◎中國運載火箭技術(shù)研究院 袁偉 李征 鹿國華 佟鐵峰 李瀟瀟

以量化分析支撐“十三五”軍品收入目標(biāo)論證研究

◎中國運載火箭技術(shù)研究院 袁偉 李征 鹿國華 佟鐵峰 李瀟瀟

為落實中國運載火箭技術(shù)研究院“十三五”發(fā)展規(guī)劃編制工作策劃要求，以研究院發(fā)展戰(zhàn)略為綱領(lǐng)，以型號任務(wù)能力和領(lǐng)域創(chuàng)新能力為指導(dǎo)，在回顧“十一五”、“十二五”軍品經(jīng)營工作的基礎(chǔ)上，以研究院“十三五”軍品領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)費到款為依據(jù)，采用時間序列分析等量化方法，組織開展圍繞到2020年軍品營業(yè)收入目標(biāo)的論證工作，為確定研究院“十三五”軍品收入目標(biāo)提供支撐。

“十三五”是中央企業(yè)做強做優(yōu)做大、向世界一流企業(yè)邁進(jìn)的關(guān)鍵時期，是建設(shè)航天強國和世界科技強國的重要戰(zhàn)略機遇期，是中國運載火箭技術(shù)研究院實現(xiàn)國際一流宇航公司戰(zhàn)略目標(biāo)的沖刺階段;同時，也是研究院發(fā)展戰(zhàn)略銜接期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期和改革攻堅期“三期”疊加的特殊時期。至2020年，研究院要全面完成市場化轉(zhuǎn)型，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、國際化發(fā)展，進(jìn)入國際一流宇航公司行列以及世界軍工企業(yè)20強，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模與效益在“十二五”基礎(chǔ)上再翻一番。

一、總體思路

為確?！笆濉避娖肥杖肽繕?biāo)論證順利完成并達(dá)到預(yù)期效果，研究院對該項工作進(jìn)行了系統(tǒng)的策劃、實施。以“十一五”、“十二五”軍品經(jīng)營數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用時間序列分析方法對全院軍品總體及各細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面分析，建立了數(shù)學(xué)模型，并利用模型對“十三五”未來3年的軍品收入情況進(jìn)行了預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，研究院以總體目標(biāo)為牽引，開展軍品領(lǐng)域謀劃以及實現(xiàn)經(jīng)濟指標(biāo)途徑研究，得出研究院“十三五”末軍品領(lǐng)域收入目標(biāo)的實現(xiàn)路徑，明確實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的途徑和資源保障需求。

研究院按照體系化論證的思路，結(jié)合各業(yè)務(wù)領(lǐng)域“十三五”規(guī)劃論證成果，對軍品主業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行研究論證、劃分和界定并明確各領(lǐng)域的定位和發(fā)展目標(biāo)，使得研究院軍品主營業(yè)務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域更加清晰，更好地牽引未來發(fā)展。

在規(guī)劃論證中，首次提出了經(jīng)費到款確保目標(biāo)和奮斗目標(biāo)的新概念。其中，確保目標(biāo)是指規(guī)劃能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo);奮斗目標(biāo)是指通過努力能夠進(jìn)一步爭取到的目標(biāo)。以此為據(jù)，要求相關(guān)型號領(lǐng)域的經(jīng)費到款與“十三五”領(lǐng)域規(guī)劃項目實現(xiàn)一一對應(yīng)，涵蓋規(guī)劃中的所有項目。從而，為管理工作提供了新的視角和抓手。

研究院還圍繞到2020年實現(xiàn)軍品領(lǐng)域營業(yè)收入的目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃論證。通過“十三五”到款預(yù)測，結(jié)合收入與到款系數(shù)分析，對“十三五”期間戰(zhàn)略武器、宇航、戰(zhàn)術(shù)武器、軍貿(mào)武器、預(yù)研等各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的營業(yè)收入進(jìn)行科學(xué)論證，提出潛在經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)的領(lǐng)域、項目及預(yù)期收入，并提出領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)、細(xì)化實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的途徑與資源保障需求。

二、原則與途徑

1.原則

研究院按照全面性、挑戰(zhàn)性、目標(biāo)性原則對“十三五”軍品領(lǐng)域收入目標(biāo)進(jìn)行論證。其中，全面性原則體現(xiàn)在按照研究院“十三五”軍品主業(yè)領(lǐng)域“5+3+X”的劃分方案，對產(chǎn)品領(lǐng)域、新技術(shù)領(lǐng)域和前沿探索技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的項目全面覆蓋，同時按“5+3+X”、用戶渠道、產(chǎn)業(yè)類型、項目狀態(tài)進(jìn)行分類論證分析;挑戰(zhàn)性原則體現(xiàn)在收入論證不僅考慮現(xiàn)有軍品領(lǐng)域項目存量任務(wù)，而且體現(xiàn)軍品領(lǐng)域需努力爭取的增量任務(wù);目標(biāo)性原則體現(xiàn)在緊緊圍繞以2020年軍品收入為目標(biāo)，論證實現(xiàn)的具體途徑，并對實現(xiàn)目標(biāo)存在的差距進(jìn)行分析。

2.途徑

一是落實任務(wù)，預(yù)測經(jīng)費到款。根據(jù)“十三五”預(yù)期任務(wù)，按照“5+3+X”主業(yè)領(lǐng)域、用戶渠道、產(chǎn)業(yè)類型、項目狀態(tài)對經(jīng)費到款進(jìn)行預(yù)測分析。組織對“十三五”到款的確保目標(biāo)和奮斗目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，提出除了考慮現(xiàn)有領(lǐng)域存量任務(wù)的到款，領(lǐng)域增量和需要爭取的任務(wù)到款也在規(guī)劃中予以體現(xiàn)，對標(biāo)實現(xiàn)“十三五”收入的缺口對“十三五”到款進(jìn)行多次梳理預(yù)測，并提出實施途徑及資源保障需求。

二是創(chuàng)新方法，建立分析路徑。為更準(zhǔn)確的分析預(yù)測“十三五”的軍品收入情況，使分析預(yù)測能夠科學(xué)、合理，充分利用“十一五”、“十二五”已有數(shù)據(jù)，分別從典型研制型號的來款與收入、典型批生產(chǎn)型號的來款與收入及2008～2014年型號項目的總來款和總收入進(jìn)行了3個對比分析。

通過對典型研制型號的來款與收入、典型批生產(chǎn)型號的來款與收入及2008～2014年型號項目的總來款和總收入進(jìn)行的對比分析，將來款和收入建立了函數(shù)關(guān)系，并構(gòu)建了相互間的數(shù)學(xué)模型，通過模型對“十三五”收入和到款需求進(jìn)行預(yù)計，提高了預(yù)測的可靠性。

三是科學(xué)預(yù)測，分析收入數(shù)據(jù)。在得到上述來款和收入的比例關(guān)系基礎(chǔ)上，研究院從2個方面對軍品收入目標(biāo)進(jìn)行了閉合論證。首先根據(jù)“十三五”來款的預(yù)測，推算2020年能否閉合規(guī)劃軍品收入目標(biāo)，其次按2020年達(dá)到規(guī)劃軍品收入目標(biāo)，推算各年應(yīng)實現(xiàn)軍品收入目標(biāo)，以此提出對“十三五”到款需求。

四是歸納總結(jié)，提出指標(biāo)建議。根據(jù)“十三五”到款預(yù)測，按收入與到款比系數(shù)測算研究院“十三五”軍品收入與規(guī)劃目標(biāo)存在一定差距，相應(yīng)到款也存在一定差距。因此，在“十三五”經(jīng)費到款沒有增加的前提下，綜合考慮上述因素，研究院建議將2020年軍品收入目標(biāo)和“十三五”軍品收入目標(biāo)下調(diào)。

三、量化分析在論證中的應(yīng)用

1.對合同額與到款額的預(yù)測分析

一是時間序列分析。該方法基于隨機過程理論和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)方法，研究隨機數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計規(guī)律，以用于解決實際問題。它包括一般統(tǒng)計分析，統(tǒng)計模型的建立與推斷，以及關(guān)于時間序列的最優(yōu)預(yù)測、控制與濾波等內(nèi)容。時間序列分析是定量預(yù)測方法之一，它的基本原理是承認(rèn)事物發(fā)展的延續(xù)性，應(yīng)用過去數(shù)據(jù)推測事物發(fā)展趨勢;考慮事物發(fā)展的隨機性，要利用統(tǒng)計分析中加權(quán)平均法對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。時間序列預(yù)測一般反映3種實際變化規(guī)律，即趨勢變化、周期性變化、隨機性變化。時間序列分析常用在國民經(jīng)濟宏觀控制、企業(yè)經(jīng)營管理、市場潛量預(yù)測、水文預(yù)報、環(huán)境污染控制等方面。

通過時間序列分析可以充分利用研究院既往經(jīng)營數(shù)據(jù)，建立可靠的預(yù)測模型，從而實現(xiàn)對未來中短期經(jīng)營指標(biāo)的科學(xué)預(yù)測。時間序列模型的預(yù)測結(jié)果對開展相關(guān)領(lǐng)域的規(guī)劃、論證具有很好的參考價值。因此，研究院可以提出與院戰(zhàn)略地位相符合的“十三五”總體發(fā)展目標(biāo)并開展系統(tǒng)論證，形成支撐目標(biāo)實現(xiàn)的途徑和資源保障需求，為研究院主業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃以及院屬單位規(guī)劃的論證制定提供指導(dǎo)，做到方向清晰、目標(biāo)清晰、途徑清晰、策略清晰，在建設(shè)航天強國進(jìn)程中擔(dān)當(dāng)主力軍、生力軍，發(fā)揮核心價值和中流砥柱作用。

二是對合同額的預(yù)測分析。采用統(tǒng)計分析軟件，對“十三五”以來全院軍品及戰(zhàn)略武器、戰(zhàn)術(shù)武器、軍貿(mào)武器、宇航型號、預(yù)研項目合同額的時間序列進(jìn)行自相關(guān)分析。結(jié)果顯示，全院總體及戰(zhàn)略武器、宇航型號的合同額具有比較典型的周期性特征，屬于具有周期性的非平穩(wěn)時間序列;而戰(zhàn)術(shù)武器、軍貿(mào)武器、預(yù)研項目合同額時間序列的自相關(guān)系數(shù)沒有統(tǒng)計學(xué)顯著性，其周期性和趨勢性均不明顯。結(jié)果說明，研究院主營核心業(yè)務(wù)的合同額與經(jīng)濟周期有比較確切的關(guān)系，在保持增長大趨勢的同時，在經(jīng)濟周期內(nèi)歷年額度較有規(guī)律地上下波動。

基于對全院總體及各類別軍品歷年合同額時間序列特征的判斷，采用周期性策略對各時間序列建模，并應(yīng)用模型對“十三五”期間各類軍品合同額進(jìn)行預(yù)測。其中，全院總體、戰(zhàn)略武器、宇航型號3個類別時間序列預(yù)測模型的擬合優(yōu)度較好。

三是到款的預(yù)測分析。采用統(tǒng)計分析軟件，對“十三五”以來全院軍品及戰(zhàn)略武器、戰(zhàn)術(shù)武器、軍貿(mào)武器、宇航型號、預(yù)研項目到款額的時間序列進(jìn)行自相關(guān)分析。結(jié)果顯示，全院總體及戰(zhàn)略武器、宇航型號的到款額同樣具有比較典型的周期性特征，這一點與到款額的情況相同;不同的是，軍貿(mào)到款額也呈現(xiàn)一些周期性的和趨勢性的特征。而戰(zhàn)術(shù)及預(yù)研項目到款時間序列的自相關(guān)系數(shù)沒有統(tǒng)計學(xué)顯著性，其周期性和趨勢性均不明顯。結(jié)果說明，研究院主營核心業(yè)務(wù)的到款額同樣與經(jīng)濟周期有比較確切的關(guān)系，在保持增長大趨勢的同時，在經(jīng)濟周期內(nèi)歷年額度較有規(guī)律地上下波動。

根據(jù)對全院總體及各類別軍品歷年到款額時間序列特征的判斷，基于周期性策略對各時間序列建模，并應(yīng)用模型對“十三五”期間各類軍品到款額進(jìn)行預(yù)測。其中，除預(yù)研型號外各類別時間序列預(yù)測模型的擬合優(yōu)度均可以接受。

2.對合同額與到款額關(guān)聯(lián)分析

一是手持訂單額分析?；仡櫋笆濉币詠須v年全院軍品的合同與到款情況，掌握研究院軍品簽約與到款額度的變化關(guān)系。根據(jù)模型預(yù)測，到“十三五”末，研究院簽約金額仍遠(yuǎn)大于到款金額，全部軍品應(yīng)收賬款余額占合同總額的比例在比較合理的范圍之內(nèi)，說明在甲方正常履約的前提下，不會出現(xiàn)資金緊張的情況。

二是相關(guān)性分析。對“十三五”以來各類軍品合同額與到款額時間序列之間進(jìn)行相關(guān)性分析，用以考察簽約情況與到款情況周期性特征。

3.量化分析對軍品收入目標(biāo)論證的支撐

研究院對“十三五”末合同及到款額實現(xiàn)了較好地的預(yù)測，掌握了主營軍品領(lǐng)域合同和到款額的周期性特征，得出了比較確切的經(jīng)濟增長周期。對不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域合同與到款間隔也進(jìn)行了較好的預(yù)測。以此為依據(jù)，并結(jié)合傳統(tǒng)逐級上報匯總編制的方法，研究院經(jīng)營管理部門可以更為準(zhǔn)確地建立合同額、到款額、經(jīng)濟周期與軍品收入的關(guān)系，從而更為科學(xué)地開展軍品收入目標(biāo)論證，論證結(jié)果也更加貼近實際。

研究院2016年軍品經(jīng)營數(shù)據(jù)表明，經(jīng)濟規(guī)模按照“十三五”規(guī)劃的設(shè)定目標(biāo)和節(jié)奏保持穩(wěn)定增長，軍品主要經(jīng)濟指標(biāo)順利完成，綜合實力大幅提升，表明研究院“十三五”軍品收入目標(biāo)的閉合論證結(jié)果科學(xué)合理，充分驗證了“十三五”軍品收入目標(biāo)論證成果。

時間序列分析通過歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，并將這種規(guī)律延伸到未來，對該現(xiàn)象的未來做出預(yù)測。通過對研究院歷年、各類經(jīng)營管理數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)學(xué)模型化描述，更深入地了解經(jīng)營數(shù)據(jù)的內(nèi)在邏輯，從而實現(xiàn)有效的管控，為圓滿完成“十三五”經(jīng)營目標(biāo)保駕護(hù)航。此次，研究院在軍品經(jīng)營管理領(lǐng)域的實踐取得了有益的收獲，未來隨著方法的改進(jìn)研究院軍品經(jīng)營管理的預(yù)測水平還將進(jìn)一步提高，并為管理決策提供更有力的支撐。