□《中國農(nóng)資》記者 吳江 牛立亭

王瑩在首屆生態(tài)肥料高效高產(chǎn)論壇上。

我國是農(nóng)業(yè)大國，也是化肥生產(chǎn)和使用大國。但由于基礎(chǔ)肥料產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、品種發(fā)展不平衡、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題，化肥行業(yè)整體盈利能力不強，市場競爭日趨激烈。盡管2017年下半年以后，化肥市場出現(xiàn)走暖勢頭，但“減施增效”、“有機肥替代”等政策催生化肥市場產(chǎn)生新的格局的趨勢不會改變。

在面臨化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期，政策解讀以及行業(yè)發(fā)展未來方向備受關(guān)注。日前，中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會新型肥料分會秘書長、信息部主任王瑩在湖北武穴召開的“首屆生態(tài)肥料高效高產(chǎn)論壇”上，就當前化肥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，專門進行了解讀。

A關(guān)注政策謹慎樂觀

未來化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型要關(guān)注行業(yè)政策引導(dǎo)。王瑩談到政府工作報告中提到的最核心目標，就是“在不增加農(nóng)民投入的前提下，提高農(nóng)作物產(chǎn)量、提升品質(zhì)?！彼f，這需要各種途徑去解決這個問題。對于化工企業(yè)來說就是扎實有效的去產(chǎn)能，堅決淘汰不達標的落后產(chǎn)能。同時，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革；加大生態(tài)環(huán)境保護力度，強化水、土壤污染防治。同時，剛剛召開的經(jīng)濟工作會議也提出，穩(wěn)中求進仍是未來發(fā)展的主題，對于農(nóng)業(yè)發(fā)展也有一些措施在不斷推進，在不增加農(nóng)民投入、不降低作物產(chǎn)量的基礎(chǔ)上提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。

這些政策背景關(guān)系到未來肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的方向。王瑩說，中央一號文件明確了促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，由過度依賴資源消耗、主要滿足量的需求，向追求綠色生態(tài)可持續(xù)、更加注重滿足質(zhì)的需求轉(zhuǎn)變。

王瑩說，未來政策將引導(dǎo)構(gòu)建綠色制造體系，推進產(chǎn)品全生命周期的綠色管理，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；支持重點行業(yè)升級改造，瞄準國際同行業(yè)標桿；全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平，嚴禁產(chǎn)能過剩行業(yè)增加產(chǎn)能項目。同時，嚴格行業(yè)規(guī)范、準入管理和節(jié)能審查，環(huán)保、能耗、安全等不達標或生產(chǎn)、使用淘汰類產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序退出。對于加強工業(yè)節(jié)能問題，政策也進行了相應(yīng)的規(guī)劃。預(yù)計到2020年，工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2015年降低18%以上，能源利用效率達到或接近世界先進水平。

此外，未來將加大控制重點區(qū)域排放，在長江經(jīng)濟帶范圍內(nèi)的部分省市實施總磷排放總量控制，特別是重視農(nóng)業(yè)污染排放治理。對于農(nóng)資行業(yè)來說，要深入推廣測土配方施肥技術(shù)，提倡增施有機肥，實現(xiàn)主要農(nóng)作物化肥農(nóng)藥使用量零增長，到2020年化肥利用率提高到40%以上，特別是京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。

王瑩提醒企業(yè)，對于當前的化肥政策調(diào)整和發(fā)展趨勢，要采取審慎樂觀的態(tài)度，關(guān)注農(nóng)業(yè)消費的減少和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2017年到2018年播種面積約減少92萬公頃，減少至3584萬公頃。同時，由于有機肥替代的引導(dǎo)，2020年將使果、菜、茶優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)化肥用量減少20%，核心和知名品牌產(chǎn)區(qū)化肥用量或?qū)p少50%。同時她建議，目前化肥產(chǎn)量下降但是產(chǎn)能退出緩慢，2017年氮肥、磷肥繼續(xù)保持減產(chǎn)格局，規(guī)模小、工藝落后、競爭力差的氮肥企業(yè)或裝置淘汰加速，磷肥產(chǎn)能退出將加速。

B政策指向產(chǎn)品調(diào)整

針對當前復(fù)雜的行業(yè)發(fā)展形勢，總體來說化肥行業(yè)整體區(qū)域向好的趨勢，未來對環(huán)境友好、可提高肥料利用率或具有土壤修復(fù)功能的高效生態(tài)肥料將迎來巨大的發(fā)展空間。

王瑩說，國家政策改變對肥料行業(yè)也產(chǎn)生了一定的影響，直接影響是農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。對此，一些企業(yè)已提出了全程解決方案的概念，根據(jù)土壤、作物和肥料的協(xié)同作用為農(nóng)產(chǎn)品訂制一個全程解決方案，根據(jù)土地投入的成本、種植的農(nóng)作物，確定種植作物的每個生命周期，加入何種營養(yǎng)元素，肥料會根據(jù)全生命周期投入。這也是肥料行業(yè)發(fā)展比較好的趨勢。

王瑩還與行業(yè)分享了行業(yè)備受關(guān)注的和普遍關(guān)心的肥料分級、環(huán)保稅以及肥料發(fā)展等問題的看法。她說，2017年12月4日《肥料分級及要求》強制性國家標準報批公示，征集意見期為一個月，后期將開始執(zhí)行。“強制性標準實施后，銷售產(chǎn)品的包裝袋上必須標示園林級、農(nóng)田級或者生態(tài)級，產(chǎn)品必須屬于三種級別之一，意味著相對應(yīng)的控制指標發(fā)生變化?！崩纾蛩?、復(fù)混肥料中的縮二脲，有機肥的大腸桿菌群、蛔蟲卵、抗生素，重金屬含量和危險廢物等指標，都有強制性的指標要求。如果產(chǎn)品不符合這種指標，則無法進入市場銷售。王瑩特別提示：“因為袋子流通需要一個周期，所以我覺得標準的執(zhí)行將有一定的過渡期，預(yù)計2018年開始全面執(zhí)行?！彼源蠹医窈蠼?jīng)營產(chǎn)品和銷售產(chǎn)品要認清標識?！疤貏e是生態(tài)級的標準也非常嚴格，有一些企業(yè)可能達不到相應(yīng)的標準要求?！?/p>

同時，她也提到環(huán)保稅的問題。從2018年1月1日起我國將征收環(huán)保稅，各地區(qū)征收額度不同，這意味著企業(yè)的成本將增加。她說：“有報道稱，環(huán)保實施意味著化肥漲價，我認為這個因素不成正比?；蕛r格到底是漲還是跌，要看供需關(guān)系和市場的承受能力?！?/p>

對于肥料未來發(fā)展趨勢，王瑩認為應(yīng)當關(guān)注土壤健康。無論是對食品安全的需求，還是農(nóng)業(yè)安全的要求，抑或國家對環(huán)境、土地安全的重視，都將土壤健康放在了更重要的位置上。她指出，人們健康要求的“吃飽更要吃好”在肥料環(huán)節(jié)將得到充分體現(xiàn)，比如，各省土十條相繼出臺，農(nóng)業(yè)部成立耕地質(zhì)量監(jiān)測保護中心都將使政策實施到位。同時，部分企業(yè)也相繼推出了一些產(chǎn)品，例如湖北祥云、金正大諾泰爾、根力多等開始嶄露頭角，或向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，或與農(nóng)機、種植農(nóng)業(yè)、種業(yè)合作，在提高糧食作物產(chǎn)量、保證質(zhì)量的同時，也對土壤具有改良作用。

C新型肥料借勢成長

王瑩特別談到了新型肥料的發(fā)展方向以及部分產(chǎn)品的發(fā)展機遇。她說，目前在農(nóng)業(yè)部進行登記的種類有水溶肥料、緩釋肥料、生物有機肥、土壤調(diào)理劑、復(fù)合微生物肥料、肥料增效劑、微生物菌劑、中量元素、微量元素等。從市場來看，目前新型肥料的產(chǎn)品種類多、產(chǎn)能增速快，推廣應(yīng)用難、開工率不高、市場比較亂。

值得關(guān)注的是，由于全球肥料總體處于供過于求狀態(tài)，競爭壓力和環(huán)保壓力促使肥料產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，能夠提高肥料利用率、環(huán)保性能好的特種肥料將受到青睞。王瑩說：“未來五年中國新型肥料將以10%以上的復(fù)合增長率增長，其中水溶肥和緩釋肥的增長率分別接近15%和10%，生物刺激素市場增速有望接近20%?！?/p>

對于水溶肥產(chǎn)品的發(fā)展，王瑩提醒大家，一定要關(guān)注水肥一體化面積將由2015年的8000萬畝增加到2020年的1.5億畝。緩控釋肥的發(fā)展由于勞動力的缺乏以及高效環(huán)保生態(tài)農(nóng)業(yè)需求推動，帶動了科研和生產(chǎn)熱情較高，但是推廣應(yīng)用困難、價格普遍較高，未來的降低成本是關(guān)鍵。同時，她還提到土壤調(diào)理劑近年發(fā)展較快，土壤問題催生了土壤調(diào)理劑的快速發(fā)展，將有助于土壤鹽堿化、酸化改善以及耕地質(zhì)量提升和保護。

生物有機肥則由于生物有機肥功能強大，市場發(fā)展空間相對較大。在談到廣受關(guān)注的有機肥替代化肥問題時，王瑩特別指出，一號文件中也提出了有機肥替代化肥的試點以及土壤修復(fù)、水肥一體化?！暗切枰⒁獾氖?，面對中國糧食巨大的需求，有機肥完全替代化肥是不可能的。農(nóng)業(yè)部提出，2017年是在果、菜、茶方面試點，部分替代化肥產(chǎn)品，這是多年連續(xù)使用化肥，土壤中的有機質(zhì)含量下降，短期內(nèi)需要補充的有機質(zhì)到土壤中。”

近年來，全球生物刺激素市場發(fā)展迅猛，高效農(nóng)業(yè)的需求使生物刺激劑成為近期最熱門行業(yè)話題。王瑩說，根據(jù)2015年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，生物刺激素的市場規(guī)模為14億美元，目前中國則在2億美元左右。從目前的發(fā)展趨勢上看，2020年全球?qū)⑦_20億-30億美元，年增長率10%以上。中國將達4億-5億美元，并極有可能成為未來生物刺激劑應(yīng)用的最大市場。生物刺激素發(fā)展的主要驅(qū)動力與農(nóng)業(yè)和環(huán)保政策有關(guān)，此外企業(yè)相對較高的研發(fā)投入，將有助于生物刺激劑行業(yè)的快速發(fā)展及生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品配方等方面的創(chuàng)新。