●范 艷 吳 輝

一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是21世紀(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然之路

（一）農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈關(guān)系

進(jìn)入21世紀(jì)后，企業(yè)之間的競爭，已經(jīng)進(jìn)入縱橫聯(lián)合的時(shí)代，比拼的已經(jīng)不僅僅是單個(gè)企業(yè)的競爭力，而是企業(yè)鏈條之間的競爭力?！镀脚_(tái)領(lǐng)導(dǎo)——英特爾、微軟和思科如何推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新》中提到，“未來的競爭不再是個(gè)體公司之間的競賽，而是生態(tài)系統(tǒng)之間的對(duì)抗。”筆者在新加坡上市公司金光農(nóng)業(yè)資源有限公司中國區(qū)工作五年有余，多次參觀其在東南亞和非洲的棕櫚種植園、加工基地還有新加坡的金融、航運(yùn)及貿(mào)易中心，深深為該公司以產(chǎn)業(yè)鏈管理思路發(fā)展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的方式所震撼。本文從具體案例出發(fā)，探討國內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的管理思路，以期穩(wěn)步推動(dòng)中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈存在著緊密的關(guān)系，都包含有一些特征的不同要素的相互聯(lián)系和依存，從本質(zhì)而言，在微觀層面價(jià)值鏈理論精確地闡述了價(jià)值創(chuàng)造的增值機(jī)理。農(nóng)業(yè)是最適合做產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)，因其通過第一產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)，而三個(gè)產(chǎn)業(yè)的合理配置需要構(gòu)建完善的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈相似，是商品經(jīng)濟(jì)中價(jià)值流轉(zhuǎn)過程的不同表述形式而已。產(chǎn)業(yè)鏈更突出實(shí)物，工作流程的模型，而價(jià)值鏈更強(qiáng)調(diào)價(jià)值增值的過程。產(chǎn)業(yè)鏈比價(jià)值鏈更復(fù)雜，因?yàn)椴煌a(chǎn)品的加工環(huán)節(jié)、加工過程是五花八門的，它涉及到產(chǎn)品的分工與市場界限，涉及到不同的企業(yè)主體和行業(yè)。

金光農(nóng)業(yè)資源有限公司 （GAR）自1986年開始進(jìn)軍棕櫚種植業(yè)，至今不斷摸索，向下游延伸發(fā)展，聘請(qǐng)國際戰(zhàn)略研究公司BCG集團(tuán)為其度身打造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略。其企業(yè)發(fā)展愿景為：做行業(yè)最佳，集約型的全球農(nóng)業(yè)和消費(fèi)品公司。即不僅要做業(yè)內(nèi)最佳種植專家，同時(shí)也要上下游聯(lián)動(dòng)，成為農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈行家。

（二）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特征

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是世界發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必走之路，全球發(fā)達(dá)國家的農(nóng)業(yè)也是如此。比如美國和法國的農(nóng)業(yè)一體化道路（世界四大糧商ABCD均來自于美國和法國）,歐盟的農(nóng)產(chǎn)品供銷一體化，各個(gè)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的名稱不同，形式也不太一樣，然而他們都是通過產(chǎn)業(yè)一體化的經(jīng)營方式來實(shí)現(xiàn)自己國家的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化從專業(yè)和規(guī)模上都比之前大得多，通過集約化和標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，以市場化為導(dǎo)向，推進(jìn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重大轉(zhuǎn)變，再加上工業(yè)和金融的融入，使得現(xiàn)代農(nóng)業(yè)更為錦上添花。

產(chǎn)業(yè)鏈可以分成兩個(gè)層面：第一是單一產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，即產(chǎn)品和服務(wù)在上下游之間的縱向一體化；第二是多個(gè)產(chǎn)業(yè)空間鏈，即產(chǎn)品在不同產(chǎn)業(yè)鏈物流、渠道、品牌等各個(gè)環(huán)節(jié)的橫向一體化。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部不同產(chǎn)業(yè)集合或產(chǎn)業(yè)集群通過共享以及交換來達(dá)到降低成本和價(jià)值增值的目的。

全球各個(gè)國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都不盡相同，發(fā)展方向也是多種多樣，但是針對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式基本上都有如下特征：

1、產(chǎn)業(yè)鏈的分工與協(xié)作。將主導(dǎo)產(chǎn)品或支柱產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)化分工，形成產(chǎn)業(yè)前、中、后的整體系統(tǒng)，形成育種、種植、收貨、收購、生產(chǎn)、金融、銷售、物流等環(huán)節(jié)專業(yè)分工，讓每一環(huán)節(jié)的產(chǎn)品都成為專業(yè)化的生產(chǎn)，并從品牌的角度打入市場。

2、規(guī)?；?jīng)營。規(guī)?；寝r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈快速掘進(jìn)的基石。企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化一方面需要在經(jīng)營規(guī)模上擴(kuò)張，另一方面更需要在農(nóng)業(yè)品的各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上為生產(chǎn)要素進(jìn)行精準(zhǔn)匹配，為農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理的高效奠定基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，有利于采用先進(jìn)的育苗育種、施肥、種植等先進(jìn)農(nóng)業(yè)方法，又能降低生產(chǎn)成本，為批量生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)，使得農(nóng)業(yè)和工業(yè)融為一體，同時(shí)輔以現(xiàn)代化的金融和管理手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)管理，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化的效率正是通過大生產(chǎn)的優(yōu)越性體現(xiàn)出來。

3、產(chǎn)業(yè)鏈的增值。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品從不同部門之間轉(zhuǎn)移逐步變?yōu)樵诋a(chǎn)業(yè)鏈中的流轉(zhuǎn)，使得體現(xiàn)出1+1>2協(xié)同效應(yīng)和價(jià)值增值效應(yīng)，相應(yīng)的也減少企業(yè)間的交易成本。

4、產(chǎn)業(yè)鏈的管理。實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈管理的企業(yè)是眾多跨行業(yè)、跨區(qū)域的企業(yè)集團(tuán)，如何實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)群的管理，集團(tuán)內(nèi)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)很重要，這包括統(tǒng)一物料編碼、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算制度、統(tǒng)一考核報(bào)表、統(tǒng)一檔案數(shù)據(jù)庫，只有建立在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)全球資源共享，才能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控，并且從成本領(lǐng)先和差異化的組合戰(zhàn)略出發(fā)在價(jià)值鏈的不同環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值，最終推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈上基于分工與協(xié)作的價(jià)值重構(gòu)

社會(huì)分工與協(xié)作是現(xiàn)代生產(chǎn)組織必備的要素。亞當(dāng)·斯密在《國富論》中提到，勞動(dòng)所制造的一種完全產(chǎn)品，往往也同時(shí)分配給許多不同的工人。這里提到的產(chǎn)業(yè)鏈還僅僅停留在外部采購諸如零部件原材料這種初級(jí)的分工上，馬歇爾后來將分工擴(kuò)大到了企業(yè)之間的合作上面，著重強(qiáng)調(diào)了企業(yè)之間的分工。當(dāng)代社會(huì)分工從19世紀(jì)起開始在各個(gè)領(lǐng)域興起。協(xié)作則有利于專業(yè)化的生產(chǎn)和勞動(dòng)效益的提高從而產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

產(chǎn)業(yè)鏈著重強(qiáng)調(diào)企業(yè)集群內(nèi)部結(jié)構(gòu)的相關(guān)聯(lián)系，存在著結(jié)構(gòu)屬性和價(jià)值屬性。在產(chǎn)業(yè)鏈中，上下游通過相互交換產(chǎn)品、服務(wù)、信息等來互惠互利。具體到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)來說，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就是由龍頭企業(yè)帶動(dòng)，將生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)納入到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，通過提供規(guī)?；?、系列化的服務(wù)來節(jié)約經(jīng)營成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,企業(yè)通過初級(jí)產(chǎn)業(yè)收購把千家萬戶鏈接起來，集團(tuán)負(fù)責(zé)加工與銷售并提供產(chǎn)前產(chǎn)后全過程的系列化管理，形成一條龍的格局。

1、產(chǎn)業(yè)鏈中的交易費(fèi)用。從思科定律我們可知，交易費(fèi)用不為零的情況下，產(chǎn)權(quán)界定不同，產(chǎn)生的最終結(jié)果也不同。從制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析，農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的提出可以算作是制度創(chuàng)新。交易費(fèi)用的定義為為了完成交易事項(xiàng)所付出的時(shí)間精力、物力財(cái)力的總和。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理模式實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的最終價(jià)值時(shí),會(huì)降低信息成本、談判費(fèi)用、交易風(fēng)險(xiǎn)損失等。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的創(chuàng)新。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力發(fā)展到21世紀(jì)的今天，產(chǎn)業(yè)鏈的全行業(yè)推廣要求各個(gè)企業(yè)通過各種方式的合作形成某種優(yōu)勢。通過生產(chǎn)、銷售、倉儲(chǔ)、物流、金融、套期保值各環(huán)節(jié)，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，將農(nóng)業(yè)變成具有系列化效應(yīng)和大規(guī)模組織的新興產(chǎn)業(yè)，在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中引入工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、金融、科學(xué)管理等各種新型概念。由于社會(huì)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新等因素的影響，我們過去一直認(rèn)為農(nóng)業(yè)是傳統(tǒng)低端產(chǎn)業(yè)。在新經(jīng)濟(jì)機(jī)制推動(dòng)下，產(chǎn)生了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理這些制度上的改變。最近幾十年來國外實(shí)踐證明，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該具備科學(xué)性、合理性，成為有效率的大規(guī)模組織。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也應(yīng)朝著這方面發(fā)展。

3、價(jià)值鏈和競爭優(yōu)勢。戰(zhàn)略對(duì)于企業(yè)而言是和競爭對(duì)手在行業(yè)中的位置相關(guān)的。企業(yè)必須在產(chǎn)業(yè)鏈中定位準(zhǔn)確，采取和競爭對(duì)手不同的競爭策略和方式才能打敗對(duì)手。所以，企業(yè)戰(zhàn)略主要指的是企業(yè)如何選擇從而創(chuàng)造出獨(dú)特的價(jià)值出來。企業(yè)產(chǎn)生可持續(xù)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵是活動(dòng)之間的相互適應(yīng)。正如波特所講的，“各種活動(dòng)之間的戰(zhàn)略適應(yīng)性，是競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)，也是持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。對(duì)競爭對(duì)手來說，使環(huán)環(huán)相扣的各種活動(dòng)相互匹配，遠(yuǎn)比簡單地模仿某一特定的銷售渠道、協(xié)調(diào)某個(gè)技術(shù)流程或復(fù)制一系列的產(chǎn)品特性難得多。建立在活動(dòng)系統(tǒng)基礎(chǔ)上的定位,遠(yuǎn)比建立在零散的活動(dòng)基礎(chǔ)上的定位更加的持久。

行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化，公司如何取得持續(xù)性的競爭優(yōu)勢？要取得競爭優(yōu)勢，公司必須通過兩種方式進(jìn)行差異化：1.獲得比競爭對(duì)手高的產(chǎn)品溢價(jià)；2.運(yùn)營成本低于競爭對(duì)手，或者做到兩者兼?zhèn)?。企業(yè)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)是運(yùn)營(OperationalEffectiveness)。要提高運(yùn)營效益，公司要在整條價(jià)值鏈上采用行業(yè)最佳實(shí)踐，包括先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，與時(shí)俱進(jìn)的銷售模式，IT技術(shù)和供應(yīng)鏈管理方法。

二、農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式案例分析

（一）金光農(nóng)業(yè)資源有限公司簡介

金光農(nóng)業(yè)資源有限公司（GoldenAgriResourses Ltd，以下簡稱GAR）成立于1996年。其主體是東南亞棕櫚油種植、加工和銷售集團(tuán)。GAR在面積和產(chǎn)量方面是印度尼西亞最大的種植園集團(tuán)。是繼馬來西亞森那美公司之后的全球第二大種植園集團(tuán)。部分GAR所加工的油棕鮮果串由92,000個(gè)小農(nóng)戶提供（被當(dāng)?shù)胤Q為“等離子模式”，也就是國內(nèi)所提的“公司+農(nóng)戶”的模式）。

GAR已經(jīng)在其所有種植園引進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營模式。循環(huán)利用所有生物廢料、最大限度地減少化肥使用，優(yōu)先考慮生物方式的害蟲控制方式。還致力于確保保護(hù)價(jià)值高的區(qū)域的嚴(yán)格保護(hù)以避免采伐森林。

該公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)種類繁多。在印度尼西亞，GAR涉及棕櫚油產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)階段：從研究和開發(fā)到種子種植，貫穿收獲、壓榨、精練和加工各個(gè)過程。在經(jīng)過一系列的生產(chǎn)鏈之后，GAR生產(chǎn)出種類多樣的終端產(chǎn)品，范圍包括從食用油到特殊油脂。其棕櫚油產(chǎn)量占全球產(chǎn)量近10%。GAR還生產(chǎn)棕櫚仁粉及棕櫚仁油，以及人造黃油、脂肪酸和甘油。

此外，GAR在中國還擁有多家子公司：100%擁有金光食品（寧波）有限公司和金天源食品科技（天津）有限公司，這是兩家從事大豆和棕櫚油加工的公司；擁有從事精煉棕櫚油和大豆油的金光珠海公司85%的股份；100%擁有一家生產(chǎn)方便面的華豐食品有限公司；除此之外，GAR還持有寧波一個(gè)碼頭以及一個(gè)倉儲(chǔ)公司69%的股份。

（二）GAR價(jià)值鏈的構(gòu)成

1、GAR產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。從1986年種下第一棵棕櫚樹開始，GAR已經(jīng)發(fā)展成為了一個(gè)龐大的企業(yè)集群。GAR的發(fā)展歷程，是從種植業(yè)開始不斷向下發(fā)展，到壓榨、精煉、包裝油、特殊油脂、銷售、物流等。企業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展為市值52億美元，由眾多企業(yè)集合而成的企業(yè)集團(tuán)。企業(yè)競爭戰(zhàn)略在不同階段需要相應(yīng)的改變，這樣才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。目前，ADM、嘉吉Cargrill、邦吉Bunge和路易達(dá)孚LouisDreyfus四大跨國糧商都已在全世界范圍之內(nèi)形成了產(chǎn)業(yè)鏈模式（種植—加工—物流—貿(mào)易）。2009年，GAR引入BCG（波士頓咨詢集團(tuán)，BostonConsultingGroup）進(jìn)行戰(zhàn)略研究：Value Chain價(jià)值鏈開發(fā)與建設(shè)確定為企業(yè)競爭戰(zhàn)略。根據(jù)規(guī)劃，GAR需要經(jīng)過育苗、種植、壓榨、精煉、食品加工、分銷物流、品牌推廣和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)最終實(shí)現(xiàn)“林間到餐桌”的過程，從獲取大自然空氣、水、養(yǎng)分開始一直到生成食物，不斷在產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。根據(jù)該戰(zhàn)略，GAR不僅要做棕櫚油行業(yè)第二大種植園，還要不斷朝著下游發(fā)展，爭取成為全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合企業(yè)。

2、GAR運(yùn)營。運(yùn)營包括育種、種植、壓榨、精煉等環(huán)節(jié)。好的種子對(duì)于棕櫚園的長期產(chǎn)量非常關(guān)鍵。GAR擁有一個(gè)專業(yè)育種公司PTDamiMasSejahtera，生產(chǎn)原產(chǎn)于巴布亞新幾內(nèi)亞的優(yōu)質(zhì)種子以供棕櫚園的擴(kuò)張。擁有47萬公頃棕櫚種植園（包括小農(nóng)戶），2014年每公頃棕櫚果產(chǎn)量22噸。核心棕櫚園占總面積的79%。壓榨廠壓榨棕櫚果和棕櫚仁，年壓榨能力1164萬噸棕櫚果。壓榨出來的毛棕櫚油接下來被精煉，精煉廠精煉能力是每年348萬噸，產(chǎn)出增值產(chǎn)品和普通精煉產(chǎn)品。增值產(chǎn)品包括特殊油脂，比如人造奶油、人造黃油、CBS、CBE等產(chǎn)品。

3、GAR物流。在中國擁有深水碼頭以及倉儲(chǔ)公司，這為棕櫚油海運(yùn)到港后從萬噸油輪直接通過傳送帶卸貨到倉庫提供便利。和丹麥船運(yùn)公司成立合資公司，主營業(yè)務(wù)為棕櫚油海洋運(yùn)輸。

4、GAR銷售。作為“一站式供應(yīng)商”通過在印尼和中國建立遍布全國的銷售渠道，向市場分銷市場領(lǐng)先品牌食用油。在印尼的食用油品牌有“Filma”和“KunciMas”。 在中國有“大滿貫”、“廚神”等。

5、領(lǐng)先的 IT系統(tǒng)。運(yùn)用 SAP，GIS和 Google Earth等軟硬件技術(shù)，用高科技手段精準(zhǔn)管理傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，用最新IT管理技術(shù)，對(duì)整個(gè)種植園、加工廠等提供一站式監(jiān)控和流程控制。在使用這些技術(shù)之后，經(jīng)營管理層可以掌握到實(shí)時(shí)更新的信息。

6、GAR 研發(fā)。PTSMARTTbk.是其研發(fā)機(jī)構(gòu)，研究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，包括科學(xué)施肥、土壤、病蟲害防治等。該機(jī)構(gòu)廣泛和國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)合作，其中包括法國renownedCentredecooperationInternationaleen RechercheAgronomiquepourleDeveloppement.

7、GAR金融。在新加坡?lián)碛薪鹑谥行?，打造無邊界的國際融資平臺(tái)，從事股權(quán)、債權(quán)融資，為上游棕櫚油種植和下游大宗商品貿(mào)易提供資金支持。在中國，各大股份制銀行對(duì)GAR下屬機(jī)構(gòu)都有大額授信額度，用于支持流動(dòng)資金、進(jìn)口貿(mào)易融資、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、國內(nèi)國際信用證等。因GAR在中國區(qū)業(yè)務(wù)進(jìn)口量巨大，GAR在過去幾年利用人民幣長期升值的趨勢，操作進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下人民幣套期保值，國內(nèi)國外金融資源聯(lián)動(dòng)，綜合資金成本遠(yuǎn)低于同期人民幣貸款利率，為大宗商品貿(mào)易提供了穩(wěn)定的低成本資金支持。同時(shí)，GAR和國家開發(fā)銀行建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，國家開發(fā)銀行為GAR在東南亞和非洲的種植園項(xiàng)目提供長期的成本比較優(yōu)惠的項(xiàng)目融資貸款。

從以上分析可以看出，GAR企業(yè)價(jià)值鏈戰(zhàn)略模式可以分為兩個(gè)層次：單一產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈（上下游之間在種植、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)的縱向一體化）與多個(gè)產(chǎn)業(yè)空間鏈（不同產(chǎn)業(yè)鏈之間在物流、研發(fā)、金融和品牌等環(huán)節(jié)的橫向一體化）。

（三）GAR產(chǎn)業(yè)鏈管理體系

1、管理基礎(chǔ)。GAR在集團(tuán)內(nèi)部從上游種植到下游生產(chǎn)、銷售等全部實(shí)現(xiàn)用SAP進(jìn)行全覆蓋全流程管理。實(shí)現(xiàn)其科學(xué)管理的基礎(chǔ)有如下幾點(diǎn)：一是事前集團(tuán)監(jiān)控、事后信息獲?。粷M足集團(tuán)信息實(shí)時(shí)全面獲取、經(jīng)營管理信息實(shí)時(shí)分析匯總的需求。其次是要統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案，統(tǒng)一原材料編碼、主要供應(yīng)商代碼、會(huì)計(jì)核算科目，統(tǒng)一管理規(guī)范。第三是要統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程、管控模式、核算方法。業(yè)務(wù)流程及管控模式盡可能統(tǒng)一?？梢钥吹胶芏嗔鞒绦枰薪y(tǒng)一的內(nèi)容，原料階段要統(tǒng)一編碼，生產(chǎn)階段要統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程，也就是制定 SOP（StandardofProcess,標(biāo)準(zhǔn)操作流程），產(chǎn)品階段統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算制度包括半成品的轉(zhuǎn)移定價(jià)、能源消耗的分?jǐn)?、固定資產(chǎn)折舊制度、應(yīng)收賬款管理方法等，銷售階段統(tǒng)一對(duì)不同產(chǎn)品線銷售部門的考核報(bào)表，對(duì)于客戶的數(shù)據(jù)做到統(tǒng)一存儲(chǔ)。

2、管理難點(diǎn)及改善方法。面對(duì)復(fù)雜價(jià)值鏈，眾多環(huán)節(jié)，企業(yè)數(shù)量多的環(huán)境，管理難點(diǎn)和改善方式如下：

首先，針對(duì)集團(tuán)管控缺失的問題，我們要逐步明確各級(jí)組織職能及SOP，首先實(shí)現(xiàn)集團(tuán)監(jiān)控信息獲?。簼M足集團(tuán)信息實(shí)時(shí)全面獲取、經(jīng)營管理信息實(shí)時(shí)分析匯總的需求；進(jìn)行集團(tuán)檔案集中管理，減少下屬企業(yè)的個(gè)性特點(diǎn)，如：客戶、供應(yīng)商、物料、商品、價(jià)格、信用，從而為集團(tuán)資源共享奠定基礎(chǔ)，為集團(tuán)管控創(chuàng)造條件。 逐步標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程、管控模式、核算方法等，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程及管控模式的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)相同類型企業(yè)管理模式可復(fù)制，成熟種植園或者生產(chǎn)企業(yè)的管理模式可以復(fù)制到新開發(fā)的種植園和生產(chǎn)企業(yè)，便于業(yè)務(wù)大規(guī)模擴(kuò)張。

其次，銷售業(yè)務(wù)較為復(fù)雜。需要建立統(tǒng)一的銷售價(jià)格體系，快速反應(yīng)市場變化，同時(shí)對(duì)每一合同價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管；共享集團(tuán)庫存資源，從而提高客戶需求滿足率和配送及時(shí)率、降低銷售成本，提高企業(yè)利潤；合并集團(tuán)職能，提升銷售/儲(chǔ)運(yùn)部管理職能，實(shí)現(xiàn)銷售、倉儲(chǔ)、配送的集團(tuán)化作業(yè)，滿足全球統(tǒng)一的報(bào)告要求。

再次，下游加工精細(xì)化管理要求高，就必須實(shí)現(xiàn)銷售、工廠和貿(mào)易之間的信息共享，提高各企業(yè)對(duì)市場的響應(yīng)速度，減少各個(gè)環(huán)節(jié)庫存呆滯；對(duì)配方進(jìn)行安全管理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)按成本中心——壓榨精煉特殊油脂小包裝設(shè)立虛擬利潤中心，進(jìn)行精細(xì)化管理，并實(shí)現(xiàn)對(duì)車間經(jīng)理的考核，從而降低成本。工廠和工廠之間，因?yàn)樵O(shè)置了統(tǒng)一流程、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一配方等，便于集團(tuán)運(yùn)用“比學(xué)趕幫超”的管理方式，評(píng)選先進(jìn)、幫助落后者找出問題。

最后，上游種植業(yè)地域廣闊、實(shí)時(shí)管理困難。針對(duì)該問題GAR運(yùn)用GIS和GoogleEarth等應(yīng)用，將全部種植園劃分為每30公頃一個(gè)單元，每個(gè)單元的產(chǎn)量、水分、肥料、土壤狀況等數(shù)據(jù)都通過衛(wèi)星傳輸?shù)娇偛?，總部以colorcoding（顏色標(biāo)識(shí)）的方式進(jìn)行管理，在種植地圖上，看到的是一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化小方塊：藍(lán)色代表優(yōu)秀，綠色代表達(dá)標(biāo)，紅色代表預(yù)警。如果出現(xiàn)預(yù)警，總部專家則進(jìn)一步分析水分、土壤、肥料等數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程給出有針對(duì)性解決方案。

（四）案例企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值增值過程

我們從成本行為和差異化兩個(gè)方面來分析GAR產(chǎn)業(yè)鏈管理的價(jià)值增值過程。

1、成本行為。單一企業(yè)或者農(nóng)戶進(jìn)入市場交易，交易費(fèi)用占產(chǎn)品利潤的比例較大，甚至?xí)?dǎo)致交易費(fèi)用超過產(chǎn)品利潤的情況。但是規(guī)模經(jīng)濟(jì)就可以將農(nóng)戶和單個(gè)企業(yè)組織起來，通過生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)，用一體化形式進(jìn)入市場交易，可以節(jié)約大量的交易成本。另外，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都聚集起來，可以產(chǎn)生聚集效應(yīng)，節(jié)約物流成本，也可以方便各種生產(chǎn)要素的調(diào)動(dòng)使用，形成規(guī)模優(yōu)勢。GAR的企業(yè)文化中非常重視“持續(xù)改進(jìn)”，重視效率的提升。例如在種植活動(dòng)中為了防治病蟲害，在棕櫚樹周邊種植抗性植物。為了防御鼠害，在棕櫚園養(yǎng)殖貓頭鷹。在收割過程中，通過不斷積累樸素的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來，當(dāng)一片成熟棕櫚園每顆樹下每天自然落下的單果粒達(dá)到20-30粒左右時(shí)便可以采摘等，這些農(nóng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，不僅節(jié)約了成本，擴(kuò)大效益，而且有效建立了生態(tài)農(nóng)業(yè)鏈。先進(jìn)的農(nóng)業(yè)IT管理技術(shù)的應(yīng)用從另外一個(gè)角度證明了GAR的學(xué)習(xí)能力。供應(yīng)商的交貨時(shí)間、單次供貨量、物流費(fèi)用、應(yīng)收賬款期限等這些因素都是在采購過程中考慮的要素。以最大限度減少庫存和資金占用，加快應(yīng)收賬款和存貨周轉(zhuǎn)率。和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系應(yīng)該也歸于關(guān)聯(lián)，GAR所處的行業(yè)是資金密集型行業(yè)，大額的、持續(xù)的、低成本的資金支持是GAR種植園規(guī)模拓展以Downstream下游貿(mào)易支撐的基礎(chǔ)。GAR在全球船運(yùn)業(yè)最低迷時(shí)組建了自己的海洋運(yùn)輸船隊(duì)，GAR在合適機(jī)會(huì)進(jìn)入了海運(yùn)領(lǐng)域。GAR所處的行業(yè)是大宗商品行業(yè)，不論是棕櫚油還是大豆，價(jià)格隨供需關(guān)系、氣候、種植等各種因素影響，也受石油價(jià)格、大豆價(jià)格、豆油價(jià)格影響，分析期貨市場不同月份合約價(jià)格走勢，選擇合適時(shí)機(jī)采購對(duì)于企業(yè)盈利水平至關(guān)重要。種植出來的棕櫚果一般當(dāng)?shù)貕赫?。壓榨后的棕櫚油需要有好的道路運(yùn)送到市場，如果是參與國際貿(mào)易，則需要附近有港口。工廠也需要臨近公路和鐵路，便于產(chǎn)成品對(duì)外運(yùn)輸。

從以上分析可以看出，對(duì)于GAR來說，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、持續(xù)改進(jìn)的學(xué)習(xí)、產(chǎn)能利用、地理位置、和利益相關(guān)者關(guān)系、時(shí)機(jī)、制度因素這七項(xiàng)要素對(duì)于GAR在價(jià)值鏈中成本領(lǐng)先起到關(guān)鍵作用。

2、差異化戰(zhàn)略。差異化戰(zhàn)略的方式很多：諸如設(shè)計(jì)或品牌形象、客戶服務(wù)、外觀差異性、分銷網(wǎng)絡(luò)等等，企業(yè)最好在以上幾個(gè)方面都形成自己的獨(dú)特特點(diǎn)，但是，差異化并不意味著成本的節(jié)約，反而會(huì)增加成本。實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略所需的企業(yè)活動(dòng)是不一致的，因?yàn)楹笳咝枰^高的成本。要贏得企業(yè)獨(dú)一無二的地位并且實(shí)現(xiàn)溢價(jià)，實(shí)施差異化戰(zhàn)略的企業(yè)會(huì)抬高成本。

降低成本并不意味著犧牲差異化。很多企業(yè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了降低成本的方法，通過采取卓有成效的措施或者不同的技術(shù)，不僅保留而且還提升了差異化戰(zhàn)略的實(shí)施效果。

三、案例企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展成功要素和建議

（一）案例企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展的成功要素

可以說，金光農(nóng)業(yè)資源有限公司所處的是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，但該公司的經(jīng)營理念、管理方式、技術(shù)手段卻又是最先進(jìn)的，筆者認(rèn)為應(yīng)該稱之為高端農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。結(jié)合在GAR五年半的工作經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)GAR成功要素有以下幾點(diǎn)：

1、企業(yè)家精神。每個(gè)企業(yè)都有自己獨(dú)特的文化，這種文化是企業(yè)家長久以來帶領(lǐng)企業(yè)形成的，企業(yè)的成功大多是靠這種精神——企業(yè)家精神——作為支撐。GAR一直信奉“Wearetobethebestoftheindustry”(我們要成為行業(yè)最佳)，這個(gè)理念鼓勵(lì)GAR從1986年開始開拓棕櫚園種植以來一直向前。正是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者這種努力拼搏的精神帶動(dòng)和鼓舞了整個(gè)團(tuán)隊(duì)不斷開拓進(jìn)取，創(chuàng)造行業(yè)奇跡。

2、戰(zhàn)略思想。GAR一直重視集團(tuán)的戰(zhàn)略思維模式，分析企業(yè)自身的資源/能力，在充滿競爭的環(huán)境下去滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。企業(yè)定期召開戰(zhàn)略研討會(huì)，研讀全球經(jīng)濟(jì)宏觀發(fā)展趨勢、氣候條件、自然環(huán)境變化、產(chǎn)品供需變化、世界主要棕櫚油港口庫存、基金持倉等，通過這些復(fù)雜的信息來決定棕櫚油的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、套期保值、銷售。集團(tuán)不惜重金邀請(qǐng)麥肯錫、BCG（波士頓咨詢集團(tuán)）等全球頂級(jí)戰(zhàn)略咨詢顧問進(jìn)場做戰(zhàn)略診斷分析，確定價(jià)值鏈管理模式，實(shí)施規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，通過渠道建設(shè)和產(chǎn)品組合差異化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、股東利益最大化。

正是因?yàn)檫@種把農(nóng)業(yè)當(dāng)做先進(jìn)高端行業(yè)來管理的思路，持續(xù)不斷地在戰(zhàn)略研究方面的大量投入，保證了企業(yè)一直走在正確的大方向上。

3、行業(yè)乃至世界一流人才打造一流企業(yè)。GAR非常重視人才的招募，在GAR棕櫚種植園時(shí)會(huì)看見大量的馬來西亞專家，這是因?yàn)樽貦胺N植技術(shù)起源于馬來西亞，所以GAR聘請(qǐng)很多馬來西亞種植專家。在印尼總部（印尼更多是從事棕櫚園種植、生產(chǎn)、物流管理以及印尼國內(nèi)的品牌建設(shè)），華人居多，因?yàn)槿A人聰明、勤勞，有經(jīng)商的頭腦。在新加坡總部，有很多西方面孔，因新加坡總部更多從事金融、期貨、國際船運(yùn)和國際貿(mào)易的管理，所以GAR高薪聘請(qǐng)一大批國際一流的來自于ABCD四大國際糧商的專家，這些人才把GAR打造成了一個(gè)先進(jìn)的跨國企業(yè)。

4、建立在標(biāo)準(zhǔn)化之上的“比學(xué)趕幫超”管理模式。種植園被分配成每塊30公頃，種植、收割和物流分開管理，多個(gè)30公頃的地塊將組合成800公頃的區(qū)域，由一位經(jīng)理助理監(jiān)管。十個(gè)這樣的區(qū)域又組成一個(gè)小莊園，由小莊園經(jīng)理管理。在這一層次結(jié)構(gòu)之上，有更高級(jí)別管理人員，每人負(fù)責(zé)30,000公頃到80000公頃的管理。用GAR內(nèi)部員工形象比喻：負(fù)責(zé)一個(gè)八萬公頃區(qū)塊的管理，就相當(dāng)于一個(gè)新加坡的國土面積，是管理著一個(gè)“新加坡”。區(qū)塊和區(qū)塊之間，工廠和工廠之間采用“比學(xué)趕幫超”的管理方式，種植區(qū)塊之間比產(chǎn)果率，果實(shí)的質(zhì)量；工廠之間比產(chǎn)油率、能量消耗、成本控制。除了優(yōu)秀者會(huì)被獎(jiǎng)勵(lì)外，如果優(yōu)秀者幫助落后者進(jìn)步，同樣可以得到獎(jiǎng)勵(lì)。所有的采摘、物流和生產(chǎn)都實(shí)行了可追溯的條碼管理，如果工廠壓榨的油出現(xiàn)指標(biāo)問題，可以一直追溯到采摘階段，找到最終的原因。

5、獲取金融資源的能力。大宗商品行業(yè)同時(shí)也是資金密集型行業(yè)，GAR一直都非常重視金融資源的獲取，打造一個(gè)國際化的、無邊際的、高效和低成本的融資平臺(tái)。股權(quán)融資方面，GAR于1999年在新加坡證券交易市場上市，截止2014年底有50.05%流通股份。另外，GAR的一個(gè)下屬公司PTSMARTTbk獨(dú)立在雅加達(dá)證券交易市場上市。債權(quán)融資方面，GAR和全球主要銀行建立了緊密的合作關(guān)系。

6、不斷學(xué)習(xí)，持續(xù)改進(jìn)，科技領(lǐng)先。在育種、育苗、施肥、壓榨、分提、特殊油脂（如高端CBE生產(chǎn)）、生物柴油等方面一直采用行業(yè)最先進(jìn)農(nóng)業(yè)和精細(xì)化工技術(shù)。因其一直倡導(dǎo)的一流人才戰(zhàn)略，整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)形成學(xué)習(xí)型組織，對(duì)最新行業(yè)科技發(fā)展敏感，善于把握最新趨勢、持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。

（二）案例企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展的進(jìn)一步發(fā)展建議

金光農(nóng)業(yè)資源有限公司在上游種植行業(yè)以及新加坡、印尼的下游產(chǎn)業(yè)做得非常成功。自從1996年進(jìn)入中國市場以來發(fā)展至今，相比同期進(jìn)入中國市場的同樣來自于東南亞的企業(yè)益海嘉里（Wilmar），和國內(nèi)頂級(jí)糧商中糧集團(tuán) （COFCO），GAR在中國區(qū)的下游產(chǎn)業(yè)距離優(yōu)秀企業(yè)還是有一定差距。在此提出兩方面的粗淺建議：

1、品牌建設(shè)效益不高，努力提高在中國的市場占有率。雖然在中國市場已經(jīng)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，但是長期重視大宗商品交易，對(duì)品牌效益開發(fā)重視不夠，對(duì)品牌的宣傳和投入較少。食用油品牌“大滿貫”、“廚神”等在中國市場知名度不高，每年銷售量不超過10萬噸，相比金光農(nóng)業(yè)資源52億美元市值，一年超過270萬噸的產(chǎn)量，實(shí)在算不上成功。同期進(jìn)入中國市場來自于馬來西亞的益海嘉里（Wilmar），其品牌“金龍魚”已經(jīng)是中國市場第一品牌。中國頂級(jí)糧商中糧集團(tuán)（COFCO），其品牌“福臨門”是中國市場第二大品牌，這個(gè)吉祥如意的品牌，迎合了中國消費(fèi)者對(duì)幸福生活的向往，為中糧集團(tuán)包裝油的銷售帶來了源源不斷的利潤。

2、建議公司充分利用集團(tuán)上游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。在中國有另外一家從事專業(yè)棕櫚油生產(chǎn)和銷售的公司——巨龍集團(tuán)。中國北方因其冬天時(shí)間長，一直是業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為不適合做棕櫚油的市場，巨龍集團(tuán)宣傳棕櫚油初榨概念，采用高等級(jí)分提技術(shù)，解決了棕櫚油熔點(diǎn)高的問題，即使在冬天也可以保持包裝油液體狀態(tài)，已經(jīng)在國內(nèi)成功引入了棕櫚油小包裝概念，其高端產(chǎn)品特級(jí)棕櫚液油包裝油價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于金龍魚、福臨門的大豆油價(jià)格，其品牌“假日”已經(jīng)在北京和天津各大超市廣泛銷售，品牌帶來了更多的附加值?，F(xiàn)在，這家敢于開拓的企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)軍棕櫚油上游種植業(yè)，在加里曼丹島已經(jīng)擁有3萬公頃種植園。這是一個(gè)典型的向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展的案例，也充分說明了在這個(gè)行業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展的重要性。

所以GAR在中國的下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，樹立高端品牌，充分把集團(tuán)上游種植業(yè)的棕櫚油優(yōu)勢發(fā)揮出來，研發(fā)高端產(chǎn)品組合，提升下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值，這對(duì)于GAR進(jìn)一步開拓中國市場將有重大促進(jìn)作用。

3、完善中國國內(nèi)渠道布局。因?yàn)閲鴥?nèi)超市的進(jìn)店費(fèi)非常高，所以GAR在國內(nèi)一直沒有有效地進(jìn)入超市銷售渠道，而是更多為樂購、華潤等大超市的自有品牌做貼牌加工，利潤率非常低，甚至有時(shí)候是負(fù)利潤?？鐕疽脒M(jìn)入他國市場，在產(chǎn)品的營銷渠道上存在難以回避的困難。以GAR的情況，筆者建議在中國市場的渠道建設(shè)可以采取三種方式：一是代理商模式?？梢钥紤]利用中國知名企業(yè)現(xiàn)有的分銷渠道。二是聯(lián)合戰(zhàn)略。通過聯(lián)合、兼并等形式與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合，并有效利用其分銷網(wǎng)絡(luò)。三是直銷模式。利用電子商務(wù)等新渠道，嘗試直接利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)接入市場，利用互聯(lián)網(wǎng)直接銷售給終端的油脂消費(fèi)者，對(duì)于GAR開拓中國市場來說，或許會(huì)是一個(gè)契機(jī)，能否抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，結(jié)合品牌建設(shè)，實(shí)施差異化戰(zhàn)略，依托集團(tuán)上游棕櫚油優(yōu)勢，輔之以物流和倉儲(chǔ)的配套，將棕櫚油產(chǎn)品銷售深入到廣大居民社區(qū)和餐館群體，是一個(gè)有挑戰(zhàn)性的工作。

四、對(duì)中國農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略的思考

對(duì)于國內(nèi)而言，我們急需研究適合我國道路的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，在此過程中扶持并壯大龍頭企業(yè)，讓中國也有一批能在國際上有影響力的企業(yè)。此外，我們要提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，鼓勵(lì)民營企業(yè)積極參與到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中。對(duì)于一些有條件的公司，積極鼓勵(lì)其實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，掌控產(chǎn)業(yè)鏈上游。對(duì)內(nèi)，農(nóng)業(yè)企業(yè)特別要關(guān)注公司的內(nèi)部質(zhì)量控制，重點(diǎn)把握“從田間到餐桌”整個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)要利用好“互聯(lián)網(wǎng)+”這個(gè)工具，“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)”已然成為先進(jìn)商業(yè)的代名詞，如互聯(lián)網(wǎng)+廣告=百度，互聯(lián)網(wǎng)+超市=阿里巴巴，互聯(lián)網(wǎng)+銀行=支付寶等。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻€(gè)復(fù)合鏈，內(nèi)含有信息流、價(jià)值流、物流，在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部通過“互聯(lián)網(wǎng)+”使得信息流帶動(dòng)價(jià)值流與物流。信息在鏈條中的流動(dòng)包括兩個(gè)層面，一是鏈條內(nèi)部與外部之間的信息交流；二是鏈條內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間的信息交流。要實(shí)現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，最基本的一點(diǎn)就是保障鏈條各主體之間信息的暢通和對(duì)稱，這樣在各主體之間才能有一個(gè)相互信任的基礎(chǔ)，鏈條合作才有基本的保障。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的信息流越暢通、信息越對(duì)稱、反應(yīng)越快捷，越有利于鏈條的延伸和拓寬，有利于產(chǎn)業(yè)鏈效能的發(fā)揮。

五、結(jié)論

農(nóng)業(yè)是最適合采用產(chǎn)業(yè)鏈思維發(fā)展和管理的行業(yè)。本文通過對(duì)國外一個(gè)成功現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和管理思路的分析，包括產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成、管理架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值的過程，探討了農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的成功要素，即成本領(lǐng)先和差異化。此外，本文也談到了我國農(nóng)業(yè)企業(yè)巨頭、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式的楷?！屑Z集團(tuán)，以期可以給國內(nèi)其他農(nóng)業(yè)企業(yè)參考價(jià)值?！?/p>