張立垚 周學(xué)紅 王 惠 張 偉

(東北林業(yè)大學(xué)野生動物資源學(xué)院，哈爾濱，150040)

哥本哈根、赫爾辛基部分品種水貂皮十年拍賣數(shù)據(jù)分析

張立垚 周學(xué)紅 王 惠 張 偉*

(東北林業(yè)大學(xué)野生動物資源學(xué)院，哈爾濱，150040)

稿件運行過程

水貂皮； 價格； 銷量； 波動

進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界毛皮產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，2012年全球毛皮零售額為156億美元，相比2002年增長了44%，亞洲市場銷售量增加了3倍多[1]。銷量增加的同時，皮張價格雖然也經(jīng)歷過跌、漲的波動，但總體波動幅度不大，市場相對平穩(wěn)。然而，近3 a全球毛皮市場出現(xiàn)供大于求、產(chǎn)能過剩、皮張價格持續(xù)下跌的態(tài)勢。尤以水貂皮最為明顯，據(jù)國際毛皮協(xié)會(IFTF)有關(guān)報告顯示，2015年的全球水貂皮產(chǎn)量為7 127萬張，比2014年降低了18%[2]。全球各大主要產(chǎn)皮地區(qū)均受影響，丹麥、美國、芬蘭、俄羅斯、中國等主要產(chǎn)皮國，產(chǎn)皮數(shù)量均有不同程度的減少，其中以中國最為嚴(yán)重。針對毛皮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究，楊錫濤[3]等分析了我國毛皮市場的周期、價格，胡慧萌[4]等探討了我國裘皮制品的現(xiàn)狀，并提出了未來的展望，張旭[5]等研究了國際毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，孫廣才[6]研究了中國和俄羅斯水貂皮產(chǎn)品貿(mào)易等。除此之外，有關(guān)毛皮行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺也提供了部分毛皮的價格信息，部分學(xué)者也對國際市場行情進(jìn)行了預(yù)測及分析，但是都是相對簡單的分析，數(shù)據(jù)和方法也很局限。

目前，國際水貂皮的銷售主要是通過拍賣行進(jìn)行，水貂皮價格也主要以國際拍賣會為依據(jù)，拍賣會拍出的水貂皮價格對當(dāng)年的市場價格具有重要影響，所以本文通過研究哥本哈根和赫爾辛基兩大拍賣行2007～2016年部分品種水貂皮的拍賣數(shù)據(jù)[7]，統(tǒng)計描述10 a間國際水貂皮的拍賣價格走勢、拍賣售出率，對價格波動情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，對近年水貂皮市場持續(xù)走低、行業(yè)不景氣總結(jié)原因，提出預(yù)測，為未來水貂行業(yè)及市場價格走向趨勢提供相應(yīng)的參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

通過查閱哥本哈根、赫爾辛基毛皮拍賣官網(wǎng)及相關(guān)文獻(xiàn)，收集了2007～2016年哥本哈根拍賣行9月拍賣季部分品種水貂公皮、母皮的價格及銷售率，2007～2016年赫爾辛基拍賣行6月拍賣季的部分品種水貂公皮、母皮的價格及銷售率，價格均以人民幣為單位。

1.2 模型選擇

數(shù)學(xué)模型法常用于擬合或推斷行業(yè)周期發(fā)展，由于水貂皮的價格受不同因素影響，所以本文采用時間序列分析(ARIMA)模型。馬廣琳[8]等認(rèn)為時間序列分析方法(具有受影響因素小，預(yù)測結(jié)果準(zhǔn)的特點)是應(yīng)用于野生動物及制品貿(mào)易趨勢研究的重要方法。因此，本文也采用此方法對水貂皮的未來價格進(jìn)行預(yù)測，ARIMA模型在時間序列分析中，因其預(yù)測值與實際值誤差較小，而被廣泛使用，然而此模型的預(yù)測誤差會隨時間的推移而增大，所以只能做短期預(yù)測，但針對毛皮行業(yè)，短期的價格預(yù)測也可指導(dǎo)市場，具有重要的應(yīng)用意義。

1.3 數(shù)據(jù)處理

利用Excel、Eviews 7.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 哥本哈根、赫爾辛基毛皮拍賣行水貂皮價格分析

全球水貂皮價格主要以國際拍賣結(jié)果為依據(jù)[9]，丹麥的哥本哈根是全世界規(guī)模最大的毛皮拍賣行，是國際毛皮貿(mào)易的中心，占全球裘皮原料市場份額的60%[10]，其拍賣以水貂皮為主；其每年拍賣的皮張價格可以影響同年的全球銷售價格，皮張銷售率可以反映全球皮張銷售情況。赫爾辛基拍賣行，拍賣范圍較廣，挪威皮草也通過赫爾辛基拍賣行銷售，其拍賣的皮張價格，也對全球價格走勢具有重要影響。

2.1.1 哥本哈根部分品種水貂皮拍賣價格變化

由圖1(a)、圖1(b)可見，2007～2012年水貂皮均價穩(wěn)步上升，到2013年，水貂皮均價迅速上漲，以白色水貂皮為例，2013年公貂皮的價格相比2012年上漲86.9%、2013年母貂皮相比2012年上漲94.7%，毛皮售出率極高；然而自2014年首次拍賣起，水貂皮價格出現(xiàn)大幅度下跌，公貂皮價格相比2013年下跌58.1%、母貂皮價格下跌62.5%，可以看出，水貂皮價格波動幅度母貂更為明顯。水貂皮價格下跌較大，具有市場極端狀態(tài)，2015年皮張價格持續(xù)走低，2016年稍有上漲。

由圖1(c)、圖1(d)可知，2007～2013年末，水貂皮的銷量一直保持平穩(wěn)且較為暢銷，到2014年銷量開始下降，母貂皮較為明顯，2016年銷量有所回升。

2.1.2 赫爾辛基部分水貂皮拍賣價格變化

由圖2(e)、圖2(f)可知，芬蘭各種水貂皮價格走勢基本同步，2009～2011年穩(wěn)步上升，2011～2013年末，水貂皮均呈大幅度上漲，2013年度創(chuàng)10 a最高價格。以白色貂皮為例，2013年白色公貂皮年均價比2012年增長17%，白色母貂皮增長15%，2013年以后，芬蘭各品種水貂價格都出現(xiàn)大幅度下跌，白色公貂皮下跌了61.4%，母貂皮下跌了64%，公、母貂皮價格波動幅度大，2014年芬蘭水貂皮拍賣價格達(dá)到10 a最低。

由圖2(g)、圖2(h)可知，2007～2016年芬蘭6月拍賣季水貂皮的銷量有波動，且波動相對有規(guī)律。

圖a 公貂皮9月年度均價變化Fig.a Annual average price cycle/change of male mink fur in September

圖b 母貂皮9月年度均價變化Fig.b Annual average price cycle/change of female mink fur in September

圖c 公貂皮9月年度銷售率Fig.c Annual sales ratio of male mink fur in September

圖d 母貂皮9月年度銷售率Fig.d Annual sales ratio of female mink fur in September

圖e 公貂皮6月年度均價變化Fig.e Annual average price cycle/change of male mink fur in June

圖f 母貂皮6月年度均價變化Fig.f Annual average price cycle/change of female mink fur in June

圖g 公貂皮6月年度銷售率Fig.g Annual sales ratio of male mink fur in June

圖h 母貂皮6月年度銷售率Fig.h Annual sales ratio of female mink fur in June

2.2 哥本哈根與赫爾辛基拍賣行相關(guān)分析及價格、銷量波動周期

由于哥本哈根拍賣行數(shù)據(jù)是9月，赫爾辛基拍賣行為6月，兩者為不同期比較，可能存在比較差異，通過圖1和圖2比較可知，哥本哈根拍賣行與赫爾辛基拍賣行水貂皮均價的波動時間和波動狀態(tài)基本一致。利用Eviews 7.0數(shù)據(jù)統(tǒng)計(皮爾森相關(guān)系數(shù))(表1)，得出P<0.05兩者具有相關(guān)性，且兩拍賣行皮張均價呈正相關(guān)(r=0.749，P<0.001)，可比性真實有效，所以通過兩家拍賣數(shù)據(jù)得出的波動狀態(tài)和價格走勢可以代表同年的全球價格走勢。

表1哥本哈根與赫爾辛基水貂均價相關(guān)性分析

Tab.1 The mink average correlation analysis of Copenhagen and Finland

α=0.05，*P<0.05，**P<0.01，***P<0.001

2.3 水貂皮價格預(yù)測模型的建立

由于水貂具有公母二型性，公皮和母皮皮張大小、價格不同，本文以廣泛應(yīng)用于染色的白色公貂皮在哥本哈根拍賣價格為例，介紹價格模型的構(gòu)建方法。

選取2007～2016年的2月、4月、9月、12月已知的拍賣價格(圖3)，可以估計價格的年度變化走勢。差分前的單位根檢驗(ADF)見表2，P=0.690 5>1%，接受原假設(shè)，序列非平穩(wěn)狀態(tài)，需要進(jìn)行一階差分。

通過一階差分以后(表3)，P=0.058 7<1%，拒絕原假設(shè)，序列呈平穩(wěn)狀態(tài)，可以建ARIMA模型。

圖3 白色公貂皮價格變化趨勢Fig.3 Price change trend of white male mink fur

表2ADF差分前檢驗值

Tab.2 Difference ADF test before value

表3 一階差分檢驗值

Tab.3 Difference ADF test before value

通過差分序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)得出P值為2，q值為3，價格預(yù)測模型為(2，1，3)，經(jīng)處理得出數(shù)學(xué)表達(dá)式為：

ΔYt=4.654 5-0.283AR(1)-0.563 5AR(2)+0.989 8MA(1)+1.085 2MA(2)-1.002 5MA(3)+μ1

R2=0.77,DW=1.96

預(yù)測值和真實值的擬合曲線如圖4，兩者差距較小。通過表達(dá)式可以得出R2=0.77，接近于1，模型擬合度較好，能夠反映出價格數(shù)據(jù)的變化趨勢與關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，可以進(jìn)行波動預(yù)測。

根據(jù)預(yù)測模型分析，預(yù)測2017年的白色公貂皮拍賣價格如表4。由于時間序列ARIMA模型只適用于短期預(yù)測，不可預(yù)測未來長時間的趨勢，因此，該模型預(yù)測的結(jié)果，適用于指導(dǎo)短期的市場價格行為。

表4 白色公貂皮預(yù)測價格

Tab.4 Price comparison of white male mink fur

3 討論

3.1 模型預(yù)測結(jié)果

針對目前全球水貂價格，行業(yè)上游、下游產(chǎn)業(yè)均受到不同程度的影響，皮張銷量萎縮，養(yǎng)殖數(shù)量減少，裘皮加工業(yè)產(chǎn)量降低，生產(chǎn)者及消費者對目前市場未來走勢迷茫，本文通過近年數(shù)據(jù)模型預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示未來短期水貂皮價格會出現(xiàn)反彈趨勢，即價格有所回升，然而回升的力度不會太大，回升也是緩慢的，以前的超高價時代幾乎不可能再現(xiàn)。

3.2 影響全球水貂皮價格的因素

水貂皮價格受多種因素影響，概括如下。

(1)經(jīng)濟(jì)因素：水貂皮作為世界裘皮三大支柱之一，占世界裘皮貿(mào)易總額70%左右[11]，其價格變動的頻率與世界經(jīng)濟(jì)狀況變動一致。隨著世界經(jīng)濟(jì)增長趨緩[12]，毛皮價格下跌也是必然。

(2)供求關(guān)系：當(dāng)前國際裘皮市場，供求矛盾主要是通過價值規(guī)律的作用調(diào)解，裘皮出現(xiàn)高價格時刺激原料皮的生產(chǎn)，過快的生產(chǎn)導(dǎo)致原料皮供大于求，出現(xiàn)價格下跌，下跌至供小于求又刺激價格回升。

(3)其他因素：還有一些并非經(jīng)濟(jì)體系，而對經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生各種影響的各種因素，如氣候、毛皮質(zhì)量、服裝款式、營銷競爭、反裘皮運動等原因，都會影響全球水貂皮價格的變化。

4 中國毛皮行業(yè)發(fā)展的建議

近3 a，國際水貂行業(yè)價格、銷量的大幅度波動，由于中國市場在全球占比較大，其產(chǎn)量、銷量直接影響全球行業(yè)進(jìn)展趨勢，所以中國毛皮市場的健康發(fā)展尤為重要，通過本文分析的各項因素后對今后我國的水貂行業(yè)提出以下幾點建議。

4.1 掌握市場動態(tài)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前，我國的水貂行業(yè)還沒有一個系統(tǒng)權(quán)威的協(xié)會，市場混亂，每年毛皮動物的具體存欄數(shù)及產(chǎn)皮數(shù)模糊不清，當(dāng)前水貂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，統(tǒng)籌梳理市場供求關(guān)系是行業(yè)發(fā)展的重點工作，我國迫切需要一個權(quán)威的行業(yè)協(xié)會，協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)的供求關(guān)系，指導(dǎo)水貂行業(yè)的未來之路。

4.2 提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造獨特品牌

中國是裘皮大國，但絕非強國，本國毛皮相比世界高端水平皮張質(zhì)量差、標(biāo)準(zhǔn)化率低、價格差距大，究其原因在于我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)大多數(shù)還是以傳統(tǒng)庭院式、廠區(qū)式養(yǎng)殖為主，飼養(yǎng)技術(shù)單一，衛(wèi)生防御較差，多數(shù)以有經(jīng)驗的農(nóng)民為技術(shù)指導(dǎo)，缺乏科學(xué)性。國家應(yīng)當(dāng)加大對毛皮行業(yè)的科技支持力度，提高科技貢獻(xiàn)率；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實驗室，選育優(yōu)良品種，建立長效機(jī)制。同時，我國擁有巨大的消費市場，在行業(yè)內(nèi)應(yīng)該建立創(chuàng)新體系，引領(lǐng)裘皮時尚，打造屬于自己的品牌，爭取占據(jù)裘皮服裝時尚主流，提高我國毛皮及制品的國際形象。

4.3 規(guī)范產(chǎn)品貿(mào)易，提升國際地位

作為皮草進(jìn)口大國、消費大國，中國卻沒有皮草定價權(quán)，國際皮草價格以國際拍賣行為準(zhǔn)，我國目前有七大毛皮市場(留史、尚村、辛集、崇福、大營、雅寶路和正天興毛皮市場)每年的毛皮交易量占全國的 70%以上，但主要交易方式依然停留在傳統(tǒng)的集貿(mào)市場階段，沒有標(biāo)準(zhǔn)的國際化毛皮拍賣行。中國建立國際毛皮拍賣市場，將加速我國毛皮動物養(yǎng)殖的專業(yè)化 、規(guī)?；同F(xiàn)代化進(jìn)程，使毛皮行業(yè)更加蓬勃發(fā)展；有助于毛皮交易市場機(jī)制的成熟和完善，同時推進(jìn)毛皮貿(mào)易的國際化；可以進(jìn)一步提高毛皮貿(mào)易的總體實力，逐步實現(xiàn)毛皮貿(mào)易強國的目標(biāo)。

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[12] Das M，Das S K. A cap-and-Trade model of international trade[J]. Review of European Studies，2012，4(2)：114-121.

Mink fur； Price； Quantity of sale； Fluctuation

水貂皮是裘皮貿(mào)易的主要產(chǎn)品，占世界裘皮貿(mào)易總額的70%左右，其價格和銷量直接影響全球毛皮業(yè)的發(fā)展。近10 a來，毛皮價格波動頻繁，通過研究2007～2016年哥本哈根拍賣會9月拍賣季和赫爾辛基拍賣會6月拍賣季的水貂皮均價、售出率，采用比較統(tǒng)計法和數(shù)字模型法，得出水貂皮價格及銷量在2007～2013年總體呈穩(wěn)步增長趨勢，但從2014年開始，世界經(jīng)濟(jì)增長趨緩，全球需求結(jié)構(gòu)改變，各行各業(yè)均受影響，其中以毛皮行業(yè)較為嚴(yán)重，水貂皮價格大幅度下跌，引發(fā)市場震動。利用ARIMA模型預(yù)測未來水貂皮的價格走勢，在此基礎(chǔ)上，分析造成皮張價格大幅度變動的原因，同時為中國毛皮行業(yè)今后穩(wěn)步健康發(fā)展提出相應(yīng)建議。

Fur Auction Data Analysis of Some Mink Breeds in Copenhagenand Helsinki in the Past Decade

Zhang Liyao Zhou Xuehong Wang Hui Zhang Wei*

(College of Wildlife Resources，Northeast Forestry University，Harbin，150040，China)

Mink fur is the main product in global fur trade，accounting for about 70% of total volume. The price and sales of mink fur directly affect the development of the global fur industry. Over the past decade，mink fur prices were unstable. We used comparative statistics and digital modeling to study the price and sell-through rate of mink skins in the sales season of September at the Copenhagen auction and in the June sales season at the Helsinki auction during 2007-2016.We found that both the price and sales volume of mink fur sustained stable growth in general from 2007 to 2013.However，since 2014，with the slowdown of economic growth and change in the global demand structure，various industries have been influenced，especially the fur industry. Mink fur prices dropped sharply，causing a market shock. We used the ARIMA model to predict the future price trend of mink furs and we analyzed the reasons for fur price fluctuations. We offer recommendations for the steady and healthy development of China’s domestic fur industry in the future.

國家林業(yè)局項目經(jīng)費資助

張立垚，男，24歲，碩士研究生；主要從事獸類學(xué)研究。E-mail：1009443772@qq.com

*通訊作者：張偉，E-mail：zwfur@yahoo.com.cn

2016-10-31

F716.3 F713.359

A

修回日期：2016-11-24

發(fā)表日期：2017-02-10

2310-1490(2017)01-110-05