文／吳特

繼續(xù)推進(jìn)中國制造業(yè)的發(fā)展、再造產(chǎn)業(yè)增長的新動能，必須把握當(dāng)前中國制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和發(fā)展方向。而從宏觀層面梳理和分析當(dāng)前中國制造業(yè)的深度調(diào)整，是研究問題的一個(gè)合理方向。

制造立國，實(shí)業(yè)興邦。制造業(yè)的興衰既是關(guān)系一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)體系健康發(fā)展的重要問題，也是宏觀經(jīng)濟(jì)管理者高度關(guān)切的重大議題，更是關(guān)乎民生福祉的戰(zhàn)略課題。當(dāng)前，我國制造業(yè)正處于深度結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，并孕育著新一輪的發(fā)展態(tài)勢。

中國制造業(yè)面臨深度調(diào)整

隨著中國經(jīng)濟(jì)“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”的日漸展開，中國制造業(yè)也面臨著前所未有的深度調(diào)整。如何繼續(xù)推進(jìn)中國制造業(yè)的發(fā)展，再造產(chǎn)業(yè)增長的新動能，成為擺在業(yè)界面前一個(gè)亟待回答的問題。

要回答這個(gè)問題，首先必須把握當(dāng)前中國制造業(yè)發(fā)展正面臨著怎樣的發(fā)展態(tài)勢、孕育著何種發(fā)展方向。因此，有必要對發(fā)生在制造業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變革進(jìn)行探討。

如果從整體指標(biāo)上看，目前中國制造業(yè)無疑正處于中速增長階段。國家統(tǒng)計(jì)局12月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.1%，比10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.6%。而近年的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）也顯示，中國制造業(yè)自2012年以來即長期在50%的榮枯線上下徘徊，不復(fù)此前幾年的發(fā)展活力（參見圖1）。從工業(yè)增加值增速看，自2010年以來也一直處于下行態(tài)勢，增長幅度日益收窄（參見圖2）。這些數(shù)據(jù)和指標(biāo)無不顯示，制造業(yè)行業(yè)景氣度下滑。以鋼鐵、化工等為代表的行業(yè)，整體表現(xiàn)尤其低迷，企業(yè)經(jīng)營困難，銷售下滑、負(fù)債增加、虧損頻現(xiàn)。

上述資料固然表明中國制造業(yè)目前正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和深度盤整，但與此同時(shí)，隨著宏觀管理政策的調(diào)整和企業(yè)積極主動“適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)”，制造業(yè)內(nèi)部也呈現(xiàn)出一些結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型和變革趨向，主要表現(xiàn)在三大方面：從細(xì)分行業(yè)來看，制造業(yè)正從加工冶煉走向設(shè)備制造與消費(fèi)類產(chǎn)品制造；從出口產(chǎn)品來看，制造業(yè)正從勞動密集型制造走向資本和技術(shù)密集型制造；而從技術(shù)升級方面來看，傳統(tǒng)制造業(yè)走向新興制造業(yè)和高端制造業(yè)的步伐正在加快。

吳特 中國人民大學(xué)企業(yè)管理博士北京體育大學(xué)管理學(xué)院講師

從加工冶煉走向設(shè)備與消費(fèi)制造

隨著中國上一輪“重化工業(yè)”發(fā)展周期的結(jié)束，以鋼鐵、石化為代表的加工冶煉業(yè)日益萎縮，并成為這一輪“去產(chǎn)能”的重點(diǎn)領(lǐng)域。伴隨去產(chǎn)能的是補(bǔ)短板，針對設(shè)備制造、消費(fèi)制造等的投資在制造業(yè)總投資中的份額越來越多。數(shù)據(jù)顯示，在制造業(yè)三大門類中，設(shè)備制造業(yè)投資呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢，其占比從2003年的26.2%大幅上升至當(dāng)前的37.1%，占比排名躍升至第一；消費(fèi)制造業(yè)投資占比從2003年的23.9%增加至當(dāng)前的26.1%；而加工冶煉制造業(yè)則是三大類中收縮最為明顯的行業(yè)，其投資占比已從2003年的46.2%大幅下滑9.4個(gè)百分點(diǎn)至當(dāng)前的 36.8%，排名也由第一降至第二（參見圖3）。

從制造業(yè)內(nèi)部各細(xì)分行業(yè)投資額占比變遷情況來看，上述態(tài)勢表現(xiàn)得更加突出和明顯。數(shù)據(jù)顯示，與2011年相比，在制造業(yè)相關(guān)的31個(gè)細(xì)分行業(yè)中，2015年投資額占比增加最多的五大行業(yè)分別是：專用設(shè)備制造業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，食品制造業(yè)（汽車制造業(yè)因缺乏2011年數(shù)據(jù)，故不在比較之列）；而投資額占比增加最少的五大行業(yè)分別是：石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（參見表1）。

圖1 中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（2008.2-2017.11）

圖2 中國工業(yè)增加值增長（2008.2-2017.11）

細(xì)分行業(yè)投資情況的分化和差異對中國制造業(yè)“從加工冶煉走向設(shè)備與消費(fèi)制造”提供了最好的注腳。一方面，專用設(shè)備制造投資額占比增長，表明我國設(shè)備制造業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢；另一方面，隨著國內(nèi)消費(fèi)的進(jìn)一步提振，文化、娛樂、養(yǎng)老、健康等市場不斷繁榮，相關(guān)的制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展也呈現(xiàn)日益興旺的趨勢。而昔日體量龐大、引以為傲的石油化工、冶金、船舶等行業(yè)，受到國際金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)周期的影響，其投資占比出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

未來，隨著國內(nèi)需求的日益旺盛、設(shè)備制造水平的不斷提升，上述趨勢還將進(jìn)一步凸顯出來?！爸鼗I(yè)”的時(shí)代遠(yuǎn)去，“設(shè)備與消費(fèi)制造”的時(shí)代來臨，中國制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變革。

從勞動密集型制造走向資本和技術(shù)密集型制造

上世紀(jì) 80 年代，中國憑借“人口紅利”和廉價(jià)勞動力優(yōu)勢，承接全球勞動密集型加工制造業(yè)，融入全球分工體系。在這一大潮之中，中國制造業(yè)憑借廉價(jià)勞動力和生產(chǎn)成本優(yōu)勢，執(zhí)掌了全球勞動密集型制造和加工出口貿(mào)易的牛耳。

而近年來，伴隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，我國勞動力成本快速上漲，勞動密集型產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢逐步削弱。1995-2015年間，我國制造業(yè)每小時(shí)勞動力成本上漲10倍，同期印度每小時(shí)勞動力成本僅上漲1.4倍。與其他國家相比，我國勞動力成本絕對水平雖然較低，但增長速度遠(yuǎn)超其他國家。其中，低端勞動力成本漲幅更是超過全球平均水平（參見圖4）。

在此背景之下，我國傳統(tǒng)上具有出口優(yōu)勢的服裝、皮革和鞋靴等勞動密集型產(chǎn)品，在2010年后出口競爭力逐步減弱。比如，針織服裝的國際市場占有率于2013年達(dá)到最高值41.1%，此后逐年回落至2016年的34.0%。針織服裝貿(mào)易競爭力指數(shù)于2010年達(dá)到最高值0.98，此后逐年回落至2016年的0.94（參見圖5、圖6）。

圖3 設(shè)備制造業(yè)、消費(fèi)制造業(yè)和加工冶煉業(yè)投資占比變化（2011-2015）

表1 制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)投資額占比變遷情況（2011-2015年）

與此同時(shí)，我國加快制造業(yè)的技術(shù)研發(fā)和資本投入，開始發(fā)力資本與技術(shù)出口市場，國際貿(mào)易競爭力持續(xù)改善。

伴隨著知識積累和技術(shù)進(jìn)步，我國勞動生產(chǎn)率快速提高，貿(mào)易競爭力明顯增強(qiáng)，進(jìn)一步驅(qū)動著出口結(jié)構(gòu)升級。2005-2015年間，我國勞動生產(chǎn)力指數(shù)達(dá)到300.8，提升了2倍有余。同時(shí)，我國出口國際市場產(chǎn)品占有率的持續(xù)增長和貿(mào)易競爭力指數(shù)不斷改善，其中，船舶與鐵道車輛競爭優(yōu)勢保持穩(wěn)健，基本金屬雜項(xiàng)制品、化纖、鋼鐵制品、鋁制品、機(jī)械等產(chǎn)品競爭優(yōu)勢不斷增強(qiáng)（參見圖7、圖8）。

圖4 代表性國家制造業(yè)勞動力成本的橫向比較

圖5 近年來我國服裝出口國際市場占有率

可以看出，在當(dāng)前中國制造業(yè)的出口結(jié)構(gòu)中，在面臨勞動力優(yōu)勢減弱的同時(shí)，資本與技術(shù)密集型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢整體改善，從勞動密集型制造走向資本和技術(shù)密集型制造的態(tài)勢日益凸顯。

圖6 近年來我國鞋靴與皮革出口國際市場占有率

圖7 近年來我國鐵道車輛和船舶及浮動結(jié)構(gòu)體貿(mào)易競爭力指數(shù)

圖8 近年來我國電機(jī)與光學(xué)設(shè)備貿(mào)易競爭力指數(shù)

圖9 2014-2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測

表2 2014年中國與美、德、日、英制造業(yè)出口技術(shù)結(jié)構(gòu)比較

從傳統(tǒng)制造走向新興和高端制造

技術(shù)升級是推動制造業(yè)不斷發(fā)展的重要原動力，也是這一輪中國制造業(yè)深度調(diào)整的重要方向。尤其是近期，隨著新能源、新材料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，中國傳統(tǒng)制造業(yè)走向新興和高端制造。

首先，從發(fā)展增速上看，我國新興和高端制造的發(fā)展速度和潛力超過傳統(tǒng)制造。以人工智能為例，雖然其目前在我國還處于初步發(fā)展階段，但其產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持著較高的增速，2015年、2016年的同比增速分別為35.8%、43.3%，并且人工智能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速也有不斷增加的趨勢。預(yù)計(jì)2020年前，人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持較高的年均增長率（參見圖9）。

其次，從政策推動角度看，我國各級政府大力扶持新興和高端制造業(yè)發(fā)展，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并給予財(cái)政、稅收等配套優(yōu)惠政策支持。根據(jù)《中國制造業(yè)2025》的規(guī)劃，未來5年我國增速較快的相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括智能制造核心信息設(shè)備、航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、新能源汽車以及新材料。其中，市場規(guī)模有望超過萬億元的產(chǎn)業(yè)包括集成電路及專用設(shè)備、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、飛機(jī)制造、先進(jìn)軌道交通裝備、輸變電裝備、新材料以及生物醫(yī)藥等。在市場增長和政策推動雙重作用下，我國制造業(yè)正在加速從傳統(tǒng)制造走向新興和高端制造。

當(dāng)然，我們也必須看到，與制造業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國在制造業(yè)技術(shù)升級方面還存在較大差距，未來趕超的空間還很大。以制造業(yè)出口技術(shù)結(jié)構(gòu)為例，2014年，美、德、日、英等發(fā)達(dá)國家制造業(yè)出口技術(shù)結(jié)構(gòu)都以高端技術(shù)密集型制造業(yè)為主，高端技術(shù)制造業(yè)在出口中的占比都超過50%，而中國為42%，中國與上述發(fā)達(dá)國家之間存在11%～16%的差距（參見表2）。不過，隨著我國在新興和高端制造領(lǐng)域的投入加大和發(fā)展加速，制造業(yè)在這些方面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整將進(jìn)一步深化，并有望逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。

回顧歷史，中國制造業(yè)上一輪的去產(chǎn)能和深度調(diào)整大約歷時(shí)6年，調(diào)整的對象主要集中在以紡織業(yè)為核心的輕工業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)向重化工業(yè)和出口加工業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，直到2000年調(diào)整逐步到位、產(chǎn)能逐步出清，制造業(yè)投資才開始企穩(wěn)回升，并出現(xiàn)景氣和繁榮。新一輪的中國制造業(yè)結(jié)構(gòu)性大變革將主要圍繞重化工業(yè)和出口加工業(yè)展開，或許也要經(jīng)歷這樣一個(gè)調(diào)整的周期，逐步完成向設(shè)備與消費(fèi)制造、資本和技術(shù)密集型制造以及高端新興制造的轉(zhuǎn)型，最終實(shí)現(xiàn)中國制造業(yè)的全面升級。