□ 國 建

川氣東送湖北恩施野三河懸索橋全長332米，主跨跨徑為240米，創(chuàng)雙管敷設(shè)懸索橋跨度最大、距離最長世界紀(jì)錄。胡慶明 攝

設(shè)施與機制是我國天然氣領(lǐng)域的“軟件”與“硬件”。二者缺一不可，需要雙管齊下、同步推進(jìn)。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，綠色低碳成為世界能源發(fā)展的潮流。在全球變暖的當(dāng)下，天然氣相對石油、煤炭，含碳量相對偏低，緩解全球溫室效應(yīng)效果明顯。據(jù)測算，100億立方米天然氣可替代標(biāo)煤1300萬噸，相當(dāng)于減少61萬噸有害物質(zhì)、4400萬噸二氧化碳酸性氣體的排放。2017年我國“煤改氣”的推進(jìn)明顯改善了空氣質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計，京津冀大氣污染傳輸通道城市今年11月空氣質(zhì)量情況顯示，“2+26”城市PM2.5月均濃度范圍為46～91微克/立方米，平均為68微克/立方米，同比下降37%。天然氣這一清潔能源的推廣，對我國乃至全球環(huán)境保護(hù)意義重大。

氣化中國將進(jìn)入快速發(fā)展期

截至2017年，我國天然氣行業(yè)的發(fā)展仍然處于快速發(fā)展期，天然氣消費與世界平均水平還有很大差距。作為世界地域面積第三、人口第一的大國，2016年我國天然氣年均消費量2058億立方米，美國年均消費量約7800億立方米，是我國的4倍；我國天然氣消費在一次能源消費中的占比約為6.4%，美國這一占比約31.5%，俄羅斯達(dá)到52.2%，世界平均水平為24.1%，我國相差甚遠(yuǎn)。目前我國天然氣城鎮(zhèn)氣化率約為45%，而美國、俄羅斯天然氣城鎮(zhèn)氣化率在80%以上。由此可知，我國天然氣發(fā)展仍然處于初期，發(fā)展相對落后。

從另一個角度講，我國地域遼闊、人口眾多，對天然氣的需求潛力是巨大的，目前我國天然氣在城市燃?xì)庖约肮I(yè)領(lǐng)域都處于快速發(fā)展階段，在發(fā)電領(lǐng)域更是剛剛起步，而天然氣發(fā)電是天然氣下游消費的主要領(lǐng)域，可以預(yù)見，未來我國天然氣的發(fā)展將進(jìn)入一個快速發(fā)展期。

圖1 各能源單位熱值含碳量

國內(nèi)天然氣市場供需失衡

2017年是我國天然氣發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年，且轉(zhuǎn)勢迅猛，預(yù)計2017年全年天然氣消費增速將達(dá)到20%以上，約為2016年的3倍。據(jù)國家發(fā)改委經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局公布數(shù)據(jù)顯示，2017年1～10月，全國天然氣消費量1865億立方米，同比增長18.7%。據(jù)測算，全國天然氣消費中城市燃?xì)庠鲩L17.5%，工業(yè)增長23.4%，發(fā)電增長25.3%，化工增長6.5%。國家環(huán)境治理力度加大，整體經(jīng)濟形勢向好，帶動天然氣下游消費特別是工業(yè)、發(fā)電等領(lǐng)域消費的快速發(fā)展。

談到需求，最受關(guān)注的就是今年冬季的“氣荒”現(xiàn)象。目前，全國范圍內(nèi)供氣趨緊，特別是北方等供暖地區(qū)，以天然氣為燃料的工廠以及以天然氣為原料的化工企業(yè)受上游氣源供應(yīng)不足限制，開工率明顯下降，甚至部分企業(yè)只能停工等氣。局部缺氣較為嚴(yán)重的地區(qū)汽車用氣甚至居民用氣都受到一定影響?！皻饣摹狈从沉四壳拔覈烊粴夤?yīng)與需求的失衡。

需求方面，2017年以來，我國天然氣下游消費增長迅猛，增速達(dá)到20%以上。如此大的消費增量與近期發(fā)展迅猛的“煤改氣”關(guān)系很大。2017年是《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》(國發(fā)〔2013〕37號)的收官之年。2014～2016年，我國天然氣消費增速都在7%左右，發(fā)展速度較為緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟形勢也不景氣，“煤改氣”項目進(jìn)展緩慢。到2017年，經(jīng)濟增長回暖，各項政策相繼落實，“煤改氣”發(fā)展迅猛，相關(guān)地區(qū)都超額完成既定減煤目標(biāo)任務(wù)，且近一半的壓減總量集中在2017年。部分“煤改電”項目因相關(guān)補貼以及相對便宜的天然氣價格也都紛紛加入“煤改氣”行列，整個天然氣下游需求在2017年集中釋放，天然氣消費量增速從6%增至20%。如去年北京地區(qū)的供暖面積為8.1億平方米，其中燃?xì)獠膳s占88%，而2017年北京供暖面積達(dá)到8.4億立方米，燃?xì)獠膳娣e占比高達(dá)97%，預(yù)計供暖季北京地區(qū)供暖需求日消耗量將達(dá)到1.5億立方米。往年全國天然氣日均消耗量5.3億～6億立方米/日，而2017年這一數(shù)值預(yù)計將達(dá)到8.5億～9億立方米/日。

供應(yīng)方面，年內(nèi)我國并沒有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，原本擬定10月投產(chǎn)的中國石化天津LNG接收站沒有按計劃投產(chǎn)。在如此大的供應(yīng)壓力下，我國主干管道之一的中亞天然氣進(jìn)口管道供應(yīng)量反而下降，相比合同計劃，日供應(yīng)量減少了4000萬～5000萬立方米，新投產(chǎn)的陜京四線預(yù)期中的中亞氣資源保供能力有限。

總體來看，今年國內(nèi)天然氣日供應(yīng)量比預(yù)期減少了約9000萬立方米。早在10月，北京、河北、河南、陜西、山東等地區(qū)就已經(jīng)開始出現(xiàn)用氣緊張趨勢，地區(qū)性供應(yīng)缺口在15%～20%，而冬季供暖高峰期是在11月到來年3月，北方供暖地區(qū)供應(yīng)缺口會更大。

圖2 我國天然氣消費量走勢圖

天然氣領(lǐng)域“軟件”和“硬件”都有待改善

天然氣設(shè)施與機制是我國天然氣領(lǐng)域的“軟件”與“硬件”。二者缺一不可，需要雙管齊下、同步推進(jìn)。

天然氣領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施有很多，包括管道、儲氣庫、接收站、儲氣調(diào)峰站等，涉及天然氣行業(yè)儲運能力的主要是管道及儲氣庫。目前我國天然氣主干管道總長度約8萬公里，而美國長達(dá)49萬公里，俄羅斯更是高達(dá)53.5萬公里，我國管道建設(shè)的不足十分明顯。管廊帶是對天然氣長輸管道建設(shè)統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、施工以及后期管理、監(jiān)控等，是一種先進(jìn)的管道規(guī)劃、建設(shè)及管理方式，代表一個國家天然氣管道的建設(shè)水平。目前俄羅斯、美國以及歐洲都有2～3條主干管廊帶，且都是4～6條管線并行，而目前國內(nèi)僅有西氣東輸一條管廊帶，西一、西二、西三線3條并行。我國天然氣管道建設(shè)運營，無論是建設(shè)規(guī)模還是建設(shè)水平，和先進(jìn)國家相比，仍然有很長的路要走。

目前我國天然氣儲氣庫正常工作的僅有18座，設(shè)計工作氣量76億立方米，實際工作氣量僅有約40億立方米，占全國天然氣消費比例約2%。美國儲氣庫約420座，工作氣量達(dá)1357億立方米，占總消費量的17%。俄羅斯儲氣庫26座，雖然儲氣庫數(shù)量不多，但是總工作氣量736億立方米，占總消費量的19%。全球天然氣儲氣量占總消費量的比例約11%，而這一比例也是世界公認(rèn)的合理水平。我國僅僅還處于儲氣庫發(fā)展初期，儲氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長的消費量需要。

我國正處于天然氣市場化改革關(guān)鍵期，天然氣管輸機制仍然不成熟。天然氣行業(yè)分為上游生產(chǎn)、中游管輸以及下游消費三個環(huán)節(jié)，我國改革的目標(biāo)是“管住中間、放開兩端”，即最終實現(xiàn)中游管輸在相關(guān)部門嚴(yán)格監(jiān)管下的獨立運行，對于上游以及下游兩個具有競爭性的市場適度放開管制，讓市場決定資源調(diào)配。2016年以來，我國管輸領(lǐng)域相關(guān)改革政策密集出臺，如《關(guān)于加強地方天然氣輸配價格監(jiān)管降低企業(yè)用氣成本的通知》《天然氣管道運輸價格管理辦法》《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法》《關(guān)于加強配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》《關(guān)于核定天然氣跨省管道運輸價格的通知》《關(guān)于進(jìn)一步降低天然氣輸配氣價格的通知》等，對于管輸領(lǐng)域的改革正在快速進(jìn)行。

圖3 國內(nèi)外儲氣庫建設(shè)

定價機制是關(guān)系我國天然氣市場機制屬性的關(guān)鍵。我國的定價機制共經(jīng)歷過三個階段：2005～2011年是政府定價時期，國內(nèi)普遍實行成本加成法，這種定價方法重在管控上游，政府制定一個相對便宜的出廠價，整體天然氣價格水平偏低，適合天然氣發(fā)展初期的推廣利用。2011～2013年是價格雙軌制時期，這一階段國內(nèi)成本加成法與市場凈回值法并存。在廣東、廣西兩地試點市場凈回值法，其他地區(qū)沿用成本加成法。隨著市場的快速發(fā)展，成本加成法下天然氣上游出廠價過低，供應(yīng)商生產(chǎn)積極性不高，而下游消費卻因較低的天然氣價格快速發(fā)展，供需失衡，影響天然氣市場的正常發(fā)展。市場凈回值法重在管控下游，政府根據(jù)相關(guān)替代能源制定一個終端價格，在此基礎(chǔ)上倒推出廠價格，這種定價方法已經(jīng)具備了一定程度上的市場屬性。2013年以來處于政府指導(dǎo)價時期，這一時期全國范圍內(nèi)推行市場凈回值法，施行最高門站價格，一省一價，分存量氣、增量氣。目前我國實行基準(zhǔn)門站價格，在固定范圍內(nèi)允許波動，且存量氣、增量氣實現(xiàn)并軌。

在發(fā)達(dá)國家成熟天然氣市場，天然氣下游終端價格梯度為居民用氣最高、工業(yè)用氣次之、發(fā)電用氣最低。目前國內(nèi)居民用氣價格水平較低，而工業(yè)以及發(fā)電用氣相對偏高，出現(xiàn)終端價格的“梯度倒置”。工業(yè)及發(fā)電領(lǐng)域，特別是天然氣發(fā)電，是天然氣下游消費最具潛力的領(lǐng)域，相對較高的用氣價格不利于相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，所以我國天然氣發(fā)電領(lǐng)域近幾年幾乎原地踏步。

解決天然氣市場化問題是一個系統(tǒng)工程

無論是“氣荒”，還是價格“梯度倒置”，都反映出目前我國天然氣市場存在的一些問題。“氣荒”暴露的是我國儲氣設(shè)施建設(shè)滯后、調(diào)峰能力不足的短板，是硬件設(shè)施的不足；同時也反映了我國對于天然氣未來發(fā)展規(guī)劃的欠缺，在供應(yīng)沒有保障的前提下，硬性規(guī)定下游改革有失偏頗。

對于市場機制問題，目前我國相關(guān)政策都有比較明確的改革方案及改革目標(biāo)。我國天然氣的定價要建立在涵蓋天然氣上、中、下游所有領(lǐng)域的相關(guān)體制機制都已理順的前提下，天然氣市場化改革是一個系統(tǒng)工程，需要系統(tǒng)協(xié)調(diào)推進(jìn)。

員工努力工作，暢通川氣東送管道。胡慶明 攝

多元化增加供應(yīng)渠道。保障市場供應(yīng)是我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展要解決的首要問題。首先要盡力增加國內(nèi)天然氣產(chǎn)量。同時，應(yīng)該盡快找到新的供應(yīng)渠道，盡快解決天津LNG接收站相關(guān)問題，保證在最短的時間內(nèi)進(jìn)氣投產(chǎn)，這是目前見效最快的增供方案。盡快解決中亞管道限氣問題，保證國內(nèi)這一天然氣主動脈的穩(wěn)定供應(yīng)。加快推進(jìn)中俄、中亞D線天然氣管道建設(shè)，加快推進(jìn)東部沿海地區(qū)LNG接收站的建設(shè)投運。

加快地下儲氣庫建設(shè)。應(yīng)加快我國儲氣庫建設(shè)，建立調(diào)峰價格機制，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)投資進(jìn)入儲氣庫的建設(shè)運營。只有在儲氣庫建設(shè)達(dá)到一定規(guī)模后，才能實施高效率應(yīng)急調(diào)峰方案。在國際價格相對偏低時，儲氣庫進(jìn)氣儲存，以保證我國冬季相對較高的天然氣需求量，這是最簡單也最可行的保供方案。為此，必須加大力度推進(jìn)國內(nèi)天然氣儲氣庫的建設(shè)。近期國內(nèi)LNG價格漲勢兇猛，從9月的3500元/噸一度漲到12月的9000元/噸，漲幅超過150%。LNG資源成為業(yè)內(nèi)稀缺資源，較高的LNG價格亦會刺激相關(guān)儲備站業(yè)務(wù)，對各主要消費地區(qū)儲氣調(diào)峰領(lǐng)域的發(fā)展是有利的。政府應(yīng)該及時出臺制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善相關(guān)機制，借機促進(jìn)儲氣調(diào)峰行業(yè)的快速發(fā)展。

盡快實現(xiàn)居民、非居民用天然氣價格并軌。我國已經(jīng)實現(xiàn)了存量氣、增量氣價格并軌，下一步應(yīng)實現(xiàn)居民、非居民用氣價格并軌。目前國內(nèi)居民用天然氣價格相對較低，且是剛性需求，而對于居民用氣用量問題始終是一個可操作性很強的“灰色地帶”，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)會利用制度漏洞獲取私利，因此必須盡快實現(xiàn)價格并軌，完善體制機制。