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        航發(fā)動(dòng)力:定增成功發(fā)行

        2017-10-18 09:17:04股市動(dòng)態(tài)分析南方匯金
        股市動(dòng)態(tài)分析 2017年39期
        關(guān)鍵詞:客座率航發(fā)保利

        股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

        航發(fā)動(dòng)力:定增成功發(fā)行

        股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1093點(diǎn),較上期上漲1.09%。同期上證綜指上漲1.24%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.16%。成分股中,蘇寧云商、歐普照明、青島啤酒漲幅靠前,中青旅、中科三環(huán)、東方國信漲幅靠后。

        本周成分股重大事項(xiàng)及評(píng)論:

        航發(fā)動(dòng)力(600893):9月28日公司公告:公司完成非公開發(fā)行3.01億股,發(fā)行價(jià)31.98元/股,募集資金總額96.30億元,募集資金凈額96.04億元。除諾安基金外,其余9家認(rèn)購方均全額打款認(rèn)購;除中國航發(fā)限售期60個(gè)月外,其余認(rèn)購方限售期均為36個(gè)月。根據(jù)公司此前公布的《關(guān)于以募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告》,在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后公司擬將70億用于下屬子公司償還金融機(jī)構(gòu)借款本息和補(bǔ)充流動(dòng)資金,具體通過公司向子公司增資的方式實(shí)現(xiàn),其中分別對(duì)全資子公司黎明公司、黎陽動(dòng)力、南方公司增資20億、40億、10億元。通過利用募集資金償還金融機(jī)構(gòu)借款本息和補(bǔ)充流動(dòng)資金,公司將大幅降低資產(chǎn)負(fù)債率至46.94%,有效改善資本結(jié)構(gòu)??紤]到公司2016年財(cái)務(wù)費(fèi)用支出為8.21億元,而同期公司凈利潤為9.16億元,歸還銀行貸款后將顯著降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,公司凈利潤水平也將得到提升。根據(jù)中金公司的測(cè)算,公司有息負(fù)債將減少32%、凈債務(wù)減少42%、資產(chǎn)負(fù)債率降至47%,每年利息支出將減少約3億元。在前期增發(fā)價(jià)倒掛的情況下,本次增發(fā)仍然在一年內(nèi)順利完成,充分顯現(xiàn)了大股東和各地政府看好公司以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展,以及國家對(duì)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的大力支持。二級(jí)市場(chǎng)上,公司目前股價(jià)處于增發(fā)價(jià)格附近,安全邊際較高,最近半年股價(jià)處于緩慢上抬的過程中。短期來看,若公司股價(jià)再次突破年線并站穩(wěn),建議積極關(guān)注。

        蘇寧云商(002024):上半年蘇寧云商線上自營平臺(tái)GMV增速61%,線下營收增速7%,受益于移動(dòng)端表現(xiàn)搶眼,三季度營收進(jìn)一步提速,全年整體營收有望實(shí)現(xiàn)35%以上的增速,同時(shí)線上業(yè)務(wù)毛利率明年有望從8%提升至10%~11%,逐步實(shí)現(xiàn)扭虧,線下門店優(yōu)化顯效,毛利結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。同時(shí)對(duì)外開放供應(yīng)鏈,推出C2B反向定制提升高毛利產(chǎn)品銷售占比,同時(shí)開放輸出五大供應(yīng)鏈核心能力,持續(xù)拓展商業(yè)生態(tài)資源。并且在流量運(yùn)營方面,通過外媒合作、產(chǎn)業(yè)IP等方式實(shí)現(xiàn)新用戶引入維持高增長、客戶轉(zhuǎn)換率不斷提升;品類選取方面,公司主攻電腦、通訊,戰(zhàn)略培育生活家電、超市等,重點(diǎn)扶持海外購,實(shí)現(xiàn)SKU擴(kuò)充與品類矩陣完善。二級(jí)市場(chǎng)上,公司目前股價(jià)快速上漲,但對(duì)應(yīng)2017年預(yù)計(jì)的營收來看,P/S仍然不到1倍,加上公司核心經(jīng)營指標(biāo)的改善,目前仍然有較高安全邊際,建議關(guān)注。

        中國國航(601111):對(duì)于整個(gè)航空業(yè)來說,在去年我們看到客座率拐點(diǎn)的出現(xiàn),票價(jià)的拐點(diǎn)在今年年初也已經(jīng)出現(xiàn),我們預(yù)期利潤迎來拐點(diǎn)的時(shí)間不會(huì)太遠(yuǎn)。需求方面來自高鐵的沖擊,由于高鐵主要是在十二五期間開通,在十三五期間邊際分流效應(yīng)會(huì)減弱,過去兩年及今年上半年客流的增速也在印證這一點(diǎn)。針對(duì)國航而言,中期來看的利好有國泰航空三年改革計(jì)劃或能使其投資收益由負(fù)轉(zhuǎn)正,北京第二機(jī)場(chǎng)的投入運(yùn)營將增強(qiáng)其主導(dǎo)地位。短期而言,受限于暑期期間運(yùn)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般,預(yù)計(jì)三季度業(yè)績并不理想。7、8兩月國航客座率同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn),需求同比僅增長2.7%,較東航、南航分別低4.0/6.7個(gè)百分點(diǎn)。具有優(yōu)勢(shì)的國際線需求表現(xiàn)疲軟,暑期同比僅增0.4%,較東航、南航分別低4.9/16.1個(gè)百分點(diǎn),客座率同比下降3.4個(gè)百分點(diǎn),拖累整體表現(xiàn)。二級(jí)市場(chǎng)上,公司近期股價(jià)表現(xiàn)平平,如有反彈,力度也不會(huì)太大。

        保利地產(chǎn)(600048):公司公告9月銷售及房地產(chǎn)項(xiàng)目情況。保利地產(chǎn)9月銷售面積為155.71萬平方米,同比增長1.52%;銷售金額為219.93億元,同比增長9.17%。公司17年1-9月累計(jì)銷售面積1501.26萬平方米,同比增長27.24%;累計(jì)銷售金額2081.59億元,同比增長32.16%。九月月度銷售面積略有回落,而銷售金額穩(wěn)中有升。公司17年前9月累計(jì)銷售金額突破2000億元,保持同比30%以上增速。十一期間,房地產(chǎn)市場(chǎng)成交低迷,同比下滑超過六成。一二線城市在預(yù)售證發(fā)放和簽約備案兩個(gè)環(huán)節(jié)仍遭嚴(yán)控,但十九大之后積壓的預(yù)售證和簽約樓盤有望集中釋放,銷售面積同比跌幅有望進(jìn)一步收窄。從年初以來我們看到保利拿地主要聚焦一二線城市,基于上述對(duì)于一二線城市房產(chǎn)市場(chǎng)有望觸底回升的判斷,保利地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績的風(fēng)險(xiǎn)并不大。二級(jí)市場(chǎng)上,公司股價(jià)近期跌幅較大,但在10元左右的價(jià)位有支撐。再次強(qiáng)調(diào)公司是房產(chǎn)龍頭企業(yè)里估值最低的品種之一,建議積極關(guān)注。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

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