李孜孜黃 昀舒 婷高 蕓文 姍

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051；2.中國石油天然氣銷售公司貴州分公司，貴州 貴陽 550081；3.中國石油西南油氣田公司，四川 成都 610051；）

0 引言

貴州省自2013年實(shí)現(xiàn)中貴線、中緬線供氣后，管道天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)連續(xù)快速攀升態(tài)勢，年均增長13.9%。2017年，貴州管道天然氣消費(fèi)量達(dá)到7.3×108m3，占全省能源消費(fèi)總量的1.7%。2017年5月，貴州省發(fā)改委印發(fā)《貴州省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確要求積極開拓天然氣市場，實(shí)施“氣化貴州”工程，到2020年將天然氣在能源消費(fèi)中的占比提高到7%。從宏觀政策導(dǎo)向、發(fā)展?jié)摿砜?，“煤改氣”工程、城?zhèn)燃?xì)?、分布式能源、交通燃料是貴州省加快天然氣綜合利用的4個主要方向，若能在完善天然氣市場體系、理順天然氣價格機(jī)制、完善天然氣利用產(chǎn)業(yè)扶持政策、加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面出臺更為明確的政策、辦法，貴州省天然氣綜合利用有望實(shí)現(xiàn)新一輪的換擋提速[1]。

1 貴州省能源消費(fèi)與天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 貴州省能源消費(fèi)特征

貴州省煤炭和水力資源豐富，煤炭在該省的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中均占據(jù)首位。該省頁巖氣、煤層氣探明資源量在全國排名靠前，尚處于勘探開發(fā)階段，目前只有極少量的煤層氣產(chǎn)出，就地消納。貴州省近年來GDP增速較快，但經(jīng)濟(jì)體量較小，能源生產(chǎn)和消費(fèi)比為1.5∶1，是能源輸出省份，省內(nèi)能源供應(yīng)充足，煤炭和電力的價格較低。

1.2 貴州省天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

貴州省自2013年中貴線、中緬線實(shí)現(xiàn)供氣后正式進(jìn)入管道天然氣時代，管道天然氣消費(fèi)量從2011年的3.5×108m3增至2017年的7.3×108m3。貴州省天然氣消費(fèi)集中在貴陽、遵義兩地；消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，以城市燃?xì)饩佣?，其次是工業(yè)燃料。已建成中緬、中貴干線管道，境內(nèi)長度868km；沿干線管道建成12條支線，總長度487km，管道覆蓋的地市州5個，占比56%，覆蓋的縣21個，占比24%。在建9條支線，長度約為827km。

從天然氣利用的4個主要領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢來看，“煤改氣”是重中之重。截至2016年底，貴陽、遵義兩地的“煤改氣”工作已實(shí)現(xiàn)城市建成區(qū)內(nèi)10蒸噸以下燃煤鍋爐的淘汰、置換，實(shí)際通氣353蒸噸，累計(jì)實(shí)現(xiàn)新增天然氣消費(fèi)量2.6×108m3。天然氣分布式能源方面，截至2017年年底，貴州已經(jīng)取得的規(guī)劃批復(fù)或核準(zhǔn)的天然氣分布式能源項(xiàng)目有6個，潛力較大的分布式能源站項(xiàng)目1個。交通用氣方面，貴州省的交通用氣全部來自天然氣車輛，無船舶用氣。從車輛普及率來看，天然氣公交車的推廣情況最好，公交系統(tǒng)中的普及率達(dá)到57%，出租車普及率達(dá)67.8%。城鎮(zhèn)燃?xì)夥矫?，貴州省9個地市州的城市燃?xì)鈱I權(quán)基本都已出讓。經(jīng)營公司貴燃集團(tuán)一家獨(dú)大，其燃?xì)鈽I(yè)務(wù)覆蓋全省8個地區(qū)23個市區(qū)縣，且多為省內(nèi)優(yōu)質(zhì)市場，發(fā)展居民用戶143多萬戶，工商業(yè)用戶7127戶。

2 貴州省天然氣綜合利用市場前景

2.1“煤改氣”市場前景

以調(diào)研取得的貴州省各地市州鍋爐數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，按照1蒸噸鍋爐每小時用氣量80m3為標(biāo)準(zhǔn)，每天運(yùn)行12小時，全年運(yùn)行330天為計(jì)算參數(shù)，測算得出全省除貴陽、遵義兩地以外的“煤改氣”的市場潛力可達(dá)到25.72×108m3。到2020年，7個地市州淘汰10t／h及以下燃煤鍋爐的可能性較大，（10～20）t／h按照替換率65%考慮，20t／h以上按照替換率30%考慮，合計(jì)“煤改氣”潛力可達(dá)11.1×108m3。

由于調(diào)研一直未能取得遵義、貴陽兩地的鍋爐數(shù)據(jù)，因此，采用了以煤炭消費(fèi)量增長趨勢為基礎(chǔ)，假設(shè)每年可以按照總量的30%進(jìn)行天然氣替代，計(jì)算到2020年，貴陽市和遵義市的“煤改氣”潛力分別達(dá)到13.1×108m3、7.1×108m3?？紤]到煤耗量中一部分可能是發(fā)電用煤，天然氣替代可能性不大，應(yīng)予以剔除。因此，到2020年，貴陽、遵義兩地的“煤改氣”潛力約8.7×108m3、4.7×108m3。

2020年，貴州全省的“煤改氣”市場潛力約24.5×108m3。

2.2 交通用氣市場前景

根據(jù)貴州省車輛保有數(shù)據(jù)、天然氣車輛數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以存量替換、新增量取適當(dāng)比例作為測算方案的基本思路，根據(jù)各地市州天然氣汽車普及程度的不同，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模的差異，選擇不同的替換率和增量占比，計(jì)算得出2022年天然氣車輛保有量。以出租車平均日行程300km，按每100km耗天然氣10m3計(jì)算，日均耗氣量30m3，教練車的耗氣定額按公交車耗氣定額測算；重卡平均日行程300 km，按每100km消耗天然氣33.3m3計(jì)算，日均耗氣量100m3；城際客車平均日行程300km，按每100 km耗天然氣25m3計(jì)算，日均耗氣量75m3為計(jì)算參數(shù)，得出2018-2022年全省分地區(qū)、分車輛類型的用氣規(guī)模。2022年，貴州全省天然氣車輛用氣規(guī)模為5.16×108m3。

2.3 天然氣分布式能源市場前景

根據(jù)對貴州省天然氣分布式能源項(xiàng)目的調(diào)研所掌握的項(xiàng)目落地情況，預(yù)計(jì)2018年，貴州省有望先期建成投產(chǎn)1～2個天然氣分布式能源示范項(xiàng)目，分別是興義市義龍實(shí)驗(yàn)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園分布式能源項(xiàng)目、國家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司天然氣分布式能源站項(xiàng)目。兩個項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為4×103kW，年耗氣量為6229×104m3。到2020年累計(jì)建成約7個天然氣分布式能源項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1×106kW，分布式能源消耗天然氣約4.4×108m3。

2.4 居民及公建用戶用氣市場前景

居民用氣按照城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量乘以人均年耗氣量的思路進(jìn)行測算，并根據(jù)各地的管道氣通達(dá)情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，取不同的氣化率進(jìn)行修正，預(yù)測到2022年，貴州省的居民用氣規(guī)模將達(dá)到14.4×108m3。在居民用氣規(guī)模測算結(jié)果的基礎(chǔ)上，公建用戶以各地區(qū)大中型城市的用量為主，按占居民用氣量比例的20%測算，集中采暖用氣及集中采暖用戶用氣規(guī)模，暫定按公建用戶用氣需求量的30%測算。根據(jù)計(jì)算到2022年公建及集中采暖用氣需求量約為3.74× 108m3。

通過測算貴州省天然氣4個主要利用方向的潛在市場規(guī)模，得出到2020年的潛在需求量分別為：煤改氣24.5×108m3，交通用氣3.97×108m3，天然氣分布式能源4.44×108m3，居民及公建建用戶13×108m3，合計(jì)45.91× 108m3。

3 貴州省加快推進(jìn)天然氣綜合利用的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 存在的機(jī)遇

近年來貴州省的GDP增速位居全國前列，經(jīng)濟(jì)增速強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增長拉動能源消費(fèi)，貴州省的天然氣消費(fèi)也會隨之水漲船高。此外，伴隨國家大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，貴州省原有粗放型發(fā)展模式面臨越來越大的資源環(huán)境壓力。政府對環(huán)境問題的日益重視，天然氣銷售業(yè)務(wù)具備增長空間。貴州省各地市推出的一系列“煤改氣”的環(huán)保政策，進(jìn)一步推動天然氣利用。

多氣源的形成也將為貴州省的天然氣利用發(fā)展帶來資源保障。中貴線、中緬線的建成為貴州省大規(guī)模發(fā)展天然氣提供了先決條件，輸氣支線的次第建成也會加快貴州全區(qū)域的天然氣發(fā)展。貴州煤層氣、頁巖氣的開發(fā)，將會在提高貴州省天然氣自供比例方面做出突出貢獻(xiàn)。

3.2 面臨的挑戰(zhàn)

1）天然氣價格在貴州省并不具備競爭優(yōu)勢，來自替代能源的競爭壓力大。貴州省內(nèi)支線由貴州管網(wǎng)和地方企業(yè)建設(shè)，到用戶的終端價格是由“門站價格、省管網(wǎng)管輸費(fèi)、地方企業(yè)管輸費(fèi)、城燃配氣費(fèi)”組成，導(dǎo)致終端價格過高。例如，貴州燃?xì)舛紕蚴泄竟┙K端工商業(yè)用戶價格為2.93元／m3，其中門站價格為1.61元／m3，管網(wǎng)為0.36元／m3，配氣費(fèi)為0.96元／m3，終端銷售價格過高，不利于天然氣需求的增長。

2）支線管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢影響下游市場開拓。由于管道天然氣入黔時間較短，下游燃?xì)馐袌鲂枨罅啃。斐晒芫W(wǎng)設(shè)施建設(shè)滯后。其中銅仁市、黔東南、黔南州支線管道仍未開始建設(shè)，在省內(nèi)規(guī)劃支線基本下發(fā)核準(zhǔn)、絕大多數(shù)區(qū)縣特許經(jīng)營權(quán)出讓的情況下，普遍存在地方企業(yè)“占而不建”的情況，嚴(yán)重影響天然氣需求的增長。另外，城鎮(zhèn)土地資源緊張，客觀上拖累了輸氣站、加氣站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，造成布點(diǎn)不足并進(jìn)一步影響市場開發(fā)；信息化管理落后，監(jiān)管部門及建設(shè)單位不能很好地掌握管網(wǎng)及場站的運(yùn)行情況，又容易形成安全隱患，導(dǎo)致貴州省內(nèi)很多地方政府對天然氣的推廣利用外熱內(nèi)冷，缺乏動力。

3）政府相關(guān)政策出臺緩慢拖累市場需求增長。貴州省作為國家油氣體制改革試點(diǎn)省份，理應(yīng)具備市場改革發(fā)展的“后發(fā)優(yōu)勢”，而“政策引領(lǐng)”是體制改革的前置條件。貴州省計(jì)劃年內(nèi)出臺“1+N”的一系列天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，重點(diǎn)解決“占而不建”“終端氣價偏高”“直供”政策落地等問題，但目前尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。另外，貴州省在天然氣車輛船舶推廣、天然氣分布式能源推廣等領(lǐng)域也沒有出臺實(shí)質(zhì)性的政策，制約交通用氣增長的因素長期存在，分布式能源項(xiàng)目在缺乏政策引領(lǐng)的情況下也難以落地。

4）“貴州燃?xì)?貴州管網(wǎng)”輸銷模式結(jié)合緊密，終端市場一家獨(dú)大。貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)作為省內(nèi)最大的燃?xì)馄髽I(yè)，不僅從事終端業(yè)務(wù)，同時經(jīng)營、建設(shè)省內(nèi)支線管道，并持有貴州管網(wǎng)公司40%股份。在擁有先發(fā)優(yōu)勢的情況下，貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)占有省內(nèi)大部分優(yōu)質(zhì)市場，同時，其投資建設(shè)的支線管道已開展向其它用戶代輸天然氣的業(yè)務(wù)。目前，“貴州燃?xì)?貴州管網(wǎng)”的“一張網(wǎng)”模式，增加了其他燃?xì)馄髽I(yè)市場開發(fā)的難度、抑制了其投資積極性。

4 貴州省天然氣綜合利用策略建議

4.1 健全天然氣市場體系

1）加強(qiáng)燃?xì)饨?jīng)營權(quán)的管理。各地按照當(dāng)?shù)厝細(xì)獍l(fā)展規(guī)劃，合理發(fā)展燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量和規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)域特許經(jīng)營制度。建立燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)強(qiáng)行退出機(jī)制，對于取得區(qū)域供氣權(quán)兩年內(nèi)不開工建設(shè)管道及輸配設(shè)施的燃?xì)夤?，燃?xì)庵鞴懿块T應(yīng)取消其經(jīng)營許可或重新調(diào)整其經(jīng)營區(qū)域。

2）鼓勵發(fā)展工業(yè)企業(yè)直供用氣，有序推進(jìn)天然氣利用項(xiàng)目建設(shè)。大力發(fā)展工業(yè)企業(yè)直供氣，減少供氣層級，降低用氣成本，在符合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、天然氣和燃?xì)獍l(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃的前提下，鼓勵有條件的用戶自主選擇上游供氣方和供氣路徑。在推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域燃料替代的同時，要守住氣源落實(shí)的紅線。對于沒有落實(shí)氣源的“煤改氣”項(xiàng)目，暫停或不予審批；對于屬于政策強(qiáng)改范圍的“煤改氣”項(xiàng)目，落實(shí)氣源確實(shí)有困難，可適當(dāng)放寬“煤改氣”政策的執(zhí)行力度。

3）杜絕新建不必要的管道、供氣設(shè)施項(xiàng)目。各級部門審批時，對天然氣管道項(xiàng)目建設(shè)要認(rèn)真論證，對增設(shè)不必要中間環(huán)節(jié)的管道項(xiàng)目要嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決杜絕新建管道、供氣設(shè)施“攔截收費(fèi)”現(xiàn)象。

4.2 完善天然氣價格機(jī)制

1）加強(qiáng)天然氣管道運(yùn)輸和配氣價格監(jiān)管。參照《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（試行）》，結(jié)合貴州省實(shí)際情況，制定省內(nèi)短途管道運(yùn)輸價格管理辦法。加緊制定貴州省的城鎮(zhèn)燃?xì)馀錃鈨r格管理辦法，獨(dú)立、從嚴(yán)核定配氣價格，降低終端用氣成本。結(jié)合天然氣價格市場化的進(jìn)程，按照“誰投資誰受益”“誰使用誰付費(fèi)”的原則，探索建立獨(dú)立儲氣調(diào)峰定價機(jī)制，落實(shí)儲氣調(diào)峰市場定價政策[2]。

2）推行季節(jié)性氣價、峰谷氣價和可中斷氣價試點(diǎn)。根據(jù)天然氣季節(jié)性峰谷差持續(xù)拉大，城市燃?xì)夥骞炔畲蟮奶攸c(diǎn)，為調(diào)峰及鼓勵調(diào)峰設(shè)施建設(shè)的需要，按照國家相關(guān)政策，在省內(nèi)試點(diǎn)開展天然氣季節(jié)氣價、峰谷氣價，由省能源主管部門確定天然氣季節(jié)氣價、峰谷氣價的定價方式與實(shí)施方案；鼓勵發(fā)展可中斷用戶，根據(jù)天然氣發(fā)電與分布式能源具有可中斷與調(diào)峰的特點(diǎn)推行可中斷氣價，在現(xiàn)有的天然氣價格基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)電與分布式能源項(xiàng)目的配合調(diào)峰的次數(shù)、時長，制定優(yōu)惠性的可中斷氣價；根據(jù)可中斷工業(yè)用戶配合停產(chǎn)檢修的時長，制定優(yōu)惠性的可中斷氣價[3]。

4.3 加快完善產(chǎn)業(yè)政策

1）強(qiáng)化天然氣設(shè)施用地保障。天然氣儲氣調(diào)峰設(shè)施、加氣（注）站項(xiàng)目布局納入各地市州能源及相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，并做好與土地利用、城鄉(xiāng)建設(shè)等規(guī)劃的銜接。新建或擴(kuò)容的工業(yè)園區(qū)、工業(yè)集中區(qū)、物流園區(qū)應(yīng)將集中供熱設(shè)施用地納入土地規(guī)劃。支持企業(yè)依法利用存量用地建設(shè)以上項(xiàng)目，鼓勵加油、加氣站點(diǎn)合建，集約土地資源。對符合劃撥用地目錄的天然氣設(shè)施用地優(yōu)先劃撥，鼓勵以出讓、租賃方式供應(yīng)天然氣設(shè)施用地。優(yōu)先保證儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)用地需求。

2）推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域天然氣替代工作。積極引導(dǎo)酒業(yè)、制藥、鋁及鋁產(chǎn)品加工等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域天然氣替代和利用，鼓勵靠近干線管道、分輸站的工業(yè)用戶直接從上游接氣，支持上游供氣企業(yè)和用戶就“煤改氣”開展多種形式的合作。鼓勵供氣企業(yè)對“煤改氣”用戶進(jìn)行氣價優(yōu)惠。安排財(cái)政專項(xiàng)資金對進(jìn)行“煤改氣”的企業(yè)進(jìn)行改造補(bǔ)貼，并可適當(dāng)減免企業(yè)稅費(fèi)，并按照“早改多補(bǔ)、晚改少補(bǔ)”的差異化原則執(zhí)行，鼓勵企業(yè)盡快改造。

3）多措并舉加快天然氣在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。積極引導(dǎo)社會資本參與天然氣車輛推廣試點(diǎn)項(xiàng)目。進(jìn)一步放開加氣加注站行業(yè)、車輛運(yùn)輸行業(yè)的市場準(zhǔn)入，鼓勵更多的社會資本進(jìn)入，利用政府和社會資本合作模式運(yùn)營天然氣車輛推廣試點(diǎn)項(xiàng)目，保障合理的投資回報(bào)，保障優(yōu)惠的稅收政策，開辟審批綠色通道，充分調(diào)動社會資本參與天然氣車輛推廣的積極性。將天然氣車輛納入政府采購目錄，在省內(nèi)啟動LNG船舶試點(diǎn)工作。

4）打破價格瓶頸推動天然氣分布式能源項(xiàng)目落地。減少購氣層級、降低購氣成本。鼓勵將分布式能源項(xiàng)目列為天然氣銷售企業(yè)直供用戶，提高天然氣分布式能源項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性[4]。給予在發(fā)售電優(yōu)惠政策。對于提供黑啟動和調(diào)峰服務(wù)的機(jī)組，免收備用費(fèi)并實(shí)行峰谷上網(wǎng)電價；鼓勵自發(fā)自用，全面放開就近直供，或者余電上網(wǎng)售電側(cè)的減免輸配電價標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“以熱（冷）定電”的最合理資源匹配和建設(shè)原則。提高天然氣上網(wǎng)電價或參考調(diào)峰電價。

4.4 加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

加快推進(jìn)天然氣管道建設(shè)和天然氣儲運(yùn)、調(diào)峰保供設(shè)施建設(shè)。根據(jù)貴州省省級干線和支線管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，以及“縣縣通”實(shí)施方案，加快天然氣管道建設(shè)進(jìn)度。同時，加快推進(jìn)省內(nèi)管道互聯(lián)互通工作。根據(jù)國家關(guān)于建立應(yīng)急儲備能力的要求，統(tǒng)籌規(guī)劃，確定工作目標(biāo)和實(shí)施方案，落實(shí)具體項(xiàng)目和業(yè)主，明確儲氣調(diào)峰的責(zé)任和義務(wù)，明確儲氣設(shè)施投運(yùn)時間[5-6]。政府相關(guān)部門在規(guī)劃、用地、項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案、驗(yàn)收等方面給予支持政策，全力保障儲氣和調(diào)峰設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

5 結(jié)束語

貴州省天然氣市場前景廣闊，應(yīng)當(dāng)抓住當(dāng)前貴州省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和爭當(dāng)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵的有利時機(jī)，依托中緬、中貴管道天然氣，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和能源利用效率為中心，堅(jiān)持政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場有效驅(qū)動、全社會共同參與的發(fā)展模式，按照試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、先易后難的工作思路，以加快推進(jìn)貴州省支線管道建設(shè)、加大“煤改氣”工作力度、推動天然氣分布式能源項(xiàng)目落地、推廣天然氣汽車為主要工作任務(wù)，大力推進(jìn)天然氣利用，不斷提高貴州省天然氣消費(fèi)比重。

[1]高蕓，高鈺杰，胡奧林.2017中國天然氣發(fā)展述評及2018年展望[J]. 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2018，12（1）：1-3.

[2]胡奧林，董清.中國天然氣價格改革芻議[J].天然氣工業(yè)，2015，35（4）：99-106.

[3]胡奧林，王小明.天然氣供應(yīng)安全及其應(yīng)對策略[J].天然氣工業(yè)，2008，28（10）：125-129.

[4]王富平，馮琦，崔陳東，等.中國天然氣差別價格體系研究[J]. 天然氣工業(yè)，2017，37（12）：112-118.

[5]于智博，張羿.云南天然氣市場開發(fā)策略探析[J].內(nèi)江科技，2017（12）：35+72.

[6]王蓓，任姝艷，楊桂榮，等.中國天然氣市場化改革的思考[J]. 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2017，11（6）：1-7.