潘啟龍，劉合光

(1甕福集團博士后科研工作站，貴陽 550002； 2中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081)

中加墨農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭關系分析

潘啟龍1，劉合光2

(1甕福集團博士后科研工作站，貴陽 550002；2中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081)

中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場上存在比較明顯的競爭關系。通過對中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的產(chǎn)品相似性系數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指標的計算，得出結(jié)論：一是為應對中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭，中國需要進一步提高出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增加出口數(shù)量；二是中加墨3國對美出口的競爭力農(nóng)產(chǎn)品各不相同，應該發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，將具有高競爭力的農(nóng)產(chǎn)品種類持續(xù)做強做大；三是中國應鼓勵農(nóng)產(chǎn)品出口市場向差異化、全球化發(fā)展。

農(nóng)產(chǎn)品；美國市場；競爭關系

2015年中國首次超過加拿大，成為美國最大的貨物貿(mào)易伙伴，貨物貿(mào)易總額達到5 981億美元[1]。就美國市場來說，中國和北美自由貿(mào)易區(qū)的加拿大、墨西哥形成了比較明顯的貿(mào)易競爭關系，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易也是如此。盡管農(nóng)產(chǎn)品在中國對美出口中所占份額較小，但是美國卻是中國最大的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易伙伴，是中國第四大農(nóng)產(chǎn)品出口市場。

近年來，關于中國、美國等農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的相關研究比較活躍。賈杉[2]指出，美國對中國農(nóng)產(chǎn)品設置了嚴格的貿(mào)易壁壘，包括高額關稅與出口配額、通關環(huán)節(jié)限制、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、貿(mào)易救濟措施等，從而限制了中國農(nóng)產(chǎn)品對美的出口。張琳等[3]指出，入世10年以來，中國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易規(guī)模均有不同程度的增加，各類農(nóng)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)變化顯著，土地、水資源密集型產(chǎn)品進口有所增加，勞動密集型產(chǎn)品出口有所增加，農(nóng)產(chǎn)品的主要出口市場集中在日本、韓國、歐盟和美國等，主要進口國為美國、加拿大和澳大利亞等。黃飛等[4]指出，美國在世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占有重要地位，進出口均保持快速增長，美國農(nóng)產(chǎn)品出口以谷物、畜產(chǎn)品、食用油籽等資源密集型產(chǎn)品為主，傳統(tǒng)出口市場較為穩(wěn)定，進口以飲品、水產(chǎn)品、蔬菜等勞動密集型產(chǎn)品為主，自新興進口來源地增長迅速。王靜怡等[5]研究表明，中國對美國農(nóng)產(chǎn)品的進口經(jīng)濟效率明顯優(yōu)于出口經(jīng)濟效率，進口經(jīng)濟效率較高的主要原因是美國農(nóng)產(chǎn)品相對于我國農(nóng)產(chǎn)品而言具有比較優(yōu)勢和競爭力，以及中國大幅削減了進口關稅并擴大進口配額；而導致農(nóng)產(chǎn)品出口經(jīng)濟效率低的主要原因是美國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的技術(shù)壁壘、綠色壁壘以及對農(nóng)業(yè)的高度補貼[5]。

本文采用產(chǎn)品相似性系數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指標，對中加墨3 國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的總體競爭關系、競爭強度和競爭力進行了測算，進而判斷中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場競爭的強度和優(yōu)勢品種，為中國農(nóng)產(chǎn)品對美貿(mào)易的持續(xù)發(fā)展提供借鑒。

1 中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭表現(xiàn)

聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UNCOMTRADE)按《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》將農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易主要分為24類，即01活動物；02肉及食用雜碎；03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物；04乳品、蛋品、天然蜂蜜、其他食用動物產(chǎn)品；05其他動物產(chǎn)品；06活樹及其他活植物、鱗莖、根及類似品、插花及裝飾用簇葉；07食用蔬菜、根及塊莖；08食用水果及堅果、甜瓜或柑桔屬水果的果皮；09咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料；10谷物；11制粉工業(yè)產(chǎn)品、麥芽、淀粉、菊粉、面筋；12油子仁及果實、雜項子仁及果實、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料；13蟲膠、樹膠、樹脂及其他植物液、汁；14編制用植物材料、其他植物產(chǎn)品；15動、植物油、脂及其分解產(chǎn)品，精制的食用油脂、動、植物臘；16肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品；17糖及糖食；18可可及可可制品；19谷物、糧食粉、淀粉或乳制品；糕餅點心；20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品；21混雜的可食用原料；22飲料、酒及醋；23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料；24煙草、煙草及煙草代用品的制品?；谑澜玢y行WITS數(shù)據(jù)，2012—2015年中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品按照HS分類在美國市場的貿(mào)易額如表1所示。

表1 2012—2015年中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的貿(mào)易額 單位：億美元

注：“HS”對應HS編碼的農(nóng)產(chǎn)品類別

數(shù)據(jù)來源：世界銀行網(wǎng)站W(wǎng)ITS數(shù)據(jù)庫(http：//wits.worldbank.org/)，2011年及以前數(shù)據(jù)缺失

由表1可知，2012—2015年中國農(nóng)產(chǎn)品對美國市場的出口額分別為70.15、69.40、73.45、71.55億美元，加拿大分別為230.33、247.32、264.68、253.34億美元，墨西哥分別為176.56、191.94.、218.14、236.06億美元。中國農(nóng)產(chǎn)品在出口規(guī)模上處于明顯劣勢，加拿大、墨西哥分列第一、二位，二者的差值不大。

2015年，中國農(nóng)產(chǎn)品對美出口的前十大產(chǎn)品分別為：03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物；20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品；16肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品；07食用蔬菜、根及塊莖；05其他動物產(chǎn)品；12油子仁及果實、雜項子仁及果實、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料；23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料；09咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料；21混雜的可食用原料；13蟲膠、樹膠、樹脂及其他植物液、汁。這十大產(chǎn)品在中國農(nóng)產(chǎn)品對美出口的占86.85%，在加拿大農(nóng)產(chǎn)品對美出口中占41.38%，在墨西哥農(nóng)產(chǎn)品對美出口中占36.30%，重合度較高，可以看出，中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場上存在比較明顯的競爭關系。

進一步比較發(fā)現(xiàn)，中國農(nóng)產(chǎn)品對美出口金額的前十大產(chǎn)品中，同時是加拿大前十大產(chǎn)品的有四個，分別為：03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物；20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品；07食用蔬菜、根及塊莖；23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料。同時是墨西哥前十大產(chǎn)品的有三個，分別為：03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物；20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品；07食用蔬菜、根及塊莖。這也同樣說明中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場上存在比較明顯的競爭關系。

2 中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭強度分析

進一步考察中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭強度，可以用出口相似性指數(shù)來衡量[6]，該指數(shù)可以用公式表述如式(1)：

(1)

表2 2012—2015年中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的產(chǎn)品相似性指數(shù)

表2顯示，中國和加拿大農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的產(chǎn)品相似性指數(shù)最高，2012—2015年分別為47.46、46.92、46.63、49.39，2015年達到最高值，可能有進一步加劇競爭的趨勢。中國和墨西哥農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的產(chǎn)品相似性指數(shù)較低，2012—2015年分別為29.57、29.98、29.29 、29.83，競爭的趨勢變化不明顯。加拿大和墨西哥農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的產(chǎn)品相似性指數(shù)也較高，2012—2015年分別為44.54、42.70、41.60、42.71，但低于中國和加拿大之間的相似性，競爭的趨勢變化不太明顯。

就中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭而言，中國和加拿大之間的競爭強度超過了加拿大和墨西哥之間的競爭強度，這主要和北美自由貿(mào)易區(qū)逐漸形成了產(chǎn)業(yè)分工體系有關，因為同為自貿(mào)區(qū)成員，在商品出口結(jié)構(gòu)上可能更趨向于互補而不是競爭，以發(fā)揮自由貿(mào)易條件下的各自產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。中國則主要是利用自己的比較優(yōu)勢，參與美國農(nóng)產(chǎn)品市場的競爭，遇到的困難會大一點。

3 中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭力分析

由于中加墨3國對美農(nóng)產(chǎn)品出口的總體規(guī)模不相同，采用絕對的市場占有率指標難以比較，而采用相對于總體農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的相對占有率來表示，可以大致判斷3國特定農(nóng)產(chǎn)品在美市場的占有能力大小。

目前，相對市場占有能力的測度主要采用“顯性比較優(yōu)勢”(RCA)指標[7]，其計算公式由Balassa提出：RCAXij= (Xij/Xi)/(Xwj/Xw)，其中，Xij為i國j產(chǎn)品向世界市場出口所有產(chǎn)品的價值；Xi為i國向世界市場出口所有產(chǎn)品的價值；Xwj為世界市場j產(chǎn)品出口的價值；Xw為世界所有產(chǎn)品出口的價值。該公式是測量一個國家的某種產(chǎn)品在世界上的比較優(yōu)勢。由于我們只是考慮中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場上的顯性比較優(yōu)勢，所以把上面的RCA公式進行修改，得到計算中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場顯性比較優(yōu)勢的計算公式：

RCAXij= (Xij/Xi)/(XUj/Xu)

(2)

式(2)中，Xi表示美國從國家i總的農(nóng)產(chǎn)品進口值，Xij表示美國從國家i進口的j種農(nóng)產(chǎn)品的進口值；XUj表示美國對j種產(chǎn)品總的進口值，Xu表示美國總的農(nóng)產(chǎn)品進口值。這樣，計算出的RCAXij可以顯示國家i的j種產(chǎn)品在美國市場上的比較優(yōu)勢，也即該產(chǎn)品的競爭力。某類產(chǎn)品在美國市場上的競爭力隨著RCA指數(shù)的上升而增強，當RCAXij>1時，說明美國對j產(chǎn)品從i國的進口比例超過了j產(chǎn)品在美國的進口比例，i國j產(chǎn)品在美國市場上屬于比較優(yōu)勢的產(chǎn)品；RCAXij<1，說明美國j產(chǎn)品從i國的進口比例低于該產(chǎn)品在美國的進口比例，i國J產(chǎn)品在美國市場上屬于比較劣勢的產(chǎn)品；RCAXij=1，說明i國的j產(chǎn)品屬于中性競爭產(chǎn)品。一般認為，如果RCAXij>1.25，則說明i國j產(chǎn)品在美國市場上具有明顯的比較優(yōu)勢；如果0.8

表2 2012—2014年中、加、墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)

注：“HS”對應HS編碼的農(nóng)產(chǎn)品類別

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)世界銀行網(wǎng)站W(wǎng)ITS數(shù)據(jù)庫(http：//wits.worldbank.org/)數(shù)據(jù)計算，2011年及以前數(shù)據(jù)缺失

對表2數(shù)據(jù)進行比較顯示，2012—2015年中國農(nóng)產(chǎn)品對美國市場出口的十大優(yōu)勢產(chǎn)品名單沒有變化，分別為05其他動物產(chǎn)品；14編制用植物材料、其他植物產(chǎn)品；20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品；16肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品；13蟲膠、樹膠、樹脂及其他植物液、汁；12油子仁及果實、雜項子仁及果實、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料；03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物；23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料；21混雜的可食用原料；07食用蔬菜、根及塊莖。2012—2015年，這十大產(chǎn)品的顯性比較優(yōu)勢有結(jié)構(gòu)性的變化，例如，“05其他動物產(chǎn)品”的競爭力指標分別為8.63、8.44、8.11、8.07，一直是中國農(nóng)產(chǎn)品對美出口中的最優(yōu)勢產(chǎn)品，但競爭力呈現(xiàn)逐年下降的趨勢；“14編制用植物材料、其他植物產(chǎn)品”的競爭力也呈現(xiàn)逐年下降的趨勢；“20蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品”、“13蟲膠、樹膠、樹脂及其他植物液、汁”的競爭力則呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。2012—2015年，十大產(chǎn)品顯性比較優(yōu)勢的內(nèi)部排名也有變化，例如，“23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料”從2012年的第4位下降到2015年的第8位；“03魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物”從2012年的第5位下降到2015年的第7位；“13蟲膠、樹膠、樹脂及其他植物液、汁”則從2012年的第10位上升到2015年的第5位；“16肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品”從2012年的第6位上升到2015年的第4位。

2012—2015年，加拿大農(nóng)產(chǎn)品對美國市場出口的優(yōu)勢產(chǎn)品主要包括：23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料；01活動物；10谷物；19谷物、糧食粉、淀粉或乳制品、糕餅點心；11制粉工業(yè)產(chǎn)品、麥芽、淀粉、菊粉、面筋；12油子仁及果實、雜項子仁及果實、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料；15動、植物油、脂及其分解產(chǎn)品，精制的食用油脂、動、植物臘；21混雜的可食用原料；18可可及可可制品；02肉及食用雜碎；17糖及糖食等。加拿大農(nóng)產(chǎn)品對美國市場出口的優(yōu)勢產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上變化很小。

2012—2015年，墨西哥農(nóng)產(chǎn)品對美國市場出口的優(yōu)勢產(chǎn)品主要包括：07食用蔬菜、根及塊莖；14編制用植物材料、其他植物產(chǎn)品；08食用水果及堅果、甜瓜或柑桔屬水果的果皮；17糖及糖食；01活動物；22飲料、酒及醋等。墨西哥農(nóng)產(chǎn)品對美國市場出口的優(yōu)勢產(chǎn)品的品種較少，內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化也不明顯。

表2數(shù)據(jù)同時也表明，中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的高競爭力產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出互補狀態(tài)，即同為高競爭力產(chǎn)品的沖突較小，雖然有個別產(chǎn)品有一定的競爭沖突，但是其內(nèi)部排名即重要性有所不同。以2015年為例，同為中國和加拿大高競爭力產(chǎn)品的品種為23食品工業(yè)殘渣廢料、動物飼料；12油子仁及果實、雜項子仁及果實、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料；21混雜的可食用原料。同為中國和墨西哥高競爭力產(chǎn)品的品種為14編制用植物材料、其他植物產(chǎn)品；08食用水果及堅果；07食用蔬菜、根及塊莖。同為加拿大和墨西哥高競爭力產(chǎn)品的品種為01活動物。

4 結(jié)論

基于上述UNCOMTRADE中HS編碼的24類農(nóng)產(chǎn)品的統(tǒng)計分析，對于中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場的競爭關系可以得出如下結(jié)論：

一是中加墨3國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場總體上存在較強的競爭關系，特別是中國和加拿大之間，趨勢上可能會進一步加劇競爭。未來，中國可以加大對農(nóng)業(yè)的科技投入，提高我國農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量檔次，同時大力促進農(nóng)產(chǎn)品深加工，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，利用人民幣對美元貶值的機會，增加出口數(shù)量，以進一步提高對美農(nóng)產(chǎn)品出口的貿(mào)易額，縮小和加拿大、墨西哥對美農(nóng)產(chǎn)品出口的貿(mào)易規(guī)模差距。

二是在對美出口的競爭力農(nóng)產(chǎn)品方面，中加墨3國各不相同，主要呈現(xiàn)出互補狀態(tài)，同為高競爭力產(chǎn)品的沖突較小，但也有個別產(chǎn)品有一定的競爭沖突。中加墨3國應該發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢，適度調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，揚長避短，將具有高競爭力的農(nóng)產(chǎn)品種類持續(xù)做強做大，實現(xiàn)市場占有能力和貿(mào)易經(jīng)濟效益的最大化。

三是中國應鼓勵農(nóng)產(chǎn)品出口市場向差異化、全球化發(fā)展。中國農(nóng)產(chǎn)品走出去是一個長期的、漸進的過程，在繼續(xù)鞏固美國市場、增強產(chǎn)品競爭力的同時，還要結(jié)合我國農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實施，積極開拓全球市場，不斷開發(fā)新的國家和地區(qū)，以實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模的逐步攀升?！?/p>

[1]新浪財經(jīng).中國首超加拿大成美國最大貿(mào)易伙伴[EB/OL].http：//finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/201602 05/222724274352.shtml

[2]賈杉.美國對中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易壁壘研究[J]. 世界農(nóng)業(yè)，2012(8)：30-32.

[3]張琳，李慧，孫東升.入世10年中國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易回顧與展望[J]. 農(nóng)業(yè)展望，2012(5)：50-55.

[4]黃飛，雨晨.美國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易格局及趨勢[J]. 世界農(nóng)業(yè)，2014(2)：101-107.

[5]王靜怡，陳玨穎，劉合光.中國對美國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的經(jīng)濟效率[J]. 貴州農(nóng)業(yè)科學，2015，43(6)：233-237.

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[7]朱迎春，王云飛.中、日、韓在美國市場上的競爭性分析[J]. 東北亞論壇，2004(5)：13-18.

[8]蔡鴻毅，陳玨穎，劉合光.中國與“一帶一路”沿線國家的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀分析[J]. 中國食物與營養(yǎng)，2016，22(9)：46-50.

[9]王燕青，劉建壘，武拉平.我國農(nóng)產(chǎn)品市場的“十二五”回顧及“十三五”展望[J]. 中國食物與營養(yǎng)，2016，22(4)：5-9.

Agricultural Products Competition Among China，Canada，and Mexico in American Market

PAN Qi-long1，LIU He-guang2

(1Wengfu Group Post-doctoral Scientific Research Workstation，Guiyang 550002，China；2Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China)

Competitive relationship of agricultural products is relatively obvious among China，Canada，and Mexico in American market.By the calculation of product similarity index and revealed competitive advantage index of agricultural products among China，Canada，and Mexico in American market，the paper drawed three conclusions.Firstly，in order to cope with the competition in agricultural products among China，Canada，and Mexico in American market，China should improve product quality and increase the export amount.Secondly，the competitive agricultural products of China，Canada，and Mexico were not identical to each other in American market，they should play their respective comparative advantages，and it will continue to strengthen agricultural products from comparative to competitive.Thirdly，China should encourage to promote agricultural products export market to differentiation and globalization.

agricultural product；american market；competition relationship

國家自然科學基金項目“城鎮(zhèn)化對我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響機理與對策研究”(項目編號：71673274)；中國博士后科學基金第58批面上項目；中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程(國外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與政策)(項目編號：ASTIP-IAED-2016-06)。

潘啟龍(1974— )，男，博士，副教授，研究方向：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

劉合光(1975— )，男，博士，研究員，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟理論與政策。

(責任編輯 唐建敏)