歲末年初，又是總結(jié)過(guò)去、展望未來(lái)的時(shí)間。2018年，作為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中最大的細(xì)分行業(yè)——建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，會(huì)有怎樣的表現(xiàn)，又會(huì)帶來(lái)哪些期待呢？作為服務(wù)于勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的咨詢業(yè)者，筆者根據(jù)近年來(lái)和行業(yè)內(nèi)眾多建筑設(shè)計(jì)院的交流，試對(duì)未來(lái)一年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行分析探討。

2017年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展回顧

市場(chǎng)回暖明顯，但行業(yè)中不同企業(yè)發(fā)展日益分化

2017年，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)和2016年相比繼續(xù)好轉(zhuǎn)，這一點(diǎn)可以從房地產(chǎn)行業(yè)的投資數(shù)據(jù)中得到驗(yàn)證。2017年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資約11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約7%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積近2.6億平方米，比上年增長(zhǎng)約16%。一些建筑設(shè)計(jì)院重現(xiàn)了久違的連軸加班現(xiàn)象。然而，市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)并沒(méi)有給所有的建筑設(shè)計(jì)院帶來(lái)同樣的增長(zhǎng)機(jī)遇，行業(yè)中不同企業(yè)的發(fā)展日益分化，市場(chǎng)在向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行業(yè)中一些大型國(guó)有、民營(yíng)設(shè)計(jì)院的發(fā)展“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。在筆者服務(wù)過(guò)的設(shè)計(jì)單位中，一些大型建筑設(shè)計(jì)院2017年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，而一些中小型設(shè)計(jì)院卻徘徊不前。從行業(yè)內(nèi)已經(jīng)上市的設(shè)計(jì)院業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)公告中也可以看出一些端倪：華建集團(tuán)作為行業(yè)龍頭企業(yè)，2017年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17%，利潤(rùn)增長(zhǎng)14%；而同樣是上市公司的四川山鼎設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)公告卻是與上一年度基本持平。

人才流動(dòng)加劇，人力資源管理面臨巨大挑戰(zhàn)

2017年，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的人才流動(dòng)明顯加劇。在2017年年中，很多建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人力資源管理的領(lǐng)導(dǎo)，一方面在為人員的流動(dòng)加劇憂心忡忡，另一方面又在為招聘人才焦慮不安。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年二線城市建筑設(shè)計(jì)院的人才流動(dòng)比率約為10%，一線城市建筑設(shè)計(jì)院的人才流動(dòng)比率甚至達(dá)到20%及以上，這些數(shù)據(jù)都創(chuàng)了歷史新高。2017年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的人才流動(dòng)除了同行之間的流動(dòng)外，很大一部分流向了房地產(chǎn)行業(yè)。另外出現(xiàn)的新現(xiàn)象是一部分人才流向了施工行業(yè)，大型施工企業(yè)為了往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸、發(fā)展PPP和EPC等業(yè)務(wù)，也頻頻使用高薪手段從設(shè)計(jì)院挖人組建自身的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的人才流動(dòng)仍舊會(huì)在高位運(yùn)行，這給建筑設(shè)計(jì)單位的人力資源管理帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

工程總承包成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，需要正視風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化管理

2017年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，再次強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的建筑業(yè)深化改革主線。在這樣的大背景下，工程建設(shè)組織模式的改革在加速進(jìn)行，工程總承包成為了很多建筑設(shè)計(jì)院新業(yè)務(wù)拓展的突破口。2017年，很多建筑設(shè)計(jì)院都承接了工程總承包項(xiàng)目，也有很多設(shè)計(jì)院應(yīng)政府或者上級(jí)主管單位要求實(shí)施工程總承包，工程總承包成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)。不過(guò)，從筆者與相關(guān)單位的接觸來(lái)看，很多設(shè)計(jì)院并沒(méi)有真正做好拓展新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，盲目上馬往往會(huì)馬失前蹄，這需要引起設(shè)計(jì)院高度重視，從理念、組織、人才、制度和流程體系建設(shè)等方面進(jìn)行系統(tǒng)改造，才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增加收益。

體制改革持續(xù)推進(jìn)，但是亮點(diǎn)不多、步伐緩慢

作為深化改革的配套措施，體制改革也在同步推進(jìn)。對(duì)于建筑設(shè)計(jì)行業(yè)而言，存在事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制和國(guó)有企業(yè)混合所有制改革兩個(gè)方面的需要。就省級(jí)設(shè)計(jì)院而言，事業(yè)單位體制的設(shè)計(jì)院已經(jīng)為數(shù)不多，但是在地市一級(jí)還有較多的事業(yè)單位體制設(shè)計(jì)院。這一輪的體制改革不同于上一輪，國(guó)家層面并沒(méi)有出臺(tái)操作性政策，更多的是改革的指導(dǎo)意見(jiàn)，這就依賴于當(dāng)?shù)卣雠_(tái)具體的改革政策和配套措施。目前看來(lái)，雖然體制改革在持續(xù)推進(jìn)，但無(wú)論是事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制還是國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，亮點(diǎn)都不多。不過(guò)，可喜的是，2017年7月山東省建筑設(shè)計(jì)院獲批改制為職工持股的民營(yíng)企業(yè)，起到了良好的示范作用。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展環(huán)境分析

行業(yè)還有發(fā)展空間，但是投資方向已經(jīng)變化，區(qū)域差異明顯

目前，我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化發(fā)展中期。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到 2020 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右，城鎮(zhèn)化率的持續(xù)提升將進(jìn)一步推動(dòng)建筑領(lǐng)域的發(fā)展。從投資主體來(lái)看，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上游主要是房地產(chǎn)行業(yè)以及政府投資為主的公共建筑。房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新階段，未來(lái)快速增長(zhǎng)局面不可能出現(xiàn)，投資增長(zhǎng)率會(huì)保持個(gè)位數(shù)。分析政府主導(dǎo)的固定資產(chǎn)投資方向可知，教育、衛(wèi)生、文化、交通等領(lǐng)域近年來(lái)投資增長(zhǎng)率都保持在兩位數(shù)。因此，就未來(lái)投資方向來(lái)看，民生類相關(guān)投資（如教育建筑、醫(yī)療建筑、棚戶區(qū)改造、保障房建設(shè)等）和特定功能類投資（如與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的園區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老地產(chǎn)、文化旅游類建筑等）增長(zhǎng)速度較快。此外，房地產(chǎn)投資的區(qū)域差異性也非常明顯。通過(guò)對(duì)各省近年房地產(chǎn)投資額和投資增速的分析，可以看到中部地區(qū)的河南、湖北、安徽等地區(qū)屬于明星市場(chǎng)，投資額較大，并且增速較高。

值得注意的是，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)上游的房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速整合階段，2017年房地產(chǎn)行業(yè)前50名企業(yè)銷售額已經(jīng)占到了全國(guó)的46%，相對(duì)于2016年的35%有顯著提升，房地產(chǎn)行業(yè)的整合在加速進(jìn)行，一大批中小房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)退出市場(chǎng)。上游行業(yè)集中度的提升勢(shì)必對(duì)下游行業(yè)造成擠壓，也將促進(jìn)下游行業(yè)集中度的提升。

新時(shí)代改革政策層出不窮，需要抓住歷史機(jī)遇

伴隨著深化改革如火如荼的進(jìn)行，一系列改革政策密集出臺(tái)，建筑市場(chǎng)越來(lái)越開(kāi)放、越來(lái)越規(guī)范。身處改革的新時(shí)代，設(shè)計(jì)院應(yīng)保持高度的政策敏感性，及時(shí)調(diào)整發(fā)展思路，抓住歷史機(jī)遇。就業(yè)務(wù)發(fā)展而言，2017年底，住建部發(fā)布了《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，這是一項(xiàng)重要的部門級(jí)規(guī)章，有助于解決各地在推進(jìn)工程總承包過(guò)程中的一些矛盾，預(yù)示著工程總承包在建筑領(lǐng)域?qū)⒓铀偻七M(jìn)。除了工程總承包以外，作為工程建設(shè)組織模式改革的支撐措施，全過(guò)程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制也正在各地積極試點(diǎn)。因此，未來(lái)建筑設(shè)計(jì)院的業(yè)務(wù)組合中，除了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)以外，根據(jù)不同項(xiàng)目需求，還會(huì)有工程總承包、全過(guò)程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制3種業(yè)務(wù)模式選擇，這給優(yōu)秀設(shè)計(jì)院提供了擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、拓展新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。

2018年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展展望

2018年是貫徹落實(shí)十九大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。2018年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)的“冷”與“熱”仍將延續(xù)：一方面表現(xiàn)在市場(chǎng)投資方面，熱點(diǎn)與冷門區(qū)域并存，中西部部分區(qū)域新增投資潛力巨大，但同時(shí)一些地方仍在去庫(kù)存；另一方面是優(yōu)勢(shì)企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)與中小型設(shè)計(jì)院的茍延殘喘的兩極分化趨勢(shì)會(huì)日益加劇，優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借著品牌、資源等各類優(yōu)勢(shì)在區(qū)域擴(kuò)張和新業(yè)務(wù)發(fā)展方面都會(huì)加速前行，而中小型設(shè)計(jì)院很多還在紅海里激烈競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)已經(jīng)迫在眉睫的行業(yè)整合重組的形勢(shì)，建筑設(shè)計(jì)院需要及早明確自身的發(fā)展路徑，從機(jī)會(huì)型發(fā)展轉(zhuǎn)為能力型增長(zhǎng)，對(duì)外加強(qiáng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)，對(duì)內(nèi)通過(guò)各種方式穩(wěn)定人才隊(duì)伍、加強(qiáng)技術(shù)資源準(zhǔn)備，塑造特色化、差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才有可能獲得發(fā)展的機(jī)會(huì)。

結(jié)合上述分析，筆者認(rèn)為，2018年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)有以下5個(gè)方面值得期待。

工程總承包

截止到2017年底，已經(jīng)有包括四川、浙江、上海、廣東、廣西、福建等在內(nèi)的10多個(gè)省份發(fā)布了工程總承包管理實(shí)施意見(jiàn)，預(yù)計(jì)在住建部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》發(fā)布之后，會(huì)有更多地方加大工程總承包的推進(jìn)力度。

全過(guò)程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制

2017年5月，住建部選擇了北京、上海、江蘇、浙江、福建等8省份以及40家企業(yè)開(kāi)展全過(guò)程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)。建筑師負(fù)責(zé)制方面，上海自貿(mào)區(qū)、廣西、福建廈門自貿(mào)區(qū)等先后推進(jìn)試點(diǎn)。2017年12月，住建部發(fā)布了《關(guān)于征求在民用建筑工程中推進(jìn)建筑師負(fù)責(zé)制指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函》。預(yù)計(jì)全過(guò)程工程咨詢和建筑師負(fù)責(zé)制試點(diǎn)范圍在2018年會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

體制改革

按照中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，事業(yè)單位體制改革進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。而建筑設(shè)計(jì)院作為高度市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)類單位，理應(yīng)進(jìn)入第一批轉(zhuǎn)企改制名單。在2017年改制推進(jìn)緩慢的背景下，預(yù)計(jì)2018年事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制會(huì)加速進(jìn)行。混合所有制改革方面，按照《關(guān)于國(guó)有控股混合所有制企業(yè)開(kāi)展員工持股試點(diǎn)的意見(jiàn)》的要求，首批試點(diǎn)應(yīng)在2018年年底進(jìn)行階段性總結(jié)，屆時(shí)可能會(huì)進(jìn)一步修訂現(xiàn)有的混合所有制改革政策，值得期待。

資質(zhì)管理改革

目前，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)采用的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)還是2007年發(fā)布的，雖然2014年和2016年相繼出臺(tái)了標(biāo)準(zhǔn)修訂的征求意見(jiàn)稿，但新的標(biāo)準(zhǔn)并未推出，2018年新標(biāo)準(zhǔn)有可能出臺(tái)。預(yù)計(jì)新的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)本身不會(huì)有太大影響，但是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)管理改革的方向應(yīng)是減少專業(yè)資質(zhì)數(shù)量、降低資質(zhì)門檻，這為建筑設(shè)計(jì)院申請(qǐng)綜合甲級(jí)資質(zhì)和其他行業(yè)資質(zhì)提供了便利，有利于建筑設(shè)計(jì)院的跨界發(fā)展。

資本運(yùn)作

在建筑設(shè)計(jì)院業(yè)務(wù)一體化、多元化、全國(guó)化、國(guó)際化發(fā)展的趨勢(shì)下，資本的支撐作用越來(lái)越重要，也有越來(lái)越多的建筑設(shè)計(jì)院希望通過(guò)上市來(lái)增加企業(yè)未來(lái)發(fā)展的選擇權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市以及新三板掛牌的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)已達(dá)百余家，成為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)中上市欲望最強(qiáng)烈的一支隊(duì)伍，預(yù)計(jì)2018年會(huì)有更多的建筑設(shè)計(jì)院加入這一行列。