǒng)投資成本有望由當(dāng)前的6元/W下降1元/W；另一方面，發(fā)電量持續(xù)提升，由于組件、逆變器等核心部件壽命提升、雙面組件的廣泛使用使設(shè)備性能得到較大提升，此外電站設(shè)計(jì)水平和運(yùn)維水平的提升也對(duì)光伏系統(tǒng)發(fā)電量的持續(xù)提升作出了不少貢獻(xiàn)。

然而，平價(jià)上網(wǎng)不能一蹴而就，仍存在一些問(wèn)題亟待解決。硅料價(jià)格居高不下成為制約平價(jià)上網(wǎng)的重要原因之一。2017年由于市場(chǎng)供應(yīng)的局部緊張化引發(fā)了國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品存在一定價(jià)差，而未來(lái)國(guó)內(nèi)外的供需將呈現(xiàn)寬松走勢(shì)，具有生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)并能生產(chǎn)高品質(zhì)硅料的企業(yè)將更具優(yōu)勢(shì)。

對(duì)硅片生產(chǎn)企業(yè)而言，2018年規(guī)模優(yōu)勢(shì)將成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。單晶、多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)即將進(jìn)入寡頭階段，領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新一輪產(chǎn)業(yè)整合或?qū)㈤_(kāi)始。

總體來(lái)說(shuō)，2018年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)出4大特點(diǎn)：

1)集中電站熱度不減。15個(gè)省共計(jì)37個(gè)市縣提交了2017年領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目申報(bào)材料，總規(guī)劃容量近30 GW。2018年集中電站裝機(jī)熱度仍將延續(xù)。

2)分布式光伏電站熱情空前高漲。2017年分布式全面發(fā)力，裝機(jī)量超過(guò)19 GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)350%，其中，扶貧、戶(hù)用等細(xì)分市場(chǎng)正在加速崛起。

在回顧展望會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華指出：“回顧2017年，我國(guó)戶(hù)用光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)，分布式光伏發(fā)電成為光伏產(chǎn)業(yè)新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>

自2017年起，“自發(fā)自用”項(xiàng)目比例在光伏市場(chǎng)中的占比逐漸提高。分布式光伏前期高速增長(zhǎng)，激發(fā)了市場(chǎng)活力，并培育起相對(duì)成熟的市場(chǎng)模式，未來(lái)主流市場(chǎng)投資主體將更加成熟，開(kāi)發(fā)投資也會(huì)更加理性。全國(guó)家庭戶(hù)用光伏理論安裝潛力在1800萬(wàn)戶(hù)以上，裝機(jī)容量可達(dá)百GW級(jí)，預(yù)計(jì)2018年戶(hù)用規(guī)模約在80萬(wàn)套以上，總體市場(chǎng)容量約為6 GW。

《關(guān)于下達(dá)“十三五”第一批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的通知》中指出，涉及14個(gè)省(自治區(qū))、236個(gè)光伏扶貧重點(diǎn)縣的總規(guī)模為4186.237852 MW的光伏扶貧項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)，面向的扶貧對(duì)象為14556個(gè)建檔立卡貧困村的71.0751萬(wàn)戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)；并且在去年底的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》中，扶貧項(xiàng)目的電價(jià)仍然保持在較高水平。這些政策對(duì)于扶貧項(xiàng)目均屬利好，將促進(jìn)2018年光伏扶貧項(xiàng)目進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。

3)電站布局梯度正在轉(zhuǎn)移。2017年西北地區(qū)仍是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，但是中部地區(qū)和東部地區(qū)的關(guān)注度正在逐漸走高。2018年電站布局將向中東部地區(qū)逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是在分布式光伏的帶動(dòng)下，部分企業(yè)正在加速東部省份的市場(chǎng)布局。

4)光伏的非技術(shù)成本進(jìn)一步下降。土地稅費(fèi)和接網(wǎng)費(fèi)用的降低，使部分基地的競(jìng)標(biāo)電價(jià)進(jìn)入0.4～0.5元/kWh的區(qū)間，與風(fēng)電價(jià)格已基本相近。

2018年光伏非技術(shù)成本有望在多方共同努力下繼續(xù)降低。