盧秀茹，賈肖月，牛佳慧

（河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，河北保定 071001）

棉花是世界上重要的經(jīng)濟(jì)作物，在中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位[1]。中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，擁有一定的技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，有相對(duì)成熟的銷售渠道，在西北內(nèi)陸棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和長(zhǎng)江流域棉區(qū)有著自然優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，有人口不斷增長(zhǎng)的需求空間。但由于中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)管理體制機(jī)制不完善導(dǎo)致棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，庫(kù)存積壓和供不應(yīng)求現(xiàn)象并存，因此，中國(guó)一定要重視供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，優(yōu)化棉花布局，提升品質(zhì)，生產(chǎn)出適紡性強(qiáng)的品牌產(chǎn)品，滿足人們高端產(chǎn)品的需求，緩解紡織行業(yè)的化纖替代、消費(fèi)升級(jí)、陣地轉(zhuǎn)移等現(xiàn)狀。

在棉花質(zhì)量管理方面，LARSEN[2]提出質(zhì)量是棉花市場(chǎng)至關(guān)重要的因素，質(zhì)量能夠決定費(fèi)用和折扣高于或低于國(guó)際Cot-look賦予的基準(zhǔn)指數(shù)。他認(rèn)為棉花污染如樹葉、樹枝、塑料垃圾、沙子、塵埃等會(huì)導(dǎo)致棉花染色和異纖維增加，粘性（主要由昆蟲汁液引起）則會(huì)造成加工造價(jià)高，污染和粘性是紡紗過(guò)程中不能接受的棉花質(zhì)量問(wèn)題；POULTON等[3]認(rèn)為在日益強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，優(yōu)質(zhì)的皮棉即使在供過(guò)于求的情況下也能找到好買家，而紡紗拒絕低質(zhì)量的纖維。在棉花產(chǎn)業(yè)制度和政府補(bǔ)貼方面，在埃及召開的國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)第61次全體會(huì)議上提出，由于收入或價(jià)格補(bǔ)貼農(nóng)民的做法會(huì)對(duì)其他產(chǎn)棉國(guó)家的農(nóng)民造成傷害，有必要減少并最終取消補(bǔ)貼的策略，對(duì)于棉花低價(jià)格國(guó)家的短期困難，可以通過(guò)尋求贈(zèng)款和共同基金解決，以幫助行業(yè)生存；在棉花價(jià)格影響因素方面，WODON等[4]提出棉花價(jià)格分為 1980—1981年和 2004—2005年2個(gè)階段，世界棉花價(jià)格的下降主要?dú)w因于美國(guó)、歐盟和中國(guó)等地的政府對(duì)棉花種植者補(bǔ)貼的影響。TSCHIRLEY等[5]認(rèn)為，供應(yīng)方面許多技術(shù)改進(jìn)（例如提高種子品種）降低了生產(chǎn)成本；在需求方面，人均消費(fèi)停滯不前和遭受來(lái)自合成產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，同樣影響著世界棉花價(jià)格走勢(shì)。毛樹春等[6]在分析中國(guó)棉花生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，提出了棉花可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)性目標(biāo)；胡少華等[7]認(rèn)為棉花產(chǎn)出增長(zhǎng)直接得益于技術(shù)進(jìn)步；毛樹春等[8]結(jié)合學(xué)習(xí)一號(hào)文件，總結(jié)棉花工廠化育苗技術(shù)的創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用培育的能人、基地、大戶等代育模式，推進(jìn)棉花輕簡(jiǎn)化育苗移栽的技術(shù)應(yīng)用。盧秀茹等[9]在對(duì)河北省棉花產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析、影響河北省棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的制約因素、世界棉花市場(chǎng)與影響、河北省棉花生產(chǎn)與供給、消費(fèi)與需求、貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)效率（data envelopment analysis，DEA）分析以及借鑒新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出河北省棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議。陳宜等[10]等通過(guò)對(duì)江西省棉花生產(chǎn)輕簡(jiǎn)化的調(diào)研，指出了省投入不減產(chǎn)模式、降低勞動(dòng)強(qiáng)度的機(jī)械化和集約化生產(chǎn)模式、取長(zhǎng)補(bǔ)短的間套種提高棉田周年效益模式是目前江西適合發(fā)展的3種主要模式。喻樹迅等[11]從政策資金支持、法律法規(guī)環(huán)境及公共服務(wù)體系方面分析中國(guó)對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利背景，指出棉花生產(chǎn)未來(lái)發(fā)展方向?yàn)椤拔寤淖帧?，即?guī)?；?、機(jī)械化、信息化、智能化、服務(wù)社會(huì)化和快樂植棉。王俊鐸等[12]對(duì)比中國(guó)三大棉區(qū)、美國(guó)、澳大利亞的棉花生產(chǎn)情況，指出美國(guó)和澳大利亞在棉花品種、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械化和國(guó)家政策等方面比中國(guó)有優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)棉花的研究大多集中在生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等微觀節(jié)點(diǎn)，少有人在動(dòng)態(tài)的產(chǎn)業(yè)角度分析棉花發(fā)展現(xiàn)狀。面對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久的大量庫(kù)存積壓和供不應(yīng)求并存的局面，如何將三去一降一補(bǔ)政策應(yīng)用于棉花產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)務(wù)之急。

文中闡述了棉花生產(chǎn)、加工布局、國(guó)內(nèi)消費(fèi)、進(jìn)出口等環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀，深入研究國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)之間的不匹配問(wèn)題，并從產(chǎn)量、質(zhì)量、補(bǔ)貼、加工、銷售等角度提出對(duì)策建議，減小棉花供需缺口，促進(jìn)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。

1 中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 面積和產(chǎn)量大幅減少

由于棉花生產(chǎn)成本剛性上漲和糧棉掙地的直接影響，加上糧食生產(chǎn)農(nóng)藝簡(jiǎn)單、機(jī)械化程度高、用工少、補(bǔ)貼多的間接影響[13]，“十三五”時(shí)期新疆棉區(qū)以及長(zhǎng)江、黃河流域棉區(qū)植棉面積將不同程度縮減[14]，主要原因是棉花栽培管理復(fù)雜，用工多，缺少機(jī)械化、信息化和智能化[15]，棉花生產(chǎn)過(guò)程中的勞動(dòng)力成本高，導(dǎo)致人們植棉積極性和信心大減。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2011年棉花種植面積503.78×104hm2，產(chǎn)量達(dá)659.80×104t，單產(chǎn)達(dá) 1 310 kg·hm-2；2015 年棉花種植面積379.67×104hm2，產(chǎn)量達(dá)560.34×104t，單產(chǎn)達(dá)1 475.87 kg·hm-2。相較之下，2016年棉花種植面積和產(chǎn)量有所下降，單產(chǎn)卻有所上漲，種植面積 338×104t，產(chǎn)量534×104t，單產(chǎn)為1 582.50 kg·hm-（2圖1）。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部“十三五”種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，到2020年棉花面積必須穩(wěn)定在5 000×104畝（約333.33×104hm2），生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，向鹽堿灘涂地沙性旱地集中，向高效種植模式區(qū)集中，形成西北內(nèi)陸、黃河流域、長(zhǎng)江流域“三足鼎立”格局。近年來(lái)中國(guó)棉花種植面積長(zhǎng)期在500×104hm2左右徘徊，整體上達(dá)到種植業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，但是棉花種植面積極不穩(wěn)定，尤其2011年以后種植面積呈現(xiàn)了明顯的下降趨勢(shì)，形勢(shì)不容樂觀。

圖1 1996—2016年中國(guó)棉花種植情況（單位：千公頃、萬(wàn)噸、千克/公頃）Fig. 1 China's cotton production in 1996-2016 (unit: ×104 hm2, ×104 t, kg·hm-2)

1.2 棉花產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整

從國(guó)內(nèi)供給看，中國(guó)的棉花種植主要分布在長(zhǎng)江、黃河兩大流域以及新疆產(chǎn)區(qū)，其中，新疆產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的67.27%，黃河流域產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的18.53%，長(zhǎng)江流域約占13.24%（表1），且整體呈現(xiàn)西北棉區(qū)持續(xù)擴(kuò)張，黃河棉區(qū)和長(zhǎng)江棉區(qū)不斷萎縮的特征[16]。

表1 國(guó)內(nèi)三大棉花產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化情況Table 1 The output changes of three major cotton producing areas in China

《2017年中央一號(hào)文件》指出，經(jīng)濟(jì)作物要優(yōu)化品種品質(zhì)和區(qū)域布局，鞏固主產(chǎn)區(qū)棉花生產(chǎn)，科學(xué)合理劃定棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。然而，中國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)從長(zhǎng)江流域、黃河流域、新疆“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙患要?dú)大”。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2016年疆棉產(chǎn)量為359×104t；近三年疆棉產(chǎn)量平穩(wěn)且所占比重逐年上升，由 2014年的 59.5%攀升至 2015年的62.5%，再到2016年的67.3%，清晰地反映出中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)向新疆遷移的趨勢(shì)和目標(biāo)價(jià)格政策穩(wěn)定疆棉生產(chǎn)的作用。

1.3 國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)情況

受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、棉紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等影響，“十三五”時(shí)期，中國(guó)棉花消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，紡織品出口消費(fèi)需求增速將有所放緩[14]。經(jīng)過(guò)2000—2007年的高速增長(zhǎng)后，中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到了頂峰。隨著中國(guó)棉花生產(chǎn)成本上升、棉價(jià)異常波動(dòng)、庫(kù)存積壓和進(jìn)口棉沖擊，產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，棉花消費(fèi)總量維持在600×104—700×104t（表2）。

表2 2000—2015年中國(guó)棉花供需現(xiàn)狀Table 2 China's cotton supply and demand in 2000-2015

截止到 2016年 10月，中國(guó)棉花期初庫(kù)存1 127.00×104t，總供給量1 488.70×104t，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量611.00×104t，總消費(fèi)量612.20×104t，期末庫(kù)存876.50×104t，庫(kù)存消費(fèi)比為143.20%，比2015年的158.50%下降了9.65個(gè)百分點(diǎn)。盡管有大量的期初庫(kù)存，中國(guó)棉花市場(chǎng)仍然供不應(yīng)求，但是供需形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。目前，2016/2017年度新棉的供給量很大，截止2月底全國(guó)商品棉周轉(zhuǎn)庫(kù)存總量不低于215×104t，其中新疆待運(yùn)出疆的棉花數(shù)量約150×104—160×104t，還有至少350×104t以上的儲(chǔ)備棉投放量，2016/2017年度棉花總體沒有供給壓力，但是棉花結(jié)構(gòu)過(guò)剩問(wèn)題仍然突出[17]。根據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)以及國(guó)際糧農(nóng)組織等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，“十三五”時(shí)期中國(guó)棉花產(chǎn)量維持在560×104t左右，存在約200×104t的供需缺口。

1.4 棉花產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)口量大于出口量

圖2 2000年—2015年中國(guó)棉花進(jìn)出口貿(mào)易量（單位：萬(wàn)噸）Fig. 2 China cotton import and export volume in 2000 -2015 (unit: ×104 t)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000—2015年中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息統(tǒng)計(jì)，2015年棉花進(jìn)口地理方向主要集中在五國(guó)。2015年中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口25.17×104t，占棉花進(jìn)口總量的17%；從烏茲別克斯坦進(jìn)口17.1×104t，占棉花進(jìn)口總量的12%；從巴西進(jìn)口14.1×104t，占棉花進(jìn)口總量的10%；從印度進(jìn)口25.46×104t，占棉花進(jìn)口總量的17%；從美國(guó)進(jìn)口51.85×104t，占棉花進(jìn)口總量的35%。在2000—2005年和2008—2011年期間棉花進(jìn)口量大幅上漲，在 2005—2008年和 2011—2015年卻又出現(xiàn)了大幅下降，進(jìn)口量整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中略減[18]。2015年，中國(guó)進(jìn)口棉花共147.49×104t，比上一年減少96.43×104t，同比下降40%。2015年全年中國(guó)進(jìn)口棉花總額25.72億美元，較上年全年減少24.19億美元，同比下降48%。在出口方面，2000—2015年棉花出口在大幅下降后保持平穩(wěn)，2015年棉花出口2.89×104t（圖2）。

1.5 紡織行業(yè)優(yōu)勢(shì)遞減

全球有80多個(gè)國(guó)家種植商業(yè)棉，150多個(gè)國(guó)家從事棉花進(jìn)出口貿(mào)易，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值每年高達(dá)5 000億美元[19]。由于發(fā)達(dá)國(guó)家“再工業(yè)化”方針和新興發(fā)展國(guó)家“低加工成本”優(yōu)勢(shì)的雙重?cái)D壓[20]，一些跨國(guó)集團(tuán)紛紛撤出中國(guó)遷至周邊勞動(dòng)力成本低的國(guó)家和地區(qū)，大大降低了中國(guó)紡織行業(yè)的收入來(lái)源，縮小了消費(fèi)市場(chǎng)和份額。中國(guó)紡織行業(yè)主要依靠數(shù)量上的擴(kuò)張，以低價(jià)策略占據(jù)部分市場(chǎng)，目前，新疆生產(chǎn)的棉紗每噸比沿海地區(qū)便宜3 600元，比越南便宜人民幣4 600元，高額的成本和微薄的利潤(rùn)并存，相對(duì)其他國(guó)家而言出口利潤(rùn)很低。隨著勞動(dòng)力成本逐年提高，加之水電等支出成本，中國(guó)紡織業(yè)依靠數(shù)量擴(kuò)張已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從世界紡織業(yè)的發(fā)展看，印度、巴基斯坦等國(guó)紡織業(yè)發(fā)展非常迅猛，他們擁有比中國(guó)更大的成本優(yōu)勢(shì)，促使紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國(guó)轉(zhuǎn)移，山東、江蘇、河南、湖北、浙江等地的紡紗廠規(guī)模逐漸縮小，紡織品加工業(yè)面臨優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2 中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困境

2.1 棉花生產(chǎn)成本高，機(jī)械化、智能化程度低

棉花從播種保苗、控害除草、整枝化控到采收，生產(chǎn)程序繁多，種植管理復(fù)雜，棉花生產(chǎn)人工成本高。據(jù)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編統(tǒng)計(jì)，2014年棉花種植每畝雇工99.95元，平均每人雇傭2.05 d，雇工費(fèi)204.60元，勞動(dòng)日工74.40元，家庭用工16.18 d，家庭用工折價(jià)1 203.79元，總計(jì)每畝耗費(fèi)人工成本1 408.39元/年。相比小麥每畝用工5元、水稻每畝用工9元、玉米每畝用工5元，棉花用工300元/公頃，每畝成本2 000元以上。盡管面臨的如此高額的人工成本，在棉花生產(chǎn)過(guò)程中仍存在高成本和低效益并存的現(xiàn)象。2014年棉花每畝成本外支出3.49元，商品率99.68%，每畝主產(chǎn)品出售產(chǎn)值1 166.22元，每畝主產(chǎn)品出售數(shù)量88.09 kg，每畝用工數(shù)量18.23 d，每畝成本利潤(rùn)率-30.13%，每畝現(xiàn)金收益 747.88元，每畝現(xiàn)金成本844.88元，每畝凈利潤(rùn)-686.44元。如圖3所示，自2011年起中國(guó)棉花生產(chǎn)成本逐年上升，現(xiàn)金收益逐年減少，凈利潤(rùn)下降趨勢(shì)尤為明顯。

圖3 2004—2014年棉花成本收益趨勢(shì)（單位：元/公頃）Fig. 3 Cotton cost and income trend per acre (unit: yuan/hm2) in 2004-2014

雖然中國(guó)棉花品種眾多，但大多品種表現(xiàn)為高矮不一、熟性偏晚、開花吐絮不集中。在棉花產(chǎn)量、品質(zhì)、抗性上，缺乏棉花生育期、產(chǎn)量、纖維、吐絮等性狀相互協(xié)調(diào)，適于農(nóng)藝與農(nóng)機(jī)結(jié)合的棉花品種。目前，傳統(tǒng)棉花品種在出苗性、抗病蟲、早熟、株型、果枝始節(jié)位、吐絮、含絮力、抗倒伏、纖維品質(zhì)等方面難以適應(yīng)機(jī)采。由于棉花無(wú)法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一管理，導(dǎo)致生產(chǎn)成本和農(nóng)藝要素價(jià)格攀升。新疆機(jī)采正在形成規(guī)模，但在耕地資源稀缺和棉花生產(chǎn)成本上升的背景下，長(zhǎng)江、黃河流域棉花仍以農(nóng)戶個(gè)體經(jīng)營(yíng)的小生產(chǎn)模式為主，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，產(chǎn)品檔次低，植棉機(jī)械化水平低，阻礙規(guī)?；蜋C(jī)械化生產(chǎn)進(jìn)程，進(jìn)一步增加了植棉的生產(chǎn)成本。

2.2 棉花品質(zhì)差，清潔生產(chǎn)能力低

隨著紡織工業(yè)的發(fā)展，棉紡企業(yè)強(qiáng)調(diào)以較強(qiáng)、較細(xì)和纖維更整齊的棉纖維作為紡織原料[21]。近兩年，國(guó)產(chǎn)棉花因轉(zhuǎn)基因抗蟲棉全面推廣，品種考核指標(biāo)只重視名義單產(chǎn)，不重視纖維品質(zhì)。包括新疆在內(nèi)的纖維基本品質(zhì)嚴(yán)重惡化，纖維細(xì)度變粗、纖維長(zhǎng)度變短、纖維強(qiáng)度下降、纖維馬克隆值增大，使現(xiàn)在紡織原料無(wú)法用于生產(chǎn)纖細(xì)、精美的棉紗和棉紡織品[20]。近年來(lái)，中國(guó)氣候異常，臺(tái)風(fēng)、干旱、漬澇，先旱后澇交替，以及旱澇急轉(zhuǎn)對(duì)棉田生產(chǎn)威脅很大。棉田常年受災(zāi)面積約占播種面積的 3%—5%，最大絕收面積幾百萬(wàn)畝[6]。災(zāi)害導(dǎo)致基礎(chǔ)產(chǎn)量水平下降，減產(chǎn)嚴(yán)重，進(jìn)而引起市場(chǎng)和價(jià)格的大幅波動(dòng)，又傳導(dǎo)到生產(chǎn)波動(dòng)。由于化肥的過(guò)度使用，棉田污染日趨嚴(yán)重；由于病蟲害種類多，棉花防治效果差，致使苗病、枯萎病、黃萎病、爛鈴病、蚜蟲、棉鈴蟲、盲椿象等病蟲害時(shí)有發(fā)生，致使棉花適紡品質(zhì)偏低，清潔生產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)。此外，新疆棉區(qū)成為中國(guó)棉花優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)，黃河棉區(qū)和長(zhǎng)江棉區(qū)的種植優(yōu)勢(shì)逐步被掩蓋，棉花種植產(chǎn)區(qū)一枝獨(dú)秀的現(xiàn)象增加了棉花供給風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 棉花價(jià)格波動(dòng)較大，加大紡織加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2008年金融危機(jī)以來(lái)，棉花價(jià)格波動(dòng)幅度較大，價(jià)格的波動(dòng)直接影響到中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。據(jù)中國(guó)棉花交易市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2016年棉花指數(shù)價(jià)格從11 410元/噸漲至15 045元/噸，漲幅31.8%，除去后期行情回落，僅前7個(gè)月棉花期貨價(jià)格從10 560元/噸漲到了16 910元/噸，漲幅達(dá)60%。

從國(guó)內(nèi)角度，由于土地成本和用工成本不斷上漲，加上棉花市場(chǎng)價(jià)格與棉花預(yù)期偏差加大，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)常出現(xiàn)豐產(chǎn)不豐收的局面[22]，再加上主產(chǎn)區(qū)低溫和強(qiáng)降雨天氣，棉花的質(zhì)量和產(chǎn)量都大幅下降，且2014年以前中國(guó)棉花生產(chǎn)沒有建立直接補(bǔ)貼制度，使得棉農(nóng)種植積極性降低，棉花種植面積持續(xù)下滑，加劇了中國(guó)棉花價(jià)格波動(dòng)，從而引起國(guó)家棉花價(jià)格大幅波動(dòng)[23]。中國(guó)棉花消費(fèi)與棉花當(dāng)期價(jià)格呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，但前期價(jià)格的指導(dǎo)性和當(dāng)期價(jià)格的不可預(yù)見性，導(dǎo)致中國(guó)棉花量與棉花價(jià)格關(guān)聯(lián)性較弱。從國(guó)際層面，中國(guó)棉花進(jìn)口國(guó)具有天然的產(chǎn)棉優(yōu)勢(shì)和出口政策，且進(jìn)口國(guó)分布高度集中，加劇了中國(guó)棉花價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2017年，印度棉花價(jià)格大幅攀升，美國(guó)棉花出口需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格在美棉以及印度棉的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下走高。而隨著輪出的臨近，現(xiàn)貨價(jià)格止?jié)q，鄭棉主力合約自16 200元/噸的高位回落，2月份更是跌破15 800元/噸的重要支撐位[17]。進(jìn)口棉價(jià)上揚(yáng)和并行消化庫(kù)存給紡織行業(yè)帶來(lái)了不利的信號(hào)和局面，加大了紡織行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.4 產(chǎn)供銷不對(duì)接，產(chǎn)學(xué)研不耦合

中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、供、銷不對(duì)接現(xiàn)象較為普遍，主要是因?yàn)榈胤矫揶r(nóng)、軋花廠、紡織企業(yè)、棉麻企業(yè)等各自為政，為追求自身利益的最大化致使產(chǎn)業(yè)鏈條松散，無(wú)形中增加了棉企外部性成本。棉花流通仍以經(jīng)營(yíng)壟斷為主，市場(chǎng)主體比較分散，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以充分發(fā)揮，整體效益不高。由于中國(guó)棉花專業(yè)合作組織和協(xié)會(huì)系統(tǒng)的不完善以及棉農(nóng)組織化程度低，導(dǎo)致了分散的小農(nóng)種植戶無(wú)法得到預(yù)期收益。在企業(yè)與科研之間，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈中各主體并沒有建立長(zhǎng)期有效的耦合機(jī)制。棉花產(chǎn)業(yè)鏈各利益主體之間信息不對(duì)稱，大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)無(wú)法切實(shí)了解棉紡企業(yè)的需求，而企業(yè)又無(wú)法及時(shí)跟蹤大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)的科研成果，導(dǎo)致產(chǎn)學(xué)研無(wú)法真正的融合。

圖4 2013—2017年中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況Fig. 4 China’s cotton price index changes in 2013-2017

圖5 2006—2016年中國(guó)棉花國(guó)內(nèi)供需平衡情況Fig. 5 Situation of balance between domestic supply and demand of cotton in 2006-2016

2.5 棉花供需水平持續(xù)失衡，現(xiàn)代社會(huì)服務(wù)體系不完善

由于棉花消費(fèi)需求的剛性增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)諸多不利因素的影響，中國(guó)當(dāng)前的國(guó)內(nèi)自給形式不容樂觀。從圖6可知，中國(guó)棉花的自給率水平呈現(xiàn)出波動(dòng)性趨勢(shì)，從 2006年起，平均自給率水平為74.12%，說(shuō)明中國(guó)至少仍有四分之一的棉花需要依靠國(guó)外進(jìn)口。

圖6 2006—2016年中國(guó)棉花國(guó)內(nèi)自給率水平Fig. 6 The domestic self-sufficiency rate of cotton in China in 2006-2016

雖然中國(guó)棉花供需缺口很大，但中國(guó)對(duì)于棉花的種植、收購(gòu)、加工、銷售、數(shù)據(jù)追溯、價(jià)格補(bǔ)貼等工作都難以精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)，沒有現(xiàn)代化的綜合數(shù)據(jù)庫(kù)，很難處理棉花生產(chǎn)、加工、銷售大數(shù)據(jù)，很難構(gòu)建信息化管理平臺(tái)，不利于判斷歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)；難以利用現(xiàn)代信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口棉花檢驗(yàn)監(jiān)管自動(dòng)化，難以避免人工操作引起的錯(cuò)誤和誤差，不利于實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口棉花現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)監(jiān)管遠(yuǎn)程智能化控制、視頻監(jiān)控、自動(dòng)化計(jì)重和采樣單元自動(dòng)識(shí)別功能。棉花產(chǎn)業(yè)信息化和社會(huì)化服務(wù)剛剛起步，許多農(nóng)民對(duì)信息化、智能化和社會(huì)化服務(wù)尚不了解，由于缺乏有效的社會(huì)服務(wù)組織，不可能利用期貨、期權(quán)規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，影響棉花生產(chǎn)的機(jī)械化、信息化、智能化實(shí)施，影響“五化”進(jìn)程和棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3 提升中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)策建議

3.1 推廣輕簡(jiǎn)化和機(jī)械化新技術(shù)，降低生產(chǎn)成本

第一，培育機(jī)采棉新品種[15]。以紡織行業(yè)對(duì)馬克隆值、衣分、斷裂比、強(qiáng)度等品質(zhì)上的需求確定供給側(cè)種業(yè)改革，選育突破早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性、農(nóng)藝與農(nóng)機(jī)配套的機(jī)采棉新品種；鼓勵(lì)國(guó)際合作，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)良種質(zhì)資源，加強(qiáng)常規(guī)育種與生物技術(shù)育種的結(jié)合，充分利用雜交優(yōu)勢(shì)，廣泛開展分子育種，培育出高適紡性棉花新品種。第二，研究開發(fā)輕簡(jiǎn)化育苗、機(jī)械化種植、智能化管理技術(shù)，解決高產(chǎn)和省工節(jié)本問(wèn)題，滿足小規(guī)模的植棉農(nóng)戶和地方植棉大戶技術(shù)需求。按照“早熟品種+直播覆膜+機(jī)械采收”技術(shù)思路，因地制宜加以推廣應(yīng)用[24]，并研究輕簡(jiǎn)化、機(jī)械化栽培條件下棉花產(chǎn)量和品質(zhì)的內(nèi)在調(diào)控機(jī)制[25]，對(duì)行株距和種植密度進(jìn)行合理調(diào)整，促進(jìn)葉枝成長(zhǎng)發(fā)育。第三，改善鹽堿地棉田灌溉條件，開展田間工程建設(shè)，建造庫(kù)房和曬場(chǎng)，配備棉種精選處理設(shè)備，鼓勵(lì)用于秸稈還田、機(jī)械施肥、智能灌溉等農(nóng)業(yè)機(jī)械投入生產(chǎn)，加強(qiáng)棉花統(tǒng)一管理[26]。只有讓棉花供給無(wú)縫對(duì)接紡織行業(yè)需求，才能減少無(wú)效供給，擴(kuò)大有效供給，使棉花產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，降低中國(guó)棉花進(jìn)口依存度，提升棉花產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)分散布局，保障棉花產(chǎn)業(yè)安全

中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新疆“一家獨(dú)大”的局面，不利于分散種植風(fēng)險(xiǎn)，尤其新疆地區(qū)常常面臨倒春寒和成熟期突然降溫的現(xiàn)象，對(duì)棉花造成很大危害，阻礙棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，因此，中國(guó)應(yīng)在原有資源稟賦和國(guó)家政策基礎(chǔ)上打造“三足鼎立”格局。中國(guó)棉花生產(chǎn)重點(diǎn)在向西部?jī)A斜的同時(shí)，無(wú)論從棉花產(chǎn)業(yè)安全還是農(nóng)業(yè)生態(tài)出發(fā)，都應(yīng)該考慮黃河流域、長(zhǎng)江流域和新疆3個(gè)棉區(qū)的平衡發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不能違背自然規(guī)律[17]。綜合氣候、生態(tài)和生產(chǎn)規(guī)模等各種因素，西北內(nèi)陸棉區(qū)承擔(dān)50%—60%的生產(chǎn)能力，長(zhǎng)江流域和黃河流域棉區(qū)承擔(dān)40%—50%的生產(chǎn)能力，在合理分工基礎(chǔ)上注重品質(zhì)布局。此外，中國(guó)應(yīng)科學(xué)防治病蟲害，治理棉田污染。一方面普及棉種包衣，在苗期病蟲害就可以得到有效控制；另一方面廣泛應(yīng)用棉田除草劑，并加強(qiáng)棉花風(fēng)險(xiǎn)測(cè)報(bào)，實(shí)行統(tǒng)防統(tǒng)治較好地解決農(nóng)村勞動(dòng)力不足，提高種植水平和生產(chǎn)效率[6]。為減少產(chǎn)量和品質(zhì)損失，中國(guó)應(yīng)在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、機(jī)械化基礎(chǔ)上，加大科研力度[27]，構(gòu)建棉花病蟲害、政策、紡織、貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)，利用大數(shù)據(jù)分析，借力物聯(lián)網(wǎng)信息化手段監(jiān)測(cè)病蟲害萌芽期，利用信息技術(shù)化控，減少病蟲害爆發(fā)概率，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)，增加有效供給。

3.3 完善棉花目標(biāo)價(jià)格制度，加大棉花產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼力度

《2017中央一號(hào)文件》指出深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，調(diào)整完善新疆棉花目標(biāo)價(jià)格政策，改進(jìn)補(bǔ)貼方式；完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，完善農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，加大對(duì)糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機(jī)械化所需機(jī)具的補(bǔ)貼力度。在這一政策背景下，中國(guó)應(yīng)完善和推廣棉花目標(biāo)價(jià)格制度，逐步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)價(jià)格與種植面積、產(chǎn)量或銷售量相掛鉤；打造棉花品牌規(guī)模效益，提高棉花產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼力度。借鑒美國(guó)棉農(nóng)享受政府的生產(chǎn)性補(bǔ)貼、銷售性補(bǔ)貼、貿(mào)易補(bǔ)貼、限制性補(bǔ)貼等提高競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)應(yīng)補(bǔ)貼棉商、出口商、紡織企業(yè)、農(nóng)機(jī)制造商，維持其產(chǎn)業(yè)鏈條的完整與可持續(xù)；應(yīng)盡快了解當(dāng)前中國(guó)棉花市場(chǎng)現(xiàn)狀，對(duì)進(jìn)口配額制度和滑準(zhǔn)稅做相應(yīng)的調(diào)整，早日給中國(guó)棉紡織行業(yè)去枷。具體而言，在國(guó)家層面，提高棉花生產(chǎn)保險(xiǎn)額度，增大中央和財(cái)政部門對(duì)保費(fèi)的承擔(dān)比例；對(duì)于農(nóng)機(jī)制造商，將大型棉花采摘機(jī)補(bǔ)貼限額提高到占購(gòu)機(jī)總額的30%[26]；對(duì)于棉商應(yīng)繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)和新疆農(nóng)田開墾，把新疆列為重大植棉基地，對(duì)出疆棉和出疆紗實(shí)行運(yùn)輸補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)物流價(jià)值鏈增值；對(duì)于出口商，應(yīng)按照WTO綠箱政策約定的8.5%進(jìn)行微量補(bǔ)貼，對(duì)進(jìn)口棉實(shí)行管制，可以延長(zhǎng)棉花產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼鏈條，保證棉花產(chǎn)業(yè)上中下游和諧發(fā)展。

3.4 完善棉花協(xié)會(huì)功能，構(gòu)建產(chǎn)供銷利益共享機(jī)制

為實(shí)現(xiàn)棉花產(chǎn)供銷一體化發(fā)展，中國(guó)應(yīng)鼓勵(lì)建立具有話語(yǔ)權(quán)的由產(chǎn)學(xué)研共建的棉花協(xié)會(huì)，上下通達(dá)，發(fā)揮其收集、分析、發(fā)布行業(yè)信息及時(shí)的優(yōu)勢(shì)，利用協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)利益主體之間的關(guān)系，搞好行業(yè)自律，建立起多戶聯(lián)保制度，用聯(lián)保方式與棉企或中介組織簽訂合同，收購(gòu)時(shí)實(shí)行編碼可追溯制度，一旦發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)戶賠償，形成無(wú)形監(jiān)管鏈條；打破地區(qū)、部門、所有制界限，通過(guò)租賃、承包、拍賣、股份制、兼并等形式重組棉花龍頭企業(yè)，使棉農(nóng)集中掌握較為完整、充分的市場(chǎng)信息，完善棉花產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，擴(kuò)大融資渠道，吸引工商資本投資涉棉行業(yè)，讓龍頭企業(yè)撬動(dòng)棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；通過(guò)“國(guó)欣”、“銀宮”、“白婆婆”等知名品牌的推廣，構(gòu)建棉農(nóng)和棉企的零距離對(duì)接，實(shí)現(xiàn)棉花富民，全面推動(dòng)棉花加工業(yè)向縱深發(fā)展；及時(shí)把整個(gè)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展納入到“棉籽—榨油—提煉棉籽蛋白—低聚糖，棉花—紡織--棉秸—發(fā)電”的產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈條，把棉花吃干榨凈，實(shí)現(xiàn)零污染、零排放，降低各環(huán)節(jié)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

3.5 完善棉花供需調(diào)控體系，完善現(xiàn)代植棉業(yè)服務(wù)體系

大力發(fā)展中國(guó)的棉花生產(chǎn)，加大對(duì)棉花生產(chǎn)的科研投入，努力提高中國(guó)棉花的單產(chǎn)水平和總產(chǎn)量，擴(kuò)大棉花市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)供給量，是不斷滿足國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)對(duì)棉花的需求，縮小國(guó)內(nèi)棉花的供需缺口，抑制國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格進(jìn)一步上漲的有效手段。為進(jìn)一步完善中國(guó)棉花供給調(diào)控體系，首先應(yīng)建立棉花信息公布平臺(tái)和預(yù)警機(jī)制，做好棉花產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后過(guò)程中的實(shí)時(shí)監(jiān)控，有利于提前進(jìn)行價(jià)格預(yù)測(cè)，解決植棉業(yè)信息滯后和不對(duì)稱問(wèn)題；其次應(yīng)完善棉花市場(chǎng)監(jiān)控體系，構(gòu)建棉花統(tǒng)一交易平臺(tái)，監(jiān)測(cè)棉花收儲(chǔ)和拋儲(chǔ)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)棉花供需平衡；最后要加快構(gòu)建“集約化、專業(yè)化、組織化、智能化、社會(huì)化”農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，創(chuàng)新棉花種、管、收社會(huì)化、專業(yè)化的新型服務(wù)體系[6]。同時(shí)，借力“一帶一路”優(yōu)化布局沿線國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立跨國(guó)涉棉公司，提高中國(guó)棉花的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。

4 展望

中國(guó)應(yīng)在成立集棉花生產(chǎn)、加工、紡織、科研為一體的棉花協(xié)會(huì)基礎(chǔ)上，研發(fā)適紡的馬克隆值、斷裂比、衣分等品質(zhì)，適合的株高、行間距、密度、開裂整齊度等適合機(jī)采農(nóng)藝特性的棉花新品種，通過(guò)構(gòu)建產(chǎn)量、化控、氣候、政策、貿(mào)易等數(shù)據(jù)庫(kù)，研判世界棉花市場(chǎng)供需現(xiàn)狀和趨勢(shì)，減少棉花進(jìn)口依存度，提高中國(guó)棉花定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。加大黃河、長(zhǎng)江流域補(bǔ)貼力度，化解新疆由氣候、品質(zhì)帶來(lái)的意外風(fēng)險(xiǎn)，廣泛利用期貨、期權(quán)平抑棉花現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)，保障棉農(nóng)正常利潤(rùn)和勞動(dòng)付出。

根據(jù)《2017年中央一號(hào)文件》提出的“三去一降一補(bǔ)”政策，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)將順應(yīng)“三去一降一補(bǔ)”政策，去掉棉花產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，去掉2016年棉花期末庫(kù)存量，去掉棉企金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低棉花生產(chǎn)成本和棉企經(jīng)營(yíng)性支出，加大棉花種植風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼力度，讓落后的、低端的、效益低下的產(chǎn)能提前退出，堅(jiān)持科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提高棉企抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其中，去庫(kù)存屬于邊際效益遞增的利多因素，全球棉花去庫(kù)存的格局至少會(huì)延續(xù)到2017/2018年度，屆時(shí)全球和中國(guó)的庫(kù)存水平將達(dá)到6年來(lái)最低。供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革政策構(gòu)建了棉花溫和上行的大環(huán)境，增加了棉花下游需求，有利于棉價(jià)上行，提升中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

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