焦一丹等劉 婭成卓蘭師兵范望俊成
(1.中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所,北京 100038;2.中國(guó)人民大學(xué),北京 100872)
“雙創(chuàng)”中投資決策信息需求的統(tǒng)計(jì)分析與啟示
焦一丹等1劉 婭1成卓蘭2師兵范2望俊成1
(1.中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所,北京 100038;2.中國(guó)人民大學(xué),北京 100872)
以央視《創(chuàng)業(yè)英雄匯》節(jié)目的233個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)指標(biāo)體系并結(jié)合案例分析法對(duì)投資人的信息需求進(jìn)行分析。分析結(jié)果表明:目前投資人對(duì)農(nóng)林牧漁業(yè)更加關(guān)注項(xiàng)目規(guī)劃信息,對(duì)輕工食品業(yè)更加關(guān)注產(chǎn)品組合以及供應(yīng)商方面的信息,對(duì)信息產(chǎn)業(yè)更加關(guān)注技術(shù)環(huán)境信息,對(duì)服務(wù)業(yè)更加關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局的信息。最后在此分析的基礎(chǔ)上提出3點(diǎn)建議。
投資者;投資決策;信息需求;信息需求指標(biāo)體系;案例研究;雙創(chuàng);創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目分析;《創(chuàng)業(yè)英雄匯》節(jié)目
在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和推進(jìn)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的形勢(shì)下,越來越多的人投身到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的時(shí)代大潮中。據(jù)2016年統(tǒng)計(jì),我國(guó)新登記市場(chǎng)主體1651萬戶,比2015年增長(zhǎng)11.6%。其中,新登記企業(yè)553戶,同比增長(zhǎng)24.5%[1]。在“雙創(chuàng)”環(huán)境下,創(chuàng)業(yè)主體呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn),“精英”創(chuàng)業(yè)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新、“草根”創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)[2],但在創(chuàng)業(yè)初期都面臨著資金匱乏、產(chǎn)品銷售渠道不完整等問題?;诖?,由投資人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資來解決這些問題已經(jīng)成為創(chuàng)業(yè)者的一個(gè)選擇。創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的增多為投資人提供了更多的投資選擇,但同時(shí)項(xiàng)目質(zhì)量參差不齊,投資難度大大增加,因此,投資人在對(duì)項(xiàng)目做出診斷、評(píng)價(jià)到?jīng)Q策的整個(gè)過程中都有著不同的信息需求。
目前,已經(jīng)有學(xué)者從不同的角度研究投資人在投資決策活動(dòng)中的信息需求。例如:洪建玲[3]從競(jìng)爭(zhēng)情況、可行性以及投資效益評(píng)估角度進(jìn)行分析;江碩遠(yuǎn)[4]、雷文武[5]等分別從制度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)資本的角度進(jìn)行分析;彭靖里[6]等從項(xiàng)目可行性角度、李月琳[7]從信息源選擇與利用角度、趙一鳴[8]等從管理人以及管理人行為角度、潘琰和辛清泉[9]從財(cái)務(wù)法律、人力資源以及市場(chǎng)信息等角度進(jìn)行投資人的信息需求分析。但目前的研究多停留在理論上,并沒有與實(shí)際案例相結(jié)合。對(duì)此,本研究以央視《創(chuàng)業(yè)英雄匯》節(jié)目中的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為樣本,歸類統(tǒng)計(jì)投資人提出的問題,進(jìn)一步分析投資人的信息需求,然后在此基礎(chǔ)上分析投資人在不同行業(yè)的具體信息需求并為創(chuàng)業(yè)者提出若干建議。
在前人研究的基礎(chǔ)上,本文綜合提出政策環(huán)境、項(xiàng)目基本情況、技術(shù)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)格局等方面的信息需求作為4個(gè)一級(jí)指標(biāo),從宏觀政策的把控到項(xiàng)目本身的實(shí)際情況再到項(xiàng)目所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,層層遞進(jìn)反映投資人的信息需求。
借鑒雷文武[5]對(duì)項(xiàng)目信息的分析并結(jié)合投資人信息需求全面性的特點(diǎn),增加了團(tuán)隊(duì)組成的信息需求這一指標(biāo),以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目基本信息(包括人財(cái)物3個(gè)方面)的了解,最終在“項(xiàng)目基本情況的信息需求”一級(jí)指標(biāo)下設(shè)立了B1—B7二級(jí)指標(biāo);借鑒洪建玲[3]對(duì)項(xiàng)目技術(shù)條件的分析,增加了專利信息的信息需求這一指標(biāo),以體現(xiàn)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視,最終在“技術(shù)環(huán)境的信息需求”一級(jí)指標(biāo)下設(shè)立了C1—C3二級(jí)指標(biāo);參考彭靖里[6]對(duì)影響項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力的因素分析,選擇“市場(chǎng)需求”與“市場(chǎng)容量”作為“競(jìng)爭(zhēng)格局的信息需求”一級(jí)指標(biāo)下的兩個(gè)二級(jí)指標(biāo),以更好地把握市場(chǎng)并結(jié)合項(xiàng)目信息對(duì)項(xiàng)目未來的發(fā)展做出大致的預(yù)測(cè)。指標(biāo)說明見表1所示。
表1 投資人信息需求指標(biāo)體系
本文選取中央電視臺(tái)創(chuàng)業(yè)投資類欄目《創(chuàng)業(yè)英雄匯》自2014年12月26日開播到2016年10月7日共89期節(jié)目,去除重復(fù)項(xiàng)后,對(duì)233個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行分析。該節(jié)目充分涵蓋了創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的信息以及投資人的信息需求,數(shù)據(jù)可獲取性強(qiáng),具有一定的代表性,可作為投資人信息需求分析的案例。
項(xiàng)目信息包括創(chuàng)業(yè)選手姓名、選手背景、創(chuàng)業(yè)時(shí)間、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概要、投資人問題、投資人建議、預(yù)期融資金額、實(shí)際融資金額等,并以《財(cái)富中國(guó)》根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)界定與行業(yè)演變規(guī)則[10]劃分的行業(yè)類別為依據(jù),將233個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目劃分為農(nóng)林牧漁業(yè)、輕工食品業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生業(yè)以及服務(wù)業(yè)五大行業(yè),每個(gè)行業(yè)項(xiàng)目總數(shù)分別為16項(xiàng)、28項(xiàng)、81項(xiàng)、24項(xiàng)、84項(xiàng)。然后將投資人的問題及建議遞進(jìn)為信息需求問題,并對(duì)表1中的每個(gè)信息需求類型下的項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2所示。對(duì)數(shù)據(jù)做歸一化處理,即將每個(gè)行業(yè)下不同的信息需求對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目數(shù)量與對(duì)應(yīng)行業(yè)項(xiàng)目總數(shù)相比得出百分比,以下數(shù)據(jù)分析部分將全部基于歸一化處理后的數(shù)據(jù)。
根據(jù)圖1得知,投資人對(duì)各行業(yè)政策環(huán)境方面的信息需求均超過70%且相差不大,對(duì)項(xiàng)目基本情況的信息需求均達(dá)到100%?;究梢哉J(rèn)為,投資人對(duì)各行業(yè)的政策環(huán)境、項(xiàng)目基本信息需求都較高,且大致相同。
各行業(yè)對(duì)技術(shù)環(huán)境信息需求百分比范圍為30%~93%。其中,信息產(chǎn)業(yè)的需求最高為93%,輕工食品業(yè)最低為30%。在本文的研究案例中,信息產(chǎn)業(yè)主要包括軟件開發(fā)類、生產(chǎn)信息產(chǎn)品類等,技術(shù)環(huán)境信息需求主要關(guān)注“是否擁有核心技術(shù)”“技術(shù)團(tuán)隊(duì)的人員組成與分配情況”等問題。
各行業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局的信息需求百分比范圍為40%~90%,服務(wù)行業(yè)的信息需求占比最高為90%。在本文研究案例中,服務(wù)業(yè)主要包括教育培訓(xùn)、信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)、生活服務(wù)類等,投資人都提出 “該項(xiàng)目當(dāng)前面臨的市場(chǎng)是否達(dá)到飽和的狀態(tài)”“創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為未來的市場(chǎng)還有多大的開發(fā)空間”等問題。注:表格中的數(shù)字表示每個(gè)行業(yè)下投資人不同信息需求對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目數(shù)量。
表2 各個(gè)行業(yè)項(xiàng)目需求信息分類統(tǒng)計(jì)表單位:項(xiàng)
圖1 不同行業(yè)的信息需求總體統(tǒng)計(jì)圖
圖2 項(xiàng)目基本情況的信息需求統(tǒng)計(jì)圖
對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃信息需求方面,投資人對(duì)農(nóng)林牧漁業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃信息需求占比最高,為69%。在一個(gè)“自然樂章”的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中,投資人提出“規(guī)模如何擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)化如何實(shí)現(xiàn)”“病害該如何防止,病蟲害能不能快速反應(yīng),有沒有提前制定出預(yù)防措施”等反映項(xiàng)目規(guī)劃的問題。
在團(tuán)隊(duì)組成信息需求方面,投資人對(duì)服務(wù)業(yè)的團(tuán)隊(duì)信息需求最高,為71.4%。諸如“團(tuán)隊(duì)中的人員組成以及人員分配情況”“團(tuán)隊(duì)人員的工作經(jīng)驗(yàn)以及各成員擅長(zhǎng)的工作”以及“核心團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的哪部分,比如技術(shù)、營(yíng)銷等”等問題常被關(guān)注。
在生產(chǎn)規(guī)模以及銷售系統(tǒng)的信息需求方面,對(duì)生產(chǎn)規(guī)模信息需求占比范圍在22.5%~37.5%,對(duì)銷售系統(tǒng)的信息需求占比集中在47.6%~61.7%,可以認(rèn)為投資人在各行業(yè)對(duì)這兩方面的需求基本相同。
在產(chǎn)品組合的信息需求以及供應(yīng)商的信息需求方面,投資人對(duì)各行業(yè)的產(chǎn)品組合信息需求占比范圍為8.3%~71.4%,對(duì)供應(yīng)商的信息需求為2.3%~63%。由此可見,投資人對(duì)各行業(yè)產(chǎn)品組合以及供應(yīng)商的信息需求差別較大,其中輕工食品業(yè)對(duì)產(chǎn)品組合的信息及供應(yīng)商的信息需求最高,服務(wù)業(yè)對(duì)供應(yīng)商的信息需求最低。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)效益的信息需求方面,除信息產(chǎn)業(yè)占比最少為30.9%外,對(duì)其他行業(yè)的當(dāng)前經(jīng)濟(jì)效益的信息需求基本相當(dāng),集中在53.8%~65.5%。
對(duì)核心技術(shù)、技術(shù)壁壘以及專利信息3個(gè)方面信息需求的統(tǒng)計(jì)表明(圖3),信息產(chǎn)業(yè)占比分別為61.70%、49.30%、38.30%,在各行業(yè)中占比最高。信息產(chǎn)業(yè)中投資人主要關(guān)注“當(dāng)前項(xiàng)目的核心技術(shù),如何防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行復(fù)制”“該行業(yè)的技術(shù)壁壘以及怎樣突破壁壘”等反映該項(xiàng)目核心技術(shù)的問題。而在專利信息方面,投資人主要關(guān)注“專利的數(shù)量及發(fā)明專利、實(shí)用新型專利的占比”“專利所有權(quán)”等問題。
圖3 技術(shù)環(huán)境的信息需求統(tǒng)計(jì)圖
圖4 競(jìng)爭(zhēng)格局的信息需求統(tǒng)計(jì)圖
對(duì)市場(chǎng)需求以及市場(chǎng)容量信息需求的統(tǒng)計(jì)表明(圖4),各行業(yè)市場(chǎng)需求的信息需求占比范圍為24.69%~71.43%,市場(chǎng)容量的信息需求的占比范圍為30.86%~59.52%。其中,投資人對(duì)市場(chǎng)需求及市場(chǎng)容量的信息需求在服務(wù)業(yè)中占比最大,在信息產(chǎn)業(yè)中占比最小。在這兩方面投資人主要關(guān)注“創(chuàng)業(yè)者預(yù)估的未來能夠開發(fā)的市場(chǎng)有多大”“當(dāng)前類似的產(chǎn)品在市場(chǎng)中是否達(dá)到飽和的狀態(tài)”“是否對(duì)消費(fèi)者做過產(chǎn)品需求的調(diào)研”等反映產(chǎn)品在市場(chǎng)中實(shí)際情況的問題。
(1)對(duì)農(nóng)林牧漁業(yè)投資人主要關(guān)注項(xiàng)目規(guī)劃信息。在“雙創(chuàng)”環(huán)境下,政府大力支持農(nóng)民創(chuàng)業(yè)。廣大農(nóng)民熟悉種植情況以及農(nóng)作物突發(fā)災(zāi)害的處理辦法,但不懂得合理利用互聯(lián)網(wǎng)使產(chǎn)品更好地走向市場(chǎng)。這就與項(xiàng)目的投資人處于互補(bǔ)的狀態(tài)。但投資人需要了解項(xiàng)目未來可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)以便預(yù)估需要投人的資金等。投資人與創(chuàng)業(yè)主體之間的互補(bǔ)充分響應(yīng)了“雙創(chuàng)”中大企業(yè)帶動(dòng)小企業(yè)的號(hào)召。
(2)對(duì)輕工食品業(yè)主要關(guān)注產(chǎn)品組合及供應(yīng)商信息,而對(duì)技術(shù)環(huán)境的信息需求較少。在“大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新”中,創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新是相輔相成的。創(chuàng)新是創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)和靈魂,創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)新的一種形式。輕工食品業(yè)行業(yè)壁壘小、科技含量相對(duì)較小、單價(jià)相對(duì)較低,大部分產(chǎn)品是生活必需品。在這種情況下,企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新也可以擴(kuò)充市場(chǎng),增大銷量。同樣,對(duì)產(chǎn)品的重新組合也是創(chuàng)新。投資人關(guān)注產(chǎn)品組合信息可以了解產(chǎn)品組合的創(chuàng)新程度,是否能夠在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。另外,輕工食品業(yè)本質(zhì)上是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品等原材料的后續(xù)加工,需要更加豐富的原材料類型,原材料的成本、質(zhì)量在輕工食品業(yè)的收益中占有較大的比重。因此,供應(yīng)商的優(yōu)劣不僅關(guān)系到成本的高低,而且關(guān)系到供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的好壞以及整體服務(wù)水平的高低等。
(3)對(duì)信息產(chǎn)業(yè)主要關(guān)注核心技術(shù)、技術(shù)壁壘以及專利信息,而對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)效益以及市場(chǎng)容量、市場(chǎng)需求方面的信息需求關(guān)注較少。“雙創(chuàng)”是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵實(shí)現(xiàn)途徑,同時(shí)初創(chuàng)企業(yè)是創(chuàng)新的源泉,以技術(shù)為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)更是創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)生的源泉,投資人對(duì)核心技術(shù)、專利信息等的需求均體現(xiàn)了該企業(yè)的創(chuàng)新能力,掌握技術(shù)壁壘信息可以與項(xiàng)目當(dāng)前情況相結(jié)合預(yù)估突破壁壘的難易程度,避免盲目投資。信息產(chǎn)業(yè)主要以技術(shù)支撐整個(gè)企業(yè)的發(fā)展,但技術(shù)開發(fā)周期較長(zhǎng),在研發(fā)過程中可能會(huì)受到資金等的阻礙,導(dǎo)致產(chǎn)生成型技術(shù)較晚,在短期內(nèi)沒有可觀的收益。因此,當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)收益情況尚不能客觀反映項(xiàng)目的情況,投資人對(duì)信息產(chǎn)業(yè)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)效益的信息需求就相對(duì)較少。
(4)對(duì)服務(wù)業(yè)多關(guān)注團(tuán)隊(duì)組成、市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求信息。大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的提出把創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新與人、企業(yè)這4個(gè)關(guān)鍵要素緊密結(jié)合,體現(xiàn)出“四位一體”的創(chuàng)新發(fā)展總要求。在這4個(gè)關(guān)鍵要素中還是以人為主,即創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)凝聚力越強(qiáng),整體實(shí)力就越強(qiáng)。服務(wù)業(yè)相對(duì)其他行業(yè)沒有太多未知的風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù),更重要的是讓消費(fèi)者得到舒適的體驗(yàn),并且為滿足當(dāng)今消費(fèi)者“人性化服務(wù)”的需求,多數(shù)服務(wù)業(yè)形成了“一條龍服務(wù)”的格局,其背后擁有強(qiáng)大的服務(wù)團(tuán)隊(duì)的支撐。因此,掌握服務(wù)業(yè)的團(tuán)隊(duì)信息有助于了解該項(xiàng)目的信息需求。在“雙創(chuàng)”環(huán)境下,服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的增多必將使其競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),而市場(chǎng)容量是競(jìng)爭(zhēng)格局中的重要一部分。在進(jìn)行市場(chǎng)容量調(diào)查時(shí),要充分了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商、供應(yīng)商以及價(jià)格等信息,再根據(jù)這些信息制定合理的擴(kuò)充市場(chǎng)容量的方案。
(1)創(chuàng)業(yè)者在進(jìn)行融資請(qǐng)求過程中,時(shí)刻要注意突出滿足投資者的信息需求。在融資之前要進(jìn)行充分的調(diào)研工作,在展示時(shí)要重點(diǎn)要突出投資者的需求部分以增大融資的成功率。
(2)投資者在獲取信息的過程中可以尋求科技情報(bào)工作者的幫助??萍记閳?bào)工作者收集分析情報(bào)能力較強(qiáng),可以幫助投資者從不同的渠道獲取信息、采用不同的方法對(duì)信息進(jìn)行分析和挖掘。比如,對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)格局的評(píng)估,運(yùn)用科技情報(bào)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)科,從咨詢調(diào)查公司、獵頭公司、社交媒體以及金融公司等獲取信息,再使用SWOT分析、定標(biāo)比超分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、戰(zhàn)爭(zhēng)游戲等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析方法對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析,最終幫助投資人做出合理的決策。
(3)在“雙創(chuàng)”推動(dòng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,投資者在自身已有信息需求的基礎(chǔ)上用情報(bào)驅(qū)動(dòng)每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的決策制定,最終做出由綜合情報(bào)支持的戰(zhàn)略規(guī)劃,做出可行的預(yù)測(cè)性分析。
然而,本文僅僅是運(yùn)用多案例研究法對(duì)投資者的信息需求進(jìn)行研究,還存在很多的不足。比如文中只是進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和對(duì)比分析,如果能夠?qū)?chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目信息與投資人在投資之后各個(gè)階段的信息需求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,則可以更加深人準(zhǔn)確地分析投資人的信息需求,結(jié)果也將會(huì)更具代表性。
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[1]改革創(chuàng)新促進(jìn)了我國(guó)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大[EB/OL].[2017-
Research on the Demand of Investment Decision Information in “Public Entrepreneurship and Innovation”
JIAO Yidan1, LIU Ya1, CHENG Zhuolan2, SHI Bingfan2, WANG Juncheng1
(1.Institute of Scienti fi c and Technical Information of China, Beijing 10038; 2.Renmin University of China,Beijing 100872)
In order to further understand the information needs of investors in the “Public Entrepreneurship and Innovation” environment, this paper uses the 233 cases of CCTV “We Are the Hero” as the research object, designs the indicators and analyzes the information needs of the investors, The study found that: the current investors on agriculture, forestry, animal husbandry and fi shery is more concerned about the project planning information, the light industry is more concerned about the product mix and supplier information,the information industry is more concerned about the technical environment information, and the service industry is more concerned about the competitive landscape Information, and in the study found on the basis of a certain inspiration.
investors, investment decision, information demands, information demands index system, case study, public entrepreneurship and innovation, venture project analysis, We Are the Hero program
G352
A
10.3772/j.issn.1674-1544.2017.04.005
焦一丹(1993—),女,中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所碩士研究生,主要研究方向:科技情報(bào)分析;劉婭(1970—),女,中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所研究員,碩士,主要研究方向:科技政策與管理;成卓蘭(1997—),女,中國(guó)人民大學(xué)本科生,主要研究方向:信息資源管理;師兵范(1997—),男,中國(guó)人民大學(xué)本科生,主要研究方向:信息資源管理;望俊成(1984—),男,中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所副研究員,博士,主要研究方向:數(shù)據(jù)可視化、專利分析、情報(bào)學(xué)基礎(chǔ)理論(通訊作者)。
中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所重點(diǎn)工作“面向眾創(chuàng)的科技情報(bào)共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)”(ZD2016-07)。
2017年5月10日。