張海云

根據(jù)公開數(shù)據(jù)、銀行自薦素材以及微信投票三個(gè)維度進(jìn)行研判，《投資者報(bào)》“2017信用卡金榜”評(píng)選結(jié)果出爐，包括最具領(lǐng)先性信用卡銀行、年度最具成長(zhǎng)性信用卡銀行、年度最具創(chuàng)新性信用卡銀行、年度最具服務(wù)性信用卡銀行、年度最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行以及年度最佳區(qū)域信用卡銀行，共有19家銀行獲得殊榮

國(guó)內(nèi)累計(jì)發(fā)卡量超過千萬張的發(fā)行機(jī)構(gòu)大約在10家左右，其中工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國(guó)銀行位列國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。截至今年6月末，工商銀行、建設(shè)銀行累計(jì)發(fā)卡量突破1億張大關(guān)，分列第一、第二位

區(qū)域銀行也在不斷奮進(jìn)。從銀聯(lián)公布的百余家區(qū)域性銀行整體情況來看，上半年累計(jì)發(fā)卡2706萬張，同比增長(zhǎng)33%。上海銀行、哈爾濱銀行等成為其中的佼佼者

信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)借鑒互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新理念，應(yīng)用先進(jìn)金融科技，不斷提升線上獲客能力，同時(shí)與阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司合作推出聯(lián)名卡。新技術(shù)、新手段的運(yùn)用為信用卡攻城略地提供了更多的可能性

信用卡市場(chǎng)歷來是銀行的兵家必爭(zhēng)之地，尤其是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，在越來越多的中青年成為信用卡消費(fèi)主體的今天，信用卡是銀行與用戶建立廣泛聯(lián)系的重要工具。

因此，在消費(fèi)主力日趨年輕化、競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的信用卡消費(fèi)市場(chǎng)，通過信用卡業(yè)務(wù)從場(chǎng)景獲客，并依托場(chǎng)景提高用戶體驗(yàn)，對(duì)銀行而言，無疑是重要的發(fā)展機(jī)遇。

隨著支付寶、微信等第三方支付的發(fā)展，支付寶花唄、京東白條等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融服務(wù)迅速進(jìn)入公眾視野，個(gè)人消費(fèi)者在不使用信用卡的情況下就可以享受“先消費(fèi)后付款”的信用服務(wù)。這也對(duì)銀行信用卡提出了更大的考驗(yàn)和要求。

為了吸引大眾的視線，銀行信用卡只有花樣不斷升級(jí)，竭盡所能提高用戶體驗(yàn)，才能獲得認(rèn)同。

那么面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)，各家銀行到底采取了怎樣的應(yīng)對(duì)措施？哪些銀行信用卡以用戶新需求和不斷變化的市場(chǎng)為核心著眼點(diǎn)，不斷嘗試創(chuàng)新？哪些銀行信用卡在新形式下發(fā)展迅速？

《投資者報(bào)》推出“2017信用卡金榜”評(píng)選，力求為用戶揭開信用卡市場(chǎng)的真實(shí)圖景，這也是我們自2015年連續(xù)第三年推出這個(gè)榜單的緣由。我們希望通過此次評(píng)選，真正評(píng)比出綜合實(shí)力強(qiáng)、口碑好、值得廣而告之的好信用卡，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)的信用卡市場(chǎng)更加健康地發(fā)展。

此次評(píng)選一如既往地根據(jù)公開數(shù)據(jù)、銀行自薦素材以及微信投票三個(gè)維度進(jìn)行研判，三個(gè)維度各占1/3比重。特別是官方微信發(fā)布的投票環(huán)節(jié)受到了用戶的熱烈歡迎，微信點(diǎn)擊量超6萬，投票高達(dá)4萬多，微信留言紛至沓來，大家既給自己中意的信用卡點(diǎn)贊，同時(shí)也對(duì)銀行服務(wù)水平提出了更高的期望。

綜合三方評(píng)分，《投資者報(bào)》“2017信用卡金榜”評(píng)選結(jié)果最終出爐，包括年度最具領(lǐng)先性信用卡銀行、年度最具成長(zhǎng)性信用卡銀行、年度最具創(chuàng)新性信用卡銀行、年度最具服務(wù)性信用卡銀行、年度最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行以及年度最佳區(qū)域信用卡銀行，共有19家銀行獲得殊榮。

各銀行比拼市場(chǎng)份額

今年的“雙11”電商購(gòu)物狂歡已經(jīng)落幕，高達(dá)2500多億元的電商交易額再次刷新紀(jì)錄，這背后不乏各家銀行信用卡的推波助瀾。

電商分期支付僅是各家信用卡廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)之一。《投資者報(bào)》記者注意到，經(jīng)過30多年的發(fā)展，盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，但國(guó)內(nèi)的信用卡市場(chǎng)格局基本確定，累計(jì)發(fā)卡量超過千萬張的發(fā)行機(jī)構(gòu)大約在10家左右，他們是信用卡市場(chǎng)的佼佼者。

其中工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國(guó)銀行位列國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。

以今年半年報(bào)披露的信用卡數(shù)據(jù)來評(píng)測(cè)，截至今年6月末，工商銀行、建設(shè)銀行累計(jì)發(fā)卡量突破1億張大關(guān)，分別以1.29億張、1.02億張分列第一二位；招商銀行上半年新發(fā)卡781萬張，以8812萬張的累計(jì)發(fā)卡量躋身股份制銀行首位，“插隊(duì)”五大國(guó)有行，總排名第三位。

值得一提的是亞軍建設(shè)銀行，經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展，較上年末新增756萬張信用卡， 累計(jì)發(fā)卡量1.02億張，首次突破1億張大關(guān)。農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行緊隨“三甲”其后，累計(jì)發(fā)卡量處于5000萬張到1億張之間，分別為7823萬張、6427萬張、5610萬張。它們是此次評(píng)選“年度最具領(lǐng)先性信用卡銀行”的競(jìng)選者。

第二梯隊(duì)的信用卡銀行，包括中信銀行、光大銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行以及郵儲(chǔ)銀行，累計(jì)發(fā)卡量均超千萬。

相比第一梯隊(duì)的銀行，第二梯隊(duì)的銀行加大了營(yíng)銷力度，由于基數(shù)相對(duì)較小，同比增速迅猛。浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行是其中的黑馬。

浦發(fā)銀行保持了令業(yè)界驚嘆的發(fā)卡速度，同比漲幅高達(dá)55%，截至6月末，累計(jì)發(fā)卡量超越平安銀行、民生銀行，排名從去年同期11位上升至第9位。興業(yè)銀行以42%的同比增幅緊隨其后，累計(jì)發(fā)卡量2000萬張，上半年新增發(fā)卡量407萬張，同比提升103%。

不過，第二梯隊(duì)的銀行之間差距比較大，中信銀行、光大銀行的累計(jì)發(fā)卡量在4000萬左右，郵儲(chǔ)銀行才剛過千萬。但是它們都有一個(gè)共同點(diǎn)，信用卡業(yè)務(wù)的開展都非常靈活，不管是營(yíng)銷活動(dòng)，還是高科技應(yīng)用，都在努力擴(kuò)張市場(chǎng)。第二梯隊(duì)中信用卡增速排名靠前的銀行自然成為本次評(píng)選“年度最具成長(zhǎng)性信用卡銀行”的入圍者。

區(qū)域性銀行也在不斷奮進(jìn)。從銀聯(lián)公布的百余家區(qū)域性銀行整體情況來看，上半年累計(jì)發(fā)卡2706萬張，同比增長(zhǎng)33%，新增發(fā)卡同比增長(zhǎng)37%。例如上海銀行、哈爾濱銀行等區(qū)域性銀行的發(fā)展都非常迅速，哈爾濱銀行提出將信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展為全行新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，并著力打造“城商行第一信用卡品牌”的戰(zhàn)略。上海銀行與貴陽(yáng)銀行也在大力發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，其上半年信用卡收入所占大零售份額均超過10%。

招數(shù)頻出 跑馬圈地

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各家銀行信用卡只有各出奇招爭(zhēng)搶客群，從這些招數(shù)中，可以看到一家銀行信用卡是否真的是從用戶利益出發(fā)，從而不斷創(chuàng)新。

各家銀行信用卡都在試圖深耕客戶經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建多維消費(fèi)場(chǎng)景。那些積極創(chuàng)新的銀行在信用卡經(jīng)營(yíng)上越來越靈活，面對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn)和消費(fèi)者的動(dòng)向都能快速反映。例如共享單車、人氣游戲、漫畫卡通、明星偶像、外賣餐飲、線上娛樂等等都成了合作對(duì)象，精準(zhǔn)定位客群、獨(dú)特專屬權(quán)益、高顏值的卡面都成為吸引客戶的亮點(diǎn)。

其中發(fā)力年輕客群是最重要的策略。例如今年首度發(fā)卡量突破億張的建設(shè)銀行與騰訊合作推出龍卡騰訊游戲信用卡；民生銀行攜手同道大叔、花千股手游等熱門IP打造聯(lián)名卡，不僅在卡面實(shí)現(xiàn)“年輕化”，同時(shí)也針對(duì)年輕白領(lǐng)客戶定制了頗多專屬權(quán)益；興業(yè)銀行推出桃花卡、萌萌卡、愛奇藝聯(lián)名卡等一系列新產(chǎn)品，滿足年輕、運(yùn)動(dòng)、時(shí)尚人群需求偏好；浦發(fā)銀行發(fā)行95后專屬信用卡等。

國(guó)有大行紛紛與與阿里、京東、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司牽手推出聯(lián)名信用卡，這也是發(fā)力年輕客群的一個(gè)具體體現(xiàn)。對(duì)于銀行而言，跨界聯(lián)姻可以借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擴(kuò)大獲客渠道，同時(shí)增添消費(fèi)場(chǎng)景，提高信用卡用戶的活躍度。在聯(lián)合獲客和營(yíng)銷方面，銀行利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)流量入口、消費(fèi)場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷，結(jié)合人工智能技術(shù)，建立以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、模型為核心的自動(dòng)化、智能化、全方位、多渠道的營(yíng)銷模式提升營(yíng)銷效率；在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度融合，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)實(shí)施差異化發(fā)展策略，發(fā)展各類在線嵌入消費(fèi)場(chǎng)景的消費(fèi)金融產(chǎn)品。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，銀行信用卡如果不觸網(wǎng)、不加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的話，那只能被市場(chǎng)淘汰。很多信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)在發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，借鑒互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新理念，應(yīng)用先進(jìn)金融科技，不斷提升線上獲客能力。

如農(nóng)業(yè)銀行對(duì)線上線下一體化發(fā)卡營(yíng)銷渠道進(jìn)行完善；招商銀行全面提升掌上生活A(yù)PP的經(jīng)營(yíng)能力，構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的個(gè)性化推薦功能，持續(xù)提升數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)獲客的能力；民生銀行自主研發(fā)了“一頁(yè)網(wǎng)申”平臺(tái)，更多字段由填寫改為選擇，有效提升客戶體驗(yàn)；興業(yè)銀行穩(wěn)步推進(jìn)“織網(wǎng)工程”，促進(jìn)發(fā)卡產(chǎn)能顯著提升。

在信用卡服務(wù)形式方面，交通銀行的視頻客服與“手機(jī)信用卡”、招商銀行的客服直播、浦發(fā)銀行的AR黑科技等，都是以移動(dòng)APP作為載體所推出的全新服務(wù)體驗(yàn)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的不斷深入，微信、手機(jī)銀行、APP、網(wǎng)上銀行等E渠道的服務(wù)占比將進(jìn)一步提升。充分運(yùn)用新科技、新手段優(yōu)化移動(dòng)平臺(tái)，為持卡人提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，將是行業(yè)一大發(fā)展趨勢(shì)。

在各種招數(shù)當(dāng)中，還有一種是深入內(nèi)部交叉營(yíng)銷，這種方式多適用于大型集團(tuán)。例如平安集團(tuán)旗下的平安銀行，今年上半年通過集團(tuán)交叉銷售渠道的獲客，在新發(fā)卡量中占比約36.5%，新發(fā)卡量同比增長(zhǎng)44.9%。今年平安銀行還將直銷銀行、借記卡、信用卡APP“三合一”，新口袋銀行APP功能更趨完善，著力打造了自有平臺(tái)流量入口。

當(dāng)然，各家銀行信用卡爭(zhēng)搶市場(chǎng)顯然不僅僅是這些舉措，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，新技術(shù)、新手段的運(yùn)用為信用卡攻城略地提供了更多的可能性。

信用卡迎接外在挑戰(zhàn)

盡管信用卡整體市場(chǎng)在增長(zhǎng)，但仍然遇到不少挑戰(zhàn)者。譬如近兩年迅速崛起的各種消費(fèi)金融公司和現(xiàn)金貸企業(yè)。

近段時(shí)間，拍拍貸、和信貸、趣店、融360、信而富等消費(fèi)金融企業(yè)紛紛奔赴美國(guó)上市，受到資金的熱烈追捧。面對(duì)外部環(huán)境的沖擊，傳統(tǒng)銀行的信用卡業(yè)務(wù)也在求新、求變，以適應(yīng)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

銀行和監(jiān)管部門也意識(shí)到了信用卡增量用戶被互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融給“截和”的現(xiàn)狀。去年央行發(fā)布了《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，以透支利率上下限的管理方式取代統(tǒng)一規(guī)定的信用卡透支利率標(biāo)準(zhǔn)，以違約金取代滯納金等規(guī)定都使得銀行在設(shè)計(jì)和管理信用卡服務(wù)時(shí)獲得更多自主權(quán)，從而獲取更多的客戶和市場(chǎng)。工行、建行、農(nóng)行、光大、興業(yè)、平安、廣發(fā)銀行先后發(fā)文將透支取現(xiàn)每日累計(jì)限額上調(diào)為1萬元，而興業(yè)銀行的每日透支取現(xiàn)限額則是普通卡高達(dá)2萬元、白金卡高達(dá)5萬元。多數(shù)銀行的信用卡取現(xiàn)金額已經(jīng)萬元起步。在銀行利潤(rùn)增速趨緩的時(shí)代，銀行紛紛瞄上了信用卡取現(xiàn)等中間業(yè)務(wù)收入這塊肥肉。

值得注意的是，央行的信用卡新規(guī)明確規(guī)定，持卡人可將信用卡內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)到本人銀行結(jié)算賬戶和第三方支付機(jī)構(gòu)開立的支付賬戶。這不僅增加了信用卡的使用場(chǎng)景，更重要的是給信用卡、線上支付、消費(fèi)金融彼此合作協(xié)同發(fā)展留下了政策空間。

隨著消費(fèi)與信用卡的融合，國(guó)內(nèi)信用卡高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)并未結(jié)束。一位業(yè)內(nèi)人士告訴《投資者報(bào)》記者，盡管消費(fèi)金融來勢(shì)洶洶，但是仍存在市場(chǎng)短板，其覆蓋的消費(fèi)場(chǎng)景更多還是小額、高頻的日常消費(fèi)，信用卡仍然有廣泛的客戶群體和使用場(chǎng)景。不斷發(fā)展的銀行信用卡也在逐步覆蓋消費(fèi)金融公司的客群，相信發(fā)卡量和交易額在未來仍會(huì)快速增長(zhǎng)。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室最新發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融創(chuàng)新報(bào)告》顯示，2016年末，居民消費(fèi)信貸總量估計(jì)在6萬億元左右，約占消費(fèi)支出的19%。如果按照20%的增速預(yù)測(cè)，我國(guó)消費(fèi)信貸的規(guī)模到2020年可超過12萬億元，可見消費(fèi)信貸在中國(guó)市場(chǎng)有極為廣闊、龐大的消費(fèi)需求。不斷規(guī)范化的政策保障以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展與普及，為信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力和更多的可能性。銀行應(yīng)利用自身優(yōu)勢(shì)，把握時(shí)機(jī)積極應(yīng)對(duì)，從戰(zhàn)略布局到戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用，打造不可替代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這也是《投資者報(bào)》進(jìn)行信用卡金榜評(píng)選的初衷。