吳溶溶

（上海海關(guān)，上海 200120）

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國累計(jì)進(jìn)出口豬肉126.8萬噸，比2016年（同比）減少24.0%；進(jìn)出口總額168.2億元人民幣，同比下降26.0%。其中，進(jìn)口豬肉121.7萬噸，同比減少24.9%，進(jìn)口額150.6億元，同比下降28.4%，進(jìn)口平均價(jià)格為12.4元/kg，同比下跌4.7%；出口豬肉5.1萬噸，同比增加5.7%，出口額17.6億元，同比增長4.9%，出口平均價(jià)格為34.2元/kg，同比下跌0.7%。

1 2017年我國豬肉進(jìn)出口的主要特點(diǎn)

1.1 12月份進(jìn)口量同比減幅縮小至個(gè)位數(shù)，當(dāng)月出口量連續(xù)第2個(gè)月同比減少

2017年12月份，我國進(jìn)口豬肉11.1萬噸，環(huán)比增加11.4%，同比自2017年4月份起已連續(xù)第9個(gè)月呈減少態(tài)勢，但減幅較上月縮小9.8個(gè)百分點(diǎn)至1.7%；當(dāng)月出口豬肉3 948噸，環(huán)比減少0.1%，同比減幅較上月擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)至19.6%（圖1）。

1.2 進(jìn)口均價(jià)同比跌幅連續(xù)4個(gè)月收窄，出口均價(jià)連續(xù)8個(gè)月同比下跌

2017年12月份，我國豬肉進(jìn)口均價(jià)為12.6元/kg，環(huán)比上漲1.2%，同比下跌2.3%，連續(xù)第7個(gè)月同比下跌，但跌幅連續(xù)第4個(gè)月收窄；當(dāng)月出口均價(jià)為31.7元/kg，環(huán)比下跌0.6%，同比下跌10.7%，連續(xù)第8個(gè)月下跌（圖2）。

圖1 2016年1月至2017年12月我國豬肉進(jìn)出口量月度走勢圖

圖2 2016年1月至2017年12月我國豬肉進(jìn)出口價(jià)格月度走勢圖

1.3 占九成以上的一般貿(mào)易進(jìn)口比重提升，邊境小額貿(mào)易出口成倍增加

2017年，我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口豬肉114萬噸，同比減少24.3%，占同期我國進(jìn)口豬肉總量的93.7%，比重提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；以海關(guān)特殊監(jiān)管方式進(jìn)口6.8萬噸，同比減少32.0%；以加工貿(mào)易方式進(jìn)口9 100.5噸，同比減少41.3%。同期，我國以一般貿(mào)易方式出口豬肉5.1萬噸，同比增加4.8%，占同期我國豬肉出口總量的98.7%，比重下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)；以邊境小額貿(mào)易方式出口540噸，同比增加2.3倍（表1）。

1.4 逾六成自歐盟進(jìn)口，中國香港、中國澳門地區(qū)為前2大出口市場

2017年，我國自歐盟進(jìn)口豬肉79.4萬噸，同比減少27.7%，占同期我國豬肉進(jìn)口總量的65.2%，比重下滑2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，自西班牙進(jìn)口23.8萬噸，同比減少8.7%；自德國進(jìn)口21.2萬噸，同比減少38.5%。同期，自加拿大進(jìn)口16.7萬噸，同比減少6.9%；自美國進(jìn)口16.6萬噸，同比減少23.1%；自巴西進(jìn)口4.9萬噸，同比減少39.6%（表2）。2017年，中國內(nèi)地對中國香港出口豬肉4.6萬噸，同比增加13.4%，占同期我國豬肉出口總量90.3%，比重提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，中國內(nèi)地對中國澳門出口3 109噸，同比增加13.2%；對蒙古出口1 059噸，同比大幅增加2.4倍；對東盟出口661.3噸，同比增加22.9%（表3）。

表1 2017年我國豬肉進(jìn)出口主要貿(mào)易方式表

表2 2017年我國豬肉進(jìn)口主要國家 （地區(qū)）表

表3 2017年我國豬肉出口主要國家 （地區(qū)）表

1.5 民營企業(yè)進(jìn)出口占絕對主導(dǎo)，國有企業(yè)出口顯著增加

2017年，民營企業(yè)進(jìn)口豬肉97萬噸，同比減少22.1%，占同期我國豬肉進(jìn)口總量的79.7%，比重提升2.9個(gè)百分點(diǎn)；外商投資企業(yè)進(jìn)口20萬噸，同比減少33.1%；國有企業(yè)進(jìn)口4.6萬噸，同比減少38.6%（表4）。同期，民營企業(yè)出口豬肉4.5萬噸，同比增加6.1%，占同期我國豬肉出口總量的87.9%，比重提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；外商投資企業(yè)出口6 103.9噸，同比增加1.6%；國有企業(yè)出口121.7噸，同比增加1.6倍（表4）。

表4 2017年我國豬肉進(jìn)出口主要企業(yè)類型表

1.6 廣東、上海、天津?yàn)榍?大進(jìn)口省市，湖南、廣東出口量超過1萬噸

2017年，我國豬肉進(jìn)口量超過10萬噸的省市共5個(gè)，其中廣東進(jìn)口36.7萬噸，同比減少12.5%，占同期我國豬肉進(jìn)口總量的30.2%；上海進(jìn)口20.2萬噸，同比減少27.9%，占16.6%；天津進(jìn)口13.6萬噸，同比減少38.8%，占11.2%；山東進(jìn)口11.9萬噸，同比減少53.3%，占9.8%；安徽進(jìn)口11.2萬噸，同比減少15.4%，占9.2%（表5）。同期，我國豬肉出口量超過1萬噸的省份有2個(gè)，其中湖南出口2萬噸，同比增加10.5%，占同期我國豬肉出口總量的39.9%，比重提升1.7個(gè)百分點(diǎn)；廣東出口1.1萬噸，同比減少3.8%，占21.4%。此外，云南出口8 672.2噸，同比增加7.2%，占16.9%；黑龍江、內(nèi)蒙古出口量均成倍增加（表6）。

表5 2017年我國豬肉進(jìn)口主要省市表

表6 2017年我國豬肉出口主要省市表

2 2017年我國豬肉進(jìn)口量同比減少的主要原因

2.1 國內(nèi)豬肉供應(yīng)總體增加，豬肉進(jìn)口需求減弱

數(shù)據(jù)顯示，2017年1—11月全國定點(diǎn)屠宰生豬1.98億頭，同比增加6.8%，其中2017年11月份生豬定點(diǎn)屠宰量為2 006萬頭，環(huán)比增加4.7%，同比增加4.9%[1]。規(guī)模企業(yè)代表廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司2017年出欄生豬1 904.17萬頭，同比增加11.18%，其中2017年12月出欄190.1萬頭，環(huán)比增加8.86%，同比增加12.29%[2]。國內(nèi)豬肉供應(yīng)增加，豬肉進(jìn)口需求減弱。

2.2 國內(nèi)外價(jià)差縮小，企業(yè)進(jìn)口節(jié)奏放緩

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，2017年12月份第4周全國豬肉平均價(jià)格為25.3元/kg，同比下跌10.7%[3]。同時(shí)，主要進(jìn)口來源地歐盟、美國等地的豬肉價(jià)格同比上漲。美國切塊豬肉價(jià)格2017年11月份為81.5美元/英擔(dān)，環(huán)比上漲8.5%，同比上漲10.4%；歐盟豬肉2017年11月份為1 455歐元/噸，同比上漲4%[4]。內(nèi)外價(jià)差收窄，進(jìn)口豬肉價(jià)格優(yōu)勢縮小導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)口意愿下降。

3 值得關(guān)注的問題

3.1 國內(nèi)生豬和能繁母豬存欄雙雙下降，消費(fèi)旺季或刺激豬肉進(jìn)口繼續(xù)回升

受前期豬價(jià)低迷影響，國內(nèi)生豬存欄及能繁母豬存欄持續(xù)下降，2017年11月400個(gè)監(jiān)測縣生豬存欄環(huán)比下降0.1%，同比下降6.3%；能繁母豬存欄環(huán)比下降0.6%，同比下降5.6%[5]。且環(huán)保禁養(yǎng)、拆遷持續(xù)壓制生豬產(chǎn)能復(fù)蘇，階段性拖累供給。據(jù)測算，2016—2017年因?yàn)榄h(huán)保問題導(dǎo)致生豬存欄降幅在12.0%～15.0%之間，對應(yīng)下降4 000萬～5 000萬頭。預(yù)計(jì)2018年后仍會(huì)有至少4 000萬頭的生豬產(chǎn)能因環(huán)保問題而縮減[6]。國內(nèi)落后產(chǎn)能的淘汰使得短期內(nèi)生豬供應(yīng)難以快速恢復(fù)，而隨著年底傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來，豬肉消費(fèi)需求較前期明顯增加，后期豬肉進(jìn)口量或繼續(xù)回升。2017年12月份，上海海關(guān)關(guān)區(qū)豬肉進(jìn)口量同比連續(xù)第2個(gè)月兩位數(shù)增加。

3.2 我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度偏低、成本高企，市場競爭力亟待提升

在環(huán)保禁養(yǎng)拆遷的進(jìn)程中，小型養(yǎng)殖戶大量退出行業(yè)，行業(yè)產(chǎn)能向大型養(yǎng)殖企業(yè)集中。目前，年出欄500頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖場占國內(nèi)生豬產(chǎn)能的50.0%，較5年前提高約10.0%[7]，但與國際水平相比仍有一定差距。歐洲年存欄1 000頭以上生豬的養(yǎng)殖戶比重達(dá)80%以上；美國年存欄5 000頭以上的生豬養(yǎng)殖戶存欄比重已經(jīng)達(dá)到60.0%以上，年出欄500頭的養(yǎng)殖戶更是達(dá)99%的水平；美國12大養(yǎng)豬企業(yè)出欄量約占全美國50.0%以上；盡管全球前五名的養(yǎng)豬企業(yè)中我國占據(jù)三席，但雙匯、溫氏、牧原三家公司的出欄量占全國比例不足8%[8]。同時(shí)，我國的養(yǎng)殖成本比國際成本高50.0%以上[9]。國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度低、養(yǎng)殖成本較高很大程度上制約了我國生豬產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。

4 下階段豬肉進(jìn)出口形勢展望

2017年12月份我國豬肉單月進(jìn)口量同比減幅縮小至1位數(shù)，進(jìn)口量達(dá)到近7個(gè)月來最高。2018年，隨著我國豬肉進(jìn)口渠道的進(jìn)一步拓寬，如英格蘭和北愛爾蘭等的7家新企業(yè)已獲得向我國出口豬肉的市場準(zhǔn)入資格，這將帶來價(jià)值約2億英鎊的豬肉產(chǎn)品；中美簽訂50億美元農(nóng)貿(mào)合同擴(kuò)大自美國豬肉進(jìn)口；瑞士豬肉2018年有望進(jìn)入我國，加之在當(dāng)前去產(chǎn)能和生豬存欄低位運(yùn)行背景下，2018年我國豬肉進(jìn)口來源地將進(jìn)一步多元化，進(jìn)口量也有望實(shí)現(xiàn)增加。

[1]農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局.一周獸醫(yī)要聞縱覽-140期 （國內(nèi)版）[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/201712/t20171219_6123571.htm.

[2]巨潮資訊網(wǎng).廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司2017年12月及2017年度商品肉豬銷售情況簡報(bào) [EB/OL].http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204310698?announceTime=2018-01-08.

[3]農(nóng)業(yè)部.12月份第4周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場價(jià)格情況[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201701/t20170105_5425123.htm.

[4]農(nóng)業(yè)部.2017年11月農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報(bào)[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201801/t20180119_6135318.htm.

[5]農(nóng)業(yè)部.2017年10月份400個(gè)監(jiān)測縣生豬存欄信息[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201711/t20171115_5901622.htm.

[6]中國飼料行業(yè)信息網(wǎng).2018年養(yǎng)豬趨勢：豬價(jià)上行概率大，動(dòng)保行業(yè)可能更樂觀[EB/OL].http://www.feedtrade.com.cn/news/china/2017-12-26/2030057.html.

[7]生意社.生豬養(yǎng)殖加速規(guī)?；l(fā)展 [EB/OL].http://www.100ppi.com/news/detail-20171130-1165798.html.

[8]牧通人才網(wǎng).中美養(yǎng)豬業(yè)概況和我國豬業(yè)面臨的挑戰(zhàn)[EB/OL].http://www.xumurc.com/main/ShowNews_57076.html.

[9]搜豬網(wǎng).馮永輝：中國豬業(yè)的全球化競爭---進(jìn)口豬肉[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzAxMTQzMg%3D%3D&chksm=bde193ca8a961adc&idx=1&mid=2659758157&sn=5f7bda022d8 ade9c6a9098c74fe10483.