3月15日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），四川、山西、福建、山東、河南、廈門(mén)、新疆七地將首批實(shí)行車(chē)險(xiǎn)三次費(fèi)改政策，費(fèi)率折扣從“雙65”到“雙75”不等。

有業(yè)內(nèi)人士推算，具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車(chē)主，在四川3年不出險(xiǎn)客戶商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)折扣將達(dá)到2.535折，在山東、山西3年不出險(xiǎn)客戶商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)折扣將達(dá)到2.94折等。

好車(chē)主最低可享1.96折

根據(jù)《通知》，此次涉及商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍調(diào)整的地區(qū)共有7個(gè)，具體調(diào)整情況為：四川地區(qū)自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)調(diào)整為0.65至1.15；山西、福建、山東、河南、廈門(mén)等地，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍均為0.7至1.15；新疆地區(qū)自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍均為0.75至1.15。

根據(jù)非壽險(xiǎn)精算原理，按照保險(xiǎn)費(fèi)率與標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)成本相匹配的原則，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定標(biāo)準(zhǔn)公式為：保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)由三部分構(gòu)成，即無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。其中，NCD系數(shù)直接掛鉤出險(xiǎn)次數(shù)。按照現(xiàn)行的NCD系數(shù)規(guī)定，一年內(nèi)不出險(xiǎn)的車(chē)輛保費(fèi)打8.5折，兩年內(nèi)不出險(xiǎn)的打7折，三年內(nèi)不出險(xiǎn)的打6折。加上二次費(fèi)改后，兩項(xiàng)自主系數(shù)的最低折扣皆為0.65，這意味著具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車(chē)主，在一家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，保費(fèi)在現(xiàn)行基礎(chǔ)上將再降低約25%。其中，一年內(nèi)不出險(xiǎn)的車(chē)輛可享受3.59折，兩年內(nèi)不出險(xiǎn)的可享受2.96折，三年內(nèi)不出險(xiǎn)的可享受2.535折。

以廈門(mén)地區(qū)為例，NCD系數(shù)在全國(guó)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上進(jìn)一步細(xì)化，5年不出險(xiǎn)折扣系數(shù)低至0.4折，因此，此次費(fèi)率改革后，5年未出險(xiǎn)的廈門(mén)車(chē)主最低折扣可達(dá)1.96折（70%×70%×40%=0.196）。

例如，小李購(gòu)買(mǎi)了一輛12.7萬(wàn)元的家用車(chē)，假設(shè)使用3年未出險(xiǎn)，按實(shí)際價(jià)值10萬(wàn)元投保車(chē)損險(xiǎn)，另投保50萬(wàn)元三者險(xiǎn)、5萬(wàn)元車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、無(wú)法找到第三方特約險(xiǎn)、玻璃險(xiǎn)、2000元?jiǎng)澓垭U(xiǎn)，以及所有的不計(jì)免賠險(xiǎn)，基準(zhǔn)保費(fèi)約為6347元。

在本次費(fèi)改前，若通過(guò)電話車(chē)險(xiǎn)投保，3年未出險(xiǎn)，則簽單保費(fèi)為6347×0.6（未出險(xiǎn)折扣系數(shù)）×0.75×0.75（費(fèi)改前雙系數(shù)）=2142元；經(jīng)過(guò)本次費(fèi)改后，通過(guò)同樣渠道投保，3年未出險(xiǎn)，則簽單保費(fèi)為6347×0.6（未出險(xiǎn)折扣系數(shù)）×0.7×0.7（費(fèi)改后雙系數(shù)）=1866元。

3年不出險(xiǎn)最低2.535折

此次改革實(shí)施后，不管是否出險(xiǎn)，所有機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)主都將得到更大實(shí)惠。據(jù)測(cè)算，四川地區(qū)如果連續(xù)3年不出險(xiǎn)的車(chē)輛，車(chē)主的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)最低折扣將從現(xiàn)在的約3.4折降為2.535折。

以成都地區(qū)一輛價(jià)值24萬(wàn)元左右、使用年數(shù)為6年的車(chē)為例，如連續(xù)一年未出險(xiǎn)（NCD是0.85），某大型保險(xiǎn)公司自主系數(shù)（按照此前0.75×0.75=0.5625），交通違法系數(shù)1，承保車(chē)損、盜搶、三者50萬(wàn)元，車(chē)上司乘每座1萬(wàn)元，車(chē)身劃痕2000元，玻璃（國(guó)產(chǎn)），自燃、涉水，商業(yè)險(xiǎn)總保費(fèi)是4248.45元。而此番費(fèi)率改革后，保險(xiǎn)公司自主系數(shù)（按照0.65×0.65=0.4225）計(jì)算，最終商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)約為3191元，較之前保費(fèi)降低1057.6元。

當(dāng)然，此次改革的深入擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)范圍，但這并不意味著車(chē)主就一定可以享受到最低的折扣系數(shù)。業(yè)內(nèi)資深人士表示，保險(xiǎn)公司有自己的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)選擇權(quán)，也就意味著不同的車(chē)、不同的人將享受不同的折扣。比如，某車(chē)主信用較差，同時(shí)車(chē)輛本身又是維修費(fèi)用特別高的車(chē)型，那保險(xiǎn)公司就會(huì)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)做出判斷，對(duì)此類(lèi)客戶給出的折扣系數(shù)相比之前可能并不會(huì)下降，當(dāng)然也不會(huì)比之前更高，“這次改革是只獎(jiǎng)不罰，僅下調(diào)了折扣最低幅度，而未對(duì)上限做調(diào)整，可以說(shuō)是單邊利好消費(fèi)者”。

對(duì)此，中國(guó)人壽鄭州分公司張莉告訴《理財(cái)》雜志記者：“從前兩次費(fèi)改的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，市場(chǎng)從同質(zhì)化向差異化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，這一次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改將進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型，進(jìn)而推動(dòng)保險(xiǎn)資源的優(yōu)化配置。”

保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化

2017年6月，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)第二次費(fèi)改時(shí)，保監(jiān)會(huì)曾給出這樣一組數(shù)據(jù)：2016年年底，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)較改革前下降5.3%，減少保費(fèi)250億元；在2018年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上，最新數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革成果更多地惠及人民群眾，在責(zé)任范圍擴(kuò)大的前提下，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)較改革前下降16.7%。

那么，此次改革對(duì)于保險(xiǎn)公司是福是禍？

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改已醞釀多年，于2015年6月開(kāi)始試點(diǎn)。業(yè)內(nèi)分析人士表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改對(duì)于大型險(xiǎn)企更加有利，大型險(xiǎn)企客戶量大、網(wǎng)點(diǎn)多、服務(wù)設(shè)備完善，擁有成本優(yōu)勢(shì)。

保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革首批試點(diǎn)啟動(dòng)以后，行業(yè)車(chē)險(xiǎn)承保扭虧為盈，2015年、2016年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率分別為99.38%和99.07%，較改革前的2013年（100.8%）、2014年（100.25%）穩(wěn)步下降。

與此同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度穩(wěn)中有降。2016年，車(chē)險(xiǎn)規(guī)模前3位、前5位、前10位保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額分別下降0.28個(gè)、0.57個(gè)和0.39個(gè)百分點(diǎn)。承保盈利面不斷擴(kuò)大。2013年至2016年，車(chē)險(xiǎn)承保盈利公司數(shù)量逐步從5家增至9家、11家、16家，盈利面從大公司向中小公司擴(kuò)展，減虧公司數(shù)量也逐步增加。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年1至11月，“老三家”財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司——人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6027.22億元，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的占比高達(dá)63.56%。業(yè)內(nèi)分析人士指出，第三次費(fèi)改后，行業(yè)或面臨洗牌，一批中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司被淘汰，或轉(zhuǎn)向非商業(yè)車(chē)險(xiǎn)。

最惠保創(chuàng)始人陳文志分析，第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，車(chē)主肯定是最直接受益者，返現(xiàn)現(xiàn)象或?qū)⒋蠓挠^，高傭金現(xiàn)象或成歷史。在他看來(lái)，隨著保費(fèi)下降利潤(rùn)空間減小，保險(xiǎn)公司更傾向于降低車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率水平，同時(shí)降低當(dāng)前相對(duì)較高的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率，以維持適度規(guī)模和利潤(rùn)。

消費(fèi)者得到實(shí)惠，保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

之前，為了搶占更多市場(chǎng)份額，不少公司悄悄越過(guò)了監(jiān)管紅線，卻在“嚴(yán)監(jiān)管”的大背景下無(wú)所遁形。2月，全國(guó)各地多家公司因違規(guī)操作受到中國(guó)保監(jiān)會(huì)處罰。

張莉向《理財(cái)》雜志記者表示：“第三次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改將會(huì)有較好的市場(chǎng)規(guī)范和引領(lǐng)作用，推進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，配合監(jiān)管要求，以前的拼手續(xù)費(fèi)搶市場(chǎng)的老路已經(jīng)行不通了，以后就是樹(shù)品牌拼服務(wù)，做出各自保險(xiǎn)公司的特色?！?/p>