■ 錢伯章

我國2016年煉油工業(yè)盤點

■ 錢伯章

規(guī)模：世界第二，但開工率不足

我國煉油業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展推動下迅猛發(fā)展。截至2016年底，我國煉油能力已達7.5億噸/年，較2000年的3.6億噸/年增長了112.3%，已占全球煉油能力（48.7億噸/年）的15%，在美國（9.2億噸/年）之后居世界第二位。

從經(jīng)營主體看，我國形成了以中國石油、中國石化為主，中國海油、中國化工、中化、中國兵器、地煉、外資及煤基油品企業(yè)等多元化市場主體的發(fā)展格局。從煉廠 數(shù)看，中國石油26家，中國石化35家，中國海油12家，煤制油15家，其他煉廠100余家。

2016年，全國千萬噸級煉廠24座，合計煉油能力3.14億噸/年，占全國的42%。中國石油和中國石化千萬噸級煉廠合計煉油能力分別占各自總能力的55%和69%，煉廠平均規(guī)模中國石油725萬噸/年，中國石化743萬噸/年，接近世界平均規(guī)模。但眾多中小規(guī)模廠的存在，使全國煉廠的平均規(guī)模僅為405萬噸/年左右，大大低于世界平均水平754萬噸/年。

與煉油能力已達7.5億噸/年相比，2016年我國原油加工量為5.4億噸，各類煉廠平均開工率由2010年的82.2%持續(xù)下滑至2015年的75.4%和2016年的76.7%，遠低于85%的正常開工率，很多煉油企業(yè)甚至部分主營煉油企業(yè)幾年來不得不維持較低的開工負荷。同時，從2013年至今，國內(nèi)凈出口汽煤柴油量連續(xù)四年猛增。事實表明，我國已形成煉油能力過剩的局面。

結構：低端過剩，高端不足

透過煉油能力過剩的事實細加分析，看到的是我國煉油業(yè)發(fā)展中存在四個方面的不平衡。

首先是布局不平衡。我國的煉油能力仍是東部為主、北油南運、西油東調(diào)的布局。

其次是煉廠間技術經(jīng)濟指標和裝置水平不平衡，達到世界先進水平的煉廠不多，先進產(chǎn)能并不過剩。不少煉廠各方面指標離國際先進水平仍有一定差距，小煉油企業(yè)在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與先進水平差距則更為明顯。

再次是高端油品產(chǎn)能不平衡。我國煉廠生產(chǎn)高清潔、高附加值油品的能力不平衡，仍大量存在只能生產(chǎn)較低品質(zhì)成品油的煉油能力。

最后是一體化水平不平衡。全國24個千萬噸級大煉油基地中，有16個帶有乙烯裝置，環(huán)渤海灣、長三角、珠三角已成為全國煉化一體化程度最高的地區(qū)；但是，還有相當一部分煉油企業(yè)未能實現(xiàn)煉化一體化，綜合加工水平和資源綜合利用能力相對較弱。

由此可見，我國煉油產(chǎn)能存在的結構性過剩，是低端產(chǎn)能的過剩。

油品：從凈進口到凈出口

近幾年來我國煉油的格局也在發(fā)生著深刻變化。一方面是我國煉油業(yè)從以滿足國內(nèi)需求為主、少量出口調(diào)劑轉向了滿足國內(nèi)需求和大量出口并舉的發(fā)展軌道；另一方面是以民營煉油企業(yè)為主的地煉在放開原油進口權和進口原油使用權（簡稱“兩權”）的支持下正在崛起，國內(nèi)煉油業(yè)經(jīng)營主體和市場格局出現(xiàn)了重大變化。

2013年以來，我國汽煤柴油的凈成品油出口呈連年爆發(fā)式增長態(tài)勢。從2012年的495萬噸一路猛增至2016年3355萬噸，出口量占國內(nèi)相應成品油當年產(chǎn)量的比例從2012年的1.7%猛升至2016年的9.7%，在亞太出口國中居第三位。從2012年前的凈進口到隨后的凈出口，再到出口量以年均40%～50%的速度猛增，并不斷創(chuàng)出新高，我國成品油進出口貿(mào)易格局在短短幾年內(nèi)發(fā)生了翻天覆地的變化。

油品資源的供大于求使國內(nèi)汽柴油市場批發(fā)價遠遠低于規(guī)定到位價，新常態(tài)下經(jīng)濟增速放緩和成品油消費量增速放緩，加上安全環(huán)保壓力上升，中國煉油業(yè)面臨嚴峻的外部環(huán)境。2016年8月，國務院發(fā)布《關于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結構促轉型增效益的指導意見》，推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉型升級，化解過剩產(chǎn)能是首要任務，規(guī)定未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的煉化項目一律不得新建。但因低油價下煉油毛利總體較好，加上放開“兩權”刺激國內(nèi)民營企業(yè)擴能，目前我國共有多達18個在建、已批準建設及已列規(guī)劃擬建的煉油項目。

地煉：三分天下有其一

近年崛起的地煉已“三分天下有其一”。截至2016年底，全國地方煉廠（含央企收購或控股的地煉企業(yè)）的煉油總產(chǎn)能為2.62億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的34.8%。特別是“兩權”放開后，地煉顯示出較強的競爭力和沖擊力，已成為國內(nèi)煉油工業(yè)重要的組成部分。

截至2016年底，國家已對22家地煉發(fā)放了8193萬噸/年原油使用配額，全年進口原油量由2015年的110萬噸猛增至4490萬噸，總量已占國內(nèi)原油進口總量的11.8%，增量占全國原油當年進口增量的74.4%，原油進口格局出現(xiàn)較大變化。全年地煉原油加工量過億噸，占國內(nèi)原油加工總量的18.8%，同比大增26.1%；開工率52.6%，同比大增12.8個百分點，創(chuàng)歷史高位。同期地煉汽柴油產(chǎn)量7333萬噸，同比大增24.4%；憑借價格優(yōu)勢和經(jīng)營靈活性，地煉汽柴油市場份額達到23.8%，同比大增4.2個百分點。

受地煉沖擊，中國石化、中國石油等主營單位份額則不斷下滑，從2010年的90%降至2016年的76.2%，成品油市場格局出現(xiàn)較大變化。

前瞻：產(chǎn)能過剩形勢嚴峻

進入2017年，我國煉油業(yè)繼續(xù)處于嚴重的結構性過剩狀態(tài)，而行業(yè)既處在低油價下盈利水平較好的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，也處在經(jīng)歷快速發(fā)展后需要適度調(diào)整步伐節(jié)奏、去掉包袱累贅，以適應經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)的關鍵階段。

2017年我國煉油能力一改過去兩年減少和略增的徘徊態(tài)勢，轉而進入較快增長通道，預計全年將凈增能力3500萬噸/年，總煉油能力將逼近8億噸/年。而根據(jù)已基本確定投產(chǎn)的項目測算，2020年前我國累計將新增煉油能力1.2億噸/年，即每年將新增能力3000萬噸/年左右，總煉油能力最少將達到8.7億噸/年，產(chǎn)能過剩形勢依然嚴峻。