黃克偉

美國(guó)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)最活躍的國(guó)家之一，企業(yè)、高校、科研院所紛紛涉足知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)，以中介服務(wù)為主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，大大小小的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)公司更是數(shù)不勝數(shù)，各類運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)共同努力，以期使知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)更廣泛、更完善。

隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，專利在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)合作中的作用和價(jià)值愈發(fā)明顯。通過(guò)有效的運(yùn)營(yíng)來(lái)釋放專利的內(nèi)在價(jià)值和推動(dòng)專利資產(chǎn)的貨幣化，是實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值的重要途徑。烽煙四起的專利訴訟，爭(zhēng)議不斷的專利許可，明爭(zhēng)暗斗的專利談判，持續(xù)升溫的專利交易……近年來(lái)，全球?qū)＠\(yùn)營(yíng)一片火熱，各種新興的專利運(yùn)營(yíng)模式更是不斷涌現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)專利運(yùn)營(yíng)的發(fā)展將更加多元。

美國(guó)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)最活躍的國(guó)家之一，企業(yè)、高校、科研院所紛紛涉足知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)，以中介服務(wù)為主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，大大小小的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)公司更是數(shù)不勝數(shù)，各類運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)共同努力，以期使知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)更廣泛、更完善。

一、美國(guó)專利運(yùn)營(yíng)的主要模式

目前美國(guó)的專利運(yùn)營(yíng)主要有以下四種模式。

（一）混合型專利運(yùn)營(yíng)模式

混合型專利運(yùn)營(yíng)模式最大的特點(diǎn)在于，其專利的獲取方式及資金來(lái)源多樣化，專利的獲取可以采取內(nèi)部自主研發(fā)、外部收購(gòu)以及內(nèi)外部合作開(kāi)發(fā)等方式。

而資金的來(lái)源，既有傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域投資基金，又有實(shí)體性企業(yè)（ 尤其是高科技企業(yè)）、私募基金以及個(gè)人投資者，其中不乏大型的跨國(guó)高科技企業(yè)集團(tuán)、活躍的貨幣投資機(jī)構(gòu)、重要大學(xué)投資基金以及實(shí)力雄厚的天使投資人。世界 500 強(qiáng)中的企業(yè)和眾多的國(guó)際知名高校，如微軟、蘋果、谷歌等以及杜克大學(xué)、渥太華大學(xué)、新加坡國(guó)立大學(xué)、秋田大學(xué)、清華大學(xué)、香港大學(xué)等，都是其投資資金來(lái)源。

以美國(guó)的高智公司為例，美國(guó)高智投資有限責(zé)任公司（Intellectual Ventures，LLC，以下簡(jiǎn)稱“高智”）成立于2000年，由微軟前首席技術(shù)官（CTO）內(nèi)森和前首席架構(gòu)師榮格先生創(chuàng)辦，最初是以一個(gè)人的資金支持發(fā)明創(chuàng)新，并希望打造專利大平臺(tái)，使有發(fā)明想法和專利的機(jī)構(gòu)可以在高智的平臺(tái)上發(fā)揮效益，對(duì)發(fā)明和專利有需求的企業(yè)也可以到高智發(fā)明來(lái)淘一淘，從而提高研發(fā)效率。高智自2003年開(kāi)始以基金形式運(yùn)作，其投資者包括大型跨國(guó)公司（Microsoft、Intel、Sony、Apple、Amazon、Cisco、Nokia、eBay和Google等）、投資基金（JP Morgan Chase Bank、Flag Capital、Certain funds of McKinsey and Company）、大學(xué)及非盈利機(jī)構(gòu)（Stanford大學(xué)、Cornell大學(xué)、Bush Foundation、Rockefeller Foundation等）和富裕的自然人等共計(jì)幾十家，屬于強(qiáng)力投資者、巨額融資和精英團(tuán)隊(duì)的組合。

高智發(fā)明的組織架構(gòu)包括：專利收購(gòu)部、技術(shù)創(chuàng)新部、投資者關(guān)系部、商業(yè)部、市場(chǎng)研究部和知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)部等部門，其中，市場(chǎng)研究部和知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)部分別為前述四個(gè)部門提供業(yè)務(wù)支持。從團(tuán)隊(duì)組成來(lái)看，高智發(fā)明可謂是一支由企業(yè)管理和金融專家、科技和法律界精英組成的“夢(mèng)之隊(duì)”。法律團(tuán)隊(duì)方面，高智發(fā)明現(xiàn)有500多人的團(tuán)隊(duì)里有超過(guò)100位的專業(yè)律師，其中許多是負(fù)責(zé)專利訴訟的律師。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這樣的人員組織結(jié)構(gòu)本身就具有很強(qiáng)的專門從事專利組合、授權(quán)和訴訟的能力。

其商業(yè)運(yùn)行模式主要按照以下幾步進(jìn)行：

1.建設(shè)專家?guī)?。建設(shè)頂級(jí)的精通技術(shù)、法律、經(jīng)濟(jì)的專家團(tuán)隊(duì)，一方面，找尋富有市場(chǎng)前景的專利投資機(jī)會(huì)；另一方面，在高智研究實(shí)驗(yàn)室對(duì)世界上急需解決的問(wèn)題從事技術(shù)研發(fā)。

2.購(gòu)買專利。通過(guò)設(shè)立的三支基金，即發(fā)明科學(xué)基金（Invention Science Fund）、發(fā)明投資基金（Invention Investment Fund）、發(fā)明開(kāi)發(fā)基金（Investment Development Fund），對(duì)個(gè)人發(fā)明人、各類單位發(fā)明人手中的專利進(jìn)行購(gòu)買。

3.包裝專利。對(duì)自創(chuàng)或者購(gòu)買的專利，根據(jù)專利本身的技術(shù)屬性以及市場(chǎng)預(yù)期，將專利進(jìn)行重新包裝組合，建立專利池。

4.交易專利。將專利以及組合推向公司在全球建立的專利交易平臺(tái)，縮小專利權(quán)人與專利買家之間的信息鴻溝。

值得一提的是，NPE（Non-Practicing Entities）也是屬于這種模式，NPE購(gòu)買專利或?qū)＠暾?qǐng)后，將其許可或轉(zhuǎn)讓出去，獲得利潤(rùn)，確保維持持續(xù)開(kāi)展專利運(yùn)營(yíng)所需要的資金。如果NPE不能與實(shí)體企業(yè)之間就許可費(fèi)或轉(zhuǎn)讓費(fèi)達(dá)成協(xié)議，其通常就會(huì)向法院提起訴訟。其中，部分NPE對(duì)實(shí)體企業(yè)惡意提起侵權(quán)訴訟，向其施加訴訟壓力，進(jìn)而促成和解談判，以獲取更高的專利許可費(fèi)，這些NPE也被稱為“專利流氓”。實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司常常成為專利流氓起訴的對(duì)象，如中國(guó)的中興、華為、聯(lián)想、海爾等跨國(guó)公司在美國(guó)就多次被專利流氓起訴過(guò)。

（二）防御型專利運(yùn)營(yíng)模式

防御型專利運(yùn)營(yíng)模式的特點(diǎn)在于，其自身不進(jìn)行研發(fā)，專利的獲取基本依靠外部收購(gòu)，而其初始資金來(lái)源則主要靠創(chuàng)投公司或者投資基金，專利運(yùn)營(yíng)模式則是通過(guò)為公司提供專利防御或者專利風(fēng)險(xiǎn)管控方案而獲取收入。

以RPX（ Rational Patent Exchange，簡(jiǎn)稱RPX） 為例，RPX成立于 2008 年，是在企業(yè)面臨專利惡意訴訟的背景下衍生出來(lái)的一種專利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，它的存在就是為了應(yīng)對(duì)專利流氓及其帶來(lái)的專利辯護(hù)以及訴訟的高成本和高風(fēng)險(xiǎn)。RPX主要以提供可以替代常規(guī)專利訴訟的理性方案為運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要針對(duì)的是專利投機(jī)者，因此被業(yè)界稱為“反專利投機(jī)者公司”。

RPX由Kleiner Perkins Caufield ﹠ Byers和Charles Rivers、Ventures兩家創(chuàng)投公司共同出資成立，其兩位聯(lián)合創(chuàng)始人此前均曾擔(dān)任過(guò)高智發(fā)明公司的副總裁。endprint

RPX主要收購(gòu)那些有可能給廠商帶來(lái)麻煩的關(guān)鍵專利，或是說(shuō)預(yù)防專利，把這些專利納入其防御性專利收集計(jì)劃。RPX的專利收購(gòu)主要有三種： 一是市場(chǎng)購(gòu)買方式，從中介機(jī)構(gòu)和專利權(quán)人手中購(gòu)買專利； 二是訴訟購(gòu)買方式，從專利權(quán)人處取得許可，但專利權(quán)人仍然可以行使其專利權(quán)； 三是合作購(gòu)買方式，從分散的力量較小的公司獲得專利許可，通過(guò)構(gòu)建專利組合，構(gòu)建其專利防御群。

RPX通過(guò)防御型專利收集及面向營(yíng)業(yè)公司的直接許可權(quán)交易，提供聯(lián)合交易、專利交叉許可協(xié)議或其他降低風(fēng)險(xiǎn)的專利解決方案，幫助其客戶實(shí)現(xiàn)專利風(fēng)險(xiǎn)管控，避免可能的專利訴訟。由于RPX主要針對(duì)的是專利投機(jī)者，因此，其專利運(yùn)營(yíng)模式的定位是“防御型專利運(yùn)營(yíng)”。

（三）經(jīng)紀(jì)型專利運(yùn)營(yíng)模式

經(jīng)紀(jì)型專利運(yùn)營(yíng)公司的主要特點(diǎn)在于，其主要提供買賣雙方進(jìn)行專利交易的平臺(tái)，并附帶相應(yīng)的專利價(jià)值評(píng)估、專利需求匹配等一攬子服務(wù)，其收益則主要來(lái)自買賣雙方的交易提成。

例如，ICAP Patent Brokerage（即ICAP專利經(jīng)紀(jì)公司）作為全球最大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)和拍賣公司，擁有覆蓋多個(gè)領(lǐng)域的專利包和專利族資源，從事大批量專利買賣交易，旗下?lián)碛斜姸嘟?jīng)驗(yàn)豐富的專利貨幣化專業(yè)人士，能夠?qū)＠推渌麑＠Y產(chǎn)的買賣雙方進(jìn)行配對(duì)，并采取私人銷售交易、多批專利現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)或?qū)＠?jīng)紀(jì)及在線交易市場(chǎng)等多種交易方式。

其收益來(lái)自于，競(jìng)買人在拍賣前要先交納一定的注冊(cè)費(fèi)用，ICAP Patent Brokerage 也會(huì)向賣家收取不同的登記費(fèi)，除了預(yù)付款，ICAP Patent Brokerage 還對(duì)交易成功的賣家收取15%、買家收取10%的中介費(fèi)。

ICAP有一套標(biāo)準(zhǔn)化的交易流程，所有提交的專利都要通過(guò)公司獨(dú)有的評(píng)分系統(tǒng)進(jìn)行篩選，其中達(dá)到初步要求的知識(shí)產(chǎn)權(quán)再由交易專家團(tuán)隊(duì)評(píng)審，并綜合分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否適合拍賣； 競(jìng)買人也需要提前注冊(cè)，交納登記費(fèi)并提交具有競(jìng)買資格的證明，再將通過(guò)審核的專利和競(jìng)買人信息提交數(shù)據(jù)庫(kù)，然后對(duì)通過(guò)審核的專利賣家進(jìn)行盡職調(diào)查，最后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍賣。

（四）標(biāo)準(zhǔn)化專利運(yùn)營(yíng)模式

專利標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)就是將專利融入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，借助于標(biāo)準(zhǔn)的普遍使用和強(qiáng)制執(zhí)行獲得收益。在這種運(yùn)營(yíng)模式中，運(yùn)營(yíng)主體通常擁有大量核心專利，并積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，將自己的專利納入標(biāo)準(zhǔn)之中。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的推廣使用，運(yùn)營(yíng)主體直接或間接從中獲取收益。在這方面，高通是成功的典范：其在通信領(lǐng)域布局了大量基礎(chǔ)、核心的專利，并將其納入標(biāo)準(zhǔn)，其他企業(yè)要想進(jìn)入該領(lǐng)域，必須向高通繳納專利許可費(fèi)，高通也因此成為3G時(shí)代的“霸主”。

二、美國(guó)專利運(yùn)營(yíng)的發(fā)展現(xiàn)狀

近些年來(lái)，美國(guó)專利運(yùn)營(yíng)的模式也日益豐富和多樣，從最初簡(jiǎn)單的專利許可，逐步發(fā)展出專利拍賣、專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利訴訟、專利池、專利聯(lián)盟以及專利的資本化、證券化等多種形式，專利運(yùn)營(yíng)也逐漸成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，近年來(lái)，受高額專利許可費(fèi)、巨額侵權(quán)賠償費(fèi)等因素的影響，美國(guó)的專利流氓（NPE）數(shù)量急速增長(zhǎng)，成為全球?qū)＠\(yùn)營(yíng)的新興力量。這些NPE本身并不制造產(chǎn)品，而是從其他發(fā)明人或者專利權(quán)人手中購(gòu)買專利的所有權(quán)或使用權(quán)，然后通過(guò)專利許可、專利訴訟等方式賺取巨額利潤(rùn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，NPE針對(duì)創(chuàng)新主體發(fā)起大量專利訴訟，使得真正的創(chuàng)新者難以得到回報(bào)，影響了美國(guó)的創(chuàng)新活力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

筆者曾經(jīng)主導(dǎo)和參與了若干公司與美國(guó)NPE的專利許可談判和訴訟案件，感觸很深的一點(diǎn)是，這些NPE非常難纏，反制措施也比較有限，對(duì)實(shí)體公司來(lái)講一旦被起訴則知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)十分巨大，如處理不好將對(duì)實(shí)體公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展造成很大的負(fù)面影響。

所以近幾年來(lái)，美國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一些新政策來(lái)限制NPE，例如，2013年6月美國(guó)白宮曾敦促國(guó)會(huì)采取措施，遏制近年來(lái)特別是在科技行業(yè)里迅速興起的濫用專利訴訟的勢(shì)頭。同年11月，美國(guó)眾議院司法委員會(huì)以33票贊成、5票反對(duì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)“專利流氓”的法案，該法案禁止非實(shí)體企業(yè)從其他方購(gòu)買專利或得到專利授權(quán)，然后積極地收取許可費(fèi)或提交侵權(quán)訴訟。

2017年5月，美國(guó)最高法院收緊了專利訴訟規(guī)定，在一項(xiàng)專利侵權(quán)案件判決中，法官顛覆了延續(xù)27年的法律管轄規(guī)定，支持飲料調(diào)味品公司TC Heartland LLC在迎戰(zhàn)食品和飲料公司卡夫亨氏公司（The Kraft Heinz Co.）的專利訴訟中獲勝。法官以8：0的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)裁定，專利訴訟只能在被告公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)申請(qǐng)審理。這項(xiàng)裁決很可能會(huì)降低德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院所受理的專利訴訟數(shù)量，因?yàn)橥ǔＴ摲ㄔ旱囊?guī)則和陪審團(tuán)意見(jiàn)對(duì)提起侵權(quán)訴訟一方比較有利。盡管上述訴訟沒(méi)有在德克薩斯州提起，但此案中的爭(zhēng)論涉及一個(gè)事實(shí)，即美國(guó)大部分的專利訴訟都流向德克薩斯州東區(qū)，全美超過(guò)40%的專利訴訟都在德克薩斯州東區(qū)立案，而根據(jù)斯坦福大學(xué)法學(xué)院發(fā)表的一項(xiàng)研究，這其中90%的案件來(lái)自“專利流氓”。因此，將專利訴訟限制在被告公司的經(jīng)營(yíng)地，可能會(huì)使從被起訴企業(yè)中獲取豐厚利潤(rùn)的企圖變得更加難以實(shí)現(xiàn)。

以上各種政策已經(jīng)初見(jiàn)成效，從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年至2017年，美國(guó)專利交易額以及專利交易所涉及的專利數(shù)量已呈下降趨勢(shì)，尤其是NPE涉及的專利訴訟數(shù)量也出現(xiàn)了一定的下降。

與之形成鮮明對(duì)比的是，近幾年中國(guó)專利訴訟的數(shù)量則呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢(shì)，中國(guó)已經(jīng)成為全球?qū)＠V訟的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。一邊是急流勇退，一邊是方興未艾，這也增加了美國(guó)NPE向中國(guó)流入的可能性，而中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，也不排除后續(xù)將有更多的海外資本涌入中國(guó)，以專利運(yùn)營(yíng)的方式來(lái)獲取更大的利潤(rùn)，我們需要做好準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)措施。

三、中國(guó)專利運(yùn)營(yíng)的思考

首先，近年來(lái)，中國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量在不斷走高，這雖然值得肯定，但就專利運(yùn)營(yíng)而言，則需要更加關(guān)注專利的質(zhì)量。在專利交易中，創(chuàng)新性不強(qiáng)、保護(hù)范圍窄、侵權(quán)舉證難度大、可回避性高、穩(wěn)定性差的專利難以賣出好的價(jià)格，甚至無(wú)人問(wèn)津。而在專利訴訟中，經(jīng)得起法庭辯論、專利無(wú)效、侵權(quán)舉證、回避設(shè)計(jì)等檢驗(yàn)的專利才是真正有殺傷力的王牌專利。從專利運(yùn)營(yíng)角度來(lái)看，也同樣需要遵守專利價(jià)值這一基本游戲規(guī)則，質(zhì)量低下的專利自然就缺乏運(yùn)營(yíng)的價(jià)值，更不用提以什么方式來(lái)運(yùn)營(yíng)并獲取收益。

其次，專利法的保護(hù)力度和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法環(huán)境也是專利運(yùn)營(yíng)能夠持續(xù)的基礎(chǔ)條件。中國(guó)正在不斷加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，在立法、訴訟、執(zhí)法等領(lǐng)域都在快速推進(jìn)，很多知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)制度也在和國(guó)際接軌。雖然要達(dá)到歐美知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)保護(hù)的程度仍需要一個(gè)過(guò)程，但從長(zhǎng)期來(lái)看，這對(duì)于中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)作用應(yīng)該會(huì)越來(lái)越大。

最后，創(chuàng)新主體的持續(xù)投入也是一個(gè)很重要的因素。專利是對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的保護(hù)，其本質(zhì)是通過(guò)法律的手段給予技術(shù)創(chuàng)新者一定時(shí)間的壟斷進(jìn)而推動(dòng)創(chuàng)新，故其根本還是來(lái)自于創(chuàng)新技術(shù)。沒(méi)有技術(shù)的不斷創(chuàng)新作為基礎(chǔ)，專利便成為無(wú)源之水、無(wú)本之木，所以，要做好專利運(yùn)營(yíng)，必須重視技術(shù)和研發(fā)的投入和創(chuàng)新。只有核心技術(shù)、優(yōu)勢(shì)技術(shù)源源不斷地優(yōu)化升級(jí)和改進(jìn)創(chuàng)新，其才能為專利運(yùn)營(yíng)提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)保障和彈藥基礎(chǔ)，進(jìn)而推進(jìn)專利運(yùn)營(yíng)的實(shí)施和落地。

我國(guó)專利運(yùn)營(yíng)的概念和推進(jìn)出現(xiàn)得比較晚，本土的專利運(yùn)營(yíng)還面臨很多實(shí)際的問(wèn)題需要解決，如專利的質(zhì)量提升、專利的制度完善、創(chuàng)新主體的持續(xù)投入等。我們可以深入研究發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，借鑒海外成功的專利運(yùn)營(yíng)模式和經(jīng)驗(yàn)，更快地與國(guó)際接軌。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)專利運(yùn)營(yíng)的方式將更加多樣，專利運(yùn)營(yíng)的內(nèi)容會(huì)更加豐富，專利運(yùn)營(yíng)的制度也會(huì)更加完善。與國(guó)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)相比，我國(guó)企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)能力還相對(duì)比較弱。但“他山之石，可以攻玉”，在當(dāng)前全球?qū)＠\(yùn)營(yíng)浪潮下，具體采取何種運(yùn)營(yíng)模式，由各企業(yè)和機(jī)構(gòu)結(jié)合自身的戰(zhàn)略目標(biāo)、專利情況和功能定位來(lái)最終決定。這些海外專利運(yùn)營(yíng)的相對(duì)成熟的模式，或可為我國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供一些參考和借鑒。endprint