曾學明

(重慶青年職業(yè)技術(shù)學院，重慶 400712)

·結(jié)構(gòu)調(diào)整·

我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究*

曾學明

(重慶青年職業(yè)技術(shù)學院，重慶 400712)

目的從產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展方向和發(fā)展模式等3個層面和研發(fā)、種植、加工、消費等4個領域提出我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃思路和具體內(nèi)容，為政府制定全面、系統(tǒng)的大豆產(chǎn)業(yè)支持政策提供參考。方法運用統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)對比的定量研究方法，選取美國農(nóng)業(yè)部和我國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒1996年以來的大豆產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，分析我國大豆產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場開放和進口轉(zhuǎn)基因大豆雙重沖擊下逐步淪陷的原因； 運用邏輯推理和歸納演義的定性研究方法，針對目前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，結(jié)合我國“十三五”規(guī)劃提出的糧食安全戰(zhàn)略及《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016-2020年)》對大豆種植業(yè)支持政策，提出我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。結(jié)果大豆產(chǎn)業(yè)是橫跨農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)三次產(chǎn)業(yè)，同時具有經(jīng)濟屬性、政治屬性、社會屬性的關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)特點要求政府在考慮經(jīng)濟利益的同時，兼顧政治利益、社會利益和長遠利益，制定能夠整合大豆產(chǎn)業(yè)價值鏈中各環(huán)節(jié)資源和協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系的全局性戰(zhàn)略規(guī)劃，準確進行產(chǎn)業(yè)定位，明確大豆產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，合理選擇大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。結(jié)論鑒于大豆產(chǎn)業(yè)對我國糧食安全、經(jīng)濟增長和社會穩(wěn)定等具有重要的戰(zhàn)略意義，首先，應將大豆產(chǎn)業(yè)定位為戰(zhàn)略性資源類產(chǎn)業(yè)； 其次，在大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向上，重點培育大豆優(yōu)勢品種，分區(qū)域種植不同品質(zhì)的優(yōu)質(zhì)大豆，支持企業(yè)開發(fā)大豆精深加工產(chǎn)品，提高大豆精深加工技術(shù)水平，增強消費者對非轉(zhuǎn)基因大豆價值認知； 最后，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式選擇上，扶持有能力的糧農(nóng)企業(yè)采取大豆全產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營模式和推行大豆產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。

大豆產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)定位 產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 非轉(zhuǎn)基因大豆

0 引言

大豆是世界上最主要的油料作物和高蛋白的糧飼兼用作物，大豆產(chǎn)業(yè)同時具有經(jīng)濟、政治和社會三重屬性，對一個國家的糧食安全、經(jīng)濟增長和社會穩(wěn)定等方面具有重要的戰(zhàn)略意義。我國是大豆發(fā)源地，有4 700多年的栽培和消費歷史，也曾是世界大豆最大的生產(chǎn)國和出口國。大豆是喜溫作物，生長旺季需要高溫，收獲季節(jié)以干燥為宜，在我國以東北松遼平原和華北的黃淮平原的溫帶地區(qū)最為集中。自20世紀90年代中期以來，伴隨大豆蛋白價值的再發(fā)現(xiàn)和居民膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整，強勁的大豆消費需求拉動全球大豆種植面積和產(chǎn)量迅速增加， 2015年相對于1998年，全球大豆種植面積增加了79.4%，而我國大豆播種面積下降23.5%。與播種面積持續(xù)下降相對應的是， 1996年我國大豆進出口貿(mào)易格局發(fā)生了根本性變化，由大豆凈出口國轉(zhuǎn)為大豆凈進口國，且進口量持續(xù)增加，大豆進口依存度也由1996年的7.3%上升到2015年歷史新高88.6%[1]。不僅如此，自2004年第一次大豆產(chǎn)業(yè)危機以來，不僅國際四大糧商幾乎控制了我國大豆大部分進口來源，作為世界大豆的最大進口國卻完全沒有市場定價權(quán)，而且外資開始加大向我國大豆加工業(yè)滲透，外資企業(yè)和有外資背景的企業(yè)大豆制品在我國市場占有率一度達到2/3以上。可以說，在進口轉(zhuǎn)基因大豆和外資對大豆加工業(yè)有計劃滲透的雙重夾擊下，我國整個大豆產(chǎn)業(yè)面臨全面淪陷的局面。大豆產(chǎn)業(yè)橫跨農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)三次產(chǎn)業(yè)，其經(jīng)濟基礎性和功能多元性要求政府在考慮經(jīng)濟利益的同時，必須兼顧政治利益、社會利益和長遠利益，制定能夠整合大豆產(chǎn)業(yè)價值鏈中各環(huán)節(jié)資源和協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系的全局性戰(zhàn)略規(guī)劃，準確進行產(chǎn)業(yè)定位，明確大豆產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，合理選擇大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

1 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

自2000年以來，我國一直是世界最大的大豆進口國，而且大豆加工能力與消費量也持續(xù)保持世界第一地位。目前，我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困境既有進口轉(zhuǎn)基因大豆價格優(yōu)勢壓制、跨國糧商產(chǎn)業(yè)圍剿和國家糧食政策導向的外在原因，也是農(nóng)民比較經(jīng)濟利益選擇的結(jié)果。

1.1 大豆種植：具有品種與品質(zhì)優(yōu)勢，播種面積及單產(chǎn)相對下降

(1)具有大豆的品種與品質(zhì)優(yōu)勢。根據(jù)國際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應用服務組織(ISAAA)的統(tǒng)計， 1996年全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積只有50萬hm2，僅占世界大豆種植面積的0.8%，到2015年，這兩個指標已經(jīng)達到9 165萬hm2和77.2%。2015年，世界大豆三大主產(chǎn)國的美國、巴西和阿根廷的轉(zhuǎn)基因大豆種植面積已經(jīng)分別達到本國大豆種植面積的94%、87.4%和99%。相對于大規(guī)模商業(yè)化種植僅僅21年的轉(zhuǎn)基因大豆，非轉(zhuǎn)基因大豆有4 000多年栽培和食用歷史，其安全性是毋庸置疑，這也是非轉(zhuǎn)基因大豆及其制品在國際市場大受歡迎的主要原因。我國有1 000萬hm2土地適合種植大豆，是大豆品種資源最豐富的國家，擁有世界90%的野生大豆種質(zhì)資源，有適宜食用和加工的大豆品種達3 500多種。不僅如此，我國種植的大豆均為非轉(zhuǎn)基因大豆，是世界上最大的天然大豆生產(chǎn)國。

大豆品質(zhì)好壞主要體現(xiàn)在3個方面：外觀、蛋白質(zhì)含量、脂肪含量，其中，后兩項是檢測大豆品質(zhì)的主要指標。大豆蛋白含量和脂肪含量與地理緯度有密切關(guān)系，一般來說，緯度越低，大豆蛋白含量越高而脂肪含量越低。我國東北、黃淮海、南方三大生態(tài)區(qū)種植的大豆品種的蛋白含量呈現(xiàn)自北向南遞增的趨勢，而脂肪含量則呈現(xiàn)遞減趨勢。從世界范圍來看，我國栽培大豆的蛋白含量平均高于國外引種大豆和美國、阿根廷、巴西等國種植的轉(zhuǎn)基因大豆，具有發(fā)展新型高檔蛋白保健品的獨特優(yōu)勢，而低含油量高蛋白大豆的口感更好，特別適于加工直接食用的大豆食品。我國大豆平均油脂含量雖然低于進口轉(zhuǎn)基因大豆，但地區(qū)分布差異較大，東北地區(qū)大豆品種的油脂平均含量為20%左右，與進口轉(zhuǎn)基因大豆接近，黃淮海和南方地區(qū)大豆蛋白含量高而油脂含量偏低。

圖1 1996～2015年我國大豆播種面積及產(chǎn)量變化情況

(2)大豆播種面積及單產(chǎn)相對下降。1996年我國大豆市場成為第一個對外開放的農(nóng)產(chǎn)品市場， 20年來，在我國總體糧食播種面積增加的情況下，不同品種間差異較大。從圖1中可以看出，由于大豆單產(chǎn)和比較利益低，在耕地資源配置中，大豆播種面積占四大主糧播種面積的比例很低； 從20年我國糧食播種面積變化來看，玉米播種面積的大幅度上升是以小麥和大豆播種面積下降為代價的，特別是在東北四省大豆主產(chǎn)區(qū)，這種替代性更明顯。從世界范圍來看，在我國和全球大豆市場需求持續(xù)走高的背景下，與全球大豆播種面積持續(xù)增加不同的是，我國大豆播種面積卻逆勢下降。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球大豆種植面積由1998年的6 300萬hm2增加到2015年1.13億hm2，而同期我國大豆播種面積卻由1998年的850.01萬hm2下降到2015年的650.52萬hm2。

2015年美國、巴西、阿根廷種植的轉(zhuǎn)基因大豆每公頃單產(chǎn)分別為3.23t、2.97t和2.91t，均高于全球單產(chǎn)2.63t，相對于1998年，3國大豆單產(chǎn)分別提高了26.9%、17%、和52.5%。美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2015年相對于2000年，我國大豆單產(chǎn)僅上升了9.6%， 16年間平均每公頃單產(chǎn)為1.74t，明顯低于同期世界大豆單產(chǎn)2.43t，以及美國(2.81t)、巴西(2.97t)和阿根廷(2.66t)的大豆單產(chǎn)[2]。由于我國大豆單產(chǎn)低，種植成本偏高，不具有市場價格優(yōu)勢，農(nóng)民種植大豆的經(jīng)濟收益在低位徘徊，在存在可替代作物的地區(qū)，農(nóng)民更愿意種植比較利益更大的其他農(nóng)作物，這也是造成我國大豆種植面積在世界市場需求持續(xù)走高的背景下而逆勢下降的主要原因。

1.2 大豆消費：消費量偏好度高，消費層次低

(1)具有強烈的大豆消費傾向，是世界上最大的大豆消費國。大豆一直是我國居民和家禽、家畜蛋白質(zhì)最豐富、最廉價且易于消化的來源，食用大豆制品是我國最重要的傳統(tǒng)植物蛋白食物。20世紀90年代末，我國由溫飽階段開始進入全面小康社會建設階段，伴隨著居民收入水平的持續(xù)提高，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化，肉蛋奶需求量快速上升，刺激以豆粕為主要飼料的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，目前豆粕是我國最重要的飼用蛋白原料，占國內(nèi)飼料工業(yè)蛋白原料的60%左右。豆油是我國特別是北方居民最主要的植物性食用油。美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2015/2016市場年度我國豆油消費占植物油消費量的45.45%，占全球消費量的29.74%[2]。國內(nèi)飼用大豆蛋白原料和豆油消費需求增加從客觀上為大豆種植業(yè)開辟了廣闊的發(fā)展空間，但由于國內(nèi)糧食政策導向及大豆產(chǎn)量與產(chǎn)值相對于其他三大主糧偏低，國內(nèi)大豆種植面積和產(chǎn)量并沒有隨需求上升而同步增加，造成國內(nèi)市場大豆供不應求的局面，這一供需缺口在大豆自由貿(mào)易背景下導致大豆進口激增。

(2)大豆利用順序錯位且層次低。在大宗農(nóng)產(chǎn)品中，大豆理論產(chǎn)業(yè)鏈應該是最長的，但我國大豆加工程度低，大豆制品價值不高。從大豆經(jīng)濟價值位次來看，大豆蛋白質(zhì)含量30%～45%，屬于第一資源； 脂肪含量16%～21%，屬于第二資源； 其他膳食纖維、低聚糖、異黃酮、卵磷脂、天然維生素E等微量物含量較少，屬于第三資源。但從我國大豆資源實際利用位次上看，大豆主要用于直接制作大豆食品和榨油，榨油后的豆粕作為家禽與家畜飼料的營養(yǎng)添加劑。相關(guān)研究顯示，相比較于其他植物蛋白原料，大豆的蛋白質(zhì)含量最高，是大米的5倍，小麥的2～4倍，玉米的3～5倍； 同時，單位大豆蛋白質(zhì)含量是肉類的2倍，雞蛋的2～2.6倍，而且大豆蛋白更易于被人體吸收。目前我國大豆蛋白產(chǎn)品檔次偏低，主要是作為肉制品所附加的凝膠型大豆蛋白(亦稱“組織化大豆蛋白”)，尚不能與美國、日本等國生產(chǎn)的高檔保健大豆蛋白產(chǎn)品競爭。正是由于大豆資源經(jīng)濟價值利用順位顛倒，以及大豆產(chǎn)業(yè)價值鏈發(fā)掘不足，大豆自身價值沒有得到合理開發(fā)。

1.3 大豆貿(mào)易：進口依存度持續(xù)上升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理

(1)進口依存度持續(xù)上升。由于受自然條件、國家政策及消費習慣的影響，全球大豆種植和出口高度集中。2015年，美國、巴西、阿根廷和中國四國大豆產(chǎn)量占世界總量的86.8%，美國、巴西、阿根廷3國總出口量占世界出口量的89.2%，而我國大豆進口依存度達到88.6%。我國雖然是世界大豆第四大生產(chǎn)國，由于國內(nèi)消費量持續(xù)上升，自2000年以來，一直是世界最大的大豆進口國[3]。從表1中可以看出， 1996年，大豆市場剛開放時，大豆進口依存度只有7.73%，到2015年上升到88.6%，增長了10.5倍； 同期的大豆進口價格也由每萬噸289萬美元上升到258萬美元，上升了58.5%。由以上分析可以看出，世界大豆種植、貿(mào)易和消費基本上是上述4個國家間的博弈。在這場博弈戰(zhàn)中，作為世界最大的大豆進口國和消費國，我國沒有大豆市場定價權(quán)，國內(nèi)供給不足而高度依賴國際市場，導致大豆產(chǎn)業(yè)風險較大。

表1 1996～2015年我國大豆進出口數(shù)量及金額

年份進口數(shù)量(萬t)進口金額(萬美元)進口對外依存度(%)出口數(shù)量(萬t)出口金額(萬美元)出口對外依存度(%)1996110753203500773190066180014219972790084537001593190073250012719983200082240001744170063390011119994320092448002326200061890013820001042002270240040342100641400134200113940028095200475025007713001602002113200248298004068280076680016720032074005416860057402700870000172200420230069794400567933001447800210200526590077783200619240001695000239200628270074888700639138001458900232200730820011472170070784600196500034920083744002181265007067470035146002942009425500187872800739635002371400228201054800025081230078421600118250010520115264002983418007796210016154001392012583800349901700817332002791300239201363380038009440084142100201940017320147140004026172008545210019908001702015816900347690800886013001255100122 數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》

(2)貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理。從表1中可以看出，雖然我國大豆有產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，但出口規(guī)模很小，相對于進口幾乎可以忽略不計。同時，大豆出口近幾年呈明顯下降趨勢。如果結(jié)合我國出口大豆流向和用途再深入分析可以發(fā)現(xiàn)，我國出口大豆主要進入不允許進口轉(zhuǎn)基因大豆的發(fā)達國家，這些國家的大豆加工企業(yè)對這些大豆進入精深加工，生產(chǎn)高附值的大豆蛋白產(chǎn)品、大豆異黃酮、大豆卵磷脂等大豆產(chǎn)品，以獲取更高的經(jīng)濟價值。雖然目前我國也是世界主要的大豆蛋白出口國，而大豆蛋白之所以能夠進入國際市場主要依靠價格優(yōu)勢，但價格優(yōu)勢也常常帶來進口國反傾銷的貿(mào)易爭端。由此可以看出，我國一方面大量進口存在安全隱患的轉(zhuǎn)基因大豆原料和豆油、豆粕等大豆產(chǎn)品； 另一方面卻出口健康安全且價值高的非轉(zhuǎn)基因大豆。

1.4 大豆加工：外資滲透度高，總體競爭力弱

(1)大豆加工領域外資滲透度高。大豆加工業(yè)是大豆全產(chǎn)業(yè)鏈的核心，上承種植業(yè)，下啟飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展大豆加工業(yè)既可以延長大豆產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，也能夠提升大豆產(chǎn)業(yè)國際競爭力。造成目前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的原因之一是跨國糧商大規(guī)模進入，而跨國糧商進入我國大豆產(chǎn)業(yè)的突破口就是大豆加工領域，這既是跨國糧商的全球的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，也說明大豆加工是我國大豆產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。統(tǒng)計資料顯示， 2010年我國97家大型油脂企業(yè)中的64家企業(yè)為跨國糧商所參股或控股，占總股本的66%，油脂市場原料與加工及食用油供應75%的市場份額也為外資所掌控。進入我國市場的ADM、邦基、嘉吉和路易達孚4家跨國糧商就控制了我國80%的大豆進口貨源，而且這4家公司在我國均有大豆加工企業(yè)。雖然近幾年在國家政策支持下，中資大豆加工企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴大，外資占比相對下降，但在2016年我國大豆壓榨業(yè)產(chǎn)能分布中，上述4家跨國糧商不僅進入大豆壓榨產(chǎn)能排名前10，而且占有30%的份額，其他6家中資企業(yè)合計占38%。

(2)大豆加工企業(yè)總體競爭力弱。一是大豆加工企業(yè)普遍規(guī)模小，大豆加工能力產(chǎn)業(yè)集中度低。國家糧食信息中心的調(diào)查顯示，截至2014年底，我國大豆日壓榨能力超過1 000t的企業(yè)有159家，但低于5 000t的企業(yè)占86.2%，日壓榨能力超過萬噸只有6家，其中有2家為外資企業(yè)。二是油脂加工產(chǎn)能過行業(yè)過剩，企業(yè)開工率低。目前，我國大豆壓榨行業(yè)的設計產(chǎn)能是實際市場需求的將近2倍，為了降低加工成本，一些大豆加工企業(yè)仍在擴充產(chǎn)能，行業(yè)面臨全面的兼并、收購和退出的洗牌局面； 三是大豆種植、加工和消費空間日益分離。新建大豆加工企業(yè)多以進口轉(zhuǎn)基因大豆為原料，工廠主要分布在遼寧、山東、江蘇、廣東、福建、廣西等沿海地區(qū)。作為我國大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江省曾經(jīng)也是我國最大的大豆加工基地，在進口轉(zhuǎn)基因大豆的擠壓下，不僅大豆種植面積大規(guī)模下降，而且8成中小大豆加工企業(yè)停產(chǎn)。四是大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈短，經(jīng)濟價值低?，F(xiàn)代的大豆加工技術(shù)可以加工出200多種大豆制成品，但受制于實力和技術(shù)水平，目前大多數(shù)企業(yè)對大豆只是粗加工，即生產(chǎn)豆油、豆粕，或直接加工大豆食品，少數(shù)大型加工企業(yè)也只能生產(chǎn)大豆油、色拉油、豆粕、大豆胚芽、異黃酮、大豆磷脂、大豆肽、大豆蛋白、油脂粉末、分離蛋白、蛋白質(zhì)粉、蛋白飲料、大豆蛋白活性肽、組織蛋白、濃縮蛋白、食用纖維、低聚糖、低脂肪高蛋白大豆粉、大豆皂甙、維生素E等20多種產(chǎn)品。五是沒有大豆市場定價權(quán)。ADM、邦基、嘉吉和路易達孚等四大跨國糧商掌握著美國、巴西和阿根廷等主產(chǎn)國大豆的收購和出口貿(mào)易，以及倉儲和出口碼頭等物流設施，控制著全球70%以上的大豆貨源，而我國大豆加工原料基本靠進口滿足，在跨國糧商控制下，大豆進口企業(yè)基本沒有市場定價權(quán)。

2 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃思路與原則

遵循大豆產(chǎn)業(yè)自身規(guī)律和發(fā)展目標，以整體性、適應性和主次性為主要原則，來規(guī)劃我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

2.1 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃思路

針對目前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，以及我國“十三五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，政府相關(guān)管理部門應從大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位、大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式以及大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)重點五個層面規(guī)劃大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。我國大豆產(chǎn)業(yè)具體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃思路如圖2所示。

圖2 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃思路

2.2 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃原則

(1)整體性原則。整體性是系統(tǒng)科學方法論的基本出發(fā)點，整體性原則也稱為系統(tǒng)性原則。大豆不僅是重要的糧食作物，也是主要油料作物，大豆產(chǎn)業(yè)本身包含種植、加工、研發(fā)和消費多個領域，并與食品工業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等多產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)。我國大豆產(chǎn)業(yè)目前面臨的發(fā)展困境不是單一環(huán)節(jié)出現(xiàn)發(fā)展障礙而造成的，應從大豆產(chǎn)業(yè)整體出發(fā)，分析大豆產(chǎn)業(yè)各組成部分之間、大豆與其他產(chǎn)業(yè)之間，以及大豆產(chǎn)業(yè)與外部環(huán)境之間的關(guān)系，揭示造成我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的深層次原因。

(2)適應性原則。適應性是分析對象與其外部環(huán)境相適合的現(xiàn)象。造成我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的制約因素既有主觀的，也有客觀的，其中，影響我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀不利因素短期內(nèi)將無法改變，因此，應基于目前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，面臨的國際競爭情況以及大豆產(chǎn)業(yè)在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的定位來規(guī)劃我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

(3)主次性原則。雖然大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是一個整體規(guī)劃，但相對于美國、阿根廷、巴西等大豆種植業(yè)和加工業(yè)大國而言，我國大豆產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與劣勢并存。同時，造成我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境的眾多因素的影響力也不盡相同。因此，在制定和實施大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃時，既不能面面俱到也不能同步發(fā)力，要分階段、有主有次，以最小的產(chǎn)業(yè)發(fā)展代價獲取更大的利益。

3 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃具體內(nèi)容

2016年12月，國家主席習近平在中央農(nóng)村工作會議中指出：在優(yōu)化農(nóng)業(yè)供給結(jié)構(gòu)中要協(xié)同發(fā)揮政府和市場“兩只手”的作用，這為政府支持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)。目前，在國內(nèi)大豆種植領域，我國農(nóng)業(yè)“十三五”規(guī)劃明確提出，在華北和東北大豆主產(chǎn)品適當擴大大豆種植面積； 《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016-2020年)》進一步強調(diào)：因地制宜開展糧豆輪作和套種，調(diào)整“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植結(jié)構(gòu)，適當擴大大豆種植面積[10]； 在國內(nèi)大豆消費領域，《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》明確提出開發(fā)新型大豆食品。因此，政府從大豆種植與消費兩個端點發(fā)力而出臺的支持政策為大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境。在這一背景下，制定大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是水到渠成，而大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施不僅有助于我國大豆產(chǎn)業(yè)突破目前發(fā)展困局，而且可以為棉花、甜菜等原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)振興提供借鑒。

作為一個橫跨種植、加工等多領域及具有政治、社會、金融等多重屬性的產(chǎn)業(yè)，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是一項復雜的工程，限于篇幅，該文主要針對目前我國大豆產(chǎn)業(yè)急需解決的問題提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃具體內(nèi)容。

3.1 大豆產(chǎn)業(yè)定位：戰(zhàn)略性資源產(chǎn)業(yè)

大豆作為我國不可或缺的主糧和第一大油料作物，應提高到國家戰(zhàn)略和資源層面，即將大豆作為戰(zhàn)略性資源、將大豆產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性資源產(chǎn)業(yè)來扶持和發(fā)展。其中，“戰(zhàn)略性資源”是指對一國國計民生、國家安全和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有關(guān)鍵作用的重要物資。

(1)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。將大豆產(chǎn)業(yè)定位為“戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)”，表明了大豆產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)中的重要地位。一些學者認為，在耕地面積有限和保障國家糧食安全的前提下，通過大幅度增加大豆播種面積來提高產(chǎn)量，滿足國內(nèi)大豆需求和降低大豆進口依賴度的可能性基本不存在[4]，甚至部分國內(nèi)學者認為我國大豆種植業(yè)已經(jīng)喪失了比較優(yōu)勢，應重新調(diào)整土地、勞動力等資源配置，扶持目前尚存優(yōu)勢且對國家糧食安全具有戰(zhàn)略意義的三大主糧作物。放棄大豆產(chǎn)業(yè)的觀點之所以仍有市場，主要是由于持有這一觀點的學者僅將大豆作為普通的糧食和油料作物，沒有認識到大豆在一國經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位以及對政治和社會領域的重大影響。相對于小麥、玉米、水稻等三大主糧，大豆的社會屬性、政治屬性與金融屬性更為明顯。在20世紀20年代美國就發(fā)現(xiàn)了大豆的政治屬性，將其定位為控制其他國家政權(quán)的政治工具，積極從我國引入優(yōu)良品種，通過政府扶持擴大種植面積，在此基礎上，利用美國發(fā)達成熟的期貨市場控制全球大豆價格，進而調(diào)控大豆的供給與需求，謀取最大的經(jīng)濟和政治利益，幫助美國政府實現(xiàn)糧食控制他國的目的。因此，種植非轉(zhuǎn)基因大豆和扶持大豆產(chǎn)業(yè)既是保障國家糧食安全、經(jīng)濟安全的需要，也是維護生態(tài)安全與生命安全、支撐地區(qū)經(jīng)濟增長和保持就業(yè)率的需要，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義。

(2)資源性產(chǎn)業(yè)。將大豆產(chǎn)業(yè)定位為“資源類產(chǎn)業(yè)”，說明了大豆作為支撐經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的可再生資源的重要地位。以往我們更關(guān)注傳統(tǒng)石油、稀有金屬等不可再生戰(zhàn)略性自然資源短缺對國家安全與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的影響，實際上，可以再生的水、糧食等資源的短缺同樣會威脅國家安全、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。目前，我國大豆主要用于榨油、生產(chǎn)飼料豆粕和直接食用，正是這種不恰當?shù)漠a(chǎn)業(yè)定位使大豆資源實際利用順序與我國大豆自身的優(yōu)勢錯位，給跨國糧商以可乘之機，進而左右我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。大豆產(chǎn)業(yè)與食品工業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、紡織業(yè)、制藥業(yè)、燃料工業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，大豆不僅是我國居民重要的食用油脂和蛋白食品原料，家禽和家畜重要的植物蛋白飼料來源，而且大豆經(jīng)過深加工可以生產(chǎn)紡織品、食品添加劑、保健品、農(nóng)藥、化肥、油漆和生物柴油等產(chǎn)品。因此，應將大豆產(chǎn)業(yè)作為重要的資源性產(chǎn)業(yè)來發(fā)展和扶持。

3.2 大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力：非轉(zhuǎn)基因大豆及制成品消費與出口

食品安全是目前世界各國特別是購買力強大的發(fā)達國家十分關(guān)注的問題。由于轉(zhuǎn)基因大豆的安全性仍存在質(zhì)疑，歐盟、日韓等許多發(fā)達國家禁止種植和進口轉(zhuǎn)基因大豆，而我國大多數(shù)消費者還沒有認識到非轉(zhuǎn)基因大豆真正價值，這不僅限制了非轉(zhuǎn)基因大豆在國內(nèi)市場的發(fā)展空間，而且變相刺激了價格較低且具有榨油優(yōu)勢的轉(zhuǎn)基因大豆進口。同時，大豆蛋白、大豆異黃酮、卵磷脂等是大豆深加工中高附加值產(chǎn)品，目前國際市場所用的加工原料均為非轉(zhuǎn)基因大豆。從世界市場來看，相對于持續(xù)增加的非轉(zhuǎn)基因大豆市場需求，供給明顯不足，在強勁需求拉動下，非轉(zhuǎn)基因大豆價格將有較大的上升空間。

我國不僅是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆種植國，而且大豆平均蛋白含量高于美國、巴西、阿根廷等大豆主產(chǎn)國，這為我國非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景?！吨袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》明確提出，“要充分發(fā)揮中國傳統(tǒng)大豆資源優(yōu)勢，加強大豆種質(zhì)資源研究和新品種培育，扶持國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強化大豆生產(chǎn)與精深加工的科學研究，實施傳統(tǒng)大豆制品的工藝改造，開發(fā)新型大豆食品，推進大豆制品規(guī)?；a(chǎn)”[5]。這一政策的出臺說明我國政府開始真正從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力即國民需求高度重視大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府應通過制定相關(guān)政策，并借助公共媒體宣傳，提高消費者對非轉(zhuǎn)基因大豆價值的認知，充分發(fā)揮我國非轉(zhuǎn)基因大豆的安全性和高蛋白含量的比較優(yōu)勢參與國際分工，為我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的動力，借助食品安全和大豆蛋白消費拉動非轉(zhuǎn)基因大豆的生產(chǎn)和出口，提升我國大豆產(chǎn)業(yè)的國際市場競爭力。

3.3 大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：充分發(fā)揮大豆品種與品質(zhì)優(yōu)勢，開發(fā)大豆深加工產(chǎn)品

(1)大豆種植業(yè)發(fā)展方向。進口轉(zhuǎn)基因大豆的主要優(yōu)勢體現(xiàn)在低種植成本、高單產(chǎn)及高出油率等3個方面，我國非轉(zhuǎn)基因大豆則具有健康與安全的品種優(yōu)勢、高蛋白含量的品質(zhì)優(yōu)勢，但理論上的品種與品質(zhì)優(yōu)勢不一定能夠轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，趨利避害是我國大豆產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主攻方向。在大豆種植領域，一方面要分區(qū)域種植不同品質(zhì)大豆。根據(jù)我國東北、黃淮海、南方三大生態(tài)區(qū)種植區(qū)種植的大豆蛋白含量、油脂含量的變化趨勢，應在東北地區(qū)主要種植高油大豆，黃淮海和南方地區(qū)應推廣種植高蛋白品種； 另一方面推廣種植健康安全的非轉(zhuǎn)基因有機大豆。由于種植轉(zhuǎn)基因大豆具有生態(tài)不可逆性，世界大豆主產(chǎn)國美國、巴西和阿根廷基本不可能再回頭種植非轉(zhuǎn)基因大豆，而我國種植的大豆均為非轉(zhuǎn)基因大豆，這是我國大豆種植業(yè)最大的品種優(yōu)勢。當然，要在激烈競爭的全球大豆產(chǎn)業(yè)中保有一席之地，還要在非轉(zhuǎn)基因大豆品種優(yōu)勢的基礎上，大力推廣種植有機大豆，在大豆選種與生育條件、播種與施肥、田間管理與病蟲草害防治以及收獲環(huán)節(jié)保障大豆高品質(zhì)，充分發(fā)揮有機大豆的高收益和強大的市場競爭力優(yōu)勢，與進口轉(zhuǎn)基因大豆進行錯位競爭[6]。

(2)大豆加工業(yè)發(fā)展方向。大豆加工程度越深其經(jīng)濟價值越高，國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆在經(jīng)濟價值上并不輸于進口轉(zhuǎn)基因大豆。從生產(chǎn)條件、區(qū)域類型上看，我國大豆產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢不是油脂領域，而是以大豆為原料的大豆蛋白、大豆異黃酮和食用大豆等高附加值、高經(jīng)濟效益領域。與轉(zhuǎn)基因大豆相比，我國天然大豆的蛋白質(zhì)含量普遍高于轉(zhuǎn)基因大豆且安全性更高。目前我國在大豆深加工方面的技術(shù)并不是障礙，完全可以構(gòu)建更長的大豆深加工價值鏈，因此，應該充分發(fā)揮國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆蛋白質(zhì)含量高和安全健康優(yōu)勢，調(diào)整大豆加工業(yè)發(fā)展方向和大豆加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以高檔大豆蛋白產(chǎn)品和食用大豆產(chǎn)品加工業(yè)主，以油脂加工為輔，進一步開發(fā)大豆異黃酮、卵磷脂、大豆纖維等大豆第三資源延伸產(chǎn)品，拓展大豆資源的應用領域[7]。

3.4 大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式：實行全產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營，推行大豆產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟

(1)鼓勵糧農(nóng)大企業(yè)采取全產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營模式。由于受耕地和水資源限制，在糧食安全戰(zhàn)略下，只能適當擴大大豆種植面積，但大豆進口依存度過高同樣會危及食用油料和糧食安全?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭焦點已經(jīng)由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈，能夠控制整個產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)才有機會獲得競爭優(yōu)勢。因此，通過培育和扶持大型糧農(nóng)企業(yè)，使其具備跨國全產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營能力，以資本控制大豆種子培育與加工技術(shù)研發(fā)，大豆農(nóng)資的生產(chǎn)與供給，以及大豆種植、加工、貿(mào)易、物流各環(huán)節(jié)運營，通過全產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營降低經(jīng)營成本和經(jīng)營風險，提高市場控制能力和競爭能力。在此基礎上，鼓勵有實力的企業(yè)“走出去”，在巴西、阿根廷等大豆主產(chǎn)國以及印度尼西亞、馬來西亞、尼日利亞等棕櫚主產(chǎn)國建立專業(yè)種植和加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將大豆油和棕櫚油運回國內(nèi)，彌補國內(nèi)油料供給不足。

(2)推行大豆產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。大豆是典型的無廢棄物的資源類產(chǎn)品，作為戰(zhàn)略性資源具有發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的充分條件。大豆一直被稱為“黃金豆”，傳統(tǒng)的“大豆榨油、豆粕作飼料、豆渣肥田”只是大豆循環(huán)經(jīng)濟的最初模式。受制于大豆加工工藝和技術(shù)水平，也受限于人們認識不足，大豆真正的經(jīng)濟價值并沒有被開發(fā)和循環(huán)利用起來。一顆大豆經(jīng)過多次蛻變，大豆最終可以生產(chǎn)出200多種產(chǎn)品，真正做到無廢氣、無廢水、無廢渣，實現(xiàn)了無污染零排放。通過對大豆多層次和多環(huán)節(jié)的開發(fā)利用，不僅可以提高大豆的經(jīng)濟價值，變相節(jié)約石油等不可再生資源，而且將會逆向拉動大豆原料價格，有助于調(diào)動大豆種植者的積極性。同時，對大豆“吃干榨凈”的利用也符合我國十八大提出的“生態(tài)環(huán)境友好社會的經(jīng)濟發(fā)展目標”。循環(huán)經(jīng)濟實質(zhì)上是技術(shù)經(jīng)濟，其成功的關(guān)鍵是技術(shù)水平，這也是循環(huán)經(jīng)濟發(fā)端于德國、日本這樣的發(fā)達國家的主要原因。在發(fā)展大豆循環(huán)經(jīng)濟過程中也會提升我國大豆加工工藝和技術(shù)水平，從而降低被競爭者替代的可能性； 同時，循環(huán)經(jīng)濟帶來的高經(jīng)濟產(chǎn)出也有利于資本向大豆產(chǎn)業(yè)集聚，而產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大則有利于降低產(chǎn)品成本，從而提升大豆產(chǎn)業(yè)競爭力。

3.5 大豆產(chǎn)業(yè)研發(fā)重點：培育大豆優(yōu)勢品種，提高大豆精深加工技術(shù)

(1)培育高產(chǎn)、高油和高蛋白大豆品種。農(nóng)作物單產(chǎn)既是衡量耕地產(chǎn)出率的重要指標，也是降低農(nóng)產(chǎn)品價格，提高市場競爭力的重要途徑。在大豆種植領域除了推行先進的種植技術(shù)、實行規(guī)?；N植和企業(yè)化管理外，還要重點培育高產(chǎn)大豆品種，提高大豆種植效益和農(nóng)民種植大豆的積極性[8]。從支撐人類生命活動的蛋白質(zhì)、脂肪、淀粉、維生素、礦物質(zhì)和水六大營養(yǎng)素來看，蛋白質(zhì)是第一位，每人每天必需攝入75g蛋白營養(yǎng)； 脂肪為第二位，每天需要65g脂肪供應熱量。從大豆經(jīng)濟價值位次來看，大豆蛋白質(zhì)含量30%～45%，屬于第一資源； 脂肪含量16%～21%，屬于第二資源； 其他膳食纖維、低聚糖、異黃酮、卵磷脂等微量物含量較少，屬于第三資源。由于大豆蛋白和油脂的經(jīng)濟價值差異很大，大豆蛋白行業(yè)利潤率是大豆油行業(yè)的5倍以上。因此，要提高大豆產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟價值，在大豆原料領域的研發(fā)方向是培育高蛋白和高油大豆品種。

(2)提高大豆精深加工技術(shù)。從我國大豆資源實際利用位次上看，榨油是大豆資源利用的第一順位，蛋白食品占第二位，而大豆加工中的出油率和蛋白提取量既與原料大豆品種有關(guān)，也與大豆加工設備和制作工藝有關(guān)。同時，目前我國大豆蛋白利用層次低，主要是直接食用大豆制品； 在大豆資源利用中排第三位的異黃酮、卵磷脂等微量物，雖然含量較低，但經(jīng)濟價值很高，要實現(xiàn)這些大豆深加工產(chǎn)品的價值，同樣需要技術(shù)扶持。因此，我國大豆加工業(yè)的技術(shù)研發(fā)應以大豆加工設備和生產(chǎn)工藝為主，在此基礎上開發(fā)大豆新制品，擴展大豆副產(chǎn)品的應用領域，延伸大豆產(chǎn)業(yè)鏈，提升大豆整體經(jīng)濟價值，帶動大豆種植業(yè)和加工業(yè)發(fā)展，保障大豆產(chǎn)業(yè)安全[9]。

[1] 國家統(tǒng)計局， 中國統(tǒng)計年鑒，北京：中國統(tǒng)計出版社， 1997～2016

[2] 美國農(nóng)業(yè)部.USDA報告：《全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)》， 2016-5-16

[3] 邸娜. 開放條件下中國大豆種子產(chǎn)業(yè)安全狀況評估，中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃， 2016, 37(2): 199～203

[4] 谷強平， 周靜，杜吉到，等.美國、巴西、阿根廷大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展及啟示，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化, 2014，30(10)： 36～40

[5] 中華人民共和國中央人民政府，《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》， 2014-01-28

[6] 郭天寶， 李根.中國轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)資源與發(fā)展路徑研究，中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃， 2015, 36(5): 1～5

[7] 徐金春. 推廣和種植蛋白大豆對提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益的研究，商業(yè)經(jīng)濟, 2016，(7)： 21～22

[8] 趙紅雷， 中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題與抉擇.世界農(nóng)業(yè), 2016，(11)： 219～224

[9] 徐雪高， 沈貴銀.關(guān)于當前我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的若干判斷及差異化戰(zhàn)略.經(jīng)濟縱橫， 2015, 361(12): 53～59

[10]農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司.全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃(2016-2020年)， 2016-04-28

THESTRATEGICPLANNINGOFSOYBEANINDUSTRYDEVELOPMENTINCHINA*

ZengXueming

(Chongqing Youth Career Technical College，Chongqing 400712,China)

This paper proposed the strategic planning and specific content of domestic soybean industry development from three aspects, i.e., industry orientation, development direction and mode, and from four domains, i.e., research, planting, processing and consumption, so as to provide a reference for drawing up the comprehensive and systematic supporting policy of soybean industry. It chosed the soybean industry data from the USDA and China’s Agricultural Statistical Yearbook, and analyzed the failing reasons of China’s soybean industry under the influence of the opening of domestic market and the importing of transgenic soybean using the methods of statistical analysis and data comparison. Finally, combined with the China ’s food security strategy in "13th Five-Year Plan" and the soybean planting support policy in "National Structural Adjustment Plan for Planting Industry (2016-2020)", it put forward the strategic planning of soybean industry development in China. The results showed that the soybean industry had important strategic significance in food security, economic growth and social stability. It should integrate the soybean industry value chain, coordinate the relationship between the interests of all parties in the overall strategic planning, determine soybean industry future development direction, choose the soybean industry development model. Moreover, soybean industry should be positioned as a strategic resource industry to cultivate advantage soybean varieties and improve the level of soybean deep processing technology. The government should support the grain farmer with development capacity to take the integrated operation model and circular economy development model of soybean industry.

soybean industry; strategic planning; industry positioning; industry development model; non-transgenic soybean

10.7621/cjarrp.1005-9121.20170913

2017-02-03

曾學明(1975—)，男，四川內(nèi)江人，碩士、講師。研究方向：金融投資。Email： 1003682160@qq.com *資助項目：重慶青年職業(yè)技術(shù)學院教改項目“投資與理財專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究與實踐”(14069jg2016102)； 重慶市教委高校規(guī)劃課題“面向內(nèi)陸開放高地的跨境電子商務人才培養(yǎng)模式研究”(2014-GX-099)； 重慶市社會科學規(guī)劃項目“國家社科基金項目查詢系統(tǒng)的開發(fā)與應用研究”(2013WTO2)

F326.11

A

1005-9121[2017]09089-09