孫學(xué)軍，田鋼，王嬌

（中車工業(yè)研究院有限公司，北京100070）

中國鐵路裝備企業(yè)“走出去”策略研究

孫學(xué)軍，田鋼，王嬌

（中車工業(yè)研究院有限公司，北京100070）

本文總結(jié)了企業(yè)“走出去”的特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)在“走出去”過程中的各階段開展對(duì)策分析；結(jié)合中國鐵路裝備企業(yè)的國際化現(xiàn)狀，提出了未來中國鐵路裝備企業(yè)“走出去”的措施建議。

“走出去”；裝備企業(yè)；能力

一、中國鐵路裝備企業(yè)國際化現(xiàn)狀

在“十二五”國際經(jīng)營戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，中國鐵路裝備企業(yè)持續(xù)加大國際化經(jīng)營力度。按照國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提質(zhì)量、增效益、控風(fēng)險(xiǎn)”的精神，不斷加大創(chuàng)新力度，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，完善管控模式，提升管理水平，深入拓展國際市場，不斷加強(qiáng)國際化經(jīng)營能力，國際化經(jīng)營取得良好成績。

經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定增長。2011—2015年，中國中車股份有限公司（簡稱中國中車）出口簽約金額分別為17.37億美元、36.16億美元、39.44億美元、66.20億美元和57.81億美元；中國中車境外收入分別為124.08億元、181.78億元、138.24億元、159.19億元和264.9億元，經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。

國際化經(jīng)營能力快速提升。“十二五”的前四年，原中國南車集團(tuán)公司的跨國經(jīng)營指數(shù)分別為2.95%、3.76%、3.14%和7.1%；2015年，中國中車的跨國經(jīng)營指數(shù)為6.5%。

市場區(qū)域和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破?！笆濉逼陂g，中國鐵路裝備企業(yè)國際市場拓展成績斐然。截至2015年末，中國中車?yán)塾?jì)出口國別達(dá)101個(gè)，市場覆蓋全球六大洲十一個(gè)區(qū)域。

出口產(chǎn)品覆蓋面廣。“十二五”期間，中國鐵路裝備出口產(chǎn)品包括機(jī)、客、貨、高速動(dòng)車組、動(dòng)車組和城軌車輛。累計(jì)出口整車產(chǎn)品44 467臺(tái)（輛），其中電力機(jī)車654臺(tái)、內(nèi)燃機(jī)車1 142臺(tái)、電動(dòng)車組1 173輛，內(nèi)燃動(dòng)車組285輛、客車815輛、輕軌515輛、地鐵5 687輛、貨車34 196輛。

此外，中國鐵路裝備企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)品“走出去”、產(chǎn)能“走進(jìn)去”、品牌“走上去”，全面提升國際化經(jīng)營水平。國際化經(jīng)營能力、營銷能力、管理能力持續(xù)增強(qiáng)，海外戰(zhàn)略布局成效初顯。出口產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從中低端到高端的升級(jí)，出口市場實(shí)現(xiàn)從亞非拉市場到歐美市場的飛躍，出口形式實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品出口到產(chǎn)品、資本、技術(shù)、服務(wù)、管理等多種形式的組合出口，出口理念實(shí)現(xiàn)從“走出去”到“走進(jìn)去”和“走上去”的轉(zhuǎn)變。

二、企業(yè)國際化的特點(diǎn)

依照傳統(tǒng)的企業(yè)國際化理論，企業(yè)對(duì)海外環(huán)境必須有一個(gè)逐步適應(yīng)以及積累知識(shí)和能力的過程，因而企業(yè)國際化應(yīng)遵循漸進(jìn)式的發(fā)展模式。依據(jù)企業(yè)國際化理論以及國內(nèi)外成功企業(yè)國際化發(fā)展路徑，總結(jié)企業(yè)國際化的特點(diǎn)如下。

從戰(zhàn)略層面來看，經(jīng)歷了從單一經(jīng)營戰(zhàn)略→同心多元戰(zhàn)略→復(fù)雜多元戰(zhàn)略的發(fā)展階段。國際化初期，企業(yè)大都把資源集中在一種或一個(gè)系列產(chǎn)品上，隨著國際化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，企業(yè)會(huì)逐步增加一系列相近的產(chǎn)品和服務(wù)，以核心業(yè)務(wù)為中心向外輻射。隨著國際競爭力的增強(qiáng)，企業(yè)可能會(huì)向和原有產(chǎn)業(yè)弱相關(guān)的行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

從路徑和方式來看，經(jīng)歷了“走出去”→“走進(jìn)去（本土化）”→“走上去”的發(fā)展階段?！白叱鋈ァ敝竾H化初期，企業(yè)主要通過中介銷售、自建銷售渠道、收購?fù)馍唐放坪颓?，或者與外商合資合作的方式獲得國外市場份額。隨著自身實(shí)力的增強(qiáng)和國際化經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，企業(yè)開始進(jìn)入“走進(jìn)去”階段，即本土化階段。通過自建、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、并購等方式，建立從研發(fā)、設(shè)計(jì)、重要原材料、零部件、整機(jī)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的整合，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)；通過合作開發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)入更高級(jí)的產(chǎn)業(yè)鏈；通過自主開發(fā)新產(chǎn)品、自創(chuàng)品牌，在全球組建新的產(chǎn)業(yè)鏈等?！白呱先ァ笔菄H化的最高階段。企業(yè)組織起全球產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全球研發(fā)、全球生產(chǎn)、全球銷售,在全球進(jìn)行資源配置和優(yōu)化，這也是國際化的最高境界。

從區(qū)域角度來看，分為國內(nèi)市場→國際市場→全球市場三個(gè)階段。成功走出國門開拓國際市場的中國企業(yè)大多采取了積極穩(wěn)妥的“走出去”路徑，先國內(nèi)后國外，先“引進(jìn)來”再“走出去”，最后發(fā)展成為有能力在全球配置資源的實(shí)力雄厚的跨國企業(yè)。

三、“走出去”的對(duì)策分析

本文依據(jù)企業(yè)國際化階段理論[1,2]，將企業(yè)“走出去”過程分為“走出去”“走進(jìn)去”“走上去”三個(gè)階段，基于資源基礎(chǔ)理論[3]及制造業(yè)企業(yè)國際化能力的構(gòu)成要素[4]，借鑒國際化在三個(gè)階段中應(yīng)具備的能力[5]，對(duì)鐵路裝備企業(yè)在“走出去”過程中的各階段開展對(duì)策分析。

（一）“走出去”階段對(duì)策分析

在“走出去”階段，企業(yè)多通過貿(mào)易方式開拓海外市場。貿(mào)易方式包括直接貿(mào)易和間接貿(mào)易[6]，直接貿(mào)易指企業(yè)通過在國外建立銷售組織與銷售渠道，使其產(chǎn)品進(jìn)入國際市場；間接貿(mào)易指通過中間商或代理商使企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場?！白叱鋈ァ彪A段貿(mào)易方式的優(yōu)劣勢(shì)分析，如表1所示。

在“走出去”階段，第一，企業(yè)應(yīng)具備環(huán)境評(píng)估能力，環(huán)境評(píng)估包括目標(biāo)國的市場需求、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律法規(guī)、文化差異等因素。在綜合評(píng)估后，可優(yōu)先選擇接近本國特征的海外市場；第二，企業(yè)應(yīng)具備市場跟蹤能力，包括對(duì)市場需求的分析能力、對(duì)當(dāng)?shù)馗偁帉?duì)手的分析能力、對(duì)企業(yè)合作方的分析能力等；第三，企業(yè)應(yīng)具備貿(mào)易商選擇和關(guān)系處理能力，選擇合適的貿(mào)易商尤為重要。

（二）“走進(jìn)去”階段對(duì)策分析

“走進(jìn)去”階段，即本土化階段，通過自建、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、并購[7,8]等方式，建立從研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系。自建、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟及并購優(yōu)劣勢(shì)分析，如表2所示。

在“走進(jìn)去”階段，第一，企業(yè)應(yīng)具備初步的本土化能力，企業(yè)應(yīng)充分了解當(dāng)?shù)匚幕?、?xí)俗、法律法規(guī)、行業(yè)發(fā)展以及市場需求情況等，初步適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境；第二，企業(yè)應(yīng)具備良好的關(guān)系處理能力，企業(yè)與當(dāng)?shù)卣⑵髽I(yè)建立良好的合作關(guān)系，并通過研發(fā)本土化、采購本土化、生產(chǎn)本土化等，在當(dāng)?shù)爻醪浇r(jià)值鏈體系；第三，企業(yè)應(yīng)具備較強(qiáng)的人力資本，有一批較強(qiáng)的具備跨文化溝通能力、妥善應(yīng)對(duì)各種局面的國際化人才；第四，企業(yè)應(yīng)具備一定的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，包括海外項(xiàng)目管控能力及投資風(fēng)險(xiǎn)管控能力等；第五，企業(yè)應(yīng)具備并購和整合能力，注重管理整合，尤其是并購后的文化整合。

（三）“走上去”階段對(duì)策分析

在“走上去”階段，第一，企業(yè)應(yīng)具備成熟的本土化能力，實(shí)現(xiàn)如同當(dāng)?shù)仄髽I(yè)一樣真正融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)、客戶形成穩(wěn)定的關(guān)系網(wǎng)，與當(dāng)?shù)鼐用癖３至己藐P(guān)系，形成了具有競爭力的價(jià)值鏈體系，建立集當(dāng)?shù)匮邪l(fā)、制造、營銷、服務(wù)、采購及供應(yīng)鏈體系為一體的成熟的價(jià)值鏈體系；第二，企業(yè)應(yīng)具備全球資源整合能力，企業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)分布全球市場，建立完善的全球化的研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)、采購及供應(yīng)鏈體系，立足全球配置資本、人才、技術(shù)和市場等各類資源，具備全球行業(yè)價(jià)值鏈整合能力。建立與海外戰(zhàn)略相匹配的管控模式，實(shí)現(xiàn)能夠快速響應(yīng)市場需求，而且具備培育和引導(dǎo)市場的能力；第三，企業(yè)應(yīng)具備成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，建立健全事前、事中、事后全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

歸根結(jié)底，企業(yè)自身能力是決定國際化發(fā)展水平的根本，包括：學(xué)習(xí)和發(fā)展能力、協(xié)同能力、自主創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、管理能力和支撐平臺(tái)。①學(xué)習(xí)和發(fā)展能力是指能夠根據(jù)環(huán)境變化和自身發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展階段，適時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，并且在研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)、管控模式、管理、制度等多方面進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新。②協(xié)同能力即企業(yè)的研發(fā)、制造、營銷與服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)在高水平管理和高科技手段的支撐下，密切配合、高效協(xié)同，形成強(qiáng)大的企業(yè)價(jià)值系統(tǒng)的競爭能力。③自主創(chuàng)新能力源于完善和高效的創(chuàng)新體系，包含“硬”和“軟”兩方面?！坝病敝赋袚?dān)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化任務(wù)的研究中心、制造廠、服務(wù)公司等實(shí)體機(jī)構(gòu)，“軟”指確保創(chuàng)新成果高效轉(zhuǎn)化的管理能力。④抗風(fēng)險(xiǎn)能力是指通過保持若干核心業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)，多種業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展來抵御企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，核心業(yè)務(wù)帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)（有發(fā)展?jié)摿痛嘤臉I(yè)務(wù)）的發(fā)展，形成梯次化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。⑤管理能力包括科學(xué)高效的決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系；總部發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)同和資源優(yōu)化配置作用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體價(jià)值最大化；持續(xù)推進(jìn)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、信息化的管理體系建設(shè)。⑥支撐平臺(tái)包括企業(yè)軟實(shí)力，企業(yè)的文化和人才開發(fā)與發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，同時(shí)成功實(shí)施品牌戰(zhàn)略，使自主品牌成為軟實(shí)力和無形資產(chǎn)的核心組成部分；信息與工業(yè)深度融合，企業(yè)信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征相適應(yīng)；產(chǎn)融結(jié)合，通過資本運(yùn)作等金融手段有效支撐企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過并購重組實(shí)現(xiàn)高效整合，優(yōu)化資源配置。

表1 “走出去”階段貿(mào)易方式的優(yōu)劣勢(shì)分析

表2 “走進(jìn)去”階段各種方式的優(yōu)劣勢(shì)分析

四、中國鐵路裝備企業(yè)“走出去”發(fā)展建議

盡管中國鐵路裝備企業(yè)的國際化取得了一些成績，但環(huán)境評(píng)估能力、本地化能力、并購和整合能力、人力資本建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管控能力等均有待提升。同時(shí)，中國鐵路裝備企業(yè)缺乏支撐平臺(tái)，全球管控能力尚不成熟。針對(duì)中國鐵路裝備企業(yè)國際化現(xiàn)狀，提出以下措施建議。

（一）分區(qū)域施策，優(yōu)化戰(zhàn)略布局

在已有基礎(chǔ)的東南亞地區(qū)、澳洲市場要“深耕細(xì)作”，深化本地化經(jīng)營。處理好當(dāng)?shù)刭Y源、市場、政府、民眾的關(guān)系；延伸服務(wù)價(jià)值鏈，向技術(shù)研發(fā)、制造、服務(wù)等一體化方向發(fā)展；優(yōu)化資源配置，培育系統(tǒng)總包能力，提高一體化綜合能力。針對(duì)技術(shù)壁壘較高的歐洲和美國市場，通過貿(mào)易、許可經(jīng)營、買方信貸、合資合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、兼并重組等多種方式，獲得技術(shù)、品牌、銷售渠道或者資質(zhì)條件，突破歐美市場壁壘。緊密跟蹤南美洲、非洲北部和南部地區(qū)、南亞和中亞地區(qū)、俄羅斯及其他獨(dú)立國家聯(lián)合體等潛力市場，研究當(dāng)?shù)卣蝿?dòng)態(tài)，熟悉政策法規(guī)、稅收等相關(guān)情況，融入當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境；對(duì)于條件成熟的項(xiàng)目，通過兼并重組和戰(zhàn)略合作等方式，逐步實(shí)現(xiàn)本土化運(yùn)作。

（二）強(qiáng)化本土化建設(shè)，提升本土化經(jīng)營能力

針對(duì)已進(jìn)入的市場，加強(qiáng)本土化融合，妥善處理好與當(dāng)?shù)刭Y源、市場、政府、民眾的關(guān)系。同時(shí)，在進(jìn)一步加強(qiáng)海外市場研究的同時(shí)，可與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)和社會(huì)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合，深入分析海外市場，提升環(huán)境評(píng)估能力。此外，延伸服務(wù)價(jià)值鏈，逐步形成集當(dāng)?shù)匮邪l(fā)、制造、服務(wù)、采購及供應(yīng)鏈體系于一體的相對(duì)完整的產(chǎn)品鏈和價(jià)值鏈體系。

（三）做好系統(tǒng)性并購規(guī)劃，提高并購和整合能力

做好系統(tǒng)性并購規(guī)劃，適當(dāng)借助專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，合理把握并購節(jié)奏、評(píng)估并購風(fēng)險(xiǎn)，在業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控中尋求平衡點(diǎn)。并購后要加強(qiáng)品牌管理、人力資源管理、信息資源整合、文化整合等，提高企業(yè)整合能力。此外，可充分利用政府、金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)作用，以突破“政治壁壘”，獲得資金支持。

（四）聚集高端國際化人才，加強(qiáng)人力資本建設(shè)

通過招聘、選拔、培養(yǎng)等方式，造就一批知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、具有廣闊的國際化視野和強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、熟悉掌握國際慣例、具有較強(qiáng)的跨文化溝通能力、能妥善應(yīng)對(duì)各種局面的國際化人才，打造人才高地。對(duì)于并購企業(yè)或海外建廠的企業(yè)，盡可能留住原來的管理層，有效利用國際化人才和本地化人才，以此有效降低國際化經(jīng)營中的各種風(fēng)險(xiǎn)。

（五）構(gòu)建矩陣架構(gòu)和管理支撐平臺(tái)，強(qiáng)化全球管控能力

隨著中國鐵路裝備企業(yè)跨行業(yè)發(fā)展和“走出去”的不斷深入，逐步構(gòu)建以業(yè)務(wù)線條、管理職能、地理區(qū)域、服務(wù)職能等維度構(gòu)成的多維矩陣式組織架構(gòu)，形成“總部—專業(yè)化公司（平臺(tái)公司）—成員企業(yè)”三級(jí)組織架構(gòu)，做實(shí)專業(yè)化公司（平臺(tái)公司），確保組織運(yùn)營的高效率。同時(shí)，建立健全國際化經(jīng)營的戰(zhàn)略體系、運(yùn)營體系、財(cái)務(wù)體系、考核評(píng)價(jià)體系、薪酬激勵(lì)體系等，盡快建立并完善海外融資平臺(tái)、投資平臺(tái)、培訓(xùn)平臺(tái)、研發(fā)平臺(tái)和供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，充分發(fā)揮集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)和資源支持作用，最終實(shí)現(xiàn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)的一體化管理和高效的全球資源配置。

（六）有效提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

首先，通過組織開展企業(yè)發(fā)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)研究，識(shí)別、評(píng)估不同環(huán)境下公司發(fā)展前景、業(yè)務(wù)板塊、商業(yè)模式、投資領(lǐng)域，以及兼并與收購、投融資等重大經(jīng)營活動(dòng)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，為發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供決策支持。其次，結(jié)合公司戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，針對(duì)不同或新的行業(yè)及業(yè)務(wù)板塊組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制工作與集團(tuán)的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展深度融合，使風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制工作在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范及規(guī)范項(xiàng)目決策、執(zhí)行與實(shí)施等方面發(fā)揮保障作用。最后，輕資產(chǎn)運(yùn)營，通過以租賃為主，自建、并購、合資等為輔的方式在當(dāng)?shù)赝顿Y，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

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Research on the “Go Global” Strategy of China Railway’s Equipment Enterprises

Sun Xuejun, Tian Gang, Wang Jiao
(CRRC Industrial Institute Corporation Limited, Beijing 100070, China)

This paper summarizes the characteristics of the “Go Global” strategy, analyzes the countermeasures used in the different stages of the “Go Global” process. Based on the current internationalization of China Railway’s equipment enterprises, this paper puts forth some suggestions pertaining to the “Go Global” process for possible future use.

“Go Global” strategy; equipment enterprise; capability

F530

A

2017-11-06；

2017-11-13

王嬌，中車工業(yè)研究院有限公司，經(jīng)濟(jì)師，主要研究方向?yàn)槠髽I(yè)管理；E-mail: wangjiao@crrcgc.cc

中國工程院咨詢項(xiàng)目“中國鐵路‘走出去’發(fā)展戰(zhàn)略研究”(2015-ZD-11)

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DOI 10.15302/J-SSCAE-2017.05.006