劉國信

（山西省陽城縣南環(huán)路畜牧局，山西 陽城 048100）

近期，飼料價(jià)格普漲，令業(yè)界人心不安。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，當(dāng)前處于年關(guān)消費(fèi)高峰，雞蛋生豬行情形勢較好，將持續(xù)支撐飼料終端需求，預(yù)計(jì)后市飼料行情將繼續(xù)穩(wěn)中有漲。今后，隨著環(huán)保要求趨嚴(yán)，原料廠家將持續(xù)面臨洗牌競爭壓力，被迫退出在所難免，由此飼料生產(chǎn)將進(jìn)入高成本時(shí)代，飼料行情上行也將成為新常態(tài)，對(duì)此業(yè)界必須予以充分認(rèn)識(shí)，未雨綢繆。

1 飼料價(jià)格全線上漲，行業(yè)利潤整體縮水

對(duì)于養(yǎng)殖者而言，2017年前半年雞蛋價(jià)格持續(xù)低迷，豬價(jià)也逐漸進(jìn)入下行通道，雖不至于賠本，但養(yǎng)殖利潤已明顯縮水。

2017年8月份以來，雖然飼料價(jià)格出現(xiàn)上漲，但被業(yè)內(nèi)普遍稱為“雷聲大雨點(diǎn)小”，而到11月份上漲幅度明顯加快，進(jìn)入12月以來，飼料價(jià)格上漲大潮席卷全國多個(gè)地區(qū)，而導(dǎo)致飼料大規(guī)模漲價(jià)的主要原因是維生素等添加劑及微量元素價(jià)格的瘋漲。相關(guān)信息顯示，2017年后半年以來飼料原料價(jià)格波動(dòng)非常明顯：比如，玉米價(jià)格從每噸（下同）1460元漲至1670元，豆粕從2900元漲至3000元，進(jìn)口魚粉從10500元漲至13 500元，玉米副產(chǎn)品普遍上漲100～200元左右。此外，維生素添加劑價(jià)格漲幅驚人。在維生素持續(xù)攀高的同時(shí)，礦物微量元素價(jià)格也是翻了數(shù)翻。

據(jù)市場調(diào)查，目前維生素價(jià)格依然居高不下，微量元素價(jià)格還在成倍上漲，且原料漲價(jià)不是個(gè)例而是帶有普遍性，導(dǎo)致飼料生產(chǎn)廠家配方成本加大，庫存原料難以滿足需要，大部分廠家已經(jīng)挺不住此番漲價(jià)潮的猛攻。養(yǎng)殖成本不斷上升，正在侵蝕著畜產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來的利潤空間，無論大型畜牧上市企業(yè)，還是一般養(yǎng)殖場戶，行業(yè)整體利潤已明顯縮水。

2 最嚴(yán)環(huán)保時(shí)代來臨，原料緊缺成本增加

業(yè)內(nèi)人士指出，在養(yǎng)殖總成本中，飼料占到80%以上，豬肉、雞蛋作為畜禽類產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)上是飼料的轉(zhuǎn)化物。飼料原料價(jià)格的變化將直接影響飼料成本的變化，進(jìn)而影響終端產(chǎn)品價(jià)格和飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶的整體利潤。由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，原料生產(chǎn)廠家不斷關(guān)停并轉(zhuǎn)，由供應(yīng)短缺導(dǎo)致的維生素、微量元素和飼料添加劑的暴漲，以及近期玉米、麩皮、魚粉等原料價(jià)格的上行，已使飼料生產(chǎn)成本不斷增加，從而帶動(dòng)飼料價(jià)格快速上行。

據(jù)行情寶監(jiān)測數(shù)據(jù)，2017年5～6月維生素價(jià)格開始呈現(xiàn)高位反彈，10月份達(dá)到歷史高點(diǎn)，同比2016年最大漲幅超過5倍以上。據(jù)了解，當(dāng)前維生素價(jià)格暴漲與德國BASF檸檬醛工廠發(fā)生事故和國內(nèi)環(huán)保高壓政策導(dǎo)致不少廠家停產(chǎn)直接相關(guān)。BASF是世界上最大的檸檬醛生產(chǎn)商，也是世界第二大VA生產(chǎn)商，其VA產(chǎn)品占到全球市場份額的26%。該工廠2017年10月31日發(fā)生重大火災(zāi)事故后，維生素系列產(chǎn)品大幅減產(chǎn)，其中，VA產(chǎn)品產(chǎn)量將減少約700～1000噸，該工廠不僅為安迪蘇提供VA的前體（安迪蘇飼料VA的全球市場份額15%），而且也是中國金達(dá)威VA中間體的供應(yīng)商，維生素產(chǎn)量的大幅縮減，事必對(duì)全球食品級(jí)和飼料級(jí)維生素A、E的供應(yīng)造成嚴(yán)重影響。

事實(shí)上，在BASF此次事故發(fā)生前，飼料級(jí)維生素A的全球市場就已處于緊張的狀態(tài)。2017年夏季以來，國內(nèi)行業(yè)受環(huán)保高壓政策制約，不少維生素廠家因此停產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)上漲。由于BASF工廠的供貨要到2018年3月份之后才能恢復(fù)正常，因此，未來一段時(shí)間維生素A將難以滿足預(yù)混料生產(chǎn)所需。基于上述因素分析，預(yù)計(jì)全球飼料維生素A市場的嚴(yán)峻形勢至少要到2018年下半年才能有所緩解。

此外，氨基酸價(jià)格上漲也是供應(yīng)出現(xiàn)階段性偏緊局面所致。近年來我國氨基酸產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，但2017年因環(huán)保整治力度不斷加大，被淘汰中小型廠商超出預(yù)期，加之生產(chǎn)環(huán)節(jié)停機(jī)時(shí)間延長，產(chǎn)能減少，在雙重影響下，2017年下半年市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，令行情連續(xù)上漲。礦物微量元素也是如此。相關(guān)信息顯示，硫酸亞鐵價(jià)格在近兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)躍升，漲幅令人咋舌。硫酸銅的生產(chǎn)，由于大部分不合格電子廠、電鍍廠關(guān)停，供需緊張，價(jià)格持續(xù)上漲。目前，市場上硫酸亞鐵、硫酸鋅、氧化鋅基本都處于緊缺堅(jiān)挺狀態(tài)，不是缺貨，就是有貨賣天價(jià)，滿足不了飼料行業(yè)需求，而且環(huán)保督查還會(huì)持續(xù)或?qū)⒊B(tài)化，故近期價(jià)格回落可能性依然渺茫。

業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前作為主要飼料原料的玉米、麩皮、豆粕、魚粉等價(jià)格也在不斷上漲。不過，隨著深加工企業(yè)玉米庫存不斷充實(shí)，目前采購計(jì)劃漸趨理性，部分市場主體已退出爭奪戰(zhàn)，近期東北玉米收購價(jià)漲跌互現(xiàn)，逐步開啟震蕩調(diào)整格局，短期內(nèi)玉米行情或?qū)⒕S持現(xiàn)狀。

目前，魚粉價(jià)格居高不下主要受國際市場影響。據(jù)了解，秘魯中北部海域第二捕季于2017年11月23日開始后，由于幼魚比例太高和魚群分散導(dǎo)致捕魚難度增加，官方于11月28日宣布暫停捕撈，直至魚資源恢復(fù)后再重啟。當(dāng)前秘魯超級(jí)蒸汽魚粉報(bào)價(jià)偏高，每噸為13500～14 000元，在魚粉外盤價(jià)格上漲帶動(dòng)下，國產(chǎn)魚粉價(jià)格大幅上調(diào)。

業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，近期國產(chǎn)魚粉廠家開機(jī)率持續(xù)下滑，魚粉產(chǎn)量明顯減少，同時(shí)，目前港口魚粉庫存已低于11萬噸，春節(jié)前后國內(nèi)飼料企業(yè)仍有備貨需求，鑒于現(xiàn)貨供應(yīng)趨緊，賣方市場優(yōu)勢明顯，且隨著現(xiàn)有貨源持續(xù)消耗，預(yù)計(jì)魚粉還有上漲空間。

相關(guān)信息顯示，目前麩皮供應(yīng)偏緊，支撐價(jià)格不斷上行。據(jù)了解，麩皮價(jià)格在11月上旬短暫小幅回落后，12月以來又開啟了新一輪上漲。目前盡管有部分飼料廠開始調(diào)整飼料配方，采用性價(jià)比較高的米糠、玉米皮及大豆皮等替代麩皮，但廠家調(diào)整配方還需要一定的過渡時(shí)間，當(dāng)前產(chǎn)品間的替代效應(yīng)尚不明顯，不過后市麩皮價(jià)格上漲空間或?qū)⒖s窄。

近期維生素、微量元素的暴漲和玉米、麩皮、豆粕、魚粉的漲價(jià)，都是飼料價(jià)格上漲的因素。

3 行業(yè)洗牌在所難免，價(jià)格上行大勢所趨

長期以來，中國的飼料企業(yè)存在養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度與飼料加工企業(yè)發(fā)展速度不相匹配的問題。目前，我國養(yǎng)殖集約化程度低而且發(fā)展速度緩慢，影響了商品飼料入戶率的進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，大多數(shù)企業(yè)粗放式的經(jīng)營行為使得市場亂象更加嚴(yán)重。在中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)后，隨著最嚴(yán)環(huán)保時(shí)代來臨，不符合環(huán)保要求的飼料廠被責(zé)令停產(chǎn)整改，中小企業(yè)在劣勢競爭中將被迫退出，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)競爭格局將繼續(xù)維持，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

由于飼料企業(yè)數(shù)量眾多，作坊式生產(chǎn)、零散經(jīng)營、品種單一、品質(zhì)差，經(jīng)營者的小農(nóng)意識(shí)促使各廠家單打獨(dú)斗，與國外大型飼料企業(yè)相比，我國飼料企業(yè)在組織規(guī)模、科技含量、營銷管理、產(chǎn)品研發(fā)等方面均存在較大的差距。近年來，伴隨著國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)的去產(chǎn)能，飼料生產(chǎn)也步入一個(gè)新的階段，產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)。隨著行業(yè)快速增長的紅利消失，飼料企業(yè)之間競爭加劇，行業(yè)也迎來了一輪洗牌與升級(jí)。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所所長齊廣海表示，“十三五”期間，中國飼料企業(yè)數(shù)量將可能進(jìn)一步減少到3000家左右。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5 240萬噸，分別比2015年增加4.3%、5.9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量3000萬噸，與2015年基本持平。從現(xiàn)在到2020年，需增加1600萬噸配合飼料消費(fèi)，年增長約400萬噸，增速1.9%。肉禽和蛋禽工業(yè)飼料普及率超過90%，年出欄50頭以上生豬工業(yè)飼料普及率為75%。未來5年，飼料利用效率可提高3%以上，節(jié)約配合飼料600萬噸左右。總體來看，“十三五”規(guī)劃為需求進(jìn)入低速增長期的飼料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革指明了方向，也反映出未來飼料的需求進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的階段。

從長遠(yuǎn)來看，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，生活消費(fèi)水平不斷提高，市場對(duì)于肉、蛋、奶的需求還會(huì)有更大增加，未來飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間依然很大。隨著國內(nèi)玉米種植面積調(diào)減，庫存逐步去化，養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)有關(guān)環(huán)保整改措施逐步實(shí)施、調(diào)整到位，供需結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，玉米價(jià)格有望逐漸呈現(xiàn)向上趨勢。加之最嚴(yán)環(huán)保時(shí)代來臨，中小企業(yè)被迫退出，飼料原料及添加劑原料供應(yīng)緊缺局面短期內(nèi)難以緩解，價(jià)格上升成為必然，繼而將帶動(dòng)飼料生產(chǎn)進(jìn)入高成本時(shí)代，飼料行情整體上行或?qū)⒊蔀樾鲁B(tài)。