陳春陽(yáng)，宇德明

（1. 中南大學(xué)，長(zhǎng)沙 410083；2. 中南大學(xué)土木工程學(xué)院，長(zhǎng)沙 410075）

中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控研究

陳春陽(yáng)1，宇德明2

（1. 中南大學(xué)，長(zhǎng)沙 410083；2. 中南大學(xué)土木工程學(xué)院，長(zhǎng)沙 410075）

以中國(guó)鐵路“走出去”面臨的風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，采用文獻(xiàn)研究、調(diào)查研究和案例研究相結(jié)合的方法，建立了中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)。以境外建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓（BOT）項(xiàng)目前期工作階段為例，識(shí)別中國(guó)鐵路“走出去”面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)，確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，分析其防控對(duì)策，并對(duì)中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控的其他共性對(duì)策進(jìn)行分析，以期為中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控提供借鑒。

中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)；境外BOT項(xiàng)目前期工作階段；風(fēng)險(xiǎn)管控

一、前言

為了全面認(rèn)識(shí)和有效應(yīng)對(duì)包括鐵路工程在內(nèi)的境外工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)者們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行了很多研究，取得了不少有價(jià)值的成果[1～3]，但對(duì)中國(guó)鐵路企業(yè)境外建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－轉(zhuǎn)讓（BOT）項(xiàng)目前期工作階段風(fēng)險(xiǎn)管控的研究很少。本文建立了中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)，識(shí)別中國(guó)鐵路企業(yè)境外BOT項(xiàng)目前期工作階段的具體風(fēng)險(xiǎn)，確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，分析其防控對(duì)策，并對(duì)中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控的其他共性對(duì)策進(jìn)行分析。

二、中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類有很多不同的方法，其中按風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分類的方法最為常見，如Bu-Qammaz等 [4]將國(guó)際施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家間風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)、施工風(fēng)險(xiǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)五大類，筆者認(rèn)為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)、施工風(fēng)險(xiǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)不宜并列，因?yàn)槭┕わL(fēng)險(xiǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)主要由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)造成，如施工安全事故一般由設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、施工失誤造成；工程承包合同風(fēng)險(xiǎn)分配不合理、合同規(guī)定模糊不清等合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)主要?dú)w咎于業(yè)主，承包商也應(yīng)承擔(dān)一定的責(zé)任，因?yàn)楹贤蓸I(yè)主主導(dǎo)制定并征得了承包商同意。Tserng等[5]將施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分為外部風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主–承包商合同風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)、分包商風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目準(zhǔn)備與規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、承發(fā)包與管理程序風(fēng)險(xiǎn)八大類，筆者認(rèn)為這種分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)、分包商風(fēng)險(xiǎn)是按導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的主體進(jìn)行分類，而項(xiàng)目準(zhǔn)備與規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)是按項(xiàng)目的階段進(jìn)行分類。劉俊穎等[6]將國(guó)際工程投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)分為項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目干系人風(fēng)險(xiǎn)，筆者認(rèn)為項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)可以并入項(xiàng)目干系人風(fēng)險(xiǎn)，例如項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)中的招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上是業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檎袠?biāo)文件由業(yè)主負(fù)責(zé)編制和提供，應(yīng)對(duì)其中的錯(cuò)誤和疏漏負(fù)責(zé)。由于鐵路“走出去”涉及設(shè)計(jì)咨詢、裝備、施工和運(yùn)營(yíng)等企業(yè)和項(xiàng)目，可以采取合資項(xiàng)目、獨(dú)資項(xiàng)目、BOT項(xiàng)目等不同模式。鐵路“走出去”比房建“走出去”面臨的風(fēng)險(xiǎn)更多、更復(fù)雜。綜合文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)果，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因，遵循分類標(biāo)準(zhǔn)一致原則，同時(shí)考慮到國(guó)內(nèi)習(xí)慣將鐵路工程業(yè)主與鐵路工程參建各方并列、國(guó)際上將業(yè)主聘任的咨詢?nèi)藛T視為業(yè)主方人員，因此本文將中國(guó)鐵路“走出去”面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為三大類：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)和參與方風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是由“走出去”鐵路項(xiàng)目業(yè)主方及參與方以外的環(huán)境因素給中國(guó)鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、企業(yè)聲譽(yù)等帶來(lái)的不確定性，包括政治和法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)和商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)是由項(xiàng)目業(yè)主及其聘任的咨詢方給中國(guó)鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、企業(yè)聲譽(yù)等帶來(lái)的不確定性，如不按時(shí)支付工程款，不按時(shí)頒發(fā)工程接受證書。參與方風(fēng)險(xiǎn)是由鐵路“走出去”項(xiàng)目參與方給中國(guó)鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、企業(yè)聲譽(yù)等帶來(lái)的不確定性，包括鐵路企業(yè)/合資伙伴/聯(lián)盟伙伴風(fēng)險(xiǎn)、其他項(xiàng)目參與方（分包商/供應(yīng)商、貸款方、擔(dān)保方、保險(xiǎn)方、代理方等）風(fēng)險(xiǎn)和雙方/多方風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子類包括很多具體風(fēng)險(xiǎn)，如政治和法律風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)戰(zhàn)、叛亂、恐怖襲擊等風(fēng)險(xiǎn)，鐵路企業(yè)/合資伙伴/聯(lián)盟伙伴風(fēng)險(xiǎn)包括投標(biāo)報(bào)價(jià)失誤等風(fēng)險(xiǎn)，雙方/多方風(fēng)險(xiǎn)包括合同/協(xié)議缺陷等風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)，如圖1所示。圖中最上層是鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)，第二層是風(fēng)險(xiǎn)主類，第三層是風(fēng)險(xiǎn)子類，第四層是具體風(fēng)險(xiǎn)，其數(shù)量、名稱與具體項(xiàng)目有關(guān)。

三、境外BOT項(xiàng)目前期工作階段風(fēng)險(xiǎn)管控分析

（一）境外BOT項(xiàng)目前期工作階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)

遵循科學(xué)性、全面性、獨(dú)立性、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制、可測(cè)性、共性與個(gè)性相統(tǒng)一原則，課題組對(duì)境外BOT項(xiàng)目前期工作階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別。具體過程如下：2014年10月—2016年1月，在文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，初步建立了包含145個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)清單；2016年2月—3月，邀請(qǐng)中國(guó)中鐵股份有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)的45位專家參與問卷調(diào)查（其中36位專家返回了有效問卷），確定了BOT模式下中國(guó)鐵路“走出去”面臨的54個(gè)風(fēng)險(xiǎn)；2016年4月，對(duì)中國(guó)鐵路國(guó)際有限公司正在從事境外BOT高鐵項(xiàng)目管理工作的專家進(jìn)行了訪談，最終確定了境外BOT項(xiàng)目前期工作階段面臨的67個(gè)具體風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)過程參見文獻(xiàn)[7]。

1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（36個(gè)）

（1）政治和法律風(fēng)險(xiǎn)（13個(gè)）

東道國(guó)及相鄰國(guó)家、地區(qū)政局穩(wěn)定性，東道國(guó)受到國(guó)際制裁，東道國(guó)政府履約能力與意愿，東道國(guó)政府沒收、征用、國(guó)有化項(xiàng)目資產(chǎn)，東道國(guó)政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的干預(yù)，東道國(guó)政府與中國(guó)政府關(guān)系，東道國(guó)法律健全性，東道國(guó)法律救濟(jì)可行性，東道國(guó)法律穩(wěn)定性，東道國(guó)法律體系復(fù)雜性，東道國(guó)勞工法、環(huán)保法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，東道國(guó)政府和中國(guó)政府對(duì)參與項(xiàng)目的中國(guó)企業(yè)重復(fù)征稅，中國(guó)法律和東道國(guó)法律差異。

圖1 中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)

（2）經(jīng)濟(jì)和商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（11個(gè)）

東道國(guó)金融穩(wěn)定性，東道國(guó)經(jīng)濟(jì)健康性，相關(guān)匯率穩(wěn)定性，貸款利率穩(wěn)定性，工程材料、設(shè)備、勞動(dòng)力價(jià)格穩(wěn)定性，合格工程材料、設(shè)備、勞動(dòng)力可得性，東道國(guó)政府的外匯管制政策，合格分包商可得性，東道國(guó)政府清廉程度和辦事效率，項(xiàng)目周圍基礎(chǔ)設(shè)施配套性，中國(guó)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)標(biāo)激烈程度。

（3）社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)（12個(gè)）

東道國(guó)社會(huì)治安狀況，東道國(guó)工會(huì)的罷工政策，東道國(guó)公眾和媒體的對(duì)華態(tài)度，當(dāng)?shù)厣钯Y源充裕程度，當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，外來(lái)員工與當(dāng)?shù)厝说恼Z(yǔ)言差異，外來(lái)員工與當(dāng)?shù)厝说淖诮滩町?，外?lái)員工與當(dāng)?shù)厝说纳盍?xí)俗差異，東道國(guó)發(fā)生地震、海嘯等自然災(zāi)害，施工現(xiàn)場(chǎng)氣候和天氣條件，施工現(xiàn)場(chǎng)地下條件（工程地質(zhì)條件、水文條件、有毒物質(zhì)、化石、文物等），當(dāng)?shù)乇l(fā)流行病。

2.業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)（4個(gè)）

業(yè)主對(duì)項(xiàng)目要求明確性，提供資料的完整性、準(zhǔn)確性，業(yè)主BOT協(xié)議履約情況，BOT協(xié)議中的苛刻條款或免責(zé)條款。

3.參與方風(fēng)險(xiǎn)（27個(gè)）

（1）鐵路企業(yè)/合資伙伴/聯(lián)盟伙伴風(fēng)險(xiǎn)（20個(gè)）

中方企業(yè)聯(lián)合體參與項(xiàng)目可行性研究情況，技術(shù)能力，管理能力，風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立與運(yùn)行狀況，以BOT模式承攬鐵路項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，以BOT模式承攬東道國(guó)鐵路項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，融資能力，融資成本，對(duì)項(xiàng)目要求理解全面性、深刻性、正確性，現(xiàn)場(chǎng)踏勘深度，成本估算準(zhǔn)確性，項(xiàng)目總體解決方案競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，沿線土地開發(fā)收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，承接項(xiàng)目的迫切性，東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體能力和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)營(yíng)體合作模式，聯(lián)營(yíng)體伙伴之間責(zé)、權(quán)、利分配合理性，聯(lián)營(yíng)體伙伴之間相互信任程度和合作情況，聯(lián)營(yíng)體協(xié)議質(zhì)量。

（2）其他項(xiàng)目參與方風(fēng)險(xiǎn)（4個(gè)）

銀行貸款條件、貸款利率，擔(dān)保方擔(dān)保條件、擔(dān)保傭金，保險(xiǎn)公司承保條件、費(fèi)率，代理方能力與信譽(yù)。

（3）雙方/多方風(fēng)險(xiǎn)（3個(gè)）

中方企業(yè)聯(lián)合體和東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體、業(yè)主及東道國(guó)政府之間溝通順暢性和有效性，和貸款銀行、擔(dān)保方、保險(xiǎn)方等其他項(xiàng)目參與方之間溝通順暢性和有效性，BOT協(xié)議質(zhì)量。

（二）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控對(duì)策分析

1. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2016年2月—4月，就境外BOT鐵路項(xiàng)目前期工作階段各風(fēng)險(xiǎn)的重要性、可能性和影響，課題組邀請(qǐng)中國(guó)中鐵股份有限公司、中國(guó)鐵建股份有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司和中國(guó)鐵路國(guó)際有限公司的12位專家進(jìn)行了問卷調(diào)查，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，利用課題組建立的國(guó)際鐵路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，計(jì)算各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度（計(jì)算過程參見文獻(xiàn)[7]）。綜合考慮脆弱性、初動(dòng)速度和對(duì)評(píng)估結(jié)果的信心等因素，將“東道國(guó)政府沒收、征用、國(guó)有化項(xiàng)目資產(chǎn)”“東道國(guó)政府履約能力與意愿”“業(yè)主BOT協(xié)議履約情況”整合為“東道國(guó)政府信用風(fēng)險(xiǎn)”，將“運(yùn)量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性”和“成本估算準(zhǔn)確性”整合為“中方企業(yè)聯(lián)合體成本和運(yùn)量預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)”，得到境外BOT項(xiàng)目前期工作階段的6個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：中方企業(yè)聯(lián)合體和東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體、業(yè)主及東道國(guó)政府之間的溝通風(fēng)險(xiǎn)；東道國(guó)政府信用風(fēng)險(xiǎn)；東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體能力和經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)；東道國(guó)及相鄰國(guó)家、地區(qū)政局穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)；BOT協(xié)議質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；中方企業(yè)聯(lián)合體成本和運(yùn)量預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

2. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)策

（1）“中方企業(yè)聯(lián)合體和東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體、業(yè)主及東道國(guó)政府溝通風(fēng)險(xiǎn)”防控

建立協(xié)商匯報(bào)機(jī)制，爭(zhēng)取政府支持。中方企業(yè)聯(lián)合體和東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體、業(yè)主及東道國(guó)政府之間隨時(shí)保持有效溝通是中標(biāo)境外BOT項(xiàng)目及中標(biāo)后有序推進(jìn)項(xiàng)目的必要條件。中方企業(yè)聯(lián)合體應(yīng)本著“共商、共建、共享”原則，采取互訪、定期或不定期召開聯(lián)席會(huì)議等方式，及時(shí)與東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體進(jìn)行溝通，主動(dòng)向我國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、東道國(guó)相關(guān)政府部門、業(yè)主匯報(bào)工作進(jìn)展，使他們高度認(rèn)可中方企業(yè)聯(lián)合體提出的整體解決方案的可行性、合理性和先進(jìn)性，爭(zhēng)取他們對(duì)項(xiàng)目大力支持，達(dá)成合作共識(shí)，確保中標(biāo)和項(xiàng)目的有序推進(jìn)。

（2）“東道國(guó)政府信用風(fēng)險(xiǎn)”防控

國(guó)際BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)被東道國(guó)政府單方面取消、項(xiàng)目資產(chǎn)被征收、東道國(guó)政府不履行BOT協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)等事件時(shí)有發(fā)生。如2006年6月秘魯新任總統(tǒng)加西亞上臺(tái)后，單方面終止了稅收優(yōu)惠政策，要求享受該政策的外資石油公司補(bǔ)繳減免的稅款，同時(shí)將稅率由原來(lái)的41%提高到68%；還要求外國(guó)石油公司增加在石油勘探領(lǐng)域的投資，取消與三家最大外國(guó)石油公司（包括Belco石油公司）簽訂的產(chǎn)品分成合同，要求就合同內(nèi)容進(jìn)行為期90天的重新談判。Belco石油公司拒絕了秘魯新政府的要求，隨后該公司在秘魯?shù)娜抠Y產(chǎn)被征收，由秘魯國(guó)家石油公司接管。Belco石油公司曾投保了美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）的政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)，在資產(chǎn)被征收后，該公司從AIG獲得了2.3億美元的保險(xiǎn)賠款。大多數(shù)國(guó)家實(shí)行多黨制，執(zhí)政黨輪替是常見現(xiàn)象。境外BOT項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，特許經(jīng)營(yíng)期更長(zhǎng)達(dá)30～50年，在這么長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)執(zhí)政黨更替是大概率事件，應(yīng)加強(qiáng)此類事件的風(fēng)險(xiǎn)防控。

中方企業(yè)聯(lián)合體應(yīng)爭(zhēng)取東道國(guó)政府提供主權(quán)擔(dān)保，并采取“持股不控股”對(duì)策（項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)中，中方企業(yè)聯(lián)合體持股比例盡可能小些，不要超過50%），這有助于降低東道國(guó)政府信用風(fēng)險(xiǎn)。

中方企業(yè)聯(lián)合體宜在綜合比選的基礎(chǔ)上，選擇合適保險(xiǎn)人（如中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司），投保國(guó)際投資政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)（保險(xiǎn)范圍包括國(guó)有化征收險(xiǎn)、禁止匯兌險(xiǎn)、戰(zhàn)亂險(xiǎn)、營(yíng)業(yè)中斷險(xiǎn)四種基本類型），以投保方式實(shí)現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

（3）“東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體能力和經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)”防控

中方企業(yè)聯(lián)合體和東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體應(yīng)合理分工、明確責(zé)權(quán)利。東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體一般缺乏高鐵建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的能力和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)高鐵標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，但對(duì)東道國(guó)政治法律、經(jīng)濟(jì)商務(wù)和社會(huì)自然環(huán)境熟悉。因此，雙方各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，應(yīng)通過合理分工、明確雙方責(zé)權(quán)利，真正做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

中方企業(yè)聯(lián)合體應(yīng)加強(qiáng)對(duì)東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體人員的培訓(xùn)。為保證境外BOT項(xiàng)目順利實(shí)施，適應(yīng)新技術(shù)和新標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)速度和項(xiàng)目需求，中方應(yīng)依托國(guó)內(nèi)相關(guān)單位，采取理論學(xué)習(xí)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐結(jié)合、學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育結(jié)合的培訓(xùn)方式，分期分批對(duì)東道國(guó)企業(yè)聯(lián)合體管理、技術(shù)和操作人員展開車務(wù)、機(jī)務(wù)、工務(wù)、電務(wù)、車輛、供電、信息等專業(yè)的培訓(xùn)、實(shí)習(xí)，經(jīng)過跟班實(shí)習(xí)和實(shí)操訓(xùn)練，使其初步具備實(shí)際操作能力，能夠獨(dú)立從事相關(guān)專業(yè)工作。

（4）“東道國(guó)及相鄰國(guó)家、地區(qū)政局穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)”防控

有的東道國(guó)國(guó)內(nèi)政局易受種族沖突和恐怖襲擊困擾，如2002年在印度尼西亞巴厘島發(fā)生的恐怖襲擊，導(dǎo)致202人喪生。東道國(guó)境內(nèi)的分離主義和恐怖主義可能威脅到境外BOT項(xiàng)目建設(shè)人員的人身財(cái)產(chǎn)安全和鐵路開通后的運(yùn)營(yíng)安全。中方企業(yè)聯(lián)合體和BOT項(xiàng)目公司宜通過購(gòu)買海外投資保險(xiǎn)、強(qiáng)化鐵路安保措施，防控東道國(guó)及相鄰國(guó)家、地區(qū)政局穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。

（5）“BOT協(xié)議質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)”防控

BOT協(xié)議質(zhì)量對(duì)項(xiàng)目成敗具有重大影響。如果BOT協(xié)議存在內(nèi)容不完整、條款含義不清楚、各部分內(nèi)容相互矛盾、風(fēng)險(xiǎn)分配顯失公平等重大缺陷，在項(xiàng)目實(shí)施中將遇到巨大困難，容易引起合同爭(zhēng)議和仲裁，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。如1992年，贊比亞政府在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，決定大力發(fā)展私營(yíng)部門，通過特許經(jīng)營(yíng)方式，將贊比亞鐵路有限公司運(yùn)營(yíng)的部分線路私有化。贊比亞鐵路在特許經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后，因初始合同權(quán)責(zé)界定不清，協(xié)議雙方出現(xiàn)解讀分歧，持續(xù)的爭(zhēng)議惡化了公私雙方合作關(guān)系，致使項(xiàng)目難以達(dá)到預(yù)期的效果。2012年9月，贊比亞政府在協(xié)議未到期的情況下收回了特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，宣告本次特許經(jīng)營(yíng)失敗。

業(yè)主和BOT項(xiàng)目公司應(yīng)重視收集和參考重大國(guó)際鐵路和軌道交通BOT協(xié)議和國(guó)際權(quán)威的BOT示范文本，制定公平、嚴(yán)謹(jǐn)、完備的BOT協(xié)議。同時(shí)，聘請(qǐng)法律顧問事前審核BOT協(xié)議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正缺陷，采取其他補(bǔ)救措施等。

（6）“中方企業(yè)聯(lián)合體成本和運(yùn)量預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)”防控

國(guó)際工程項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)同類型、同樣質(zhì)量要求的工程項(xiàng)目，工程造價(jià)構(gòu)成、各部分成本比例和綜合單價(jià)之間有很大差異。不能簡(jiǎn)單套用國(guó)內(nèi)工程估算國(guó)際工程成本，國(guó)際工程一般比國(guó)內(nèi)工程風(fēng)險(xiǎn)大。沙特阿拉伯麥加輕軌鐵路項(xiàng)目中，中國(guó)承包企業(yè)出現(xiàn)巨額虧損；波蘭A2高速公路項(xiàng)目中，中國(guó)企業(yè)被迫提前中止合同，履約擔(dān)保被業(yè)主沒收，并被業(yè)主司法起訴。出現(xiàn)這樣的結(jié)局，原因固然是多方面的，但都與中國(guó)企業(yè)嚴(yán)重低估工程成本有直接關(guān)系。

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)鐵路運(yùn)量十分困難。國(guó)外學(xué)者實(shí)證研究表明，72%的鐵路項(xiàng)目對(duì)客運(yùn)量的預(yù)測(cè)比實(shí)際客運(yùn)量高出67%以上。導(dǎo)致客運(yùn)量預(yù)測(cè)錯(cuò)誤的原因包括預(yù)測(cè)模型、方法有缺陷，預(yù)測(cè)使用的輸入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，設(shè)計(jì)變更，鐵路未按時(shí)投入運(yùn)營(yíng)，以及預(yù)測(cè)人員故意高估客運(yùn)量等。

中方企業(yè)聯(lián)合體應(yīng)高度重視現(xiàn)場(chǎng)考察，多渠道收集影響境外BOT項(xiàng)目成本和運(yùn)量的資料，采用多種方法、模型進(jìn)行成本和運(yùn)量預(yù)測(cè)，確保預(yù)測(cè)方法、模型中所用數(shù)據(jù)的質(zhì)量；堅(jiān)持謹(jǐn)慎原則，保守估計(jì)工程成本和運(yùn)量。爭(zhēng)取在BOT協(xié)議中規(guī)定：在項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，在距其車站和軌道一定距離（如25～50 km）內(nèi)，東道國(guó)政府不得規(guī)劃和建設(shè)與本鐵路競(jìng)爭(zhēng)客流的鐵路、公路等新的運(yùn)輸通道；在距本鐵路車站及周邊一定距離（如500～1 000 m）內(nèi)，項(xiàng)目公司享有免費(fèi)或以優(yōu)惠價(jià)格進(jìn)行土地開發(fā)經(jīng)營(yíng)的權(quán)利。

四、中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控的其他共性對(duì)策

（一） 開發(fā)和推廣行業(yè)共享的鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)

國(guó)家鐵路局和中國(guó)鐵路總公司組織鐵路“走出去”相關(guān)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和高等院校，充分開展產(chǎn)學(xué)研合作，開發(fā)和推廣行業(yè)共享的中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，為中國(guó)鐵路“走出去”項(xiàng)目可行性研究和投標(biāo)報(bào)價(jià)、項(xiàng)目簽約談判、索賠和爭(zhēng)議解決等提供決策支持，降低重大決策失誤所造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）系統(tǒng)開展中國(guó)鐵路“走出去”國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是影響中國(guó)鐵路“走出去”成敗的關(guān)鍵之一。雖然國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)都包括政治和法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)和商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)等部分，但在不同國(guó)家的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中，各種風(fēng)險(xiǎn)的重要性不同，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度也不同。今后應(yīng)結(jié)合中國(guó)鐵路“走出去”總體布局，對(duì)鐵路“走出去”重點(diǎn)東道國(guó)，逐一開展深入的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)研究，為在相關(guān)國(guó)家承攬鐵路項(xiàng)目的中國(guó)鐵路企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控提供針對(duì)性和操作性更強(qiáng)的對(duì)策建議。

（三）重視中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃指決定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)的過程，包括以下9個(gè)方面：①明確風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)；②確定風(fēng)險(xiǎn)管控方法、工具以及資源；③明確風(fēng)險(xiǎn)管控中人員職責(zé)和角色定位；④界定項(xiàng)目生命周期中風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行階段，以及風(fēng)險(xiǎn)管控過程評(píng)價(jià)、控制和變更的周期、頻率；⑤對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及量化；⑥明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、相關(guān)責(zé)任者及實(shí)施時(shí)間；⑦規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)匯報(bào)的內(nèi)容、范圍、渠道以及方式；⑧明確風(fēng)險(xiǎn)管控跟蹤方式；⑨確立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控后評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容、范圍。

（四）認(rèn)真履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任

“走出去”的中國(guó)鐵路企業(yè)應(yīng)在當(dāng)?shù)卣J(rèn)真履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，包括以下6個(gè)方面：①樹立誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)理念，并將該理念貫穿于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中；②重視環(huán)境保護(hù)，遇到環(huán)保危機(jī)時(shí)積極應(yīng)對(duì)，發(fā)揮國(guó)際上非政府環(huán)保組織的積極作用；③遵守東道國(guó)勞動(dòng)法律法規(guī)，尊重和保護(hù)當(dāng)?shù)貑T工權(quán)益，實(shí)施人才本地化戰(zhàn)略；④對(duì)當(dāng)?shù)貑T工進(jìn)行人性化管理，實(shí)現(xiàn)“和諧共贏”，并對(duì)工會(huì)施加影響；⑤同當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)者或者供應(yīng)商建立利益共同體，降低中國(guó)鐵路企業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)；⑥同當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民分享發(fā)展成果，使投資項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)鼐用竦闹С諿8]。

此外，中國(guó)企業(yè)承攬境外鐵路項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)間的協(xié)作和自律，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)應(yīng)避免過分依賴某方勢(shì)力而卷入非商業(yè)事件。

五、結(jié)語(yǔ)

本文建立了中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)，形成了境外鐵路BOT項(xiàng)目前期工作階段的風(fēng)險(xiǎn)清單并確定了關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。本文所提出的中國(guó)鐵路“走出去”關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)策和中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控的其他共性對(duì)策，對(duì)提高中國(guó)鐵路“走出去”風(fēng)險(xiǎn)管控能力有較大的借鑒作用。

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Risk Management and Controlling Measures Utilized During Implementation of China Railway’s“Go Global” Strategy

Chen Chunyang1, Yu Deming2
(1. Central South University, Changsha 410083, China; 2. School of Civil Engineering, Central South University,Changsha 410075, China)

Taking China Railway’s “Go Global” risks as the research objectives, and adopting a combination of literature research,investigation, and case study methods, this paper establishes China Railway’s “Go Global” risk breakdown structure. Utilizing the front-end stage of overseas build-operate-transfer (BOT) project as an example, this paper identi fi es the speci fi c critical risks of China Railway’s “Go Global” strategy, and analyses its preventive measures, as well as other common risk management and controlling measures. It is expected that the research results will provide reference for China Railway’s “Go Global” risk management and controlling.

China Railway’s “Go Global” strategy risk; risk breakdown structure; front-end stage of overseas BOT project; risk management and controlling measures

F74；TU71

A

2017-09-18；

2017-09-26

宇德明，中南大學(xué)土木工程學(xué)院，教授，研究方向?yàn)楣こ添?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理；E-mail: deming.yu@163.com

中國(guó)工程院咨詢項(xiàng)目“中國(guó)鐵路‘走出去’發(fā)展戰(zhàn)略研究”(2015-ZD-11)

本刊網(wǎng)址：www.enginsci.cn

DOI 10.15302/J-SSCAE-2017.05.011