文／第一財(cái)經(jīng)研究院、埃森哲 聯(lián)合課題組

重塑銀行在金融科技時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力
——未來(lái)銀行創(chuàng)新報(bào)告2017

文／第一財(cái)經(jīng)研究院、埃森哲 聯(lián)合課題組

隨著科技和創(chuàng)新進(jìn)入拐點(diǎn)式爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能正在重塑全球金融業(yè)。來(lái)自廣大消費(fèi)者群體的未滿足的金融需求，讓中國(guó)成為全球范圍內(nèi)金融科技的最大試驗(yàn)場(chǎng)。金融科技通過(guò)低門檻、普惠和高效率為更加廣泛的受眾提供服務(wù)，并通過(guò)新算法和深度學(xué)習(xí)改變金融機(jī)構(gòu)度量風(fēng)險(xiǎn)、尋找回報(bào)的基本方程。金融科技帶來(lái)了極具挑戰(zhàn)力和競(jìng)爭(zhēng)力的新對(duì)手，也激發(fā)了傳統(tǒng)金融，特別是銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

中國(guó)銀行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)金融科技帶來(lái)的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)？如何通過(guò)戰(zhàn)略布局、經(jīng)營(yíng)策略、風(fēng)險(xiǎn)管理流程及技術(shù)框架的搭建和全面創(chuàng)新來(lái)?yè)肀录夹g(shù)？如何塑造面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？由第一財(cái)經(jīng)研究院和埃森哲聯(lián)合發(fā)起的調(diào)研，在深度面訪了四大國(guó)有商業(yè)銀行、領(lǐng)先股份制商業(yè)銀行和農(nóng)商行的決策者和相關(guān)部門之后，試圖回答以上問(wèn)題。

金融科技的興起

金融科技是先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到金融體系的期限轉(zhuǎn)換、信用轉(zhuǎn)換、收益轉(zhuǎn)換以及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換之中，延展、升級(jí)并創(chuàng)新了金融服務(wù)理念、思維、流程及業(yè)務(wù)，并逐步呈現(xiàn)要素整合功能的金融新范式。

在中國(guó)，金融科技的發(fā)展起源于以第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融。然而，互聯(lián)網(wǎng)金融只是金融科技的一個(gè)早期發(fā)展階段，近年來(lái)持續(xù)的技術(shù)迭代創(chuàng)新、開源的普及，使得移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能以及區(qū)塊鏈等技術(shù)逐漸應(yīng)用于金融體系之中，讓金融科技發(fā)展到一個(gè)新的階段，對(duì)金融業(yè)產(chǎn)生更為深刻、廣泛的影響。

在本次調(diào)研中，我們感受到中國(guó)的銀行高管們面對(duì)金融科技帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和變革的緊迫感。調(diào)研結(jié)果顯示，金融科技對(duì)銀行業(yè)的影響剛剛開始，超過(guò)一半的調(diào)研者認(rèn)為，目前銀行基于互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)營(yíng)收占比低于10%，而其影響已經(jīng)涉及客戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和渠道等方方面面，由于金融科技的高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看終究會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生重大影響。

埃森哲研究顯示，在全球范圍內(nèi)金融科技對(duì)銀行業(yè)的影響在逐漸深入：消費(fèi)者正以每年兩位數(shù)百分比的增長(zhǎng)速度從傳統(tǒng)銀行遷移到互聯(lián)網(wǎng)金融，到2020年銀行業(yè)將有近30%的營(yíng)收受影響，其中17.4%來(lái)自存款，6%來(lái)自信用卡和支付，4.9%來(lái)自貸款，3.4%來(lái)自資產(chǎn)管理。

應(yīng)對(duì)金融科技時(shí)代的挑戰(zhàn)

在應(yīng)對(duì)金融科技的變革中，中國(guó)銀行業(yè)會(huì)面臨諸多挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：

業(yè)務(wù)模式：形成商業(yè)銀行自己獨(dú)特的、同時(shí)不偏離其金融屬性的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式，是首要挑戰(zhàn)。同時(shí)發(fā)揮商業(yè)銀行的既有優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)客戶經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)模式。

風(fēng)險(xiǎn)控制：調(diào)整現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的特性，制定新的風(fēng)險(xiǎn)體系，平衡創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系。

客戶關(guān)系：在數(shù)字化消費(fèi)者的世界中有效地獲客、活客、轉(zhuǎn)化、留客；有效快速應(yīng)對(duì)客戶的變化和新需求，構(gòu)建新的客戶管理模式。

科技能力：傳統(tǒng)金融行業(yè)的特性要求銀行信息系統(tǒng)成熟、穩(wěn)定、安全；而新的金融科技強(qiáng)調(diào)平臺(tái)、開放、快速、敏捷和試錯(cuò)。整合新舊并存的技術(shù)體系，建立支撐穩(wěn)定與敏捷共存的運(yùn)營(yíng)模式的科技能 力。

調(diào)研顯示，面對(duì)撲面而來(lái)的金融科技，我們所訪談的銀行已經(jīng)開始戰(zhàn)略調(diào)整和布局，并根據(jù)各自的優(yōu)勢(shì)和定位，選擇了不同的打法和路徑：

電商平臺(tái)：構(gòu)建自己的電商平臺(tái)，創(chuàng)建場(chǎng)景和互聯(lián)網(wǎng)客戶流，實(shí)現(xiàn)從金融→場(chǎng)景→金融的轉(zhuǎn)換，有效獲客和留客。

直銷銀行：打破傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)在時(shí)間和空間上的限制，為客戶提供全天候、不間斷的金融服務(wù)，更快響應(yīng)客戶的金融需求，提供更好的客戶體驗(yàn)。

互聯(lián)網(wǎng)交易銀行：利用自身良好的信用、客戶生態(tài)、信息優(yōu)勢(shì)，借助互聯(lián)網(wǎng)和科技，作為信息中介，為客戶提供投資、融資、支付結(jié)算等交易金融服務(wù)。

綜合金融服務(wù)模式：創(chuàng)建互聯(lián)網(wǎng)“一站式”金融超市，方便客戶選擇金融產(chǎn)品和服務(wù)。這是擁有多牌照、多產(chǎn)品的商業(yè)銀行和綜合性金融服務(wù)集團(tuán)的自然選擇。

開放式金融平臺(tái)：通過(guò)直銷銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等，從C端和B端兩個(gè)層面向非本行用戶和金融同業(yè)開放，創(chuàng)建開放式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，全渠道向內(nèi)外部客戶全面開放。

基于這些趨勢(shì)，我們預(yù)見，未來(lái)銀行將沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的參與深度，與產(chǎn)品及服務(wù)的豐富程度這兩個(gè)維度演化出不同的商業(yè)模式，銀行業(yè)將呈現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。

塑造面向未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力

我們認(rèn)為，面向未來(lái)，只有適者，才能生存。塑造面向未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，攀登新的增長(zhǎng)曲線，銀行需在以下三個(gè)層面做足功課：

戰(zhàn)略層面：在生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建中，找準(zhǔn)差異化的獨(dú)特定位；同時(shí)樂(lè)于被集成。

業(yè)務(wù)層面：回歸金融本質(zhì)，聚焦核心業(yè)務(wù)能力。

第一，在支付結(jié)算業(yè)務(wù)方面，專注于銀行基礎(chǔ)設(shè)施功能競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重構(gòu)。

第二，在賬戶體系的構(gòu)建和延展中，注重應(yīng)對(duì)金融科技對(duì)賬戶體系的影響，特別是信用中介職能的弱化。

第三，利用金融科技來(lái)構(gòu)建基于資金融通下的衍生服務(wù)體系以及分布式服務(wù)系統(tǒng)。

最后，基于大數(shù)據(jù)思維，依托云、網(wǎng)、端的融合效應(yīng)，建立內(nèi)外交互的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理體系、量化模型和IT系統(tǒng)。

技術(shù)層面：善用科技，提升運(yùn)營(yíng)效率和客戶體驗(yàn)。

第一，移動(dòng)互聯(lián)。贏得移動(dòng)端是構(gòu)建銀行數(shù)字化生態(tài)的核心內(nèi)容，須使其APP成為其客戶智能手機(jī)上的優(yōu)先選擇。

第二，大數(shù)據(jù)。聚焦客戶，即利用內(nèi)外部和生態(tài)伙伴數(shù)據(jù)構(gòu)建客戶全方位視圖，洞察和預(yù)測(cè)客戶行為，提升銀行精準(zhǔn)營(yíng)銷和客戶服務(wù)水平；聚焦內(nèi)部，即通過(guò)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，使得業(yè)務(wù)流程效率更高，或建立更完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系，減少風(fēng)險(xiǎn)損失）；業(yè)務(wù)創(chuàng)新，即以新的模式做新業(yè)務(wù)、進(jìn)入新市場(chǎng)、滿足新需求，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

第三，云計(jì)算。一個(gè)開放的銀行生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)“云”上的生態(tài)，基于“云”的架構(gòu)將是銀行構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)，只有這樣才能實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶和消費(fèi)者所需，保持生態(tài)系統(tǒng)的開放性。

第四，人工智能。機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音識(shí)別等人工智能技術(shù)會(huì)使金融服務(wù)的形態(tài)、客戶數(shù)據(jù)處理、洞察需求、風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生根本性的變革。

第五，區(qū)塊鏈。由于具有可訪問(wèn)、開源、可信、實(shí)時(shí)、去中心化等一系列特性，區(qū)塊鏈可以被應(yīng)用到金融服務(wù)的一系列領(lǐng)域，比如KYC（客戶識(shí)別）、貿(mào)易融資、支付和金融交易等方面。因其廣泛的應(yīng)用前景，商業(yè)銀行可積極嘗試，為未來(lái)大規(guī)模的應(yīng)用項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)和能力。