一、中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的新形勢(shì)

從2014年開始，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，我們說這是一個(gè)新常態(tài)。這些新常態(tài)有如下幾個(gè)特征。

第一，我們的規(guī)模優(yōu)勢(shì)確立。從2013年開始，我們是全球第一生產(chǎn)大國(guó)的地位已經(jīng)確立。2017年，2 429家規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4 291.35億元；產(chǎn)品滿足90%市場(chǎng)需求。但是按照CDMA（德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)）的統(tǒng)計(jì)看，北美、歐盟和中國(guó)各占三分之一，他們只統(tǒng)計(jì)了主機(jī)，大約三大類產(chǎn)品，拖拉機(jī)、收獲機(jī)械和牧草機(jī)械。

第二，增速明顯放緩。我們?cè)鏊僮罡叩哪攴菔?011年的時(shí)候，同比增長(zhǎng)30%多，2004年到2014年平均增速20%多，但是到2014年以后就變成了5%左右了。

第三，結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。包括資本結(jié)構(gòu)（民營(yíng)為主，國(guó)有、國(guó)有控股與外資企業(yè)有益補(bǔ)充）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（農(nóng)機(jī)制造規(guī)模以上企業(yè)2 300多家，形成較為完整的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（大型化趨勢(shì)明顯，品種更加豐富）和區(qū)域結(jié)構(gòu)（山東、江蘇、河南、浙江、河北農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)大省，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)受到重視）。

第四，核心技術(shù)匱乏。核心技術(shù)匱乏，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口；基礎(chǔ)技術(shù)薄弱，核心零部件受制于人；研發(fā)投入少，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第五，全球資源共享。這一點(diǎn)在農(nóng)機(jī)行業(yè)做得是比較好的。農(nóng)業(yè)機(jī)械從改革開放一開始就是一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，沒有設(shè)定任何的門檻，國(guó)外的產(chǎn)品、國(guó)外的技術(shù)、國(guó)外的公司很早就開始搶占中國(guó)的市場(chǎng)。包括資本要素：外資企業(yè)中國(guó)建廠，中國(guó)企業(yè)海外并購，建設(shè)海外研發(fā)中心；人才要素：專家引進(jìn)，人才輸出；產(chǎn)品協(xié)同：高端零部件進(jìn)口，農(nóng)機(jī)出口。

第六，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝的融合。我們采用“企業(yè)+合作社+基地”新模式，推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣；農(nóng)機(jī)定制化，因地制宜，實(shí)際需求；循環(huán)創(chuàng)新應(yīng)用機(jī)制，研發(fā)-集成-應(yīng)用-再研發(fā)；宜機(jī)化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)適于機(jī)械化生產(chǎn)的新農(nóng)藝；標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化農(nóng)藝，促進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用。

第七，農(nóng)機(jī)工業(yè)整體情況。我們可以看到2018年1～9月規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是2 163億元，整體跌幅是1.6%。

今年首次出現(xiàn)全行業(yè)利潤(rùn)的負(fù)增長(zhǎng)。關(guān)于利潤(rùn)的負(fù)增長(zhǎng)有幾種原因，一是原材料漲價(jià)，因?yàn)橹袊?guó)的去產(chǎn)能政策，導(dǎo)致鋼鐵價(jià)格上漲；第二是勞動(dòng)力成本，明年會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新情況。原來社保是由單位到社保部門繳納，明年開始由稅務(wù)部門征收，這會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)成本上漲。

從拖拉機(jī)來看，也出現(xiàn)全面下滑的趨勢(shì)。

2018年1—9月拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下滑

160～180，180～200馬力拖拉機(jī)的需求是增長(zhǎng)的，而且漲的幅度還比較大，50～60馬力這幾年都是下降的，但是今年卻增長(zhǎng)20%，有較大反彈，原因有兩個(gè)，一是做50馬力以下的企業(yè)現(xiàn)在都有能力做50馬力以上的拖拉機(jī)了，價(jià)格很便宜；二是很多企業(yè)為了迎接2020年的國(guó)Ⅲ升國(guó)Ⅳ，現(xiàn)在都在全力“去庫存”，而實(shí)際上這些庫存都只是壓在了經(jīng)銷商手里，并未形成真正的銷售。

從下圖看，在2013年，位于前5名的拖拉機(jī)廠市場(chǎng)占有率基本達(dá)到80%，到了2018年，產(chǎn)業(yè)的集中度反而下降了，這是一個(gè)很不正常的現(xiàn)象。

2018年拖拉機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度情況

相對(duì)上述幾類機(jī)械，玉米機(jī)械今年是增長(zhǎng)的一年。正常來說，小麥和玉米的收割機(jī)械都應(yīng)該在3萬臺(tái)左右，但是2018年，雖然增長(zhǎng)了34.67%，但是總量還沒有達(dá)到正常水平。

玉米收獲機(jī)械上漲34.67%

2018年1—9月插秧機(jī)下跌42.27%

烘干機(jī)本來連續(xù)四五年都是很好的一個(gè)市場(chǎng)，但是今年糧食烘干設(shè)備忽然大幅度下滑，主要原因是糧食系統(tǒng)招投標(biāo)，環(huán)保治理，水稻種植收益下降等。

有一個(gè)情況，雖然我們的臺(tái)數(shù)都在減少，但是我們的總量并沒有減少，比如拖拉機(jī)，拖拉機(jī)的馬力在不斷上升，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)原來是以2 kg、3 kg為主，現(xiàn)在基本都在7～8 kg，水稻原來是在2 kg，現(xiàn)在基本在5 kg，也就是說現(xiàn)在的1臺(tái)機(jī)器和以前的2臺(tái)甚至3臺(tái)機(jī)器差不多，所以臺(tái)數(shù)下降也正常。

二、中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的新理念

面對(duì)這樣的情況，我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)？

第一是角色轉(zhuǎn)變。作為農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，從產(chǎn)品的制造商向產(chǎn)品的綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變，為用戶提供整體解決方案。

第二要分工協(xié)作，向?qū)I(yè)化分工、社會(huì)化協(xié)作發(fā)展。以日本的久保田為例，以前是排不到前5名的，現(xiàn)在全球第3，我們知道一般來說跨國(guó)公司的駕駛室都是自己生產(chǎn)，但是久保田和約翰迪爾的駕駛室自己不做，久保田是委托其他企業(yè)加工的，但是他們要求這個(gè)企業(yè)必須到久保田的總裝線上，給這個(gè)企業(yè)一條生產(chǎn)線讓他們來做。人和設(shè)備都是你的，但是你必須在我這里裝，專業(yè)化到這個(gè)程度。我們國(guó)家是怎么做呢？原來做變速箱的，做了一段時(shí)間覺得自己還能干其他就再做其他，又做了一段時(shí)間覺得自己還能做發(fā)動(dòng)機(jī)，做了發(fā)動(dòng)機(jī)就覺得搭個(gè)架子不就能做整機(jī)了嗎？于是就開始做整機(jī)了。我們的離合，我們的很多零部件，不是做不好，而是沒有人專門去做。

第三就是注重創(chuàng)新。其實(shí)創(chuàng)新制造差異，差異贏得市場(chǎng)。這個(gè)道理大家都知道，就是企業(yè)如何去把握。我們現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題，往往大企業(yè)不愿去做小眾產(chǎn)品，小企業(yè)做起來又很費(fèi)勁，其實(shí)我們現(xiàn)在有很多成功的案例，比如辣椒去柄機(jī)、韭菜收獲機(jī)、大蔥收割機(jī)等。

第四提升能力，包括工藝水平、精益管理、智能制造。

第五是數(shù)據(jù)為王。數(shù)據(jù)資產(chǎn)是我們企業(yè)，包括科技界和產(chǎn)業(yè)界都缺乏的，我們很缺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們業(yè)內(nèi)都知道一位叫田磊的，他在美國(guó)做大學(xué)教授，他20年只做了一件事，包了一塊田種玉米，連續(xù)20年他用無人機(jī)積累數(shù)據(jù)，根據(jù)這些數(shù)據(jù)編了一個(gè)軟件。他等于給出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，你如果想在你的田里精準(zhǔn)作業(yè)精準(zhǔn)施藥就按我的標(biāo)準(zhǔn)來做。他通過20年的數(shù)據(jù)積累才做成了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我覺得我們，包括大學(xué)、研究所，沒有哪一家專注于哪一個(gè)行業(yè)用20年時(shí)間去積累數(shù)據(jù)。

第六是追求品質(zhì)。這一點(diǎn)我們的企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了。中國(guó)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品要求有多高，其實(shí)也未必，有很多我們進(jìn)口的機(jī)器，比如我們進(jìn)口的青飼料收獲機(jī)，我們會(huì)把金屬探測(cè)和自動(dòng)避障系統(tǒng)拆掉，我們不需要那么高大上的東西，需要的是不壞。因?yàn)橹袊?guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)基本上是半個(gè)月，頂多1個(gè)月，像玉米，1個(gè)星期就完成了，小麥不到1個(gè)星期，人家機(jī)手要靠這個(gè)機(jī)器賺錢，你的機(jī)器一用就壞，哪個(gè)機(jī)手愿意買這種機(jī)器？所以品質(zhì)質(zhì)量是我們產(chǎn)品的關(guān)鍵，大家都認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，但是做不到。江蘇有一家企業(yè)，做手扶插秧機(jī)已經(jīng)4年了，今年的產(chǎn)量是1.3萬臺(tái)，但是久保田才賣7 000臺(tái)，我們?nèi)ニ抢镎{(diào)研，他說機(jī)器的零件，包括一個(gè)小彈簧，一個(gè)密封圈都要進(jìn)口，他說不敢冒險(xiǎn)用國(guó)內(nèi)的，進(jìn)口的品質(zhì)好。

第七是細(xì)分市場(chǎng)?，F(xiàn)在的甘蔗收獲機(jī)都上升到國(guó)家戰(zhàn)略了，其實(shí)甘蔗的面積沒有多大，但是菜籃子、米袋子、糖罐子，所以糖料現(xiàn)在上升為國(guó)家戰(zhàn)略了，凱斯在廣東還有組裝廠，做了很多的適用性試驗(yàn)，但是直到現(xiàn)在，仍然不行，他們的產(chǎn)品沒問題，但是農(nóng)機(jī)農(nóng)藝不能融合。國(guó)外的甘蔗是直的，但是我們的不是，因?yàn)閺V東廣西臺(tái)風(fēng)多，甘蔗都是彎的，而且我們的甘蔗是一堆一堆的長(zhǎng)在一起，國(guó)外的機(jī)器收不了。洛陽辰漢農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司的老板原來是中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司的，拿出全部身家做甘蔗收獲機(jī)，研究了7年，去年終于成功了，僅在廣西就賣了100多臺(tái)，這100多臺(tái)的利潤(rùn)是2 600萬，所以說小眾產(chǎn)品很值得企業(yè)去關(guān)注。

三、中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的新舉措

第一是政策引導(dǎo)方面。從國(guó)家層面來說，對(duì)農(nóng)機(jī)裝備還是高度重視的，黨的十九大報(bào)告指出：推進(jìn)我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)科研機(jī)構(gòu)、設(shè)備制造企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，進(jìn)一步提高大宗農(nóng)作物機(jī)械國(guó)產(chǎn)化水平，加快研發(fā)經(jīng)濟(jì)作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機(jī)械，發(fā)展高端農(nóng)機(jī)裝備制造；國(guó)務(wù)院：《中國(guó)制造2025》，十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一；發(fā)改委：增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2015-2017年，2018-2020年）；科技部：“智能農(nóng)機(jī)裝備”重點(diǎn)專項(xiàng)，47項(xiàng)研究任務(wù)，其中國(guó)撥9.8億元；工信部：智能制造新模式應(yīng)用、智能制造試點(diǎn)示范、工業(yè)強(qiáng)基等重大專項(xiàng)。前一段時(shí)間發(fā)改委有一個(gè)項(xiàng)目，把農(nóng)業(yè)機(jī)械和軌道交通放在了同一個(gè)層面，軌道交通能上一個(gè)項(xiàng)目農(nóng)業(yè)機(jī)械就可以上一個(gè)項(xiàng)目。

第二獲取技術(shù)。目前來看，對(duì)我們的企業(yè)來說是一個(gè)考核水平。比如通過并購獲取技術(shù)，雖然是一個(gè)捷徑，但是走起來也不是那么好走。比如法國(guó)一個(gè)生產(chǎn)重速變擋換速箱的企業(yè)，想把生產(chǎn)放在中國(guó)，但是法國(guó)的工會(huì)不同意，工會(huì)不同意就不行。如何獲取技術(shù)將來是農(nóng)機(jī)企業(yè)的一個(gè)大問題。

第三要優(yōu)化環(huán)境。以拖拉機(jī)為例。我們國(guó)家的拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)，青飼料收割機(jī)，300馬力以上都沒有，我們的拖拉機(jī)仍然是以當(dāng)年引進(jìn)伊拉克80馬力的技術(shù)為主。我們的聯(lián)合收割機(jī)基本是以引進(jìn)迪爾1000系列，我們的底盤全部是1000系列的，為什么我們沒有大的？因?yàn)榇蟮牟皇悄惆殉叽绶糯罅司痛罅耍耆皇且粋€(gè)概念，中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司400馬力的產(chǎn)品都參加展覽了，但那也只是一個(gè)樣品，作為商品，大排量拖拉機(jī)，聯(lián)合收割機(jī)我們都沒有。我們每次去國(guó)外看展覽會(huì)都覺得灰頭土臉的，所以我們?nèi)匀沃氐肋h(yuǎn)。

(本文根據(jù)2018年11月推動(dòng)廣東農(nóng)機(jī)化高質(zhì)量發(fā)展論壇上的講話錄音整理而成)