王然

在國際石油價格暴跌導致自身面臨經(jīng)濟危機的背景下，沙特阿拉伯提出“2030愿景”和“國家轉(zhuǎn)型計劃”，以期通過能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實現(xiàn)自身經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。但由于該發(fā)展計劃自身存在缺陷，以及國內(nèi)外的各種掣肘因素，沙特能源轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)多于機遇。

DOI： 10.19422/j.cnki.ddsj.2017.11.019

2016年4月，沙特阿拉伯王國（簡稱沙特）正式發(fā)布了“沙特阿拉伯2030愿景”（Saudi Arabia's Vision 2030，以下簡稱為“2030愿景”）和“國家轉(zhuǎn)型計劃”（簡稱“NTP”），標志著沙特經(jīng)濟轉(zhuǎn)型再次起航，其中沙特能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是“2030愿景”背景下沙特經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。沙特是世界性能源大國和“一路一帶”的關(guān)鍵性支點國家[1]，全面認識“2030愿景”背景下的沙特能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是推進“一路一帶”倡議和深化中沙兩國能源合作的前提和基礎。

沙特能源政策轉(zhuǎn)型的背景

沙特頒布“沙特2030愿景”推動能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，是沙特基于世界能源格局和國內(nèi)經(jīng)濟社會形勢做出的重大戰(zhàn)略決策，具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

第一，世界石油格局調(diào)整，沙特面臨嚴重挑戰(zhàn)。首先，傳統(tǒng)能源在世界能源結(jié)構(gòu)中份額和地位逐漸下降。伴隨新能源技術(shù)獲得較大發(fā)展，世界新能源和可再生能源替代化石能源進程加快，石油在全球能源消費總量中的比重已經(jīng)連續(xù)13年下降且再次達到歷史最低點，[2]并且預計將從2012年的33%下降至2040年的30%。[3]其次，世界石油供應多中心化，沙特對世界石油格局影響力持續(xù)下降。20世紀70年代以來，石油進口國為了維護能源安全、擺脫對中東石油的過度依賴，大力在中東之外地區(qū)開發(fā)新的常規(guī)石油資源和非常規(guī)油氣資源，全球能源生產(chǎn)格局正在形成以非常規(guī)油氣為主的西半球、以常規(guī)油氣為主的東半球兩大生產(chǎn)版圖。中東地區(qū)的地位相對下降，以沙特為首的石油輸出國組織（OPEC）正在從世界石油市場的“壟斷供應者”蛻變?yōu)椤斑呺H供應者”。[4]

第二，國際石油價格大跌，沙特面臨嚴重經(jīng)濟危機。石油是沙特的主導性產(chǎn)業(yè)，石油產(chǎn)業(yè)收入約占政府總收入的75%、國內(nèi)生產(chǎn)總值的40%，以及出口收入的90%。這導致沙特經(jīng)濟抗風險能力差，其經(jīng)濟狀況長期隨國際石油價格起伏而波動。自2014年6月以來，國際石油價格由2014年6月的114.81美元/桶暴跌至2016年2月的27.92美元/桶，當前仍然在50美元/桶上下徘徊。沙特也隨之遭遇嚴重經(jīng)濟危機，其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率由2015年的4.1%下降至2017年的0.1%；財政赤字占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重在2015—2017年分別為15.8%、17.2%和9.3%。[5]國際貨幣基金組織（IMF）預測，2016—2022年，沙特經(jīng)濟增速將顯著放緩；經(jīng)常性項目持續(xù)逆差，財政巨額赤字，政府債務急劇增長，將成為沙特經(jīng)濟常態(tài)。IMF甚至預測，如果國際石油價格持續(xù)低迷，沙特將在五年內(nèi)破產(chǎn)。[6]

第三，沙特經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟社會問題凸顯。首先，沙特石油工業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)接近或者達到石油生產(chǎn)峰值，發(fā)展?jié)摿τ邢蕖Ｓ捎谑凸I(yè)是沙特經(jīng)濟的支柱，石油工業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ牟蛔惚厝皇股程亟?jīng)濟發(fā)展的后勁不足。其次，沙特國內(nèi)石油需求增加影響沙特石油出口。沙特國內(nèi)對石油的需求以每年7%的速度增長，在2030年將達到800萬桶/日，沙特將在21世紀30年代末成為石油純進口國。[7]沙特國內(nèi)燃料消費量的增加，必然將會導致石油出口量減少，威脅沙特政府收入和出口收入。再次，沙特高度依賴石油工業(yè)，致使沙特非石油工業(yè)發(fā)展遲緩，進而使沙特經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一化，不利于經(jīng)濟均衡發(fā)展。最后，石油工業(yè)是資源密集型產(chǎn)業(yè)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，對勞動力吸納能力不足，沙特石油部門就業(yè)人數(shù)只占沙特就業(yè)總?cè)藬?shù)的5%[8]。由于沙特人口增長過快，失業(yè)率，尤其是青年失業(yè)率居高不下，失業(yè)問題已經(jīng)成為威脅沙特政治穩(wěn)定的社會問題。

沙特能源轉(zhuǎn)型的內(nèi)容和措施

為了應對國際形勢和國內(nèi)環(huán)境的新變化，沙特主動調(diào)整能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策，并采取多種應對措施。目前沙特能源轉(zhuǎn)型只是體現(xiàn)在沙特“2030愿景”“國家轉(zhuǎn)型計劃”和政府高官講話中，尚沒有專門的政府闡述文件。而且能源轉(zhuǎn)型是一個涉及多種能源種類、多個領域、多個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)工程，但是沙特能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容仍然是圍繞石油工業(yè)轉(zhuǎn)型展開。與沙特原有的能源發(fā)展戰(zhàn)略不同的是，當前沙特能源轉(zhuǎn)型更加重視石油與其他能源、石油工業(yè)與經(jīng)濟社會問題間的平衡關(guān)系，具體在于如下方面。

第一，維持沙特石油生產(chǎn)總體穩(wěn)定。首先，繼續(xù)投資石油工業(yè)，維持強大的石油生產(chǎn)能力。在石油工業(yè)上游的投資上，沙特計劃未來五年在能源項目上投資1240億美元，這超越了已經(jīng)在執(zhí)行的420億美元的項目。[9]沙特阿美公司計劃到2025年投資3340億美元支持石油產(chǎn)業(yè)以維持石油產(chǎn)能。[10]其次，擴大在非常規(guī)石油領域的投資。一方面，沙特石油開發(fā)由陸地向海洋進軍。沙特計劃在未來五年內(nèi)將在阿拉伯海灣和紅海投資80億美元勘探調(diào)查和開發(fā)海上油田。另一方面，沙特大力開發(fā)非常規(guī)石油。沙特將在沙特北部的瓦哈爾以及福拉盆地東部投資80億美元用于開發(fā)頁巖和緊密砂巖，以期增加非常規(guī)石油和天然氣的產(chǎn)量。

第二，重點發(fā)展煉油化工產(chǎn)業(yè)?！?030愿景”計劃將沙特財政收入中的非石油收入從現(xiàn)在的1630億里亞爾（435億美元）提高至2030年的1萬億里亞爾（2667億美元）；沙特非石油收入占政府收入的比例將由當前的10%提高至2030年的70%。沙特所謂的“非油產(chǎn)業(yè)”指的是石油煉制和石油化工領域。在國內(nèi)方面，沙特阿美公司計劃將煉油能力由當前每天的500萬桶提升至2020年的800萬至1000萬桶，超越?？松梨诘臒捰湍芰?，在2020年前后成為全球最大的煉油企業(yè)；沙特計劃在未來十年內(nèi)將石化企業(yè)的產(chǎn)能擴大30%，使沙特成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。[11] 在國外方面，沙特在包括美國、日本和韓國等在內(nèi)的成熟市場和包括中國在內(nèi)的新興市場中大量投資、收購和興建石油化工企業(yè)，如沙特控制了美國的德克薩斯的阿瑟煉油廠（Arthur refinery）、韓國的雙龍石油化工有限公司（S-Oil Corp），投資了馬來西亞的柔佛州首府新山的煉油石化項目（RAPID項目）、印度尼西亞的芝拉扎（Cilacap）煉油廠、中國的福建聯(lián)合石化公司。endprint

第三，采取“向東看”戰(zhàn)略。沙特對外石油政策的目標就是平衡世界石油市場供求和鞏固市場份額。沙特實施“向東看”戰(zhàn)略[12]是鞏固和擴大市場份額尤其是亞太地區(qū)市場份額的重要手段。一方面，多次調(diào)低運向亞洲的石油價格。自2015年以來，沙特多次以優(yōu)惠價格向以中國為代表的亞太市場出口石油，對歐美市場則取消價格優(yōu)惠。另一方面，薩勒曼國王訪問亞洲多國，向亞太地區(qū)投資下游資產(chǎn)——石油化工企業(yè)，以確保獲得穩(wěn)定的石油消費市場。沙特阿美公司還在中國、日本和韓國的多個煉油和市場營銷項目中持有大量合資和投資股權(quán)，其附加條件均是沙特提供煉化廠所使用的石油。

第四，大力發(fā)展天然氣和包括太陽能、核能等在內(nèi)的新能源。在天然氣領域，“沙特2030愿景”提出要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量翻番，建設覆蓋全國的天然氣輸送網(wǎng)。未來沙特將致力于完善國內(nèi)天然氣設施，提高天然氣開發(fā)利用水平，增加天然氣在國內(nèi)一次能源消費中的比例，減少電力行業(yè)的石油燃燒，使更多石油用于出口。預計到2030年，沙特的天然氣產(chǎn)量可達2300億立方米。在新能源領域，根據(jù)“沙特2030愿景”，沙特計劃到2030年增加可再生能源發(fā)電9.5吉瓦?！皣肄D(zhuǎn)型計劃”規(guī)劃到2020年，可再生能源發(fā)電量增加3.34吉瓦，或者可再生能源發(fā)電量在沙特發(fā)電總量中的占比提升至4%。沙特政府還通過《薩勒曼國王可再生能源法案》進一步推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年1月16日，沙能源工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣法力赫宣布，沙特將于2032年前在新能源領域投資300—500億美元，計劃在未來十年內(nèi)推出30個太陽能和風力發(fā)電項目，在2023年之前實現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占全國總發(fā)電量的10%。[13]

第五，以石油工業(yè)帶動其他經(jīng)濟領域發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟多元化。首先，“沙特2030愿景”提出，沙特阿美公司要從石油生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為多業(yè)態(tài)的全球工業(yè)集團。沙特阿美將自身定位為綜合性能源公司，將天然氣、煉油化工、技術(shù)裝備、新能源等領域打造為沙特阿美的發(fā)展方向，從而帶動其他工業(yè)和經(jīng)濟領域發(fā)展。其次，沙特計劃將出售沙特阿美公司5%股份，獲得1060億美元的現(xiàn)金，并將所獲得的資金投入到沙特阿拉伯公共投資基金。沙特阿拉伯公共投資基金在國內(nèi)進行投資，大力發(fā)展非石油工業(yè)，從而降低該國對原油相關(guān)收入的依賴程度。再次，“沙特2030愿景”明確提出，推動包括工業(yè)裝備制造本地化在內(nèi)的工業(yè)制造業(yè)發(fā)展。2015年，沙特阿美公司推出了“本地總價值提升計劃”（In-Kingdom Total Value Added Programme，簡稱：IKTVA），其目標是將沙特與能源相關(guān)的設備本地化率由當前的35%提高至2021年的70%。[14]“國家轉(zhuǎn)型計劃”計劃到2020年，涉及本地化支出的投資占沙特公共支出和私營部門投資的比例將由現(xiàn)在的35%提升至2020年的50%。[15]同時沙特政府努力打造沙特石油產(chǎn)業(yè)和技術(shù)中心——達蘭技術(shù)谷。

沙特能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的

機遇與挑戰(zhàn)

在“2030愿景”背景下，沙特能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的框架已經(jīng)初步顯現(xiàn)，但是沙特能源轉(zhuǎn)型前景和效果取決于其面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

當前沙特能源轉(zhuǎn)型具有兩大機遇：第一，國際石油價格下跌倒逼沙特決策者推動能源轉(zhuǎn)型。國際石油價格自2014年6月以來大幅下跌，且持續(xù)低迷。沙特政府遭遇嚴重的經(jīng)濟危機，同時沙特的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、經(jīng)濟抗風險能力不足、經(jīng)濟發(fā)展動力不足等深層次問題再次凸顯。這促使沙特決策者形成普遍共識，以石油工業(yè)為經(jīng)濟支柱的經(jīng)濟發(fā)展模式難以為繼，必須推動沙特能源轉(zhuǎn)型，改變過度依賴石油出口的局面，以期推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。

第二，沙特新政府期待通過推動能源轉(zhuǎn)型，改善經(jīng)濟現(xiàn)狀，以期改善政府形象，擴大王儲政治影響力。2017年6月21日，沙特國王薩勒曼發(fā)布命令任命穆罕默德·本·薩勒曼為王儲。作為沙特王儲和未來國王繼承人，穆罕默德不僅是沙特經(jīng)濟事務的“操盤手”，而且是“2030愿景”和“國家轉(zhuǎn)型計劃”的主導者。沙特能源轉(zhuǎn)型成功與否，不僅決定沙特經(jīng)濟發(fā)展前景，更影響穆罕默德王子的政治形象。穆罕默德為了鞏固權(quán)力，彰顯個人能力，必然會全力推進沙特能源轉(zhuǎn)型計劃。

但是沙特能源轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)仍然不容忽視：第一，沙特能源轉(zhuǎn)型計劃自身存在不足。一方面，能源轉(zhuǎn)型的目標繁多，領域廣泛，內(nèi)容豐富，而過多的目標難免會產(chǎn)生內(nèi)在的不協(xié)調(diào)，部分內(nèi)容脫離沙特的實際國情，如沙特到2020年就有可能不依靠石油收入生存的目標。當前沙特國內(nèi)的裝備和技術(shù)水平，顯然難以在短時間內(nèi)滿足沙特裝備和服務本土化戰(zhàn)略要求。另一方面，沙特能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、政策和措施不具有系統(tǒng)性。能源轉(zhuǎn)型既是一個涉及政治、經(jīng)濟、技術(shù)等方面的系統(tǒng)工程，也是一個涉及制定、執(zhí)行、考核、反饋等環(huán)節(jié)的復雜工程。但是沙特政府沒有公布一個專門的、系統(tǒng)的政府文件或者報告，也沒有一個專門負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、執(zhí)行、考核的機構(gòu)和機制。因此上述能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、政策和措施缺乏可操作性，未必能實現(xiàn)沙特能源轉(zhuǎn)型的宏偉目標。

第二，沙特政治局勢不穩(wěn)，中東地緣政治環(huán)境惡化。政治穩(wěn)定是沙特能源轉(zhuǎn)型的政治保障。但是沙特政治局勢多變，中東地緣政治環(huán)境惡化，使能源轉(zhuǎn)型能否順利實施“蒙上陰影”。在國內(nèi)層面，自沙特前國王阿卜杜拉于2015年1月23日去世以來，沙特現(xiàn)任國王薩勒曼兩次更換王儲，打破了沙特傳統(tǒng)的“兄終弟及”制度，未來沙特王位繼承將面臨更大的不確定性，沙特王室內(nèi)部的權(quán)力斗爭將更加激烈。在中東地區(qū)層面，自2010年年底，中東局勢持續(xù)動蕩，敘利亞戰(zhàn)爭、也門戰(zhàn)爭、“伊斯蘭國”興起、伊朗與沙特外交危機、卡塔爾斷交危機，惡化了沙特周邊的地緣政治環(huán)境。這些政治不穩(wěn)定因素或?qū)⒀舆t沙特推進能源轉(zhuǎn)型的進程，分散沙特推進能源轉(zhuǎn)型的精力。

第三，缺乏社會層面的支持。能源轉(zhuǎn)型不僅需要政府驅(qū)動，而且需要得到社會民眾的支持。但是沙特能源轉(zhuǎn)型缺乏必要的社會支持。首先，沙特能源轉(zhuǎn)型面臨國內(nèi)既得利益集團抵制。沙特石油工業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了龐大的利益集團。盡管當前國際石油價格大跌，但是沙特石油利益集團仍然可以獲取巨額利潤。沙特能源轉(zhuǎn)型計劃降低石油工業(yè)在國民經(jīng)濟的地位，出售阿美石油公司股份，推動阿美石油公司從石油生產(chǎn)商向多業(yè)態(tài)的全球工業(yè)集團轉(zhuǎn)型，這必然受到沙特國內(nèi)既得利益集團的掣肘和抵制。其次，沙特能源轉(zhuǎn)型必須考慮沙特國內(nèi)民眾的耐心和承受力。能源轉(zhuǎn)型將是一個長期的、持續(xù)的、痛苦的過程。由于普通民眾往往注重眼前利益而不善于做長期規(guī)劃，非理性且容易情緒化，民眾對國家能源轉(zhuǎn)型的耐心和承受力有限。因此民眾是否能夠長期支持能源轉(zhuǎn)型，仍需有待觀察。endprint

第四，缺乏充足的資金。當前沙特能源轉(zhuǎn)型投資規(guī)模宏大，充足的資金支持是能源轉(zhuǎn)型的必要條件。當前沙特面臨政府投入不足和外資投資不足的窘境。沙特政府試圖通過增加財政投入，帶動社會投資，從而增加對沙特能源轉(zhuǎn)型的資金支持。但是當前沙特面臨嚴重經(jīng)濟危機，國內(nèi)生產(chǎn)總值增加率低迷，國家財政收入銳減。近幾年來，為了擴大地區(qū)和國際影響力，沙特積極參與也門內(nèi)戰(zhàn)、支持敘利亞反對派，持續(xù)增加軍費開支和對外援助，因而加劇其財政危機和經(jīng)濟困難。同時，沙特法律制度對外資投資有較多的限制，這致使外資對沙特能源領域投入不足。

第五，缺乏必要的人力資源。一方面，沙特教育與行業(yè)需求長期存在錯位現(xiàn)象，致使沙特缺乏必要的技術(shù)人才。雖然沙特受過中等以上教育者占人口的比例較高，但是沙特教育結(jié)構(gòu)不合理，大部分人接受的是阿拉伯語文學、社會管理、宗教、藝術(shù)等相關(guān)專業(yè)的教育，缺乏物理科學、化工能源、工程建設等方面的專業(yè)人才。盡管沙特當前和未來將進一步重視教育，但是學科建設、人才培養(yǎng)需要一個較長的過程。沙特在當前和未來一段時間將缺少充足的、合格的專業(yè)技術(shù)人才支撐能源轉(zhuǎn)型。另一方面，沙特為了解決本國嚴重的失業(yè)問題，實施以“配額制”為基礎的勞工本國化項目，也加劇了自身人才資源匱乏的情況。

經(jīng)上述分析可知，沙特能源轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)多于機遇，沙特能源轉(zhuǎn)型將是一個漫長、曲折、痛苦的過程，前景和效果存在很大的不確定性，且有待觀察。

【本文得到安徽大學西亞北非研究中心2016年度招標課題“‘一帶一路背景下中國與沙特阿拉伯石油合作研究”（yfzx2016cx-5）資助】

（作者單位：上海外國語大學

中東研究所）

（責任編輯：蘇童）

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[1]高尚濤：《阿拉伯利益相關(guān)者與中國“一帶一路”建設》，載《現(xiàn)代國際關(guān)系》，2016年第6期；王猛：《論“一帶一路”倡議在中東的實施》，載《現(xiàn)代國際關(guān)系》，2017年第3期。

[2]中國工商銀行城市金融研究所：《全球能源格局發(fā)展趨勢及其影響研究》，載《全球研究》，2014年第18期，第1頁。

[3] “International Energy Outlook 2016： With Projections to 2040”， U.S. Energy Information Administration， May 2016， p.9， https：//www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484（2016）.pdf.

[4]王亞棟：《能源與國際政治》，中共中央黨校博士學位論文，2002年，第117頁。

[5]“IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with Saudi Arabia”， IMF， July 21， 2017， http：//www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/21/pr17292-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-saudi-arabia

[6] “Regional Economic Outlook： Middle East and Central Asia”， IMF， October 2015， p. 28， http：//www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/menap1015.pdf

[7]GladaLahn and Paul Stevens， Burning Oil to Keep Cool：The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia. London： Chatham House， 2011， p. 2.

[8]Paul Rivlin and Andrea Helfant， “Saudi Arabia's Plans for Change： Are they feasible？”，Middle East Economy， Vol. 6， No. 5， May 31， 2016， p.2.

[9]“SaudiArabiaLeads MENA Investment Plans”， Oil &GasJournal News， May 21， 2017， http：//www.ogj.com/articles/2017/03/saudi-arabia-leads-mena-investment-plans.html.

[10]“Saudi Aramco Eyes $334bn Investment by 2025”， Aljazeera， September 27， 2016， http：//www.aljazeera.com/news/2016/09/saudi-aramco-eyes-334bn-investment-2025-160926141352702.html.

[11]Marwan Elaraby， “Oil and Gas in the Kingdom of Saudi Arabia：An Overview”， Mondaq Business Briefing， October4， 2016.

[12]參見鄒志強：《沙特對外經(jīng)濟重心東移及對“一帶一路”的啟示》，載《西北民族大學學報》（人文社科版），2016年第1期；Neil Partrick， “Saudi Arabia and East Asia”， in Saudi Arabian Foreign Policy： Conflict and Cooperation， I.B.Tauris& Co Ltd， 2016.

[13]《未來10年沙特將推出30項新能源項目》，載《工具技術(shù)》，2017年第5期，第107頁。

[14]Amin H. Nasser， “In-Kingdom Total Value Add （IKTVA） Program Launch”， Saudi Aramcao， December 1， 2015， http：//saudiaramco.com/en/home/news-media/speeches/IKTVA-Launch.html.

[15]“Saudi Arabias Vision 2030，Oil Policy and theEvolution of the Energy Sector”， Poxford Energy Comment， July 2016， p.11.endprint