BRUNO DE MOURA FERNANDES SARAH NSONDE

>> 2016年，法國進(jìn)口有機(jī)食品份額達(dá)29%

在歐洲，農(nóng)業(yè)食品行業(yè)正面臨著一系列的挑戰(zhàn)，其中包括核心難題——如何共同創(chuàng)造價值。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)并找到確保糧食供應(yīng)健康、安全和可持續(xù)的方法，法國政府于2017年7月20日～11月30日舉辦了關(guān)于食物問題的大會。擴(kuò)大有機(jī)食品行業(yè)的生產(chǎn)，似乎是實現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳途徑之一，因為有機(jī)食品市場在法國乃至世界各地都在蓬勃發(fā)展。法國是世界第三大有機(jī)食品市場（2015年規(guī)模為59億歐元，占全球有機(jī)食品市場的7%；科法斯估計2017年達(dá)到80億歐元），僅次于美國（2015年為400億歐元，超過全球市場總量的40%）和德國（占全球市場的11%），排在中國、加拿大和歐洲其他主要經(jīng)濟(jì)體之前。

然而，法國有機(jī)食品供應(yīng)似乎正在艱難地跟上這種迅速增長的需求，其中29%的有機(jī)食品通過進(jìn)口獲得。這種失衡可能導(dǎo)致人們認(rèn)為法國很少有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向有機(jī)食品。不過，科法斯的研究發(fā)現(xiàn)，擁抱有機(jī)食品的企業(yè)比其他領(lǐng)域的企業(yè)更穩(wěn)健。根據(jù)科法斯估算，在每個細(xì)分行業(yè)中，有機(jī)食品生產(chǎn)占比每提升10%，其企業(yè)破產(chǎn)數(shù)就可降低11%。

鑒于此，通過創(chuàng)新和/或擴(kuò)大用于有機(jī)農(nóng)業(yè)耕種面積提高產(chǎn)量，是一個關(guān)鍵問題。另一個重要問題涉及已建立的專門零售商，在競爭日益激烈的情況下，它們可能被迫重組。大型零售商正在創(chuàng)立自己的有機(jī)食品品牌，并向有機(jī)食品完全開放，以應(yīng)對10年來由專業(yè)分銷商促成的有機(jī)食品市場份額增長的局面。還有一個問題是，考慮到有機(jī)農(nóng)作物公共補(bǔ)貼政策的改變，市場是否會為該部門提供資金？最終，對有機(jī)食品的旺盛需求將不可避免地導(dǎo)致該行業(yè)的變化，這可能被解釋為適應(yīng)或放棄其堅持的基本原則。

1.企業(yè)正在努力跟上消費(fèi)者的需求增長

一個紅紅火火的有機(jī)食品市場

在法國，有機(jī)食品已逐漸成為家庭菜籃子中的一個固定搭配。2016年，10個法國人中有9個消費(fèi)有機(jī)食品，而2003年只有一半多。不過，過去10年，有機(jī)食品消費(fèi)者占比增長并不是線性的：在2004年和2012年，消費(fèi)有機(jī)食品的家庭比例基本相當(dāng)（略高于60%）。

快速增長發(fā)生在2012～2014年間，這一時期新增1/4的法國人開始食用有機(jī)食品。之后，食用有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的家庭比例增長有所放緩，但法國消費(fèi)者顯著增加了購買的頻率。大多數(shù)家庭定期消費(fèi)有機(jī)食品：2016年，69%的法國人每月至少吃一次有機(jī)食品，2012年和2014年這一比例分別是43%和59%。2016年，法國有機(jī)食品每日消費(fèi)量大幅上升，顯示出這一趨勢的火爆程度。

過去幾年，來自家庭的興趣推動了法國有機(jī)食品市場的增長。該行業(yè)的銷售額從2014開始出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，2016年達(dá)到70億歐元的高點(diǎn)（見圖1）。這一增長趨勢蔓延到了2017年上半年，銷售額比2016年上半年增加了5億歐元，同比增長14%。據(jù)科法斯估計，如果這一趨勢持續(xù)下去，2017年法國有機(jī)食品市場規(guī)模將突破80億歐元。盡管有機(jī)食品消費(fèi)占法國整體食品市場的份額仍相對較低，但2013～2016年市場份額增長了一半以上（從2.3%到3.5%）。不可否認(rèn)，有機(jī)食品消費(fèi)已漸成潮流。

有機(jī)食品市場的繁榮是家庭支撐消費(fèi)大趨勢的一部分。隨著人們對公共衛(wèi)生和環(huán)境問題的認(rèn)知加深，家庭對消費(fèi)品的質(zhì)量和來源要求越來越高。根據(jù)2017年1月科法斯發(fā)布的最新民意調(diào)查，有機(jī)食品需求日益增長主要源于4個動機(jī)，按重要性排序如下：保護(hù)自己的健康、保護(hù)環(huán)境、產(chǎn)品的質(zhì)量和品位，以及產(chǎn)品安全認(rèn)證。

上述調(diào)查顯示，96%的法國有機(jī)食品消費(fèi)者打算維持或增加購買量。對有機(jī)食品的強(qiáng)勁需求預(yù)計將在未來幾年持續(xù)下去。在這種背景下，該行業(yè)的供應(yīng)端如何才能滿足需求，特別是在法國？

供應(yīng)端正努力跟上強(qiáng)勁的需求

過去10年，法國有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以周期性的方式發(fā)展，在農(nóng)業(yè)使用面積上，出現(xiàn)了停滯和強(qiáng)勁增長交替的時期。

2009～2011年，法國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向有機(jī)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)換的生產(chǎn)面積顯著增加。這在很大程度上歸功于格勒納勒環(huán)境論壇期間做出的承諾得到了履行，以及來自政府支持的增加。作為歐盟共同資助的農(nóng)業(yè)發(fā)展方案的一部分，2007～2013年，法國政府制定了一系列措施和支持機(jī)制，有力驅(qū)動了該國有機(jī)農(nóng)業(yè)的增長。這些支持政策包括：有機(jī)耕地轉(zhuǎn)換和維持補(bǔ)貼、稅收抵免（2006年成立，2009年增加1倍）和有機(jī)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)基金。2011～2014年，法國有機(jī)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)換進(jìn)入停滯期；之后在2015年大幅攀升；2017年，有機(jī)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)換面積達(dá)到50萬畝（約3.3萬公頃）。

雖然法國有機(jī)耕種地區(qū)的份額仍相對較低，但在過去幾年已經(jīng)不斷增加，截至2017年上半年，已占到該國農(nóng)業(yè)耕種總面積的6.5%。不過，這一比例仍遠(yuǎn)低于2016年歐盟的平均水平，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于波羅的海國家、斯堪的納維亞諸國和奧地利。

毫無疑問，有機(jī)領(lǐng)域玩家的數(shù)量一直遵循耕種轉(zhuǎn)換階段設(shè)置的模式。2009～2011年，有機(jī)食品行業(yè)生產(chǎn)商數(shù)量和下游玩家的數(shù)量大幅度增加，包括加工商、零售商、進(jìn)口商和出口商。之后增幅相對放緩，并從2015年開始復(fù)蘇。因此，多虧了2009～2011年開始出現(xiàn)的轉(zhuǎn)換耕作模式的浪潮，法國有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)在2011年和2012年超過了需求。也是從那時起，供應(yīng)增長明顯動力不足。據(jù)法國生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)署統(tǒng)計，法國有機(jī)食品消費(fèi)可能因水果和蔬菜供應(yīng)短缺而受到阻礙。

隨著2014～2016年一波轉(zhuǎn)換耕作模式的土地開始實現(xiàn)產(chǎn)出，在不遠(yuǎn)的將來，有機(jī)食品供應(yīng)有望獲得大幅增長。但是，考慮到消費(fèi)活力持續(xù)高漲，該行業(yè)可能需要調(diào)整其耕作方式，以獲得更高的產(chǎn)出和更大的生產(chǎn)規(guī)模。若非如此，法國將不得不增加進(jìn)口，而后者已占該國所消費(fèi)有機(jī)食品的29%。

自2016以來，法國進(jìn)口有機(jī)食品的份額越來越大

法國有機(jī)食品進(jìn)口一般分為以下三類。

1. 熱帶或赤道地區(qū)的異國產(chǎn)品，如咖啡、茶、可可、菠蘿和糖；

2. 橄欖或柑橘類水果，主要來自地中海國家；

3. 在法國生產(chǎn)但供應(yīng)不足的產(chǎn)品，如谷物、乳制品、肉類或溫帶水果和蔬菜。

由于氣候原因，法國不可避免地要進(jìn)口外來有機(jī)食品；同時，法國可種植的有機(jī)食品進(jìn)口量，也已經(jīng)超過了本地可供應(yīng)量。

按照先前提到的供應(yīng)增長，2009～2012年，法國有機(jī)食品消費(fèi)來自進(jìn)口的份額邏輯上從38%下降到了25%。在此期間，水果、蔬菜、乳制品和面包（谷物）進(jìn)口份額下降了20～30個百分點(diǎn)（見圖2）。此外，如果假定消費(fèi)者的喜好保持不變，而且外來產(chǎn)品的比例保持穩(wěn)定，那么，水果和蔬菜進(jìn)口份額的下降只能解釋為法國生產(chǎn)的水果和蔬菜增加了。

接下來4年，法國進(jìn)口有機(jī)食品份額保持在25%左右。不過，到2016年，法國進(jìn)口有機(jī)食品份額再次上升，這是自2009年以來的首次增長，達(dá)到29%。進(jìn)口有機(jī)水果和蔬菜所占比例越來越大，這是因為本地供應(yīng)量的增長滯后于過去幾年的需求增長。

在2015年和2016年，法國進(jìn)口乳制品的份額略有上升，很大程度上歸因于法國乳業(yè)在這一時期遭遇了危機(jī)。在2015年年底開始的轉(zhuǎn)換浪潮之后，預(yù)計未來幾年法國有機(jī)食品生產(chǎn)將出現(xiàn)顯著的反彈。法國生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)署在其2017年上半年的報告中強(qiáng)調(diào)，必須增加特定非外來有機(jī)食品的生產(chǎn)，如大田作物、蔬菜和肉類，以便“跟上需求和有機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的變化”。

雖然85%的法國家庭對購買當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的有機(jī)食品感興趣，但該行業(yè)的極端動態(tài)增長對當(dāng)?shù)赜袡C(jī)食品供應(yīng)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（本文節(jié)選自2017年12月12日科法斯經(jīng)濟(jì)刊物，作者BRUNO DE MOURA FERNANDES系科法斯集團(tuán)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，SARAH NSONDE系科法斯集團(tuán)部門研究主管。譯/李前）