文_王娟/產(chǎn)業(yè)在線

Refrigerator Trends波折中搖曳前行 ，“一帶一路”成發(fā)展新助力：2017年冰箱行業(yè)發(fā)展新趨勢

文_王娟/產(chǎn)業(yè)在線

2017年在冰箱行業(yè)里程中注定是不平凡的一年，先是原材料持續(xù)漲價(jià),直接拉動(dòng)冰箱成本增長超15個(gè)百分點(diǎn)，接著人民幣又不斷升值，帶來匯率損失，加上部分時(shí)期發(fā)泡劑限貨，偶爾雪上加霜紙箱短缺，伴著運(yùn)輸成本上升、房地產(chǎn)市場收緊、能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)迅速切換，讓本來就處于高位盤整期的冰箱行業(yè)波折不斷，冰箱企業(yè)也隨之在風(fēng)浪中搖曳前行。

相對(duì)整個(gè)冰箱內(nèi)銷市場的持續(xù)下降，變頻冰箱的發(fā)展成為一匹黑馬。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2017年1-8月變頻冰箱中國銷售651.4萬臺(tái)，同比增長78.9%，占冰箱行業(yè)總內(nèi)銷量的20.3%。

2012-2017年1-8月中國冰箱行業(yè)內(nèi)外銷變化情況（萬臺(tái)）

2017年在冰箱行業(yè)里程中注定是不平凡的一年，先是原材料持續(xù)漲價(jià),直接拉動(dòng)冰箱成本增長超15個(gè)百分點(diǎn)，接著人民幣又不斷升值，帶來匯率損，加上部分時(shí)期發(fā)泡劑限貨，偶爾雪上加霜紙箱短缺，伴著運(yùn)輸成本上升、房地產(chǎn)市場收緊、能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)迅速切換，讓本來就處于高位盤整期的冰箱行業(yè)波折不斷，冰箱企業(yè)也隨之在風(fēng)浪中搖曳前行。

但不管怎樣，目前來看整個(gè)2017年冰箱行業(yè)還是呈微弱增長趨勢的，其中主要增長動(dòng)力是出口。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)2017年1-8月冰箱行業(yè)總銷售5187.2萬臺(tái)，同比增長0.9%，其中內(nèi)銷3058.5萬臺(tái)，同比下降6.9%，出口2027.7萬臺(tái)，同比增長14.7%。

從2013年以來，冰箱行業(yè)內(nèi)銷已經(jīng)是連續(xù)四年下降了，內(nèi)銷市場規(guī)模從峰值的近5600萬下降到2016年的4731萬，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2017年全年市場規(guī)模將萎縮至4500萬左右。未來的幾年除重大政策或者宏觀環(huán)境變化外，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測中國冰箱市場規(guī)模或?qū)⒕S持在4500-4600萬左右。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年中國冰箱冷柜城鎮(zhèn)百戶保有量已經(jīng)高達(dá)94，農(nóng)村百戶保有量也高達(dá)83，與發(fā)達(dá)國家相比差距已經(jīng)不是很大了。在保有量持續(xù)高位的情況下，冰箱內(nèi)銷市場的需求主力是更新?lián)Q代。有數(shù)據(jù)顯示，白電整體目前的更新需求均已超過總需求的65%，冰箱冷柜更新需求在整個(gè)白電中最高達(dá)74%。不過冰箱的更新?lián)Q代周期相對(duì)較長，居民收入增速的持續(xù)放緩，讓消費(fèi)增長受到一定的制約，此前大家預(yù)期的家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代潮遲遲未能出現(xiàn)（也有言論認(rèn)為下鄉(xiāng)產(chǎn)品或已經(jīng)在過去的幾年中被陸續(xù)消化），另外房地產(chǎn)政策調(diào)控帶來的成交回落又在一定程度上影響了冰箱的新增需求。

冰箱內(nèi)銷的主要市場依然是線下，但線上的比重在不斷的加大，隨著80、90成為市場消費(fèi)的主力，未來線上將繼續(xù)快速發(fā)展。2017年冰箱線下市場依舊萎靡，與線下相比線上方面則一片欣欣向榮，以618為代表的大規(guī)模消費(fèi)狂歡強(qiáng)力拉動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)銷售，但隨著基數(shù)的增加，增幅呈逐年減弱趨勢。線上平臺(tái)的流量紅利也在快速擴(kuò)張的過程中逐漸消失，網(wǎng)上銷售未來也將面臨天花板，大型電商平臺(tái)必然要尋找新的突破點(diǎn)，消費(fèi)升級(jí)和中產(chǎn)崛起對(duì)商品的價(jià)格敏感度顯著下降，產(chǎn)品質(zhì)量和購物體驗(yàn)成為消費(fèi)者新的關(guān)注點(diǎn)。

相對(duì)整個(gè)冰箱內(nèi)銷市場的持續(xù)下降，變頻冰箱的發(fā)展成為一匹黑馬。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2017年1-8月變頻冰箱中國銷售651.4萬臺(tái)，同比增長78.9%，占冰箱行業(yè)總內(nèi)銷量的20.3%。近兩年變頻冰箱的發(fā)展一直處于快速增長階段，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為增長如此之快的主要原因有以下幾點(diǎn)：一方面是新能效政策的實(shí)施，如果要做到一級(jí)能效產(chǎn)品甚至一些二級(jí)能效產(chǎn)品，變頻目前是最優(yōu)性價(jià)比的選擇，不少企業(yè)為了保證相當(dāng)份額的一、二級(jí)能效產(chǎn)品而加大了變頻的生產(chǎn)；另一方面是企業(yè)主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，部分產(chǎn)品為達(dá)到保鮮效果或者分溫區(qū)管理必須使用變頻壓縮機(jī)；另外則是出于提高利潤等方面的需求，以往舊型號(hào)產(chǎn)品在去年原材料大幅上漲的情況下提價(jià)都較為困難，但使用變頻壓縮機(jī)在內(nèi)的中高端產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)容易控制。

2016年以前變頻冰箱在國內(nèi)市場的比重一直不高，每年僅維持十幾個(gè)百分點(diǎn)的增長，其中一個(gè)重要的制約因素是變頻壓縮機(jī)價(jià)格頗高、產(chǎn)能較低，現(xiàn)在部分低端變頻壓縮機(jī)的價(jià)格已經(jīng)在200元左右，與好點(diǎn)的定頻價(jià)格相差無幾。目前國內(nèi)變頻壓縮機(jī)的主要供應(yīng)商主要有恩布拉科、加西貝拉等，未來變頻壓縮機(jī)的產(chǎn)能還將繼續(xù)擴(kuò)大。除了壓縮機(jī)，制約變頻冰箱發(fā)展的另一重要因素是變頻控制器，現(xiàn)在整機(jī)采購方式比較多樣化，有從壓縮機(jī)企業(yè)將壓縮機(jī)和變頻器一起采購的，也有分開采購的，而變頻器的生產(chǎn)企業(yè)更是五花八門，而對(duì)于部分大中型變頻器生產(chǎn)廠商，出于利潤的考慮，業(yè)務(wù)可能更偏重空調(diào)熱泵等產(chǎn)業(yè)，在冰箱變頻器上的投入較小，近期經(jīng)常有整機(jī)企業(yè)因?yàn)椴少彶坏阶冾l板而不得不縮減變頻產(chǎn)品生產(chǎn)的情況發(fā)生。

除了變頻產(chǎn)品，智能冰箱也是2017年市場關(guān)注的重點(diǎn)。由于基數(shù)小，智能冰箱的銷售基本是呈幾何倍數(shù)增長的，不過智能冰箱雖然關(guān)注度高，但目前對(duì)消費(fèi)者吸引力有限，并不構(gòu)成拉動(dòng)消費(fèi)需求的絕對(duì)增長點(diǎn)。隨著未來90后、00后涌入家電消費(fèi)者大軍，智能冰箱的需求將會(huì)逐步提升，作為大體積的落地產(chǎn)品，冰箱在智能應(yīng)用方面較有優(yōu)勢，我國智能冰箱剛剛起步，發(fā)展空間巨大。

相對(duì)內(nèi)銷的常態(tài)化下跌，出口已經(jīng)保持了近6年的增長。特別是最近兩年，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體復(fù)蘇平穩(wěn)，美國、歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)普遍回暖，整個(gè)大環(huán)境對(duì)冰箱出口來說都是利好的，因此冰箱出口在最近兩年都保持了兩位數(shù)以上的增長。

相對(duì)疲軟的內(nèi)銷，表現(xiàn)出色的出口市場成為了企業(yè)競爭的熱點(diǎn)。2016年以來，冰箱出口市場增長幅度繼續(xù)加大，促進(jìn)因素主要有以下幾點(diǎn)，去年年末人民幣預(yù)期繼續(xù)貶值，產(chǎn)品成本不斷上漲，企業(yè)預(yù)期提價(jià)，而海外庫存消耗至較低水平，OEM經(jīng)銷商急于備貨，再則，部分企業(yè)和美國沃爾瑪、英國Tesco等渠道合作更加深化，加上日系等企業(yè)的沒落，中國冰箱企業(yè)出口迎來了很多的機(jī)會(huì)。

2017年冰箱出口表現(xiàn)不錯(cuò)，不少企業(yè)在年初或者廣交會(huì)匯率較高的時(shí)候接了不少甚至全年的訂單，去掉特殊原因，我們預(yù)計(jì)接下來出口增長依然還是延續(xù)較高的增長趨勢。但目前今年企業(yè)要面對(duì)的一個(gè)嚴(yán)峻問題是人民幣的升值，自今年5月以來，人民幣匯率一直強(qiáng)勢上行。無論是離岸、在岸，還是人民幣對(duì)美元中間價(jià)，均從6.9附近一路上漲至6.62左右，4%左右的漲幅讓企業(yè)的利潤大大縮減，甚至部分企業(yè)可能是虧損的，特別是如果在年初沒有做套匯保值或者對(duì)沖等措施。已經(jīng)接了訂單要跟采購商提價(jià)是相當(dāng)困難的事情，而接下來的訂單由于涉及到企業(yè)的信用等方面問題還是得硬著頭皮做下去。這樣一來，雖然我們對(duì)全球特別是歐美市場仍然看好，但在人民幣匯率的波動(dòng)下，接下來采購商和制造企業(yè)在單價(jià)和采購量方面又會(huì)有一輪新的博弈。

出口市場成長中暗流洶涌。其中一股暖流要特別值得中國企業(yè)關(guān)注，那就是“一帶一路”區(qū)域。自2013年“一帶一路”倡議提出以來，“一帶一路”沿線國家與中國間的貿(mào)易越來越緊密，中國包括冰箱在內(nèi)的企業(yè)紛紛借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略帶來的新機(jī)遇，為其產(chǎn)品出口開拓新的市場空間。“一帶一路”涵蓋亞太、歐亞、中東、非洲地區(qū)等，包括65個(gè)國家，大多數(shù)為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，普遍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升期，對(duì)冰箱產(chǎn)品的需求也在不斷增長。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-8月，中國冰箱出口“一帶一路”區(qū)域總量為442.4萬臺(tái)，雖然只占全國出口的不到21%，但其同比增長高達(dá)18.9%，遠(yuǎn)超非“一帶一路”區(qū)域的增速13.3%，出口額增速更是高達(dá)30.5%，超非“一帶一路”增速近兩倍。

中國冰箱產(chǎn)品“一帶一路”區(qū)域不僅出口量規(guī)模快速發(fā)展，出口單價(jià)表現(xiàn)也遠(yuǎn)好于非“一帶一路”區(qū)域，2017年1-8月來看，“一帶一路”區(qū)域冰箱產(chǎn)品平均單價(jià)為139.9美元/臺(tái)，平均比非“一帶一路”區(qū)域高9.7美元/臺(tái)，從近兩年單價(jià)變化來看，“一帶一路”區(qū)域單價(jià)同比增長9.8%，其表現(xiàn)也優(yōu)于非“一帶一路”區(qū)域的3.2%。，今年原材料上漲、匯率波動(dòng)造成出口收益并不是特別理想，在此情況下，“一帶一路”區(qū)域相對(duì)較優(yōu)的量價(jià)表現(xiàn)就成為了大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

“一帶一路”區(qū)域產(chǎn)品出口各國表現(xiàn)各異，排名前十的國家中，增長最快的分別是印度105%、伊朗52%以及俄羅斯48%。俄羅斯是比較突出的一匹黑馬，以近40萬臺(tái)的出口總量在“一帶一路”區(qū)域中排名第四。2017年以來，俄羅斯國內(nèi)政治和經(jīng)濟(jì)形勢有所好轉(zhuǎn)，加上國際油價(jià)有所回升，國內(nèi)需求回升。

近年來，隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場轉(zhuǎn)移，低端、OEM為主的中國冰箱出口面臨更多的挑戰(zhàn)，因此借助“一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，更多的中國企業(yè)或通過并購、新建生產(chǎn)基地、研發(fā)中心等措施逐步擴(kuò)大在海外的布局，擴(kuò)大中國家電品牌在海外的知名度和影響力。而未來隨著“一帶一路”合作的深入，中國冰箱產(chǎn)品或形成東南亞低端代工制造，中國本土中高端自主品牌為主的新“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈。

注：本文中冰箱為僅使用壓縮機(jī)制冷的產(chǎn)品。