文/任清 潘靜怡 編輯/劉麗娟

由忠誠(chéng)折扣引發(fā)的反壟斷

文/任清 潘靜怡 編輯/劉麗娟

工商總局在利樂(lè)案中首次將忠誠(chéng)折扣認(rèn)定為濫用市場(chǎng)支配地位行為并予以處罰。其他企業(yè)需要以利樂(lè)案為契機(jī)，全面審查自身的折扣政策或銷售政策，確保在反壟斷方面合規(guī)。

2016年11月16日，國(guó)家工商總局公布了對(duì)全球包裝業(yè)巨頭利樂(lè)集團(tuán)濫用市場(chǎng)支配地位一案的行政處罰決定書(shū)，對(duì)利樂(lè)集團(tuán)處以6.68億元人民幣的罰款。其中，利樂(lè)集團(tuán)搭售包材和限定交易對(duì)象的濫用市場(chǎng)支配地位行為，在此前工商總局和各省工商局查處的案件中較為多見(jiàn)；而利樂(lè)集團(tuán)實(shí)施的忠誠(chéng)折扣，則是工商系統(tǒng)以及發(fā)改委系統(tǒng)首次將其認(rèn)定為濫用市場(chǎng)支配地位行為并予以處罰。價(jià)格折扣是企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，本次對(duì)忠誠(chéng)折扣的查處，可能對(duì)企業(yè)的折扣政策產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響。對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，尤其是占據(jù)市場(chǎng)支配地位的跨國(guó)公司而言，以利樂(lè)案為契機(jī)全面審查自身的折扣政策或銷售政策，對(duì)確保在反壟斷方面的合規(guī)至關(guān)重要。

利樂(lè)案還原

國(guó)家工商總局于2012年1月立案調(diào)查利樂(lè)集團(tuán)涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為。經(jīng)過(guò)近5年的調(diào)查，工商總局認(rèn)定，利樂(lè)集團(tuán)在中國(guó)大陸三個(gè)相互關(guān)聯(lián)但彼此獨(dú)立的市場(chǎng)，具有市場(chǎng)支配地位，分別是液體食品紙基復(fù)合材料無(wú)菌包裝設(shè)備市場(chǎng)（下稱“紙基無(wú)菌包裝設(shè)備市場(chǎng)”）、紙基無(wú)菌包裝設(shè)備的備件供應(yīng)和維修服務(wù)市場(chǎng)（下稱“技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)”）、無(wú)菌包裝用紙基復(fù)合材料市場(chǎng)（下稱“包材市場(chǎng)”）。

工商總局進(jìn)一步認(rèn)定，利樂(lè)集團(tuán)實(shí)施了三種濫用市場(chǎng)支配地位的行為，分別是無(wú)正當(dāng)理由搭售包材、無(wú)正當(dāng)理由限制包材原紙供應(yīng)商向其他包材生產(chǎn)商供應(yīng)牛底紙，以及忠誠(chéng)折扣。其中，利樂(lè)集團(tuán)濫用其在包材市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施排除、限制包材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣，包括單一追溯累計(jì)折扣（即根據(jù)單個(gè)客戶一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)單一品種包材的累計(jì)數(shù)量，按照預(yù)先設(shè)定的閾值給予累進(jìn)折扣）、復(fù)合追溯累計(jì)折扣（即將兩個(gè)以上品種的包材產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量合并累加計(jì)算，并給予統(tǒng)一折扣，或者在單一追溯累計(jì)折扣的基礎(chǔ)上給予額外折扣）、目標(biāo)折扣（即根據(jù)特定客戶的具體情況，以該客戶一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品達(dá)到或超過(guò)特定比例或數(shù)量為條件給予折扣）。

鑒于利樂(lè)集團(tuán)調(diào)整了其部分濫用市場(chǎng)支配地位的行為，并能夠配合案件調(diào)查，且在結(jié)案前主動(dòng)提出改正措施，具有主動(dòng)改正違法行為的情節(jié)，工商總局對(duì)利樂(lè)集團(tuán)并未“頂格”處罰，而是處以2011年度在中國(guó)大陸相關(guān)商品市場(chǎng)銷售額7%的罰款，合計(jì)6.68億元人民幣。

2016年11月16日，國(guó)家工商總局公布了對(duì)全球包裝業(yè)巨頭利樂(lè)集團(tuán)濫用市場(chǎng)支配地位一案的行政處罰決定書(shū)，對(duì)利樂(lè)集團(tuán)處以6.68億元人民幣的罰款。其中，利樂(lè)集團(tuán)實(shí)施的忠誠(chéng)折扣，是工商系統(tǒng)以及發(fā)改委系統(tǒng)首次將其認(rèn)定為濫用市場(chǎng)支配地位行為并予以處罰。

解碼忠誠(chéng)折扣

忠誠(chéng)折扣指的是經(jīng)營(yíng)者根據(jù)交易相對(duì)人的忠誠(chéng)度表現(xiàn)，例如在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)的商品交易數(shù)量、交易金額或交易份額，給予的折扣。市場(chǎng)上經(jīng)常出現(xiàn)的“買(mǎi)1000返100”促銷活動(dòng)，就是一種忠誠(chéng)折扣；在折扣中規(guī)定客戶獲得折扣的條件是80%以上商品須從本企業(yè)采購(gòu)，也屬于忠誠(chéng)折扣。

對(duì)于忠誠(chéng)折扣，我國(guó)《反壟斷法》并無(wú)明文規(guī)定。實(shí)際上，歐盟和美國(guó)的反壟斷基本法律也并未將忠誠(chéng)折扣作為一類壟斷行為予以明確規(guī)定。實(shí)踐中，歐盟將忠誠(chéng)折扣作為潛在的濫用市場(chǎng)支配地位行為予以審查。盡管忠誠(chéng)折扣在執(zhí)法案例中表現(xiàn)出兼具排他交易和價(jià)格歧視的性質(zhì)，但歐盟在其2008年發(fā)布的一份反壟斷執(zhí)法指南中，將忠誠(chéng)折扣作為排他交易的一種形式，而并不大關(guān)注其價(jià)格歧視的一面。美國(guó)在執(zhí)法實(shí)踐中也將忠誠(chéng)折扣與搭售、掠奪性定價(jià)等一同歸入單邊企業(yè)行為，對(duì)具有壟斷地位的企業(yè)實(shí)施的某些類型的忠誠(chéng)折扣予以規(guī)制。在利樂(lè)案中，工商總局將利樂(lè)實(shí)施的忠誠(chéng)折扣定性為《反壟斷法》第17條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定的“國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他濫用市場(chǎng)支配地位的行為”。這表明，中國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)也將忠誠(chéng)折扣作為一種濫用市場(chǎng)支配地位予以規(guī)制。換言之，忠誠(chéng)折扣被查處的必要要件是實(shí)施該折扣的企業(yè)具有市場(chǎng)支配地位；不具有市場(chǎng)支配地位的企業(yè)實(shí)施的忠誠(chéng)折扣，通常不會(huì)引起反壟斷關(guān)注。

審查框架“三步走”

在利樂(lè)案中，工商總局指出：“折扣是常見(jiàn)的商業(yè)行為，可以促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有利于消費(fèi)者，但是具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者實(shí)施的忠誠(chéng)折扣與特定的市場(chǎng)條件相結(jié)合，產(chǎn)生明顯反競(jìng)爭(zhēng)效果時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以規(guī)制?！睋Q言之，是否規(guī)制某一忠誠(chéng)折扣，取決于該折扣是否產(chǎn)生明顯的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，而這需要將忠誠(chéng)折扣政策與其所處的特定市場(chǎng)條件結(jié)合起來(lái)進(jìn)行考察。工商總局在利樂(lè)案中的審查框架分為三個(gè)步驟。

第一步，分析忠誠(chéng)折扣政策本身的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。工商總局指出，不同于增量折扣（即折扣僅適用于超過(guò)特定閾值的那一部分購(gòu)買(mǎi)量），利樂(lè)實(shí)施的追溯累計(jì)折扣在購(gòu)買(mǎi)量超過(guò)特定閾值后，適用于全部購(gòu)買(mǎi)量，這將導(dǎo)致客戶的總支付在閾值處會(huì)出現(xiàn)陡降（達(dá)到閾值后，客戶的購(gòu)買(mǎi)量增加了，但總支付卻低于達(dá)到閾值之前的總支付），從而誘使客戶為了達(dá)到閾值以享受折扣或更高折扣而盡可能多地購(gòu)買(mǎi)商品。工商總局同時(shí)指出，利樂(lè)對(duì)特定客戶實(shí)施個(gè)性化的采購(gòu)量目標(biāo)折扣，根據(jù)每個(gè)客戶的具體情況（例如產(chǎn)能、包材使用情況）設(shè)定采購(gòu)比例和目標(biāo)采購(gòu)量，并以此為條件給予折扣，其后果是直接鎖定了客戶的采購(gòu)比例和采購(gòu)數(shù)量。由此可見(jiàn)，工商總局的觀點(diǎn)是：增量折扣和標(biāo)準(zhǔn)化折扣（對(duì)所有客戶適用統(tǒng)一的折扣條件和折扣率）不具有反競(jìng)爭(zhēng)效果；而追溯累計(jì)折扣和個(gè)性化目標(biāo)折扣，則可能排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)予重點(diǎn)關(guān)注。這與歐盟的執(zhí)法實(shí)踐基本一致。

第二步，將忠誠(chéng)折扣政策與其所處的特定市場(chǎng)條件結(jié)合分析。工商總局并未認(rèn)定追溯累計(jì)折扣和目標(biāo)折扣當(dāng)然違法，而是認(rèn)為在特定市場(chǎng)條件下，利樂(lè)的忠誠(chéng)折扣具有明顯的反競(jìng)爭(zhēng)效果。其核心是分析忠誠(chéng)折扣在多大程度上使得支配地位企業(yè)能夠利用客戶的“不可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”限制和影響“可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”，考慮的特定市場(chǎng)條件包括：不可競(jìng)爭(zhēng)部分需求的大小、折扣幅度、實(shí)施方式等。

工商總局在本案中對(duì)目標(biāo)折扣的分析直截了當(dāng)，其實(shí)際效果是對(duì)目標(biāo)折扣采取了接近本身違法的執(zhí)法尺度。對(duì)于追溯折扣，工商總局則進(jìn)行了較為詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析。由于部分客戶對(duì)利樂(lè)產(chǎn)品種類和產(chǎn)能的依賴，以及利樂(lè)在提供包裝設(shè)備和技術(shù)服務(wù)過(guò)程中搭售包材，客戶的總需求中有相當(dāng)部分屬于對(duì)利樂(lè)的“不可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”。而由于這部分需求只能由利樂(lè)滿足，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要從某客戶爭(zhēng)取“可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”，不僅需要匹配利樂(lè)對(duì)于“可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”的報(bào)價(jià)，還需補(bǔ)償客戶由于減少?gòu)睦麡?lè)的采購(gòu)而損失的“不可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”的折扣，即需要在利樂(lè)的折扣率基礎(chǔ)上提供更多折扣。此外，由于利樂(lè)疊加使用多種折扣，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不得不匹配利樂(lè)的最終折扣率，從而進(jìn)一步降低價(jià)格。工商總局也對(duì)利樂(lè)前30大客戶的采購(gòu)量、價(jià)格及折扣等數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，印證了模型分析的效果。

第三步，對(duì)忠誠(chéng)折扣的反競(jìng)爭(zhēng)效果進(jìn)行總結(jié)。工商總局認(rèn)為，在本案特定市場(chǎng)條件導(dǎo)致“可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”有限的情況下，利樂(lè)的忠誠(chéng)折扣政策迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不得不提出很低的報(bào)價(jià)，提高了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與競(jìng)爭(zhēng)的難度，甚至可能退出競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期來(lái)看，利樂(lè)的忠誠(chéng)折扣使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷量和利潤(rùn)受到限制，難以在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)與利樂(lè)以相似的成本參與競(jìng)爭(zhēng)，潛在進(jìn)入者也會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期的下降而止步。這兩方面將導(dǎo)致包材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的減弱，最終損害消費(fèi)者的福利。

因此，我國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)并非“一刀切”地禁止所有忠誠(chéng)折扣，而是僅禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者實(shí)施的具有明顯排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的忠誠(chéng)折扣。相比標(biāo)準(zhǔn)化折扣和增量折扣，目標(biāo)折扣和追溯折扣會(huì)受到執(zhí)法機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，“不可競(jìng)爭(zhēng)部分需求”的大小、折扣幅度、實(shí)施方式等，也將影響對(duì)忠誠(chéng)折扣是否具有反競(jìng)爭(zhēng)效果的評(píng)估。

對(duì)其他企業(yè)的啟示與建議

在我國(guó)市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，尤其是占據(jù)市場(chǎng)支配地位的跨國(guó)公司，需要以利樂(lè)案為契機(jī)，全面審查自身的折扣政策或銷售政策，確保在反壟斷方面合規(guī)。

首先，企業(yè)需要清晰地認(rèn)識(shí)可能違反《反壟斷法》的折扣政策。除了忠誠(chéng)折扣，企業(yè)還需要關(guān)注轉(zhuǎn)售其他折扣或價(jià)格政策。根據(jù)《反壟斷法》第14條規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者不得固定商品的轉(zhuǎn)售價(jià)格，也不得限定商品的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格，包括不得限定經(jīng)銷商的最高折扣率。轉(zhuǎn)售價(jià)格維持是國(guó)家發(fā)改委及省級(jí)價(jià)格部門(mén)重點(diǎn)查處的壟斷行為。2016年最新查處的類似案例包括對(duì)美敦力處以1.2億元罰款，對(duì)上汽通用處以2.0億元罰款等。

其次，具有市場(chǎng)支配地位的企業(yè)需要特別關(guān)注《反壟斷法》第17條的相關(guān)規(guī)定?！斗磯艛喾ā返?7條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者不得在沒(méi)有正當(dāng)理由的情況下，以低于成本的價(jià)格銷售商品?！斗磯艛喾ā返?7條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定，具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者，不得在沒(méi)有正當(dāng)理由的情況下對(duì)條件相同的交易相對(duì)人在交易價(jià)格等交易條件上實(shí)行差別待遇。據(jù)此，除非有正當(dāng)理由，經(jīng)營(yíng)者不得對(duì)條件相同的交易相對(duì)人給予不同的折扣水平，或者規(guī)定不同的折扣條件。

再次，企業(yè)應(yīng)當(dāng)更加重視反壟斷合規(guī)工作，以避免潛在的高額罰款，以及長(zhǎng)期調(diào)查給公司正常經(jīng)營(yíng)造成的不利影響和商譽(yù)損失等。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在公司內(nèi)部建立、健全反壟斷合規(guī)制度，包括建立反壟斷合規(guī)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，制定公司的反壟斷政策和反壟斷手冊(cè)；開(kāi)展“體檢”，聘請(qǐng)專業(yè)律師對(duì)本企業(yè)及其子公司或分支機(jī)構(gòu)的銷售合同范本、定價(jià)政策、折扣條件等進(jìn)行合法性評(píng)估；對(duì)公司的管理人員、銷售人員和法務(wù)人員定期開(kāi)展反壟斷培訓(xùn)，在公司上下牢固樹(shù)立反壟斷合規(guī)意識(shí)。此外，在必要時(shí)還可以開(kāi)展模擬檢查等。

最后，反壟斷法是目前企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中維權(quán)的重要手段，尤其是已成為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者或下游客戶反擊處于支配地位企業(yè)濫用行為的重要武器。在本案中，利樂(lè)集團(tuán)的搭售包材、限定原紙供應(yīng)商不得向其他包材生產(chǎn)商提供原紙以及實(shí)施忠誠(chéng)折扣，將損害其他包材生產(chǎn)商的利益，長(zhǎng)遠(yuǎn)看也將損害下游客戶的利益。在其他一些案例，如收取壟斷高價(jià)、價(jià)格歧視中，下游客戶的利益會(huì)直接受到損害。在這些情況下，受到損害的同業(yè)者或客戶可以向國(guó)家或省級(jí)發(fā)改委或者國(guó)家或省級(jí)工商局舉報(bào)，要求啟動(dòng)反壟斷調(diào)查；也可以向人民法院起訴，要求判令停止濫用行為并賠償損失。這方面的案例包括：華為公司起訴美國(guó)IDC公司濫用市場(chǎng)支配地位并勝訴；中興公司在面臨美國(guó)Vringo公司的專利訴訟時(shí)，既在中國(guó)提起針對(duì)后者的反壟斷民事訴訟，還申請(qǐng)歐盟委員會(huì)對(duì)后者發(fā)起反壟斷調(diào)查。起訴的優(yōu)點(diǎn)在于直接，法院快速立案，且可以要求被告賠償損失；缺點(diǎn)在于原告要證明被告存在市場(chǎng)支配地位且存在對(duì)該地位的濫用，舉證要求較高。申請(qǐng)反壟斷調(diào)查的優(yōu)點(diǎn)在于舉報(bào)人不承擔(dān)法律意義上的舉證責(zé)任，而且可以要求執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)舉報(bào)予以保密；但是否發(fā)起調(diào)查則取決于執(zhí)法機(jī)構(gòu)，舉報(bào)人對(duì)此無(wú)法控制。企業(yè)可綜合考慮商業(yè)因素（例如遭受損失的大小，與處于支配地位企業(yè)的合作關(guān)系等）和前述法律因素，決定是選擇舉報(bào)還是起訴。

作者單位：環(huán)球律師事務(wù)所