／中國電器工業(yè)協(xié)會／

電工行業(yè)2017年前三季度經(jīng)濟(jì)運行形勢分析

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

2017年前三季度發(fā)展勢頭良好，1～9月全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入44888.02億元，同比增長9.9%；實現(xiàn)利潤總額2615.86億元，同比增長11.29%。預(yù)計2017年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。

在過去30多年中，中國經(jīng)濟(jì)總體是呈周期性波動。在周期性波動中，一般說經(jīng)濟(jì)下滑到底部后還會反彈到原來的高度，但這次不一樣，不僅有周期性的波動，且經(jīng)濟(jì)增速在換擋。國家主席習(xí)近平表示，中國經(jīng)濟(jì)年均超10%的高速增長時代已經(jīng)結(jié)束，邁入了增長放緩轉(zhuǎn)而尋求穩(wěn)定增長的“新常態(tài)”。

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，未來五年中國經(jīng)濟(jì)增長都是總量放緩的過程。2016年GDP增幅達(dá)到6.7%，創(chuàng)十年來新低，未來五年還會繼續(xù)不斷創(chuàng)出新低。也就是說，高速增長的時代結(jié)束了，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的增長階段。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，積極探索行業(yè)發(fā)展新路徑，在《中國制造2025》及相關(guān)政策的引領(lǐng)下，主動適應(yīng)發(fā)展的新常態(tài)，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴(kuò)大有效供給，加快轉(zhuǎn)型升級，加大企業(yè)智能化改造力度，加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)由量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)的提升。三季度電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好。

一、2017年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況

（一）總體勢頭良好

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。2017年前三季度發(fā)展勢頭良好，1～9月全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入44888.02億元，同比增長9.9%；實現(xiàn)利潤總額2615.86億元，同比增長11.29%。

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯

重點統(tǒng)計的產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯，特別是燃?xì)廨啓C(jī)和電焊機(jī)等產(chǎn)品保持了較高的增速。重點統(tǒng)計的產(chǎn)品大部分保持了高速增長，一方面是因為經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，另外這與上年基數(shù)低也不無關(guān)系。

（三）外貿(mào)形勢有所改觀

外貿(mào)形勢有所改觀，實現(xiàn)正增長。1～9月進(jìn)出口總額1170.92億美元，同比增長6.57%；進(jìn)口額389.32億美元，同比增長9.87%；出口額781.60億美元，同比增長5.00%。

2017年1～9月電工行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)表

2017年1～9月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

2017年1～9月份電工行業(yè)進(jìn)出口情況

二、2017年前三季度電力建設(shè)情況

2017年前三季度電源建設(shè)投資完成額為1728億元，較去年同期減少了261億元。其中水電建設(shè)投資339億元，較去年同期減少了15億元；火電建設(shè)投資496億元，較去年同期減少了165億元；核電建設(shè)投資296億元，較去年同期減少了33億元，投資情況整體呈現(xiàn)投資下降趨勢。2017年前三季度發(fā)電設(shè)備新增裝機(jī)容量9339萬千瓦，較去年同期增加了2069萬千瓦。其中水電新增裝機(jī)容量823萬千瓦，較去年同期增加了35萬千瓦；火電新增裝機(jī)容量3098萬千瓦，較去年同期增加了197萬千瓦。

2017年前三季度電網(wǎng)建設(shè)投資完成額3731億元，盡管較去年同期增加了165億元。2017年前三季度新增220千伏及以上變電設(shè)備容量20374萬千伏安，較去年同期增加了2460萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度33682千米，較去年同期增加了6120千米。

2017年前三季度全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)2811小時，較去年同期減少了7小時。其中水電累計平均利用小時數(shù)2674小時，較去年同期減少了92小時，火電累計平均利用小時數(shù)3117小時，較去年同期增加了46小時。

2017年1～9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表

三、細(xì)分行業(yè)分析

（一）火電設(shè)備訂單執(zhí)行情況

國家調(diào)控煤電建設(shè)初見成效，目前企業(yè)約20%的在手火電訂單暫停。但2017年、2018年火電設(shè)備產(chǎn)量將繼續(xù)保持高位狀態(tài)。

根據(jù)企業(yè)目前在手訂單執(zhí)行情況預(yù)判，2017年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量約1億千瓦，其中火電設(shè)備7800萬千瓦。

（二） 目前新增火電設(shè)備訂單情況

2017年開始，全國火電設(shè)備新增訂單大幅降低。上半年全國火電設(shè)備市場招標(biāo)1000萬千瓦，全年預(yù)計新增火電設(shè)備訂單2000萬千瓦。根據(jù)發(fā)電設(shè)備20幾個月生產(chǎn)周期（100萬千瓦級24個月，60萬千瓦級20個月，30萬千瓦級13個月），2019年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量將會大幅下降。

（三）未來火電裝機(jī)容量預(yù)測

2016年底全國火電裝機(jī)容量105388萬千瓦，根據(jù)預(yù)測的火電設(shè)備新增裝機(jī)，加上2017年、2018年預(yù)測裝機(jī)，即（105388+5700+5500）萬千瓦=116588萬千瓦，按照目前發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2018年底火電裝機(jī)容量將達(dá)到11億千瓦。

2019年、2020年火電設(shè)備產(chǎn)量將明顯回落，預(yù)計年產(chǎn)量2000～3000萬千瓦。

四、存在的問題

對于存在的問題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我們還把分行業(yè)反映的一些問題提出來，雖然不具備太多的共性，但對于分行業(yè)來說，反映也比較強(qiáng)烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關(guān)部門的重視，當(dāng)然更期待能得到解決。

（一）技術(shù)短板已成最大瓶頸

目前從產(chǎn)品產(chǎn)量看中國電工行業(yè)世界第一，但中國電工行業(yè)在工藝、設(shè)計、制造、標(biāo)準(zhǔn)體系、節(jié)能環(huán)保等方面還與國外一定差距。

例如，據(jù)統(tǒng)計，國外知名企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷售額8%～10%左右。而中國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額的1%～2%，大企業(yè)和集團(tuán)企業(yè)一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中國電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

（二）設(shè)備廠商數(shù)量眾多，資源配置效率不高

1998年，在國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革背景下，原機(jī)械部撤銷，很多附屬設(shè)備電力設(shè)備制造企業(yè)被劃轉(zhuǎn)到地方國資委，原屬于各省電力公司的三產(chǎn)中也有部分電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，民營電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也逐步增多。較多的企業(yè)種類、較低的進(jìn)入壁壘，導(dǎo)致生產(chǎn)廠商眾多。僅變壓器生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)就有1000多家，行業(yè)TOP10的集中度只有20%左右。實際上除少數(shù)高端產(chǎn)品外，產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)含量不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同。行業(yè)突出表現(xiàn)是廠家眾多、高端產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過剩、競爭手段復(fù)雜多樣、價格競爭異常激烈，造成企業(yè)增產(chǎn)不增收，增收不增效，處于微利經(jīng)營或虧損經(jīng)營的狀態(tài)。這種不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，影響行業(yè)總體資源配置效率。

（三）應(yīng)收賬款回收難度加大，存貨壓降方面困難重重

自國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以來，大部分央企及地方國有企業(yè)及資金狀況不佳，并且由于政府和銀行方面的原因?qū)е氯谫Y困難，拖欠貨款現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

2011年以來全國火電設(shè)備產(chǎn)量、新增裝機(jī)情況

另一方面，存貨壓降工作困難重重。受國家宏觀調(diào)控去產(chǎn)能政策影響，企業(yè)面臨暫停暫緩項目激增、項目不定期調(diào)整、均衡生產(chǎn)難度大等困難。當(dāng)前火電市場容量不斷萎縮，更加不利于企業(yè)的暫停暫緩項目形成積壓存貨的串用利用，長期沉淀將增加存貨余額，影響存貨周轉(zhuǎn)率和存貨質(zhì)量。在這樣嚴(yán)峻的形勢下，企業(yè)在壓降存貨，優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，提升存貨質(zhì)量等方面遇到前所未有的困難。

五、措施建議

（一）及時公開煤電去產(chǎn)能的項目名單

火電仍然是未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)的主力電源，保持行業(yè)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展非常重要，目前企業(yè)排產(chǎn)難度非常大，項目執(zhí)行風(fēng)險加大，希望國家及時公開煤電去產(chǎn)能的項目名單。

（二）借助設(shè)立“中國制造2025”專項資金，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展

國務(wù)院常務(wù)會議指出要設(shè)立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標(biāo)志性項目和技改工程，同時在“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”上盡快取得突破。行業(yè)要以此為契機(jī)，促進(jìn)中國制造邁向中高端。

（三）引進(jìn)和吸收先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

建議大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來搶占國際市場。對這些項目（技術(shù)和產(chǎn)品）的確定，從技術(shù)角度應(yīng)當(dāng)以國家鼓勵引進(jìn)技術(shù)目錄為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)特別是亟待突破的技術(shù)難點等實際情況；從產(chǎn)品角度，一是以國家鼓勵進(jìn)口高技術(shù)產(chǎn)品的相關(guān)目錄為主，二是參照近一兩年來進(jìn)出口貿(mào)易中逆差大的產(chǎn)品。

（四）其他

一是希望擴(kuò)大減稅企業(yè)范圍；二是在削減過剩產(chǎn)能工程中，對電工行業(yè)需要減負(fù)裁員的企業(yè)員工給予一定補(bǔ)貼。

六、預(yù)計2017年全國電工行業(yè)完成情況

隨著國家調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加快新能源開發(fā)，核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)展將進(jìn)一步加快。多項支持燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)、天然氣發(fā)電市場的政策陸續(xù)出臺，燃?xì)廨啓C(jī)市場將迎來新機(jī)遇。國家對發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、可靠性、節(jié)能環(huán)保性提出新的要求，為節(jié)能減排改造、升參數(shù)改造、電站維護(hù)運營等帶來新的市場增長空間。

國際市場方面，國家實施“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作將帶來新的增長點，目前出口訂單約占全部訂單的20%～30%。根據(jù)統(tǒng)計，2017年上半年哈爾濱、東方、上海電氣三大集團(tuán)新簽約出口訂單449.8萬千瓦，同比增長提高13.5%。發(fā)電設(shè)備企業(yè)將加快市場轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，同時緊抓技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和成本控制，以求得生存空間。

預(yù)計2017年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。從進(jìn)出口情況看，人民幣貶值可能會在一定程度上推動出口，但由于國際市場外需不足，出口形勢不會樂觀。所以，無論是進(jìn)口還是出口能維持2016年的水平就算是比較理想了。從固定資產(chǎn)投資看，目前電工行業(yè)的同比增幅還在10%左右，與整個機(jī)械工業(yè)投資增幅基本保持一致，2017年仍可能延續(xù)這一態(tài)勢。

七、預(yù)測2018年全國電工行業(yè)走勢

預(yù)計2018年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將實現(xiàn)4%～5%的增長；利潤同比增長3%～5%。進(jìn)出口總額增速在2%～3%。