■ 王翔宇/中國(guó)航發(fā)研究院

隨著以LEAP和PW1000G為代表的新一代發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)并逐步取代現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)，CFM國(guó)際公司和普惠公司正在根據(jù)其自身產(chǎn)品特點(diǎn)加速相應(yīng)的維修市場(chǎng)布局。

奧緯公司（Oliver Wyman）的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球在役窄體飛機(jī)14332架，占商用飛機(jī)總數(shù)的55.6%，未來(lái)10年還將以4.9%的年化增長(zhǎng)率不斷發(fā)展，超過(guò)了商用飛機(jī)機(jī)隊(duì)的平均增長(zhǎng)速度（3.4%）。窄體飛機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張相應(yīng)地帶來(lái)了發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的演變，這種演變不僅僅是指飛機(jī)裝備和備用發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量會(huì)保持增長(zhǎng)，維修（MRO）市場(chǎng)也會(huì)隨其大規(guī)模的生產(chǎn)交付而進(jìn)一步繁榮。預(yù)計(jì)到2027年，窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)在役數(shù)量將超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)價(jià)值將較現(xiàn)有水平提升1.5倍左右，達(dá)到160億美元，同期占有整個(gè)民航維修市場(chǎng)18%的份額。不過(guò)，在如此廣闊的市場(chǎng)空間下也暗含著深刻的變革，以LEAP和PW1000G為代表的新一代發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)并逐步取代CFM56和V2500，CFM國(guó)際公司和普惠公司正在根據(jù)其自身產(chǎn)品特點(diǎn)加速相應(yīng)的維修市場(chǎng)布局。

從CFM56/V2500到LEAP/PW1000G

盡管窄體飛機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)主要為CFM國(guó)際公司（由GE公司和賽峰集團(tuán)平股合資組建）和國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī) 公 司（IAE公 司，由 普 惠、 羅羅、MTU和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司合資組建，羅羅公司后來(lái)退出）所壟斷，但是這背后反映出來(lái)的本質(zhì)還是GE公司和普惠公司這兩大航空動(dòng)力巨頭之間的角力競(jìng)爭(zhēng)。目前在役的窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)有RB211、PW2000、CFM56、V2500以 及LEAP和PW1000G等系列，其與飛機(jī)的裝配關(guān)系及市場(chǎng)份額如表1所示。隨著波音757和波音737經(jīng)典型等老舊飛機(jī)的退役淘汰，配裝的RB211、PW2000和CFM56-3等發(fā)動(dòng)機(jī)也進(jìn)入了夕陽(yáng)期，其市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)接近維修成本，這些發(fā)動(dòng)機(jī)主要面向二手市場(chǎng)交易或者干脆被回收拆解，逐步退出了歷史的舞臺(tái)。CFM56-5B/7B和V2500正處于成熟期的巔峰，未來(lái)一兩年內(nèi)將保持生產(chǎn)交付的歷史性高點(diǎn)，并在今后較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)窄體飛機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)的大半份額。與此同時(shí)，LEAP和PW1000G基本突破了研發(fā)生產(chǎn)上的瓶頸，CFM國(guó)際公司和普惠公司都在加快生產(chǎn)交付速度以滿足海量的市場(chǎng)訂單需求。雖然二者現(xiàn)在的市場(chǎng)份額還非常小，但在未來(lái)10年將以接近20%的年化增長(zhǎng)率飛速壯大，預(yù)計(jì)到2027年LEAP和PW1000G的在役數(shù)量將分別超過(guò)16000臺(tái)和7000臺(tái)。

表1 窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)基本信息

從圖1不難看出，盡管CFM56-5B/7B和V2500的絕對(duì)維修價(jià)值下降不大（從2017年的超過(guò)100億美元到2027年的90億美元左右），但其相對(duì)市場(chǎng)空間受到了很大程度的擠壓（從2017年的95%以上降至2027年的50%）。LEAP和PW1000G的 維 修 市場(chǎng)隨著其大量投入市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)而迅猛擴(kuò)張，到2027年所占比例將與CFM56-5B/7B和V2500基 本 持 平。LEAP和PW1000G之所以受到民機(jī)市場(chǎng)的格外青睞，與其在先進(jìn)設(shè)計(jì)制造技術(shù)下跨時(shí)代的性能提升密不可分，但同時(shí)也大大提高了維修保障的難度。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為從CFM56-5B/7B到LEAP對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)所帶來(lái)的變革與沖擊，可能要遠(yuǎn)大于當(dāng)年CFM56-5B/7B取代CFM56-3的過(guò)程，這也意味著未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)面臨的決不是一個(gè)單純的產(chǎn)能擴(kuò)充問(wèn)題。

對(duì)于像CFM56-5B/7B和V2500這樣久經(jīng)市場(chǎng)考驗(yàn)、技術(shù)上非常成熟的產(chǎn)品，很多第三方MRO服務(wù)供應(yīng)商與獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商也能在某種程度上形成與原始設(shè)備制造商（OEM）的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，通過(guò)采用非OEM航材（如PMA件等）有效壓低了維修成本，受到很多航空公司的歡迎，相應(yīng)的市場(chǎng)份額占到了1/3以上。而在LEAP和PW1000G進(jìn)入市場(chǎng)的初期，OEM廠商嚴(yán)密把控新技術(shù)，形成新航材壁壘，這種對(duì)自己產(chǎn)品認(rèn)知與理解的先天優(yōu)勢(shì)會(huì)得到進(jìn)一步釋放，一攬子售后服務(wù)模式大行其道，成為發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的絕對(duì)主體。

考慮到這種“壟斷有余，開(kāi)放不足”的局面可能要到LEAP和PW1000G真正從成長(zhǎng)期進(jìn)入成熟期后（預(yù)計(jì)在2030年左右）才能發(fā)生改變，一些航空公司的第三方MRO服務(wù)供應(yīng)商借助并延伸其母公司與OEM廠商在采購(gòu)層面的良好合作關(guān)系，積極加入OEM構(gòu)建的售后維修網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)早日在LEAP和PW1000G豐厚的維修利潤(rùn)中分一杯羹。而獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商更多的是采取一種暫時(shí)觀望的姿態(tài)——由于第一批交付使用的LEAP和PW1000G發(fā)動(dòng)機(jī)要到2019年以后才陸續(xù)進(jìn)入大修階段，目前的維修市場(chǎng)尚未從根本上啟動(dòng)，還存在著太多的未知。比如，由于可靠性的提升使得新發(fā)動(dòng)機(jī)的大修周期由5年延長(zhǎng)到10年以上，在其全生命周期內(nèi)可能只進(jìn)行兩次大修，返廠頻率的大幅下降意味著市場(chǎng)空間雖大但容量卻有限，獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商在進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和改造時(shí)會(huì)更加謹(jǐn)慎，更何況很多所謂的新技術(shù)對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)維修產(chǎn)生的新要求還停留在紙上談兵的階段。因此，對(duì)于獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，目前盲目跟風(fēng)快速進(jìn)入新發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)存在著相當(dāng)大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，一切還有待于市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗(yàn)。

圖1 不同型號(hào)窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修市場(chǎng)占比

LEAP：CFM56多元化維修策略的延續(xù)

作為CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)的升級(jí)換代，LEAP一立項(xiàng)就受到了各大航空公司與飛機(jī)制造商的熱切關(guān)注與追捧。從其投入市場(chǎng)兩年多的表現(xiàn)來(lái)看，LEAP不負(fù)重望地握牢了從CFM56傳來(lái)的歷史交接棒，CFM國(guó)際公司預(yù)測(cè)，從2020年開(kāi)始其年交付量要不低于2000臺(tái)才能滿足日益增長(zhǎng)的訂單需求，這甚至已經(jīng)超過(guò)了CFM56的歷史年產(chǎn)量峰值。而在目前的14000余臺(tái)LEAP訂單中，更是有50%以上客戶選擇了簽訂包修服務(wù)協(xié)議。在這種順風(fēng)順?biāo)那闆r下，CFM國(guó)際公司無(wú)疑希望LEAP能夠充分利用其在CFM56維修中已有的產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，延續(xù)其一貫標(biāo)榜的“多元化”維修模式從而繼續(xù)保持對(duì)維修市場(chǎng)的強(qiáng)勁掌控力。

根據(jù)圖2給出的CFM56-5B/7B發(fā)動(dòng)機(jī)的維修市場(chǎng)分布，除OEM廠商占據(jù)40%以上外，其他各個(gè)市場(chǎng)參與主體份額相對(duì)均衡，確實(shí)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)——需要注意的是，此時(shí)距離其投入市場(chǎng)超過(guò)了15年，市場(chǎng)模式已經(jīng)非常成熟，而對(duì)于尚未進(jìn)入第一個(gè)大修周期的LEAP來(lái)說(shuō)，理想的多元化市場(chǎng)分布是不可能立刻形成的。考慮到LEAP強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與CFM國(guó)際公司強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)策略，初步估計(jì)5年內(nèi)，CFM國(guó)際公司所把持的維修份額至少會(huì)在2/3以上，而獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商的占比會(huì)被削弱到5%以下。隨著LEAP產(chǎn)品的成熟與在役量的提升，CFM國(guó)際公司也需要引入更多的市場(chǎng)參與者消化龐大維修需求?？紤]到目前非OEM廠商所屬的CFM56-5B/7B維修工廠有34處，進(jìn)入成熟期后LEAP至少會(huì)與此持平，到2030年左右整個(gè)的市場(chǎng)份額分布可能會(huì)與當(dāng)前CFM56的情況非常類似。

從公開(kāi)的信息來(lái)看，CFM國(guó)際公司明確表示未來(lái)會(huì)持續(xù)推進(jìn)LEAP維修網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放力度，但首先考慮的還是建設(shè)自營(yíng)維修工廠。截止到2018年年初，CFM國(guó)際公司旗下只有三家維修工廠開(kāi)始進(jìn)入運(yùn)營(yíng)，不要說(shuō)滿足未來(lái)空前的增長(zhǎng)需求，較CFM56的維修規(guī)模尚有很大差距。一方面CFM國(guó)際公司正在抓緊對(duì)現(xiàn)有CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)工廠升級(jí)改造，使之能夠開(kāi)展LEAP的維修業(yè)務(wù)；另一方面針對(duì)日益擴(kuò)張的亞洲和南美洲發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)積極布局，除了位于馬來(lái)西亞的維修基地正在建設(shè)外，一旦LEAP-1C配裝的C919開(kāi)始大量交付運(yùn)營(yíng)，CFM國(guó)際公司也很有可能在中國(guó)設(shè)立專門的維修工廠。

今年8月，四川國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司(SSAMC)迎來(lái)了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠維修（圖3），SSAMC將按照客戶的工作范圍為其進(jìn)行改裝修理。目前，SSAMC是經(jīng)OEM授權(quán)的國(guó)內(nèi)唯一一家LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)修理廠。為順利引進(jìn)LEAP修理能力，SSAMC籌備了3年時(shí)間，開(kāi)發(fā)了LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)在翼支援項(xiàng)目，并獲得了中國(guó)民用航空局(CAAC)、美國(guó)聯(lián)邦航空局(FAA)以及歐洲航空安全局(EASA)的維修許可。2017年，SSAMC的LEAP在翼支援團(tuán)隊(duì)(OSS)為C919、空客等LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)用戶提供了專業(yè)及時(shí)的在翼支援服務(wù)。同時(shí)，SSAMC的LEAP進(jìn)廠大修能力也獲得了FAA的批準(zhǔn)。

另外，早在2014年，法荷航工程維修公司（AFI KML E&M）就宣布將與賽峰成立合資公司以滿足未來(lái)的LEAP-1A維修業(yè)務(wù)需求，而漢莎航空技術(shù)公司（LHT）也獲得了CFM國(guó)際公司的技術(shù)許可，預(yù)計(jì)在2021年可獨(dú)自承擔(dān)LEAP的返廠大修。這種合作不但進(jìn)一步深化了CFM國(guó)際公司與第三方MRO服務(wù)供應(yīng)商的母公司的伙伴關(guān)系，便于日后發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售采購(gòu)的開(kāi)展，也能夠借助第三方MRO服務(wù)供應(yīng)商豐富的一線維修經(jīng)驗(yàn)，縮短從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到解決問(wèn)題的迭代時(shí)間，加快LEAP這款產(chǎn)品的成熟化進(jìn)程。

圖2 CFM56-5B/7B發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)份額分布

圖3 SSAMC修理的首臺(tái)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)

PW1000G：開(kāi)放市場(chǎng)下EngineWise的嶄新嘗試

在與CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)的20多年的市場(chǎng)博弈中，V2500雖然也占有相當(dāng)可觀的市場(chǎng)份額，但更多的只是扮演了一個(gè)追趕者的角色。這種情況下將更多的參與者納入整個(gè)V2500市場(chǎng)體系，以更加開(kāi)放靈活的維修模式為突破點(diǎn)來(lái)提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力成為了IAE公司的必然選擇。如圖4所示，獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商在V2500維修市場(chǎng)中占比達(dá)到37%，幾乎與IAE公司自身的占比持平。而作為齒輪傳動(dòng)渦扇（GTF）發(fā)動(dòng)機(jī)的第一代民用產(chǎn)品，PW1000G自2016年進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)在可靠性與耐久性方面的問(wèn)題不斷，很多潛在客戶還都處于觀望狀態(tài)，已有訂單數(shù)量大幅落后于LEAP（僅就空客A320neo而言，LEAP-1A就占據(jù)了發(fā)動(dòng)機(jī)訂單總量的56%）。此時(shí)除了盡快完善GTF相關(guān)技術(shù)從而提升用戶的使用體驗(yàn)外，普惠公司似乎也沒(méi)有理由收緊維修市場(chǎng)的入口，獨(dú)立MRO服務(wù)供應(yīng)商想要獲取普惠公司維修授權(quán)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用許可仍會(huì)相對(duì)容易，不過(guò)一般認(rèn)為PW1000G相比V2500在維修技術(shù)上的革新要大于從CFM56到LEAP，相關(guān)設(shè)備升級(jí)改造可能需要一筆更大的投入。

由于GTF技術(shù)的采用使得PW1000G發(fā)動(dòng)機(jī)的零件總數(shù)、壓氣機(jī)和渦輪級(jí)數(shù)以及核心機(jī)溫度均有明顯下降，其返廠大修費(fèi)用相比V2500可能會(huì)減少15%左右，而LEAP的花費(fèi)則近乎與CFM56持平，顯然這對(duì)于提振PW1000G的市場(chǎng)反響無(wú)疑是一個(gè)重大利好。同時(shí)，在PW1000G研發(fā)之初，普惠公司即將MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司、日本飛機(jī)開(kāi)發(fā)公司（JADC）和漢莎技術(shù)公司（LHT）等MRO服務(wù)供應(yīng)商納入其風(fēng)險(xiǎn)與收益共享伙伴（Risk and Revenue Sharing Partener）體系，它們?cè)诎l(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中就參與了進(jìn)來(lái)并占有相當(dāng)比例的投資份額（比如MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司可能達(dá)到了近1/5），而這種極為密切的合作方式使得非OEM廠商在發(fā)動(dòng)機(jī)大修中能夠發(fā)揮出前所未有的關(guān)鍵作用。事實(shí)上，預(yù)計(jì)到2020年，MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司和LHT公司組建的合資公司將承擔(dān)不少于300臺(tái)的PW1000G發(fā)動(dòng)機(jī)返廠維修業(yè)務(wù)，是二者同期進(jìn)行的LEAP大修數(shù)量的一倍還多。

無(wú)論是普惠公司的機(jī)隊(duì)管理項(xiàng)目（Fleet Management Program），還是GE公司的TrueChoice計(jì)劃，長(zhǎng)期以來(lái)由OEM廠商主導(dǎo)的發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)協(xié)議主要包括飛行時(shí)間管理、發(fā)動(dòng)機(jī)大修服務(wù)和航材解決方案三方面的內(nèi)容。在這些基礎(chǔ)服務(wù)的范疇之上，普惠公司于2017年4月推出了一個(gè)全新的發(fā)動(dòng)機(jī)維修品牌——EngineWise，重點(diǎn)在于為客戶提供維修預(yù)測(cè)與快速響應(yīng)的處理方案，即通過(guò)采用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，建立相關(guān)數(shù)學(xué)模型對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)當(dāng)前的健康情況進(jìn)行分析診斷，防止非計(jì)劃的發(fā)動(dòng)機(jī)拆換并預(yù)估評(píng)判未來(lái)可能發(fā)動(dòng)機(jī)的維修活動(dòng)。從“可靠”到“可預(yù)測(cè)”的升級(jí)使得發(fā)動(dòng)機(jī)維修活動(dòng)更加有計(jì)劃性，能夠大大減少發(fā)動(dòng)機(jī)返廠大修的時(shí)間，降低因突發(fā)故障造成的運(yùn)營(yíng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)——對(duì)于像PW1000G這樣全新的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，如何能夠消解客戶由于其使用和維護(hù)中的不確定性所產(chǎn)生的疑慮是至關(guān)重要的。未來(lái)普惠公司將雇用2.5萬(wàn)名新員工以支持EngineWise的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)PW1000G的覆蓋率達(dá)到80%以上。可以說(shuō)在目前GTF的技術(shù)成熟度仍需得到進(jìn)一步認(rèn)可的大環(huán)境下，EngineWise對(duì)于提升PW1000G的市場(chǎng)信心有著非常重要的意義。

圖4 V2500發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)份額分布

結(jié)束語(yǔ)

在窄體飛機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)、新舊產(chǎn)品變革交替的背景下，發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的主導(dǎo)力量更加向OEM廠商一側(cè)傾斜。受限于新技術(shù)新材料的門檻，MRO服務(wù)供應(yīng)商需要與OEM廠商進(jìn)行深度合作以獲得新發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格，而這種情況可能一直要延續(xù)到LEAP和PW1000G真正進(jìn)入成熟期。目前來(lái)看，CFM國(guó)際公司依靠LEAP維持并鞏固了CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)取得的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，在其維修市場(chǎng)上也是基本沿襲了CFM56時(shí)代的多元化策略，并且十分注重自營(yíng)大修工廠的布局建設(shè)。而為了扭轉(zhuǎn)略顯下風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，普惠公司將PW1000G的售后維修作為重要的發(fā)力點(diǎn)，在保持其一以貫之的開(kāi)放型維修市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí)，還打造了全新的維修服務(wù)品牌EngineWise，希望通過(guò)以預(yù)測(cè)性為核心賣點(diǎn)的維修服務(wù)來(lái)提升PW1000G的產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。