○文/本刊記者 周志霞
制“?!敝?/p>
○文/本刊記者 周志霞
成品油出口并非化解產(chǎn)能過剩的靈丹妙藥,還需從根本上淘汰落后產(chǎn)能。
實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng),不需要煉油行業(yè)再盲目擴(kuò)能。 供圖/CFP
產(chǎn)能過剩的背后是低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩。如何化解?
我國(guó)在提升一體化程度的同時(shí),希望進(jìn)一步促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能。幾年過去,效果雖有,但總體并不理想。
成品油出口并非化解產(chǎn)能過剩的靈丹妙藥,形成多元化競(jìng)爭(zhēng)的格局,還需從根本上淘汰落后產(chǎn)能。
繞了一圈又回到原點(diǎn)。這回余下的時(shí)間不多,時(shí)不我待。
煉油能力過剩已經(jīng)四年有余,如何化解?
早在2014年,國(guó)家對(duì)調(diào)整煉油產(chǎn)業(yè)可謂雙管齊下。一方面2014年9月從提升我國(guó)煉油行業(yè)集約化、規(guī)?;?、一體化方面下手,下發(fā)了《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》;另一方面在著力發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,促進(jìn)煉油行業(yè)優(yōu)勝劣汰與產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面。2015年2月,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》,以解決地方煉油企業(yè)原油供應(yīng)問題為基礎(chǔ),鼓勵(lì)有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)參與石化產(chǎn)業(yè)重組改造和基地建設(shè)。
為何從這兩方面入手,還得從我國(guó)煉油能力過剩的結(jié)構(gòu)說起。
截至2016年底,我國(guó)煉油能力達(dá)到7.5億/年,已占全球煉油能力的15%,居世界第二,但平均下來規(guī)模僅為405萬噸/年,大大低于世界平均水平的754萬噸/年。
“其實(shí)我們看到的數(shù)字,很大的因素也是由于中國(guó)平均規(guī)模低,把世界平均水平拉低了。如果把中國(guó)的替除掉,我國(guó)的煉油規(guī)模還達(dá)不到世界水平的一半?!?中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院王輝(化名)說。
中國(guó)煉廠平均規(guī)模水平低一方面體現(xiàn)在一體化、集約化程度低,另一方面體現(xiàn)在低端落后產(chǎn)能多。
一體化、集約化程度方面,中國(guó)目前雖已形成2 4套煉化一體化(煉油、乙烯、芳烴)聯(lián)合裝置,其中14家千萬噸級(jí)煉油、百萬噸級(jí)乙烯一體化企業(yè),9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了煉油、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn)。但國(guó)內(nèi)煉廠加工裝置靈活性、不同情況下的應(yīng)對(duì)能力、生產(chǎn)和營(yíng)銷計(jì)劃還未達(dá)到高度市場(chǎng)化程度。“目前我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)煉化一體率只有約10%,整體水平仍然明顯偏低?!蓖踺x說。
舉個(gè)鮮明的例子,中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化是國(guó)內(nèi)排名第一的煉化企業(yè),年煉油能力達(dá)到2300萬噸。但在全球年煉油能力2000萬噸以上的企業(yè)中,鎮(zhèn)海煉化僅排名第18位。
“反觀美國(guó)和歐洲的石油化工企業(yè)中,小企業(yè)并不是特別多,大型煉化一體化企業(yè)已成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)之一。”王輝告訴記者。由于煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度大,在物料和能量利用之間存在很多優(yōu)化的可能性,可以充分利用原油資源實(shí)現(xiàn)效益最大化。例如美國(guó)的石腦油和乙烷裂解輕烴裝置可以相互切換,靈活裝置能力達(dá)到50%以上。
“我國(guó)煉油行業(yè)的主要問題并不在于產(chǎn)能過剩,而在于存在過多的落后產(chǎn)能,也就是低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩。如果把這部分小型煉廠淘汰掉,我國(guó)的煉油產(chǎn)能是不過剩的?!蓖踺x告訴記者。
由此,我國(guó)煉油行業(yè)在提升一體化程度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局方面,《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》、中石化打造四大煉油基地應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí)國(guó)家給予民營(yíng)企業(yè)同等的發(fā)展機(jī)會(huì),提供諸如經(jīng)申報(bào)審核放開“兩權(quán)”的政策扶持,進(jìn)一步促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能,以此形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
行業(yè)似乎也是朝著這個(gè)方向發(fā)展。
在《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》政策引導(dǎo)下,國(guó)企、民企煉油項(xiàng)目紛紛上馬。數(shù)據(jù)顯示,隨著四個(gè)世界級(jí)煉基地和七大石化基地建成,我國(guó)煉油能力還將有大幅提升。其中四大煉油基地?zé)捰湍芰⑦_(dá)1.3億噸/年,占中石化煉能的45%、全國(guó)總能力的17%。七大石化基地2020年我國(guó)煉油綜合加工能力將達(dá)7.9億噸/年,乙烯、芳烴生產(chǎn)能力分別為3350萬噸/年、3065萬噸/年,將分別占全國(guó)總產(chǎn)能的40%、50%和60 %。
一體化、集約化程度提升的同時(shí),我國(guó)近幾年淘汰落后產(chǎn)能又怎樣呢?
“的確是停產(chǎn)了,而且是永久性停產(chǎn),廠子里的工人已經(jīng)分流或者被遣散?!敝惺靼彩瘍?nèi)部人士表示。
隨著我國(guó)煉油過剩的加劇,淘汰落后產(chǎn)能已邁出實(shí)質(zhì)性步伐。
中國(guó)石化西安石化的徹底關(guān)停正是國(guó)企淘汰落后產(chǎn)能的產(chǎn)物。但國(guó)企中類似西安石化這樣命運(yùn)的并不多,從總量看也是少數(shù)。早在2016年中國(guó)石化煉油事業(yè)部主任趙日峰表示:“由于歷史原因,中國(guó)石化所屬企業(yè)存在用工總量大、社會(huì)包袱重困難。推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能最大困難就是妥善安置好富余人員?!?/p>
相比煉油能力較強(qiáng)的國(guó)企,民營(yíng)企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能也下了一些功夫。
2015年2月,國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》?!锻ㄖ芬?guī)定符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產(chǎn)能前提下可使用進(jìn)口原油。
煉油轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)向哪里? 攝影/徐 捷
民營(yíng)企業(yè)為了最大程度享受到這份政策紅利,紛紛加入到了淘汰落后產(chǎn)能的陣營(yíng)。“我們公司2015年淘汰了230萬噸煉油能力,并承諾通過實(shí)施質(zhì)量升級(jí)改造于當(dāng)年底完成國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)汽柴油質(zhì)量升級(jí),由此發(fā)改委批準(zhǔn)了公司使用進(jìn)口原油331.2萬噸/年?!本┎┦笨偨?jīng)理崔憲峰說。
和京博石化的情況類似,這兩年隨著國(guó)家加大力度發(fā)放了原油使用配額,民營(yíng)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能起到了一定的效果。2015年,包括京博石化、東明石化、亞通石化、天弘化學(xué)等12家民營(yíng)企業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能3477萬噸。加上中石化和中化淘汰的580萬噸煉油產(chǎn)能,我國(guó)合計(jì)淘汰煉油產(chǎn)能4057萬噸。2016年,包括鑫月燃化、恒源石化、鑫?;さ?家民營(yíng)企業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能1786萬噸,加上延長(zhǎng)石油淘汰的300萬噸煉油產(chǎn)能,我國(guó)合計(jì)淘汰2086萬噸煉油產(chǎn)能。
這樣,這兩年承諾或?qū)嵤┨蕴穆浜鬅捰湍芰嫌?jì)達(dá)6143萬噸,其中民企和地方企業(yè)淘汰5563萬噸,占總淘汰能力的90.6%。
“但按照200萬噸/年以下的煉廠150家占我國(guó)產(chǎn)能14%,淘汰落后產(chǎn)能的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到?!蓖踺x說,不僅淘汰數(shù)量沒達(dá)到,而且這兩年地?zé)捗磕晏蕴牡穆浜螽a(chǎn)能也有一定的水分。
這種水分為兩種。一種是原本就是五六年不用的老裝置,甚至是“廢銅爛鐵”被充為“淘汰落后產(chǎn)能;另一種幾家煉油能力只有幾十萬噸的小煉廠,抱團(tuán)“取暖”來獲得原油進(jìn)口使用配額。
那么,是什么讓它們有如此頑強(qiáng)的生命力呢?
“這些小型煉油廠多數(shù)都是早年間一些地方未經(jīng)批準(zhǔn)撤回自新建、擴(kuò)建的一些煉油廠,無論從規(guī)模上、技術(shù)水平都屬于落后產(chǎn)能,唯一盈利的辦法就是靠避稅?!蓖踺x說。
避稅以后有多大差距,對(duì)比一下就知道。國(guó)有煉廠加工噸油的稅費(fèi)為1500元~1600元,經(jīng)過避稅后的小型煉廠噸油稅費(fèi)則在幾百元不等,少的噸油稅費(fèi)只有100元~200元。
“如果合理交稅,這些小型煉廠都是虧損的?!蓖踺x說。
關(guān)于稅收的問題,一位較有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)人士表達(dá)了看法,“其實(shí)站在我們的角度,也不希望這樣的煉廠存在。它們長(zhǎng)期給市場(chǎng)造成一種無序的競(jìng)爭(zhēng)。但從另一個(gè)角度來說,煉廠行業(yè)具有周期性,讓它們調(diào)整優(yōu)化又沒有這樣的實(shí)力。對(duì)于企業(yè)自身來講,企業(yè)就是生命。因此,真正淘汰起來確實(shí)挺難的?!?/p>
不管怎樣,近幾年有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)在煉油能力過剩加劇的情況下,調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的意識(shí)還在逐漸增強(qiáng)。例如,京博石化目前煉油產(chǎn)能占比50%以上,計(jì)劃“十三五”期間投入120億元,進(jìn)一步延伸產(chǎn)品鏈,拓展調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將煉油產(chǎn)能降到35%以下。調(diào)整后的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)是煉油占1/3、化工占1/3、原料占1/3。
規(guī)模小的煉廠淘汰難,面對(duì)我國(guó)近幾年仍以每年新增煉油產(chǎn)能3000萬噸的增長(zhǎng)壓力,如何消化國(guó)內(nèi)過剩成品油?業(yè)內(nèi)不少人士把眼光投向成品油出口,把化解國(guó)內(nèi)煉能過剩寄希望于此。
我國(guó)成品油出口不斷擴(kuò)大的背后是我國(guó)成品油需求增速逐漸放緩。達(dá)4000萬噸?!敝旌驼f。
“因?yàn)榻鼉赡晏蕴艘恍┞浜螽a(chǎn)能,再加上成品油出口猛增一定程度緩解了我國(guó)煉油能力過剩的壓力,給業(yè)內(nèi)人士造成了我國(guó)煉油過剩已不那么嚴(yán)重的錯(cuò)覺和假象。”朱和說,事實(shí)上截至2016年底,我國(guó)煉油能力仍凈過剩7000萬噸/年。
還有這么多的過剩產(chǎn)能,2020年前又新增1.2億噸/年煉油能力,然而未來國(guó)內(nèi)成品油需求在新常態(tài)下仍將繼續(xù)有所放緩,因此成品油出口仍將大幅增長(zhǎng)。
受未來國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、汽車保有量、天然氣及電動(dòng)汽車替代等多種因素的影響,“2020年國(guó)內(nèi)成品油需求量為3.7億噸,年均增長(zhǎng)率只能達(dá)3.5%?!睒I(yè)內(nèi)人員表示。
“淘汰落后產(chǎn)能緩慢的情況下,成品油出口成了主要緩解產(chǎn)能過剩的手段,2020年成品油出口或?qū)⑦M(jìn)一步升到5000萬噸以上?!敝旌透嬖V記者。
為了化解,過剩加劇就增加出口。然而,未來我國(guó)成品油出口的主要地區(qū)亞太,能否承受那么大的量,是個(gè)未知數(shù)。
因?yàn)閬喬貐^(qū)成品油市場(chǎng)并非風(fēng)平浪靜。
2016年我國(guó)成品油消費(fèi)量28948萬噸,同比增長(zhǎng)5%,其中汽油同比增長(zhǎng)12.3%,柴油同比下降1.2%。
由此,在成品油需求放緩、國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能增加的情況下,成品油出口成為平衡市場(chǎng)的重要途徑,且隨著煉油過剩的逐漸加劇,我國(guó)成品油出口量“井噴”式增長(zhǎng)。
查看近幾年我國(guó)成品油出口逐年增加的數(shù)量,年年創(chuàng)出新高,稱之為”井噴“的確不為過。
2012年時(shí),我國(guó)成品油凈出口量?jī)H為495萬噸。2013年我國(guó)成品油出口躍升至968萬噸,2014年1485萬噸,2015年2135萬噸,每年均以40%~50%的速度猛增。到了2016年,成品油出口同比增長(zhǎng)57.8%,增至3355萬噸,已占國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量的近10%。
2017年成品油出口量還將繼續(xù)增加。
日前,國(guó)家商務(wù)部大幅上調(diào)2017年第三批加工貿(mào)易成品油出口配額,為906萬噸,這個(gè)數(shù)字是第二批額330萬噸的近三倍。截至當(dāng)前中國(guó)已發(fā)放了3批共計(jì)超過3300萬噸的成品油出口配額。
“顯然這個(gè)量是不夠的,預(yù)計(jì)今年成品油出口可
煉油過剩,成品油降價(jià)銷售將是常態(tài)。供圖/CFP
“未來亞太將是世界煉油能力過剩最為嚴(yán)重的地方。”朱和說。
據(jù)了解,近幾年向亞太地區(qū)出口成品油的國(guó)家主要是中國(guó)、印度、韓國(guó)、新加坡、日本等國(guó)家。從2016年汽煤柴成品油凈出口量看,韓國(guó)、印度加起來約為1億噸、中國(guó)3000多萬噸、新加坡3000萬噸,再加上日本近1000噸,中東、俄羅斯也有一定量成品油向亞太出口,共計(jì)約2億噸的汽煤柴油品出口量。
朱和告訴記者,目前亞太成品油市場(chǎng)總體是飽和的。未來作為世界主要的油品消費(fèi)地區(qū)將成為油品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的地區(qū)。
一方面目前以中國(guó)、印度、韓國(guó)、新加坡、日本等為主的成品油主要出口國(guó)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。印度還在計(jì)劃進(jìn)一步增加煉油能力,在增加國(guó)內(nèi)供應(yīng)的同時(shí)擴(kuò)大對(duì)外出口。其中,最大的項(xiàng)目當(dāng)數(shù)印度與沙特阿拉伯合資新建的6000萬噸/年大型煉廠。隨著該大型煉油項(xiàng)目的投產(chǎn),印度煉油能力也將提高30%。
另一方面未來亞太傳統(tǒng)的主要成品油進(jìn)口國(guó),包括印尼、越南、緬甸、柬埔寨等東南亞一些國(guó)家也正在推出新建和擬建煉廠計(jì)劃。2020年前后將有一批煉廠陸續(xù)投運(yùn),其成品油自給程度將有大幅提升,從而使亞太成品油出口市場(chǎng)提升空間受到壓縮,出口市場(chǎng)甚至可能有所萎縮。
亞太市場(chǎng)即將飽和,出口并不是化解產(chǎn)能過剩的良藥。供圖/CFP
不只這些,目前中東地區(qū)以沙特、伊朗、阿聯(lián)酋、科威特等國(guó)為主的國(guó)家近年來煉油能力不斷擴(kuò)張,跨區(qū)出口貿(mào)易特別活躍,而主要出口目標(biāo)正是亞太和歐洲等地。
這樣看來,亞太市場(chǎng)成品油出口市場(chǎng)的確不容樂觀。
按目前成品油出口形勢(shì)看,2020年我國(guó)成品油出口將達(dá)到5000萬噸以上?!斑@樣的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下,難免會(huì)有成品油出口不暢或者受阻現(xiàn)象發(fā)生?!敝旌驼f,就算我國(guó)可以正常出口,屆時(shí)將超過韓國(guó)和印度成為亞太地區(qū)最大的成品油凈出口國(guó),帶來的副作用將是競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。一些與擴(kuò)大出口相關(guān)的運(yùn)行體制機(jī)制和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施都需要進(jìn)一步完善等。
由于亞太地區(qū)新增煉油項(xiàng)目較多,煉油能力過剩加劇,該地區(qū)煉油毛利仍將處于全球較低水平。預(yù)計(jì)2017年,全球煉油毛利低于2016年的水平;2020年前,全球煉油毛利預(yù)期低于2015年的高峰期。
這樣的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),而我國(guó)煉油企業(yè)仍存在生產(chǎn)和運(yùn)輸成本高、品質(zhì)與目標(biāo)市場(chǎng)差異大,接卸港口配套設(shè)施不健全不適應(yīng)等問題。
到時(shí)能否競(jìng)爭(zhēng)得過呢?
亞太市場(chǎng)產(chǎn)能過剩形勢(shì)同樣嚴(yán)峻,我國(guó)一味靠不斷加大成品油出口并非是緩解煉油產(chǎn)能過剩的靈丹妙藥。
“其實(shí)就算不從過剩的角度去看,我國(guó)環(huán)保要求日益嚴(yán)峻,從環(huán)保角度上看也不適合走‘大進(jìn)大出’的發(fā)展之路。”朱和說。
據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測(cè)算,加工每噸原油排放0.3 6噸二氧化碳。2016年凈出口的成品油加工中排放的二氧化碳已達(dá)2350萬噸之多,若2020年成品油出口量增至5000萬噸,將有更多排放的二氧化碳留在了國(guó)內(nèi)。在國(guó)內(nèi)石油對(duì)外依存度持續(xù)上升的形勢(shì)下,朱和告訴記者:“這樣把‘更多清潔送出國(guó)門,讓更多的污染留在國(guó)內(nèi)’的做法,并不合算?!?/p>
由此,我國(guó)還需從自身下功夫。最為重要的是國(guó)家在煉油產(chǎn)能過剩加劇的情況下,相關(guān)部門要宏觀控制好行業(yè)的增量和存量,煉油企業(yè)更要調(diào)整,做強(qiáng)做好存量,嚴(yán)格控制高標(biāo)準(zhǔn)地做精做優(yōu)增量。
目前兩權(quán)放開以后,民營(yíng)企業(yè)比較活躍,在增量方面,除了一部分是央企原定并一再拖延的自建或中外合資項(xiàng)目,大部分是地?zé)挃M開建獲得地方批準(zhǔn)的項(xiàng)目,都是向規(guī)?;?、煉化一體化方向發(fā)展?!斑@樣是好事,有利于市場(chǎng)整體提升,但我國(guó)要結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),國(guó)內(nèi)成品油增速放緩,目前煉油產(chǎn)能過剩加劇這些不爭(zhēng)的事實(shí),進(jìn)行統(tǒng)籌管理。無論是央企還是民營(yíng)企業(yè),一視同仁,整體控制產(chǎn)能擴(kuò)張的數(shù)量和投資的步伐?!敝旌驼f。
存量方面,國(guó)家要進(jìn)一步加大淘汰落后產(chǎn)能的力度,嚴(yán)格控制和適當(dāng)提高煉油準(zhǔn)入門檻,把現(xiàn)有的項(xiàng)目做好做強(qiáng)。
“此外,單靠國(guó)家行政手段也許還解決不了過剩的問題。相關(guān)部門還需要用市場(chǎng)手段來優(yōu)化資源的配置,一方面將價(jià)格放開,一方面完善成品油稅收。”王輝說,只要國(guó)家定好規(guī)則,無論民營(yíng)企業(yè)還是央企都在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行合理競(jìng)爭(zhēng)。
“國(guó)家從存量和增量上下功夫,對(duì)于企業(yè)來講要有前瞻性,全盤考慮,看到這個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性,新增產(chǎn)能要慎之又慎?!蓖踺x告訴記者。
雖然一體化方向發(fā)展是好事,但煉化一體化意味著什么都要做,都要專,企業(yè)要具備化工原料、倉(cāng)儲(chǔ)管線、原油燃料油批發(fā)渠道等。民營(yíng)企業(yè)未來是否有這樣的實(shí)力要考慮清楚。另一方面,全球煉油產(chǎn)能過剩形勢(shì)加劇,未來的行業(yè)前景不會(huì)永遠(yuǎn)繁榮,有高潮也會(huì)有起伏,盈利也將進(jìn)一步攤薄,以至于到微利。由此,企業(yè)發(fā)展新增項(xiàng)目切不能完全按照現(xiàn)有的毛利水平來測(cè)算未來煉廠建成之后可能的盈利。
由此,需要全國(guó)上下一盤棋,綜合下大力氣來化解目前的產(chǎn)能過剩問題。
“從目前形勢(shì)看,預(yù)計(jì)我國(guó)煉油產(chǎn)能的好日子還將有四五年的時(shí)間,也就是亞太地區(qū)的煉油項(xiàng)目還沒有投產(chǎn)之前。我國(guó)要抓住這個(gè)時(shí)機(jī),把工作做到前面?!敝旌驼f。
朱和強(qiáng)調(diào),化解煉油產(chǎn)能過剩已經(jīng)到了時(shí)不我待的地步,如果近幾年我國(guó)煉油產(chǎn)能過剩依舊沒有改觀,煤炭、鋼鐵的昨天就是煉油行業(yè)的明天,絕非危言聳聽。到那時(shí)也不是淘汰落后產(chǎn)能那么簡(jiǎn)單,影響的將是我國(guó)整個(gè)煉油工業(yè)。
當(dāng)然,那是我們都不愿看到的。
責(zé)任編輯:石杏茹znshixingru@163.com