劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 四川 廣漢 618307)

基于機(jī)型航線匹配的民用飛機(jī)市場(chǎng)細(xì)分方法

劉沐林 景崇毅 宋海軍

(中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 四川 廣漢 618307)

一、背景及意義

2012年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確將航空裝備產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，并提出積極統(tǒng)籌航空技術(shù)、產(chǎn)品研制與市場(chǎng)開拓，加快研制具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型客機(jī)。從目前的行業(yè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，民機(jī)設(shè)計(jì)及制造技術(shù)日趨成熟，未來(lái)民機(jī)設(shè)計(jì)將更加注重面向特定細(xì)分航線市場(chǎng)的需求。在壟斷性極強(qiáng)的大型民機(jī)市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)，制造商要尤為關(guān)注特定機(jī)型的需求和競(jìng)爭(zhēng)狀況，并確定相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)策略，以此提高商業(yè)成功的可能性。波音公司能夠引領(lǐng)全球民機(jī)制造市場(chǎng)的關(guān)鍵就在于其對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的深入研究及準(zhǔn)確預(yù)判，例如波音787，作為一款面向遠(yuǎn)程中型客機(jī)市場(chǎng)的新產(chǎn)品，B787客機(jī)從一誕生就贏得市場(chǎng)的普遍認(rèn)可，根本原因就在于它挖掘出一個(gè)極具價(jià)值的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)，其設(shè)計(jì)理念是對(duì)傳統(tǒng)大型客機(jī)設(shè)計(jì)理念的重要突破。由此可見，深入研究目標(biāo)市場(chǎng)并基于目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)快速研制機(jī)型產(chǎn)品是制造商贏取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，而機(jī)型市場(chǎng)細(xì)分及其準(zhǔn)確定位是實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的重要基礎(chǔ)工作，在整個(gè)市場(chǎng)研究及產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中起著舉足輕重的作用。

目前飛機(jī)制造商在開展市場(chǎng)研究時(shí)往往采用宏觀機(jī)隊(duì)規(guī)劃方法，具體做法是首先預(yù)測(cè)各區(qū)域在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的客貨運(yùn)需求 (以收益客公里“Revenue Passenger Kilometers”度量)以及相應(yīng)的客貨運(yùn)供給 (以可用座公里“Available Seats Kilometers”度量)，然后以客貨運(yùn)需求為基準(zhǔn)反復(fù)調(diào)節(jié)并修正客貨運(yùn)供給，使得兩者在一定誤差范圍內(nèi)達(dá)到平衡，進(jìn)而得到預(yù)測(cè)期內(nèi)各種機(jī)型的需求數(shù)量。這種方法雖然所需假設(shè)條件較少且簡(jiǎn)便易行，但存在的缺陷也非常明顯，如過(guò)分依賴于市場(chǎng)分析人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和能力;僅以飛機(jī)的座級(jí)航程為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)細(xì)分市場(chǎng)，無(wú)法分析特定區(qū)域航線市場(chǎng)特征對(duì)機(jī)型需求的影響;無(wú)法客觀評(píng)價(jià)機(jī)型市場(chǎng)細(xì)分的合理性以及基于該細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性。

由此可知，飛機(jī)制造商在對(duì)民機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行研究時(shí)往往采用按座級(jí)航程簡(jiǎn)單劃分的傳統(tǒng)細(xì)分方法，其隱含的假設(shè)是飛機(jī)設(shè)計(jì)航程與航線距離相匹配即為最佳，這種方法的一個(gè)重要缺陷是沒(méi)有考慮飛機(jī)對(duì)區(qū)域航線具體特征的適應(yīng)性或匹配性，從而導(dǎo)致機(jī)型產(chǎn)品的定位出現(xiàn)偏差，并遺漏重要的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)機(jī)型產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)推廣產(chǎn)生不利影響。為此，我們提出一種基于機(jī)型航線匹配度的民用飛機(jī)市場(chǎng)細(xì)分方法，以期為民機(jī)產(chǎn)業(yè)的實(shí)務(wù)工作和市場(chǎng)研究提供可靠的理論支持。

二、文獻(xiàn)綜述

對(duì)機(jī)型航線匹配問(wèn)題進(jìn)行研究的文獻(xiàn)極少。于軍從實(shí)務(wù)的角度分析了國(guó)航機(jī)型航線匹配存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施，匹配是由商委驅(qū)動(dòng)運(yùn)控協(xié)助完成的選擇及評(píng)估過(guò)程，首先由商委以市場(chǎng)機(jī)型代碼的形式來(lái)確定一條航線待執(zhí)行的機(jī)型，然后運(yùn)控部門評(píng)價(jià)該航線及機(jī)場(chǎng)的適航性。但這存在兩個(gè)問(wèn)題，一是市場(chǎng)機(jī)型代碼不能完全反映機(jī)型細(xì)分性能屬性，可能導(dǎo)致機(jī)型與航線的錯(cuò)配;二是匹配過(guò)程中以大量的通告形式來(lái)進(jìn)行優(yōu)化控制，效率低、成本高，且容易發(fā)生錯(cuò)誤。燕雀從飛機(jī)性能的角度探討了機(jī)型與航線的匹配問(wèn)題，其基本思路是首先將機(jī)型按照航程能力和性能特點(diǎn)分類，然后將航線按距離區(qū)間分類，最后考慮某些特殊運(yùn)行限制為航線選擇航班業(yè)載能力最大的機(jī)型。楊波則通過(guò)分析中國(guó)在歐美航線上的客貨運(yùn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)探討了中歐中美航線的機(jī)型匹配問(wèn)題，其思路是在飛機(jī)性能與市場(chǎng)需求之間尋求最大的平衡，以實(shí)現(xiàn)收益的最大化。然而，該方法仍然沒(méi)有脫離經(jīng)驗(yàn)研究的范疇，且以個(gè)案形式分析，還無(wú)法達(dá)到量化決策的程度。

一個(gè)相關(guān)的研究領(lǐng)域表現(xiàn)為機(jī)型在航線航班上的分配問(wèn)題，英文表述為“Fleet Assignment Problem”。Abara、Berge以及Hane等提出了相應(yīng)的解決模型，Barnhart，Rexing，Ahuja，Sosnowska，Sherali等人進(jìn)一步考慮諸如旅客行為、機(jī)隊(duì)維修等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題發(fā)展了相應(yīng)的機(jī)型分配模型。另外，Bahram等人討論了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與技術(shù)因素對(duì)機(jī)型構(gòu)成的影響。Seristo等人從機(jī)隊(duì)構(gòu)成、航線結(jié)構(gòu)等方面討論了航空公司的成本驅(qū)動(dòng)因素。國(guó)內(nèi)的汪瑜和孫宏，樂(lè)美龍和黃文秀，朱星輝和朱金福，以及關(guān)靜和張曉斌等都建立了各自的機(jī)型航班分配模型，取得了較好的研究成果。

從上述研究現(xiàn)狀來(lái)看，民機(jī)市場(chǎng)細(xì)分方法還處于較傳統(tǒng)的劃分階段，通過(guò)簡(jiǎn)單劃分座級(jí)航程來(lái)確定一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的方法已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代民機(jī)制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)需求以及航空公司精細(xì)化管理的運(yùn)營(yíng)需求。然而，專門針對(duì)機(jī)型航線匹配方面的研究還非常之少。雖然已有一些定性方面的經(jīng)驗(yàn)分析，但顯然無(wú)法滿足業(yè)界深層次的現(xiàn)實(shí)需要。一個(gè)相關(guān)的研究領(lǐng)域即機(jī)型航班分配問(wèn)題僅僅關(guān)注微觀層面的數(shù)學(xué)優(yōu)化，與之密切相關(guān)的航線因素則被完全忽略。因此提出一種通過(guò)機(jī)型航線匹配度來(lái)分析民用飛機(jī)細(xì)分市場(chǎng)新的研究思路。

三、實(shí)證研究

我們基于近年的民航運(yùn)輸數(shù)據(jù)利用SPSS軟件對(duì)機(jī)型航線匹配的市場(chǎng)細(xì)分進(jìn)行分析。結(jié)果如本節(jié)所示。

從航線數(shù)據(jù)庫(kù)中隨機(jī)抽取了36條航線，分別統(tǒng)計(jì)了航線上多個(gè)變量指標(biāo)，包括:共飛公司數(shù)量、航距、時(shí)刻數(shù)量、經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)、航班頻率、座位數(shù)、客運(yùn)量、總收益、航班收益、航班座位數(shù)、每班客運(yùn)量、客座率、座公里收益、客公里收益等。由于指標(biāo)太多可以先通過(guò)因子分析降維得到主成分，然后再利用主成分聚類。表1是解釋的總方差。

表1 解釋的總方差

下表2是利用最大方差法得到的旋轉(zhuǎn)矩陣。

表2 旋轉(zhuǎn)成份矩陣a

由表2可以看到，主成分1由座位數(shù)、旅客人數(shù)、公司數(shù)量、航班頻率、時(shí)刻數(shù)量等構(gòu)成，體現(xiàn)為供需因子;主成分2由航距、價(jià)格構(gòu)成、客公里收益和座公里收益構(gòu)成，體現(xiàn)為收益因子;主成分3由每班客運(yùn)量、每班座位數(shù)、每班收益等構(gòu)成，體現(xiàn)為匹配性因子。在此基礎(chǔ)上利用K－Means方法進(jìn)行聚類分析。

表3 每個(gè)聚類中的案例數(shù)

表3是分類的案例數(shù)，表4是機(jī)型航線分類的結(jié)果。

表4 航線聚類成員一覽

四、結(jié)論

本文利用因子分析和聚類分析研究了基于機(jī)型航線匹配的民用飛機(jī)市場(chǎng)細(xì)分方法。利用構(gòu)建的機(jī)型航線匹配度評(píng)價(jià)模型以及改進(jìn)的KMeans聚類算法對(duì)區(qū)域航線的機(jī)型類別進(jìn)行深度細(xì)分，為區(qū)域航線細(xì)分市場(chǎng)尋找最為匹配的飛機(jī)機(jī)型，并評(píng)估各細(xì)分機(jī)型在細(xì)分航線市場(chǎng)上的需求規(guī)模，為飛機(jī)制造商的產(chǎn)品開發(fā)策略以及運(yùn)營(yíng)商的機(jī)隊(duì)資源優(yōu)化策略提供重要的決策依據(jù)。

中國(guó)民航飛行學(xué)院科研基金 (J2015－32)

劉沐林 (1993－)，女，漢族。中國(guó)民用航空飛行學(xué)院碩士研究生，交通運(yùn)輸工程，研究方向民航運(yùn)輸管理;景崇毅 (1981－)，男，漢族，四川射洪縣人，副教授，管理學(xué)博士。