馮光

（北京現(xiàn)代汽車有限公司，北京 100301）

0 引言

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策加速退出、雙積分政策落地、燃油車禁售時(shí)間的臨近，國(guó)內(nèi)近幾年頒布的一些文件都能彰顯出來(lái)中國(guó)發(fā)力發(fā)展新能源汽車的決心，另外據(jù)外國(guó)媒體FleetWorld網(wǎng)站報(bào)道[1]，歐盟的立法機(jī)構(gòu)歐洲議會(huì)在2017年底通過(guò)一份關(guān)于電動(dòng)汽車或者低碳汽車占整體銷售份額的文件，這也是歐盟2035年逐步淘汰汽油和柴油動(dòng)力汽車計(jì)劃的一部分。無(wú)論是歐盟還是我們國(guó)家，都對(duì)新能源車的產(chǎn)量或者銷量比例進(jìn)行了硬性規(guī)定，這些政策都將推動(dòng)新能源車型蓬勃發(fā)展。

歐盟的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是清潔柴油車，其消費(fèi)市場(chǎng)也表現(xiàn)了這一點(diǎn)，柴油車的份額不斷增加。美國(guó)的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是生物能源汽車以及ZEV制度[2]，混合動(dòng)力汽車在美國(guó)的銷售增速也較快。日本的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略核心是混合動(dòng)力汽車。

在一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持下，中國(guó)整車生產(chǎn)企業(yè)及關(guān)鍵零部件都加大、加快研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，也直接刺激了市場(chǎng)終端購(gòu)買力的釋放，中國(guó)新能源汽車得到快速發(fā)展?？梢灶A(yù)見到的是國(guó)內(nèi)外車企將進(jìn)一步加快新能源布局，大力度研發(fā)新能源車型，從消費(fèi)者角度來(lái)說(shuō)，新能源車型的種類會(huì)越來(lái)越多，價(jià)格也會(huì)逐步下探，因此2018年注定還將會(huì)是不平凡的一年，在這一年當(dāng)中，傳統(tǒng)車企與造車新勢(shì)力的博弈、傳統(tǒng)燃油車與新能源車的交替都將加劇，而這一切的變化都在昭示著中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速變革。

1 2017年新能源車市場(chǎng)回顧

國(guó)家補(bǔ)貼、環(huán)境保護(hù)和品牌意識(shí)等均是在中國(guó)購(gòu)買電動(dòng)車的主要推動(dòng)因素, 尤其是在實(shí)施限制車牌的人口稠密的城市，另外，較低的維護(hù)成本和環(huán)保益處也是近兩年激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買需求的一大因素。

1.1 汽車行業(yè)政策再出新招

2017年9月28日，工信部正式發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，該辦法將針對(duì)在中國(guó)境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)(含進(jìn)口乘用車企業(yè))的企業(yè)平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用車生產(chǎn)(NEV積分)情況進(jìn)行積分考核[3]，對(duì)于新能源汽車負(fù)積分未抵償?shù)钠髽I(yè)，將被暫停部分高油耗車型的生產(chǎn)，直至下一年度傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量較核算年度減少的數(shù)量不低于未抵償負(fù)積分?jǐn)?shù)量。這一政策將于2018年4月1日起正式實(shí)施,這對(duì)新能源市場(chǎng)起到了推波助瀾的作用。而目前我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)面臨著產(chǎn)品不強(qiáng)，外資新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入不充分的現(xiàn)況，雙積分政策的推出，迫使各車企調(diào)整戰(zhàn)略，加快向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，同時(shí)，也將對(duì)車企的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響，汽車市場(chǎng)面臨重新洗牌。

以比亞迪2016年新能源汽車的總銷量來(lái)核算，新能源車的銷量為7.8萬(wàn)臺(tái)，傳統(tǒng)燃油車為32.6萬(wàn)輛，按3%的積分要求計(jì)算，比亞迪2016年共生產(chǎn)約21萬(wàn)分的新能源積分，如果以每積分5000元售出，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)可到1.05億[4]，高回報(bào)的利潤(rùn)也促使各車企轉(zhuǎn)型。

1.2 市場(chǎng)需求保持高速增長(zhǎng)

2018年1月9日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2017年12月及全年新能源汽車市場(chǎng)分析：12月份新能源汽車銷量突破10萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)貫穿全年的環(huán)比11個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)。2017年全年，新能源汽車實(shí)現(xiàn)20多萬(wàn)臺(tái)增量。從已公布銷量數(shù)據(jù)的企業(yè)來(lái)看，12月，比亞迪宋DM、秦、唐100等新能源汽車交付量超過(guò)20000輛，而前11個(gè)月，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷售96617輛[5]?？萍疾縿t表示，2018年新能源汽車的銷量（包含乘用車及商用車）有望達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，按照計(jì)劃，中國(guó)將在2025年前使新能源車的總產(chǎn)量占整體汽車銷量的20%。按中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的2017年1月至11月新能源汽車銷售60.9萬(wàn)輛來(lái)估算，2017年新能源汽車全年銷售超過(guò)70萬(wàn)輛，然而受到單位受需要達(dá)到3萬(wàn)公里才能拿到政府補(bǔ)貼的影響，增速回落[6]。

1.2.1 傳統(tǒng)車企搶占市場(chǎng)

北汽新能源在2017年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷“雙十”零突破，全年銷售純電動(dòng)汽車10.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98%，成為國(guó)內(nèi)首家年產(chǎn)銷超過(guò)10萬(wàn)輛的純電動(dòng)車企。廣汽在新能源的戰(zhàn)略布局上，廣汽先后與騰訊、科大訊飛、蔚來(lái)汽車等展開多方面合作，不斷刷新著公司在新能源汽車領(lǐng)域的新動(dòng)態(tài)。上汽榮威新能源汽車全年總銷量達(dá)4.42萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)121.1%，2018年至2020年期間，上汽集團(tuán)將投放包括榮威光之翼純電動(dòng)轎跑在內(nèi)的十余款自主新車，涵蓋MPV、SUV、轎車、休旅車以及新能源等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域[7]。江淮汽車12月的銷量數(shù)據(jù)顯示，公司2017年全年純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷售了2.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.86%。

1.2.2 新生勢(shì)力躍躍欲試

在國(guó)內(nèi)政策的層層壓力下，造車舊勢(shì)力都開始自我革命，以互聯(lián)網(wǎng)造車為代表的造車新勢(shì)力，掀起了一陣陣熱潮。先是威馬汽車打造360安全保護(hù)汽車，而后蔚來(lái)汽車帶來(lái)了全鋁車身、支持換電技術(shù)的7座SUV，就連名不見經(jīng)傳的小鵬汽車新車也即將下線。可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)造車風(fēng)起云涌，2017正是其厚積薄發(fā)的舞臺(tái)。

1.2.3 個(gè)人用戶拉動(dòng)A0級(jí)爆發(fā)增長(zhǎng)

A0級(jí)轎車受高性價(jià)比的影響，17年新產(chǎn)品不斷推新，低價(jià)高配開創(chuàng)了新的需求市場(chǎng)，如下圖1所示，即為乘聯(lián)會(huì)17年1-10月份的主銷A0級(jí)新能源乘用車銷量。

圖1 2017年度1-10月A0級(jí)別新能源乘用車銷量圖Fig. 1 The chart for the gross sales of A0 new energy vehicles from January to October

2 2018年新能源車市分析和展望

受雙積分政策、新能源車?yán)^續(xù)免征購(gòu)置稅和新能源車補(bǔ)貼調(diào)整前的搶購(gòu)潮等多因素影響，2017年新能源汽車的銷量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)新生力量與傳統(tǒng)車企的雙向推新，預(yù)計(jì)2018年新能源汽車市場(chǎng)的格局也將會(huì)出現(xiàn)新變化，其中國(guó)家補(bǔ)貼提前加嚴(yán)退坡調(diào)整成為最大的不利因素。

2.1 補(bǔ)貼退坡

財(cái)政部、發(fā)改委、工信部等幾部委在2015年就確定了新能源汽車補(bǔ)貼退坡的大方向， 2018年補(bǔ)貼退坡調(diào)整方案，依然讓不少車企措手不及[8]。根據(jù)2018年續(xù)航里程調(diào)整方案預(yù)算，2017年第1-10批國(guó)家補(bǔ)貼目錄中，85.1%的車型補(bǔ)貼額度將不同程度減少，另有14.9%的長(zhǎng)續(xù)駛里程BEV車型補(bǔ)貼有所增加，如表1所示即為2017年和2018年的補(bǔ)貼對(duì)比。

雖然2018年新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整的說(shuō)法尚未得到正式確認(rèn)，但從總體來(lái)看，調(diào)整之后的補(bǔ)貼政策將鼓勵(lì)高續(xù)駛里程、低能耗的優(yōu)質(zhì)車型發(fā)展，這將加速市場(chǎng)中低端產(chǎn)能的淘汰，以此倒逼新能源車企進(jìn)行技術(shù)革新。

表1 2017-2018年純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼調(diào)整方案對(duì)比Tab.1 The EV public subsidies comparison from 2017 to 2018

2.2 造車新勢(shì)力

隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化電動(dòng)化的不斷推進(jìn)，很多非汽車企業(yè)也開始轉(zhuǎn)型到新能源汽車大軍，人們印象中的造車新勢(shì)力仿佛就是“PPT造車”的代表，但隨著“造車”運(yùn)動(dòng)的不斷深入，造車新勢(shì)力的量產(chǎn)車型已經(jīng)駛?cè)肓嗣芗鲜械摹扒耙埂薄?017年12月16日，備受矚目的蔚來(lái)汽車ES8正式上市，其性能、價(jià)格以及服務(wù)理念，刷新消費(fèi)者的傳統(tǒng)用車觀念。12月22日云度也順利進(jìn)入北京市新能源汽車推廣目錄；就在云度上市后兩天，小鵬汽車首款純電動(dòng)SUV在鄭州海馬工廠量產(chǎn)下線。根據(jù)各造車新勢(shì)力的產(chǎn)品規(guī)劃以及實(shí)際造車進(jìn)展來(lái)看，未來(lái)兩年將迎來(lái)造車新勢(shì)力量產(chǎn)車的密集上市。各車企在緊張籌備量產(chǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，融資、合作事宜也在同時(shí)進(jìn)行。造車新勢(shì)力為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)注入了一股新鮮的血液，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一種新型的思路和模式。

2.3 產(chǎn)品供給不斷增加

2018年的限購(gòu)城市牌照支持達(dá)到峰值，北京、上海都可能沒有牌照增量，限購(gòu)城市購(gòu)買新能源汽車最主要出于車輛剛需，且對(duì)購(gòu)買成本（牌照成本+購(gòu)置成本）比較敏感的人群，此類人群短期不會(huì)有明顯變化，而非限購(gòu)城市用戶主要受經(jīng)濟(jì)性（使用經(jīng)濟(jì)性+購(gòu)買經(jīng)濟(jì)性）吸引購(gòu)買新能源汽車，在沒有產(chǎn)品或政策作用下，這一核心購(gòu)買動(dòng)力短期內(nèi)沒有明顯變化[9]。2018年上市產(chǎn)品多數(shù)集中在現(xiàn)有價(jià)位與級(jí)別之間，不過(guò)單位用戶市場(chǎng)逐漸回暖，網(wǎng)約車、出租車和租賃等領(lǐng)域?qū)⒉粩嗉哟髮?duì)新能源車型的投放步伐。

由于預(yù)期的2018年實(shí)施雙積分政策延期到2019年實(shí)施，這對(duì)新能源車企的發(fā)展是較大的沖擊，不利于企業(yè)規(guī)劃落實(shí)。因此。2018年處于政策推動(dòng)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，車市增長(zhǎng)壓力還比較大。圖2則為綜合判斷預(yù)測(cè)的2018年新能源乘用車銷量圖。

3 結(jié)束語(yǔ)

雙積分的實(shí)施會(huì)給汽車市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，為了不將每年利潤(rùn)的一大部分用于購(gòu)買積分，各大車企都會(huì)豐富產(chǎn)品，吸引消費(fèi)者自愿購(gòu)買。然而，雙積分也是一把雙刃劍，由于時(shí)間緊迫、補(bǔ)貼退坡、新能源企業(yè)外資股比的放開等原因，留給一些車企的時(shí)間并不多，畢竟發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為汽車工業(yè)未來(lái)發(fā)展的明確方向，汽車企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行[10]。

而隨著電動(dòng)車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者也會(huì)更加關(guān)注續(xù)駛里程、電耗、充電、安全、動(dòng)力等方面的要素，對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、試驗(yàn)規(guī)范、獨(dú)立公正”的綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果以直觀量化的星級(jí)和單項(xiàng)性能評(píng)分的形式給出，逐漸形成一套完整的統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立更加權(quán)威的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

圖2 2018年新能源乘用車需求預(yù)測(cè)（數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）Fig. 2 The predictions of the NEV demanding in 2018（Source:CPCA）

另外，從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看消除技術(shù)弱勢(shì)勢(shì)在必行，比如在電池系統(tǒng)集成技術(shù)上的創(chuàng)新，電池使用壽命的延長(zhǎng)等，新能源車輛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及基礎(chǔ)設(shè)施也是未來(lái)政府投入的一個(gè)方面。把握新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略，全面掌握新能源汽車核心技術(shù)，帶動(dòng)汽車共性技術(shù)的全面發(fā)展，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車及關(guān)鍵零部件工業(yè)體系，加快汽車動(dòng)力系統(tǒng)電氣化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的交通能源體系，實(shí)現(xiàn)我國(guó)由汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

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