□ 《中國(guó)農(nóng)資》記者吳江

“隨著國(guó)際市場(chǎng)參與者不斷增多，未來(lái)整體供給將呈現(xiàn)供大于求。從貿(mào)易需求來(lái)看，中國(guó)仍然是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)?！比涨?，中化化肥控股有限公司總經(jīng)理助理陳勝男就國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的鉀肥供需形勢(shì)進(jìn)行了分析。

新增產(chǎn)能對(duì)2018年國(guó)際市場(chǎng)影響不大

分析國(guó)際總體供應(yīng)形勢(shì)，陳勝男認(rèn)為，隨著傳統(tǒng)幾大供應(yīng)商的產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)際市場(chǎng)參與者不斷增多?？墒牵M管K+S和歐洲化學(xué)等新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，但是，新增產(chǎn)能對(duì)2018年國(guó)際市場(chǎng)影響不大。隨后她列舉了行業(yè)十分關(guān)注且正在推進(jìn)的幾個(gè)鉀鹽項(xiàng)目。

首先是K+S的Bethune項(xiàng)目，礦區(qū)測(cè)定資源量為0.29億噸，推定資源量為2.22億噸，推斷資源量為8.53億噸，平均K2O品位為25%。項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)能286萬(wàn)噸/年，2017年建成投產(chǎn)。2018預(yù)計(jì)產(chǎn)量160萬(wàn)噸，并已向中國(guó)及東南亞發(fā)貨約20萬(wàn)噸。2023年產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，將在隨后的10年內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)至400萬(wàn)噸。

其次，歐洲化學(xué)Usolskiy項(xiàng)目已經(jīng)于2017年底投產(chǎn)。2018年預(yù)計(jì)產(chǎn)量45萬(wàn)噸，JORC標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)量（就地）為4.2億噸，資源量（就地）10.75億噸，可開(kāi)采35年，一期230萬(wàn)噸每年，二期140萬(wàn)噸每年。歐洲化學(xué)的另一個(gè)Volgakaliy項(xiàng)目也在不斷推進(jìn)。目前，罐籠井深度已達(dá)1115米，1號(hào)箕斗井深度達(dá)1099米，2018年夏季投產(chǎn)。2018年預(yù)計(jì)產(chǎn)量14萬(wàn)噸，JORC標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)量（就地）為4.92億噸，資源量（就地）13.37億噸，可開(kāi)采40年，一期和二期產(chǎn)能均為230萬(wàn)噸。

同時(shí)，阿康公司上卡姆項(xiàng)目已于2017年3月試生產(chǎn)，鉆井冷凍工作已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)2019年試車，2020年達(dá)產(chǎn)。礦層類型為鉀石鹽和光鹵石，礦石品位30.6%氯化鉀，預(yù)計(jì)產(chǎn)能200萬(wàn)噸每年。此外，土庫(kù)曼斯坦鉀鹽項(xiàng)目也于2017年3月試生產(chǎn)，但目前尚未生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)量為5萬(wàn)噸。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能140萬(wàn)噸，最大銘牌產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年。另外，BHP的Jansen項(xiàng)目也在推進(jìn)中。截至2018年6月30日，BHP Jansen鉀肥項(xiàng)目的投資已達(dá)27億美元。該礦區(qū)推斷資源量約為12.887億噸，平均K2O品位25.7%，初期產(chǎn)能為500萬(wàn)噸/年，二期將增加至1000萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)總投資120億-140億美元。

陳勝男總結(jié)說(shuō)：“歐化產(chǎn)品將馬上通過(guò)陸運(yùn)方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)產(chǎn)能變化非常突出。阿康、土庫(kù)曼斯坦以及Jansen等項(xiàng)目，未來(lái)2年-3年也會(huì)使國(guó)際供應(yīng)格局發(fā)生一些改變，這是我們未來(lái)需要進(jìn)一步關(guān)注的。”

供過(guò)于求已成鉀肥市場(chǎng)常態(tài)

陳勝男還針對(duì)國(guó)際主要市場(chǎng)的鉀肥貿(mào)易趨勢(shì)進(jìn)行了分析。她說(shuō)：“近年來(lái)，整體貿(mào)易量有所提升，預(yù)計(jì)到2022年全球貿(mào)易總量將達(dá)到6000萬(wàn)噸。在這些貿(mào)易量當(dāng)中，中國(guó)、巴西、東南亞、印度和非洲5個(gè)地區(qū)鉀肥進(jìn)口占世界鉀肥貿(mào)易總量的三分之二?！彼龔?qiáng)調(diào)說(shuō)，這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)是非常重要的國(guó)際鉀肥貿(mào)易市場(chǎng)?！?017年上述地區(qū)共進(jìn)口3900萬(wàn)噸氯化鉀，預(yù)計(jì)到2022年上述地區(qū)貿(mào)易量將增長(zhǎng)17%，達(dá)到4700萬(wàn)噸氯化鉀。到2022年，這幾個(gè)地區(qū)的貿(mào)易量將達(dá)到世界貿(mào)易量的80%。其中印度、非洲和東南亞將增長(zhǎng)30%。巴西增長(zhǎng)12%，中國(guó)增長(zhǎng)5%?！彼a(bǔ)充說(shuō)，雖然中國(guó)貿(mào)易量的增長(zhǎng)可能會(huì)是一個(gè)高小型的節(jié)奏，但是它仍然是一個(gè)非常重要的鉀肥貿(mào)易市場(chǎng)。

對(duì)于國(guó)際鉀肥供應(yīng)和需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)，陳勝男認(rèn)為，未來(lái)供應(yīng)產(chǎn)能會(huì)有很大增長(zhǎng)。她說(shuō)，近年來(lái)國(guó)際鉀肥總體上處于供過(guò)于求的狀態(tài)，但是未來(lái)5年全球鉀肥總體供過(guò)于求趨勢(shì)將加劇，供應(yīng)商產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，綠地項(xiàng)目成為增產(chǎn)主力。同時(shí)，需求增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。但是，預(yù)計(jì)供應(yīng)增速大于需求增速。她認(rèn)為：“到2022年全球鉀肥供應(yīng)量將增加17%，達(dá)到5400萬(wàn)噸，而需求僅增加5%，達(dá)到4500萬(wàn)噸K2O。不考慮新增供應(yīng)，當(dāng)前供應(yīng)量就能滿足2022年需求?！彼J(rèn)為，未來(lái)全球鉀肥供應(yīng)盈余量，將由2017年的400萬(wàn)噸擴(kuò)大到800萬(wàn)噸K2O。

陳勝男在分析國(guó)內(nèi)鉀肥供應(yīng)情況時(shí)認(rèn)為：“近三年國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，2017年國(guó)內(nèi)氯化鉀產(chǎn)能擴(kuò)張達(dá)到‘瓶頸’。”從中國(guó)鉀肥生產(chǎn)量產(chǎn)能來(lái)看，鹽湖集團(tuán)、國(guó)投羅鉀和藏格鉀肥擁有全國(guó)最優(yōu)質(zhì)的鉀鹽資源，產(chǎn)能占中國(guó)鉀肥總產(chǎn)能的90%以上。其中，鹽湖鉀肥300萬(wàn)噸占54%，藏格鉀肥年產(chǎn)110萬(wàn)噸占20%，國(guó)投90萬(wàn)噸占16%，其他小廠鉀60萬(wàn)噸占10%?！皬慕鼛啄陣?guó)內(nèi)鉀肥供需格局來(lái)看，鉀肥產(chǎn)量逐年提升，國(guó)產(chǎn)鉀肥供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)份額不斷提高，但是增幅逐步放緩?！薄氨M管自2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)鉀肥需求在持續(xù)增加，2017年化工行業(yè)景氣度提升、需求強(qiáng)勁，支撐鉀肥需求超過(guò)1500萬(wàn)噸氯化鉀，但是供過(guò)于求已成為鉀肥市場(chǎng)的常態(tài)?！?/p>

最后，陳勝男總結(jié)了國(guó)際國(guó)內(nèi)的鉀肥市場(chǎng)供需情況。她說(shuō)：“無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來(lái)鉀肥都將繼續(xù)處于供大于求的狀態(tài)。”她說(shuō)，隨著新產(chǎn)能的不斷達(dá)產(chǎn)，鉀肥供應(yīng)量將進(jìn)一步增加，需求也將有所增長(zhǎng)。隨著國(guó)際供應(yīng)商群體的擴(kuò)大，鉀肥市場(chǎng)的供應(yīng)局面也將日趨復(fù)雜，但對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)影響不大。從國(guó)內(nèi)供給方面來(lái)看，隨著供給側(cè)改革的進(jìn)一步推進(jìn)，小廠產(chǎn)能被壓縮，資源型鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)不可持續(xù)，國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能增幅放緩。未來(lái)總體產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，特別是國(guó)內(nèi)鉀肥需求仍然有一定的增長(zhǎng)空間。