鄧軍，武晉宇，朱建榮，楊紹林，樊仙

（云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，云南 開遠(yuǎn)661699）

甘蔗是重要的糖料作物，蔗糖占世界食糖產(chǎn)量的80%以上[1]。云南是全國重要的糖料蔗核心基地，甘蔗產(chǎn)業(yè)更是云南邊疆民族地區(qū)脫貧致富的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)[2]。云南擁有獨特的自然資源條件，熱區(qū)資源豐富，十分適合甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，國家高度重視食糖安全問題。2015年6月，國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部會同有關(guān)部門制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015－2020年）》，規(guī)劃在云南、廣西兩大糖料蔗主產(chǎn)?。▍^(qū)）打造糖料蔗核心產(chǎn)區(qū)，其中規(guī)劃在云南建設(shè)200萬畝（13.3萬公頃）糖料蔗核心基地，提高甘蔗產(chǎn)業(yè)市場競爭力。2016年9月，為進(jìn)一步鞏固和提升云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，云南省人民政府出臺了《關(guān)于推進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展3年行動計劃的意見》（云政發(fā)〔2016〕83號）。但近年來，糖價波動較大，生產(chǎn)線逐年減少，企業(yè)經(jīng)營困難，給云南蔗糖產(chǎn)業(yè)帶來重大沖擊[3－4]。因此，加強對云南甘蔗產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警分析，全面了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入分析產(chǎn)業(yè)年度變化情況和變化的主要原因，對預(yù)判云南甘蔗產(chǎn)業(yè)2018/2019榨季發(fā)展趨勢具有重要的意義。

1 甘蔗產(chǎn)業(yè)的基本狀況

1.1 產(chǎn)業(yè)總體情況

甘蔗產(chǎn)業(yè)是云南省高原特色產(chǎn)業(yè)之一，更是扶貧產(chǎn)業(yè)之一。云南甘蔗種植面積、產(chǎn)量和產(chǎn)糖量均居全國第二，僅次于廣西。全省16個州（市）有10個州（市）產(chǎn)糖，主要集中在臨滄、德宏、保山、普洱、文山、西雙版納、玉溪、紅河8個州（市），全省129個縣（市）有52個縣（市、區(qū)）種植甘蔗，多為沿邊少數(shù)民族地區(qū)[5－6]。云南擁有15家制糖企業(yè)集團(tuán)，機(jī)制糖廠生產(chǎn)線57條，開榨糖廠56家，服務(wù)農(nóng)戶約128萬戶、蔗農(nóng)600余萬人。據(jù)統(tǒng)計，2018/2019榨季，云南甘蔗種植面積達(dá)29.00萬hm2。從蔗區(qū)分類劃分，水田甘蔗7.52萬hm2，水澆地甘蔗2.16萬hm2，旱地甘蔗19.32萬hm2；從栽培制度劃分，新植甘蔗8.27萬hm2，宿根甘蔗20.73萬hm2。在良種推廣方面，云南高優(yōu)良種推廣面積25.93萬hm2，一般品種3.07萬hm2。

1.2 產(chǎn)量產(chǎn)值情況

2017/2018榨季，云南甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)1 835.87萬t，平均農(nóng)業(yè)單產(chǎn)63.30 t/hm2；據(jù)云南省糖協(xié)調(diào)查，云南總?cè)胝ジ收? 611.70萬t，平均產(chǎn)糖率12.83%，產(chǎn)糖206.86萬t；2018年6月19日昆明糖價5 270元/t。按昆明糖價推算，蔗糖企業(yè)可實現(xiàn)蔗糖銷售收入109.02億元。云南省甘蔗首付收購價420元/t，再加上良種加價，按甘蔗原料平均收購價450元/t計算，根據(jù)甘蔗入榨量和甘蔗平均收購價推算，蔗農(nóng)種蔗收入可達(dá)72.53億元。

1.3 成本收益情況

云南甘蔗生產(chǎn)成本主要由種苗、農(nóng)資、人工和社會化服務(wù)等構(gòu)成[3]。以2018年耿馬縣、瀾滄縣為例。耿馬蔗區(qū)，甘蔗生產(chǎn)總成本30 780.00元/hm2，其中土地成本4 500.00元/hm2、人工成本15 000.00元/hm2、物資與社會化服務(wù)費11 280.00元/hm2；甘蔗產(chǎn)值40 500.00元/hm2，種蔗凈利潤9 720.00元/hm2，成本利潤率為31.58%。瀾滄蔗區(qū)，甘蔗生產(chǎn)總成本24 690.00元/hm2，其中土地成本3 750.00元/hm2、人工成本10 335.00元/hm2、物資與社會化服務(wù)費10 605.00元/hm2；甘蔗產(chǎn)值27 412.50元/hm2，種蔗凈利潤2 722.50元/hm2，成本利潤率為11.03%；以兩個縣的平均值計算，甘蔗生產(chǎn)總成本27 735.00元/hm2，其中土地成本4 125.00元/hm2、人工成本12 667.50元/hm2、物資與社會化服務(wù)費10 942.50元/hm2；甘蔗產(chǎn)值33 956.25元/hm2，種蔗凈利潤6 221.25元/hm2，成本利潤率為22.43%。

1.4 產(chǎn)業(yè)政策

2018年，國家和云南非常重視甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺了系列政策文件繼續(xù)支持和推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2018年1月16日，國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳出臺了《關(guān)于取消國家儲備糖和儲備肉交易服務(wù)價格政府定價有關(guān)事項的通知》（發(fā)改辦價格規(guī)〔2018〕65號），決定取消國家儲備糖交易服務(wù)價格政府定價。2018年3月23日，云南省人民政府辦公廳出臺了《關(guān)于調(diào)整云南省人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員的通知》（云政辦函〔2018〕34號），明確提出要強化和健全反食糖等走私工作機(jī)制，調(diào)整云南省人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組組成成員。

2 甘蔗產(chǎn)業(yè)的年度變化情況

2.1 甘蔗種植面積略有增加

與2017/2018榨季相比，2018/2019榨季云南甘蔗種植面積略有增加，增加0.11萬hm2，增幅為0.37%。其中，西雙版納州、普洱市、德宏州甘蔗種植面積略有上漲，臨滄市、保山市、紅河州、玉溪市甘蔗種植面積略有下降；文山州甘蔗種植面積明顯下降。各州（市）種植面積年度變化情況為：西雙版納州面積從1.96萬hm2增加到2.29萬hm2，增幅16.84%；普洱市面積從3.74萬hm2增加到4.37萬hm2，增幅16.84%；德宏州從5.74萬hm2增加到5.80萬hm2，增幅1.05%；玉溪市從1.02萬hm2下降到0.99萬hm2，下降2.94%；紅河州從1.91萬hm2下降到1.88萬hm2，下降1.57%；保山市從3.01萬hm2下降到2.87萬hm2，下降4.65%；臨滄市從9.50萬hm2下降到9.14萬hm2，下降3.79%；文山州從2.04萬hm2下降到1.61萬hm2，下降21.08%。

2.2 甘蔗出糖率上升，蔗糖產(chǎn)量明顯增加

與2016/2017榨季相比，2017/2018榨季云南甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量略有下降，但甘蔗平均出糖率上升，蔗糖產(chǎn)量明顯增加。2017/2018榨季，云南甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)1 835.87萬t，較上榨季減少26.32萬t，略降1.41%；甘蔗入榨量1 611.70萬t，較上榨季增加133.57萬t，增幅達(dá)9.04%；云南蔗區(qū)甘蔗平均產(chǎn)糖率12.83%，較上榨季提高0.13%（絕對值）；產(chǎn)糖量達(dá)206.86萬t，較上榨季增加19.07萬t，增幅達(dá)10.15%。

2.3 蔗農(nóng)種蔗效益下降，糖企經(jīng)營收入減少

以耿馬縣2017/2018榨季為例。在土地人工成本方面，甘蔗種植土地成本較上榨季上漲約750元/hm2；人工成本上漲主要體現(xiàn)在砍蔗用工方面，較上榨季上漲10～20元/t。在種蔗總成本方面，甘蔗生產(chǎn)總成本較上榨季增加2 700元/hm2，增幅達(dá)9.62%；在蔗農(nóng)種蔗收益方面，種蔗凈效益較上榨季減少3 741.30元/hm2。在糖價方面，昆明糖價5 270元/t，較上榨季昆明同期糖價6 450元/t明顯下降。

2.4 二維碼溯源系統(tǒng)在云南進(jìn)行試點

2018年，云南加強了二維碼溯源系統(tǒng)建設(shè)，并在孟連昌裕糖業(yè)有限公司和云南中云投資有限公司進(jìn)行了試點，對穩(wěn)定國內(nèi)食糖市場、加強打擊食糖走私提供了有效的技術(shù)保障措施。二維碼溯源系統(tǒng)給了蔗糖產(chǎn)品一個身份證，便利了查緝，簡化了執(zhí)法部門的查緝手續(xù)，解決了區(qū)別真?zhèn)蔚蔫b別難題；同時，二維碼溯源技術(shù)還是響應(yīng)國家食品安全的技術(shù)性保障措施，是國家鼓勵和支持的方向，也是企業(yè)實現(xiàn)品牌建設(shè)的戰(zhàn)略性舉措。目前，二維碼溯源系統(tǒng)已經(jīng)從生產(chǎn)端進(jìn)入物流端，通過物流端進(jìn)入客戶端，已經(jīng)有良好的反映，技術(shù)趨于穩(wěn)定，推廣應(yīng)用前景廣闊。

3 甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化的主要原因

3.1 產(chǎn)業(yè)政策落實到位確保了甘蔗面積穩(wěn)中有升

近年來，國家進(jìn)一步加強了蔗糖產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境變好，甘蔗種植面積下降趨勢得以改變，2018年云南甘蔗種植面積略有增加。云南甘蔗種植面積從2013年的36.01萬hm2下降到2017年的28.90萬hm2，到2018年實現(xiàn)了穩(wěn)中有升。這種發(fā)展變化得利于各種產(chǎn)業(yè)政策落實到位，為云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了好的政策環(huán)境。如，云南糖料蔗核心基地建設(shè)，極大地推動了云南高標(biāo)準(zhǔn)蔗園建設(shè)和中低產(chǎn)蔗園改造，改善蔗區(qū)生產(chǎn)條件，為甘蔗獲得高產(chǎn)高糖搭建了良好的生產(chǎn)平臺；國家糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)的劃定，明確糖料蔗生產(chǎn)的具體地塊，為鞏固蔗糖生產(chǎn)科學(xué)規(guī)劃了產(chǎn)地[7]。云南省出臺高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)總體規(guī)劃，明確了包括甘蔗在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展目標(biāo)，為保障我國食糖安全提供了政策保障。以及國家從完善食糖儲備制度、控制食糖進(jìn)口數(shù)量、嚴(yán)厲打擊食糖走私等方面加強了管理，為穩(wěn)定我國食糖市場和保護(hù)蔗糖產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。

3.2 新品種、新技術(shù)的應(yīng)用提高了出糖率和蔗糖產(chǎn)量

隨著我國甘蔗科技創(chuàng)新的不斷發(fā)展和各制糖企業(yè)對甘蔗新品種、新技術(shù)的重視，一批高產(chǎn)、高糖、強宿根的甘蔗新品種和先進(jìn)實用的新技術(shù)先后得到有效轉(zhuǎn)化應(yīng)用，推廣應(yīng)用面積逐年擴(kuò)大，促進(jìn)了云南省高原特色甘蔗產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展[6，8]。全省甘蔗新品種繁育面積進(jìn)一步擴(kuò)大，為各制糖企業(yè)儲備了更多更好的新品種種源，為新品種改良更新和優(yōu)化布局奠定了基礎(chǔ)。據(jù)調(diào)查，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所自育的云蔗05－51和引進(jìn)篩選繁育的柳城05－136、柳城03－182等一批新品種在云南蔗區(qū)得到快速繁育和應(yīng)用，2018/2019榨季繁育面積分別達(dá)0.31萬 hm2、0.37萬hm2、0.58萬hm2， 分別較上個榨季的0.14萬 hm2、0.16萬hm2、0.43萬 hm2有明顯增長。另外，各制糖企業(yè)在重視新品種繁育的同時，也加快了甘蔗化肥減施增效技術(shù)[8]、地膜全覆蓋節(jié)水抗旱技術(shù)[9－10]等輕簡高效生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用，大大提高了推廣蔗區(qū)的甘蔗單產(chǎn)和糖分，增幅分別達(dá)0.10 t/hm2以上，蔗農(nóng)增收達(dá)4 500元/hm2以上。據(jù)調(diào)查，2017/2018榨季，這些輕簡高效生產(chǎn)技術(shù)僅在臨滄南華糖業(yè)有限公司蔗區(qū)推廣應(yīng)用面積達(dá)2.60萬hm2，較上個榨季增加53.29%；在全省蔗區(qū)推廣應(yīng)用面積4.71萬hm2，較上個榨季增加64.11%。

3.3 成本抬升、糖價下跌導(dǎo)致工農(nóng)效益明顯下降

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和與其他經(jīng)濟(jì)作物的競爭，蔗區(qū)租地和用工成本逐年上升，甘蔗生產(chǎn)物資價格上揚，抬升了甘蔗生產(chǎn)成本，進(jìn)而導(dǎo)致蔗農(nóng)種蔗凈收益減少。以云南最大的甘蔗種植縣耿馬縣為例，種蔗凈效益較上榨季減少3 741.30元/hm2。另外，與廣西、廣東蔗區(qū)相比，云南甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展相對緩慢，特別是甘蔗收獲機(jī)械化技術(shù)[11]。從勐?？h甘蔗機(jī)械和人工收獲的對比情況來看，機(jī)械較人工收獲可節(jié)約750元/hm2的成本，按平均單產(chǎn)72.15 t/hm2計算，可節(jié)約成本3 607.50元/hm2。在蔗糖價格方面，主要產(chǎn)糖國泰國、印度過量增產(chǎn)動搖全球市場穩(wěn)定，國際市場價格上漲壓力增大。雖然國內(nèi)食糖供求依然產(chǎn)不足需，但國內(nèi)蔗糖價格一跌再跌。主要原因可能是國際市場增產(chǎn)的壓力通過食糖走私影響到國內(nèi)市場，導(dǎo)致國內(nèi)糖價持續(xù)下跌，食糖走私形勢依然嚴(yán)峻。加之全球經(jīng)濟(jì)受貿(mào)易摩擦影響不確定性增大，復(fù)雜性大于以往。昆明糖價持續(xù)低迷，2018年6月19日僅5 270元/t，較上榨季同期下降1 180元/t。

4 甘蔗產(chǎn)業(yè)應(yīng)對發(fā)展變化的措施建議

4.1 認(rèn)真落實政策措施，穩(wěn)定我國食糖市場

甘蔗產(chǎn)業(yè)是云南省傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，更是農(nóng)民脫貧致富的重點產(chǎn)業(yè)[2]。在云南很多山區(qū)，主要依靠種植甘蔗來增加農(nóng)民收入。甘蔗產(chǎn)業(yè)不存在“同質(zhì)化”問題，農(nóng)民種植甘蔗收入較穩(wěn)定，不會出現(xiàn)滯銷，是蔗農(nóng)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入來源。近年來，部分制糖企業(yè)出現(xiàn)拖欠蔗款，甚至長期拖欠，嚴(yán)重挫傷蔗農(nóng)種蔗積極性。雖然這種現(xiàn)象是極少的，但給產(chǎn)業(yè)帶來的影響是巨大的。為了應(yīng)對這種現(xiàn)象，首先應(yīng)認(rèn)真落實商務(wù)部關(guān)于對進(jìn)口食糖采取保障措施的政策，嚴(yán)格控制食糖進(jìn)口數(shù)量；其次是要嚴(yán)厲打擊食糖走私，保護(hù)我國食糖市場，穩(wěn)定食糖價格；再次是制糖企業(yè)應(yīng)重視技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，不斷提高產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綜合利用水平，努力實現(xiàn)自動化、信息化、智能化、綠色化，為制糖企業(yè)實現(xiàn)更多效益，帶來更多利潤。因此，在各種政策措施的保護(hù)下，制糖企業(yè)要積極發(fā)展甘蔗產(chǎn)業(yè)，端好自己“糖罐子”。

4.2 加快核心基地建設(shè)，提高甘蔗生產(chǎn)效率

云南作為全國第二大糖料蔗核心基地，肩負(fù)著國家食糖供給安全的重要責(zé)任。2015年，國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等部門聯(lián)合出臺了糖料蔗主產(chǎn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，云南糖業(yè)發(fā)展被列為國家戰(zhàn)略，全省7個州 （市）21個縣（區(qū)）納入核心基地。國家規(guī)劃的實施有助于加快良種培育推廣，推進(jìn)全程機(jī)械化，提升糖料蔗綜合生產(chǎn)能力，提高糖業(yè)核心競爭力。甘蔗基地是甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，甘蔗原料是制糖企業(yè)的第一車間。為改變云南甘蔗生產(chǎn)條件較差的現(xiàn)狀，穩(wěn)步提高甘蔗生產(chǎn)效率，首先應(yīng)加快蔗區(qū)土地流轉(zhuǎn)，形成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的甘蔗基地，改變小而散的經(jīng)營模式，推廣規(guī)?；?、集約化的經(jīng)營模式；其次應(yīng)加快建設(shè)糖料蔗核心基地，實施土地平整、坡改梯、土壤培肥等工程，建立高標(biāo)準(zhǔn)蔗園，改善蔗區(qū)生產(chǎn)條件；再次應(yīng)結(jié)合云南山地蔗區(qū)的實際，組建更多的甘蔗專業(yè)化合作社，特別是機(jī)械化專業(yè)合作社，為甘蔗高效生產(chǎn)提供更優(yōu)質(zhì)的社會化服務(wù)[7]。

4.3 加快科技成果推廣應(yīng)用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效

甘蔗科技成果有助于“甜蜜事業(yè)”快速發(fā)展。甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，除有好的市場環(huán)境、原料基地外，推廣應(yīng)用先進(jìn)實用的甘蔗科技成果是支撐產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的有效措施。為加快推廣應(yīng)用甘蔗科技成果，將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，建議做好以下幾個方面的工作：一是加快甘蔗高產(chǎn)、高糖、強宿根新品種的繁育推廣工作，合理布局早、中、晚熟優(yōu)良品種，特別是早熟品種的繁育布局，改變蔗區(qū)品種單一化的現(xiàn)狀；二是加強農(nóng)業(yè)部主推技術(shù)——甘蔗溫水脫毒技術(shù)的大面積應(yīng)用，實現(xiàn)甘蔗種苗健康化，減少蔗區(qū)宿根矮化病的發(fā)生，延長宿根年限，降低生產(chǎn)成本；三是示范推廣甘蔗化肥農(nóng)藥減施增效技術(shù)，改變傳統(tǒng)施肥施藥習(xí)慣，保護(hù)蔗區(qū)生態(tài)環(huán)境，同時降低蔗農(nóng)生產(chǎn)投入；四是結(jié)合減施增效技術(shù)的示范，推廣應(yīng)用地膜全覆蓋栽培技術(shù)和地膜回收處理措施，特別是降解地膜和地膜回收技術(shù)的推廣應(yīng)用；五是加快山地小型機(jī)械化的推廣應(yīng)用，在甘蔗耕、種、管等環(huán)節(jié)盡量實現(xiàn)機(jī)械化，減少人工投入；六是推行綠色制造技術(shù)，降低能耗和污染排放，實施清潔生產(chǎn)，降低制糖生產(chǎn)過程的能耗、水耗和污染物排放，改善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的雙贏?？傊党杀?、補短板、增效益、挖潛力是云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)主題，是糖業(yè)供給側(cè)改革的主攻方向。

4.4 加快二維碼溯源系統(tǒng)建設(shè)，精準(zhǔn)打擊食糖走私

隨著不法分子變換食糖走私手法，查緝效率受到一定的影響。為穩(wěn)定國內(nèi)食糖市場、加強打擊食糖走私，實施精準(zhǔn)打擊，進(jìn)行食糖二維碼溯源系統(tǒng)的建設(shè)是一種有效的技術(shù)保障。二維碼溯源系統(tǒng)堅持產(chǎn)管結(jié)合、源頭控制，完善蔗糖生產(chǎn)、物流、銷售等各環(huán)節(jié)無縫對接的質(zhì)量安全監(jiān)管制度和信息平臺，有利于提高執(zhí)法水平，形成“來源可追溯、去向可跟蹤”的現(xiàn)代化食糖質(zhì)量安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)食糖市場穩(wěn)定和食糖產(chǎn)品安全提供可靠的技術(shù)支撐。