○ 文/杜 偉 崔振珺
煉油業(yè)進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)”時(shí)代
○ 文/杜 偉 崔振珺
正在籌建的浙江舟山油品儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施宏偉、壯觀,民營(yíng)企業(yè)實(shí)力不可小覷。 供圖/CFP
地?zé)捚髽I(yè)抱團(tuán)后能否真的升溫,是未來(lái)能否脫穎而出的關(guān)鍵。
第“五桶油”真的來(lái)了?經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的準(zhǔn)備,山東煉化能源集團(tuán)在濟(jì)南正式成立,注冊(cè)資本擬定為900億元。該集團(tuán)由東明石化牽頭,共16家地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資。雖然山東煉化集團(tuán)從被批復(fù)到成立僅用了不到一個(gè)月的時(shí)間,但仍舊比浙江省晚了一步。9月16日,浙江省率先牽頭成立了浙江石油集團(tuán)。該集團(tuán)注冊(cè)資本高達(dá)110億元,其中40%的持有者正在浙江舟山投資建設(shè)4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目,且要自建油品儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)體系,布局?jǐn)?shù)百個(gè)加油站。
“過(guò)剩并盈利著”是我國(guó)當(dāng)前煉油業(yè)的現(xiàn)狀,更是導(dǎo)致進(jìn)入者“明知山有虎,偏向虎山行”的最大佐證。那么,真如市場(chǎng)預(yù)期那樣“第五桶油”來(lái)了?地?zé)挻笠?guī)模的抱團(tuán)能否真的“暖”?煉油業(yè)的亂戰(zhàn)時(shí)代又將如何收?qǐng)觯?/p>
我國(guó)煉油業(yè)從改革開(kāi)放以來(lái),煉油能力擴(kuò)張了9倍,達(dá)到7.5億噸/年,位居世界第二,占全球15%左右。目前,中國(guó)石化煉油能力占全國(guó)的35%,中國(guó)石油和地方煉廠各占1/4左右,呈三足鼎立之勢(shì),其余中海油、中國(guó)化工、中國(guó)中化、外資和煤基油品分食剩下的份額。然而,數(shù)據(jù)顯示,到2020年,計(jì)入盡可能多的油品出品,我國(guó)煉油能力仍將過(guò)剩1.2億噸。
雖然產(chǎn)能整體過(guò)剩,但盈利情況良好,中石化2016年煉油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收。益560億元,創(chuàng)歷史新高。地方煉廠更是掙得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),整個(gè)煉油行業(yè)迎來(lái)了久違的高利潤(rùn)時(shí)期。
正是這樣“過(guò)剩并盈利著”的現(xiàn)狀,導(dǎo)致號(hào)稱(chēng)世界第三大煉油中心的山東煉化集團(tuán),以及浙江石油集團(tuán)的快速成立。
新上產(chǎn)能背后的邏輯就是,雖然整體過(guò)剩,但我競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),過(guò)剩的是你,不是我。以地?zé)挒槔?,近年?lái)地方煉油企業(yè)每年從主營(yíng)煉廠手里搶到1個(gè)點(diǎn)以上的份額,2016年地?zé)捚髽I(yè)市場(chǎng)占有率大幅提高了4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于“兩桶油”來(lái)說(shuō),不僅僅是狼來(lái)了的問(wèn)題,而是狼正在變得越來(lái)越狠。全國(guó)除了西藏等少數(shù)一兩個(gè)地區(qū)外,地方煉廠的成品油已遍布全國(guó)各地。
那么,地方煉廠的底氣何在?首先是成本低,主要是沒(méi)有那么多人工成本,輕裝前進(jìn),而冗員的問(wèn)題是中石油、中石化最頭痛的問(wèn)題,國(guó)企的冗余煉能也很難被淘汰掉;其次是靈活性高,地?zé)捚髽I(yè)決策迅速,船小好調(diào)頭,國(guó)企決策慢,還有體制原因帶來(lái)的工作積極性不高等問(wèn)題;再次是稅負(fù)相對(duì)較低,消費(fèi)稅是中央稅,1噸汽油的消費(fèi)稅2000元,高達(dá)批發(fā)價(jià)的1/3左右,地方相關(guān)部門(mén)征繳積極性相對(duì)不高,地?zé)捚髽I(yè)或多或少存在打擦邊球行為,帶來(lái)不同性質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不平等的問(wèn)題。
地?zé)捚髽I(yè)的抱團(tuán)取暖正是要充分發(fā)揮這樣自身優(yōu)勢(shì),加大與“三桶油”競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)是為了應(yīng)對(duì)七大石化產(chǎn)業(yè)基地。
然而,無(wú)論是經(jīng)營(yíng)情況還是銷(xiāo)售策略等方面,各家的情況都不太一樣,因此想要統(tǒng)一實(shí)施還有些困難,由于利益糾葛繁復(fù),整合的難度很大。
山東煉化集團(tuán)成立后,包括在原料采購(gòu)、貸款結(jié)算、運(yùn)輸、銷(xiāo)售和出品成品油等方面都做了類(lèi)似于“三個(gè)不變”和“五個(gè)統(tǒng)一”的規(guī)定。浙江省石油集團(tuán)也做了相應(yīng)的優(yōu)化組合思路。
即便如此,眾所周知山東大大小小的煉油廠很多,質(zhì)量和煉油水平參差不齊,能否在集團(tuán)中達(dá)到一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)還成問(wèn)題。
再加上抱團(tuán)取暖的方式一直都有,但最后的效果都不明顯。此次業(yè)內(nèi)普遍不太看好的,其實(shí)最主要的還是煉油行業(yè)未來(lái)一些不確定,煉油行業(yè)的這種好日子還能持續(xù)多久?
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的提高,國(guó)內(nèi)對(duì)汽車(chē)的需求還會(huì)增加,國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)亦會(huì)隨之增長(zhǎng),總的來(lái)看,最多還有1億噸左右的增長(zhǎng)空間。但幾年之后,國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)很可能達(dá)到峰值并轉(zhuǎn)向下行通道,煉油行業(yè)的好日子恐怕不會(huì)延續(xù)太久。
更多的是來(lái)自一些“負(fù)面”因素的影響:
一是原油價(jià)格的影響。從國(guó)際、國(guó)內(nèi)公司煉油板塊的表現(xiàn)來(lái)看,低油價(jià)確實(shí)有利于煉油和銷(xiāo)售板塊盈利的改善,但國(guó)際油價(jià)正在逐步攀升,俄羅斯、OPEC等減產(chǎn)保價(jià)的趨勢(shì)明顯,供需正在趨于平衡,未來(lái)國(guó)際油價(jià)大概率是要往上走的,會(huì)在一定程度上影響成品油需求的增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)煉能的進(jìn)一步擴(kuò)張、油品標(biāo)準(zhǔn)的提高和環(huán)境治理成本的上升,目前的盈利狀況能否持續(xù)很難說(shuō)。
二是替代品的沖擊。最大的沖擊來(lái)自新能源車(chē),目前看主要是電動(dòng)車(chē),無(wú)論我國(guó)是否禁售燃油車(chē),還是何時(shí)禁售燃油車(chē),車(chē)輛的去燃油化發(fā)展都是大勢(shì)所趨,將對(duì)成品油消費(fèi)形成巨大的負(fù)面影響。一般估計(jì),再有十年,隨著電池成本的下降、行駛里程的增加和基礎(chǔ)設(shè)施的完善,即便沒(méi)有補(bǔ)貼,電動(dòng)車(chē)也是可以與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)掰掰手腕的。無(wú)人駕駛、共享汽車(chē)等新技術(shù),新業(yè)態(tài)也會(huì)在一定程度上促進(jìn)節(jié)油。而煉油業(yè)未來(lái)很可能成為重點(diǎn)“去產(chǎn)能”行業(yè),大部分加油站將改為充電站或油、氣、電綜合能源站。
生物燃料的影響則近在眼前。今年9月,國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》,計(jì)劃2020年全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油。據(jù)預(yù)測(cè),屆時(shí)國(guó)內(nèi)燃料乙醇需求量在1300萬(wàn)噸左右,將替代10%的汽油。
三是政策上的影響不容小覷。我國(guó)已制定了燃油效率提升路線圖,2020乘用車(chē)新車(chē)平均油耗降至5.0升/100公里,2025年降至4.0升/百公里,計(jì)算下來(lái)新車(chē)油耗要降低30%以上,累計(jì)節(jié)省的石油將是天文數(shù)字。再加上即將執(zhí)行的雙積分制,即明年4月起,中國(guó)境內(nèi)所有乘用車(chē)企業(yè)(包括新能源乘用車(chē)和傳統(tǒng)能源乘用車(chē))都會(huì)有兩個(gè)年度積分:平均燃料消耗量積分(油耗積分)和新能源汽車(chē)積分,積分可以正負(fù)相抵也可以買(mǎi)賣(mài),將倒逼汽車(chē)企業(yè)降低油耗和增加新能源車(chē)產(chǎn)量。
今年以來(lái),我國(guó)部分地區(qū)的汽柴油價(jià)格在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上降低了1~1.5元/升,更有甚者已降到2元/升以上。這是歷史上是比較少見(jiàn)的,一方面反映了供大于求情況下企業(yè)通過(guò)降價(jià)搶占市場(chǎng),一方面也看出成品油銷(xiāo)售的利潤(rùn)率不錯(cuò),還是有資本去降價(jià)的。
在煉能過(guò)剩的情況下,利潤(rùn)逐漸被攤薄是無(wú)法避免的事情。各企業(yè)比拼的是競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,誰(shuí)也不想被“去產(chǎn)能”。未來(lái)新建能力主要集中在沿海地區(qū),這些煉能規(guī)模大,技術(shù)新,煉化一體化程度高,運(yùn)輸成本低,是相對(duì)先進(jìn)的產(chǎn)能,也可以說(shuō)是競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的產(chǎn)能。這些先進(jìn)產(chǎn)能也是需要市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,除了中石化等主營(yíng)煉廠的新上產(chǎn)能,其發(fā)展的關(guān)鍵在于有無(wú)足夠的目標(biāo)市場(chǎng)、有無(wú)足夠的批發(fā)和零售渠道來(lái)消納產(chǎn)量,無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)。原油成本和運(yùn)輸成本是決定煉油成本的重要因素,“吃粗糧,出細(xì)糧”可降低原料成本,在多大程度上通過(guò)船運(yùn)和管道運(yùn)輸油品則將決定運(yùn)輸成本上是否有優(yōu)勢(shì)。
煉油行業(yè)目前的好日子不會(huì)太長(zhǎng),作為企業(yè)要站得高才能看得遠(yuǎn) 供圖/CFP
當(dāng)然,主營(yíng)單位的煉廠也不含糊。像中石化的鎮(zhèn)海煉化,已經(jīng)達(dá)到世界一流水準(zhǔn),要規(guī)模有規(guī)模,要技術(shù)有技術(shù),要市場(chǎng)有市場(chǎng)。除了鎮(zhèn)海煉化外,中國(guó)石化還將花巨資優(yōu)化升級(jí)打造茂湛、上海和南京三個(gè)世界級(jí)煉化基地?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,不是所有的主營(yíng)煉廠都像鎮(zhèn)海煉化那樣具有競(jìng)爭(zhēng)力,有些煉廠常年經(jīng)營(yíng)困難,要關(guān)閉又相對(duì)困難,需要想方設(shè)法把人的問(wèn)題處理好,恐怕決策者要有壯士斷腕的決心才行。
未來(lái)一個(gè)較為確定的趨勢(shì)是,我國(guó)的煉廠數(shù)量會(huì)逐漸下降,部分煉廠或關(guān)閉或被兼并,煉廠的平均規(guī)模會(huì)逐漸上升。美國(guó)近幾十年來(lái)煉油總產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定,但煉廠家數(shù)在迅速減少,由上世紀(jì)的300家減少到目前的140家左右,大多數(shù)公司的煉廠平均規(guī)模在800萬(wàn)~1400萬(wàn)噸/年,開(kāi)工率位于全球平均水平之上(90%左右),而且成品油出口規(guī)模不斷攀升,并成為世界上最大的成品油出口國(guó)。估計(jì)這也是未來(lái)中國(guó)煉化行業(yè)要走的路。
再夕陽(yáng)的行業(yè),也有長(zhǎng)期屹立不倒的企業(yè),未來(lái)除了看誰(shuí)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)還要看誰(shuí)轉(zhuǎn)型更快。成品油過(guò)剩情況下不可避免地要向化工方向發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)大體上2/3的化工產(chǎn)品供應(yīng)來(lái)自中石化和中石油,1/3來(lái)自進(jìn)口、煤基化工和地方煉廠,未來(lái)化工業(yè)務(wù)將成為兵家必爭(zhēng)之地。由易到難、先增量后存量,是相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)型路徑,比如在加油站增添電動(dòng)車(chē)充電業(yè)務(wù),在生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合得更緊密一些更智慧一些,煉廠制氫與氫燃料電池結(jié)合一下也是一條路吧。轉(zhuǎn)型是個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,誰(shuí)轉(zhuǎn)的快誰(shuí)主動(dòng)。
從管理的角度考慮,未來(lái)煉化行業(yè)去產(chǎn)能是大概率事件,過(guò)剩情況下是相互殘殺還是抱團(tuán)取暖?如果去產(chǎn)能是早晚的事,為何不提前謀劃?除了“讓市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”,像發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)那樣優(yōu)勝劣汰,逐步淘汰落后產(chǎn)能,是不是也可以采取中國(guó)特色的有所作為,比如煤炭行業(yè)的等量替代和減量替代,是不是也可以應(yīng)用到煉油行業(yè)?
由此,對(duì)于煉油行業(yè)及相關(guān)管理部門(mén)來(lái)說(shuō),投資還是要看將來(lái)的收益怎么樣,一體化、基地化發(fā)展思路沒(méi)錯(cuò),但也沒(méi)必要是個(gè)基地就大上產(chǎn)能。未來(lái)原油價(jià)格會(huì)逐漸往上走,成品油需求會(huì)逐漸慢下來(lái)乃至步入下行通道,現(xiàn)在日子好過(guò)不代表以后日子也好過(guò),目前在行業(yè)里競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)或預(yù)期競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè),也可能遭遇到“野蠻人”。螳螂捕蟬,黃雀在后,電動(dòng)車(chē)的沖擊沒(méi)準(zhǔn)說(shuō)來(lái)就來(lái),而其顛覆的是整個(gè)行業(yè)。
戰(zhàn)國(guó)時(shí)代秦國(guó)一統(tǒng)天下,但也很快被漢朝顛覆。機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)只留給有準(zhǔn)備的企業(yè)和高瞻遠(yuǎn)矚的企業(yè)家。
周志霞
znzhouzhixia@163.com