（上海飛機設(shè)計研究院 上海 201210）

一、全球民航市場現(xiàn)狀分析

目前全球大型客機市場由波音和空客兩家公司壟斷，通常又細分為窄體客機、寬體客機和超大型客機。窄體客機以B737和A320為代表，客座數(shù)覆蓋100座到200座，航程一般不超過8 000公里；超大型客機以A380和B747為代表，客座數(shù)超過450座，航程均已超過14 000公里；寬體客機座級航程的區(qū)間跨度較大，客座數(shù)在250到450之間，航程從10 000公里到16 000公里，最新型號以B787和A350XWB為代表，現(xiàn)役主流產(chǎn)品以A330和B777為代表，標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)計航程約10 000—12 000公里，遠程型設(shè)計航程約14 000—16 000公里；此外，還有以B767為代表的“準(zhǔn)寬體”，介乎于窄體客機和寬體客機之間，目前已處于產(chǎn)品周期的末期，尚未有明確的替代機型。

然而，根據(jù)全球權(quán)威的航空數(shù)據(jù)信息管理公司OAG發(fā)布的研究報告，全球95%以上的航線距離小于10 000公里，而中國寬體客機70%的航線數(shù)量和79%的航班頻率其距離都小于6 000公里。此外，當(dāng)前亞太民航市場尤其是中國市場的快速發(fā)展，令該區(qū)域現(xiàn)有的機場趨于飽和，民航業(yè)未來發(fā)展受到空域緊張、機場擁堵、飛行員短缺等因素的影響越發(fā)嚴重，致使該區(qū)域的航空公司更多地使用寬體客機運營6 000公里以下航線，以更少的航班運送更多旅客。

二、經(jīng)濟性對客戶決策的影響

根據(jù)中國商飛市場研究中心的市場調(diào)查報告顯示：有89%的客戶選擇將運營經(jīng)濟性作為首要考慮因素；購買價格/租賃利率因素排在第二位，有39%的用戶選擇；選擇技術(shù)設(shè)計因素、維護/機隊整合和機型選擇/靈活性因素各占17%，并列第三；其他和制造商品牌與可靠性約占16%。針對運營經(jīng)濟性的影響，調(diào)查中將運營成本作為唯一的變量，調(diào)查客戶如果用新型國產(chǎn)客機作為偏好機型的替代機型，對國產(chǎn)客機的直接運營成本的需求，調(diào)查結(jié)果顯示：與客戶選定的偏好機型相比，競爭機型如果只降低少于8%的直接運營成本，其競爭力微弱；如果降低15%以上，50%的客戶將考慮用競爭機型來替代偏好機型。

三、未來民機運營經(jīng)濟性分析

民航客機的競爭性分析一般用直接運營成本 （Direct Operating Cost）作為綜合性指標(biāo),其次為現(xiàn)金運營成本（Cash Operating Cost）和燃油成本。在根據(jù)這三項指標(biāo)進行競爭機對比時，既要對比單趟成本，更要對比座公里成本，即將單趟成本平攤到每座每公里，以此來衡量座位數(shù)和飛行距離對運營成本的影響。直接運營成本（DOC）主要由三部分組成：飛機的獲取成本（采購或租賃），燃油成本，以及維修維護和收費等，以某型寬體客機的直接運營成本分解為例，獲取成本占1/4左右，燃油成本和維修維護和收費兩者大體相當(dāng)，均接近直接運營成本的40%。維修維護和收費又可細分為機組人員工資，導(dǎo)航費，機場起降費，行李裝卸費，維修維護費等。其中維護費和導(dǎo)航費占比最大，各自大約占1/3；機組人員工資約占1/5—1/4之間。見下圖。

直接運營成本的分解圖

四、未來大型民用飛機運營成本常見影響因素

（一）座級航程對運營成本的影響

座級和航程直接反映民機產(chǎn)品的市場定位，同等座級的飛機，較短的設(shè)計航程可一定程度上降低飛機的重量和運營成本，提高飛機的經(jīng)濟性和競爭力；而較遠的航程可以有更好的航線適應(yīng)性和運營靈活性，減少機隊的機型種類和維護成本；因此航空公司面臨機型選擇時應(yīng)綜合考慮各方面因素，在飛機的經(jīng)濟性、適應(yīng)性、可靠性、以及其他方面做出權(quán)衡。座級、航程一般根據(jù)市場調(diào)研獲取的市場需求進行確定，存在一定的需求范圍，如2020—2030年世界寬體客機座級需求集中在250—350座。B787-9相比B787-8座公里成本降低約 6%，A350-900相比 A350-800降低 7.5%，A330-300相比A330-200降低15%，這是座位數(shù)影響單座成本的直接體現(xiàn)。綜上所述，飛機客座數(shù)既體現(xiàn)民機的市場定位，又顯著影響民機的運營經(jīng)濟性，因此在研發(fā)階段需要對飛機客座數(shù)進行綜合的權(quán)衡與分析。

（二）技術(shù)水平對運營成本的影響

燃油消耗是飛機運營經(jīng)濟性的主要體現(xiàn)，也是飛機技術(shù)水平的直接反映。在相同定位和滿足同等安全性前提下，技術(shù)水平越高，則燃油效率越高。同樣地，當(dāng)飛機的起飛重量和商載一定的情況下，飛機的燃油效率越高，則飛機的航程越遠。根據(jù)飛機的布雷蓋航程公式，影響飛機燃油經(jīng)濟性的因素分為三個方面：以巡航效率因子為代表的氣動設(shè)計水平；以飛機起飛重量為代表的結(jié)構(gòu)設(shè)計水平；以發(fā)動機耗油率為代表的動力技術(shù)水平。

（三）特征重量對運營成本的影響

飛機的特征重量主要包括最大起飛重量、最大著陸重量、最大零油重量、使用空機重量等，其中影響運營成本經(jīng)濟性的主要是最大起飛重量和最大零油重量和使用空機重量。最大起飛重量決定飛機的發(fā)動機推力需求，最大零油重量決定飛機的最大商載能力，使用空重被稱為無效載荷，當(dāng)最大起飛重量一定時，使用空重增加，商載能力則降低。

（四）飛行速度和巡航升阻比對運營成本的影響

飛行速度主要由設(shè)計航程和氣動布局形式?jīng)Q定，首先是選取巡航馬赫。巡航馬赫數(shù)主要由設(shè)計航程的大小和氣動力設(shè)計水平?jīng)Q定?，F(xiàn)代民用飛機多采用常規(guī)氣動布局，單通道客機的主要機型有已經(jīng)大量服役的B737、A320系列，以及正在處于研發(fā)階段的中國商飛C919和俄羅斯聯(lián)合飛機公司MC-21，其巡航馬赫數(shù)在0.78—0.80之間。雙通道寬體客機主要機型有較為成熟的A330和B777系列，以及剛剛服役的新一代寬體客機B787和A350，其巡航馬赫數(shù)在0.82—0.85。單通道客機的設(shè)計航程在2 000—4 000海里的區(qū)間，而寬體客機的設(shè)計航程在6 000—8 000海里的區(qū)間。根據(jù)飛機的設(shè)計航程，可相應(yīng)選擇飛機的巡航速度。

升阻比主要由展弦比和浸潤面積，可用浸潤展弦比進行表述?，F(xiàn)代民機多采用常規(guī)氣動布局，細長流線型機身，大展弦比后掠翼，具有較好的操縱性和穩(wěn)定性，然而其氣動升阻比繼續(xù)提高的空間十分有限，需要研究新型非常規(guī)氣動布局來提高全機升阻比。

（五）發(fā)動機耗油率對運營成本的影響

民航市場進入噴氣式時代之后，技術(shù)進步對成本的影響不再是飛機速度的提高，而是燃油效率的提高。技術(shù)水平的特征重量、飛行升阻比和發(fā)動機耗油率的變化都對油耗有明顯的影響，對比某型窄體客機和某型寬體客機的影響曲線，寬體客機的油耗對技術(shù)水平更加敏感。如增重、增阻或耗油率增加相同的比例，寬體客機油耗的變化量更大。

（六）飛機售價對運營成本的影響

相同飛機制造商在同一時期發(fā)展的不同定位的產(chǎn)品，忽略了不同制造商技術(shù)領(lǐng)先水平所導(dǎo)致的重量差異。不同飛機制造商的設(shè)計制造成本也有差異，而市場后入者往往通過產(chǎn)品補貼壓低產(chǎn)品售價，訂單的大小也會對價格有一定影響，這些都導(dǎo)致了真實飛機定價是一個較為復(fù)雜的綜合性指標(biāo)，售價的不同進而顯著影響飛機的經(jīng)濟性。

（七）年飛行次數(shù)對運營成本的影響

由于飛機的部分運營成本是相對固定的，不隨飛行次數(shù)而變化，例如機體每一年的折舊費用、保險費用、機組人員的工資等。這些成本在每一年的大小基本固定，此時年飛行次數(shù)越多，平攤到單趟飛行中的運營成本就越低。據(jù)調(diào)查，單趟飛行DOC隨年飛行次數(shù)顯著降低，年飛行次數(shù)600次比1 800次單趟DOC增加約85%。如果一款新投放市場客機的可靠性較差，年飛行次數(shù)顯著低于設(shè)計正常狀態(tài)，維護維修的頻率和成本卻明顯增加，這些因素會顯著影響飛機的運營成本，尤其需要飛機制造商在研發(fā)時期盡可能保證和提高飛機的可靠性。

五、總結(jié)

直接運營成本作為表征民機運營經(jīng)濟性的綜合性指標(biāo)，主要受市場定位、技術(shù)水平、飛機定價和運營水平等四方面的影響。其中，代表市場定位影響的為座級和航程，代表技術(shù)水平影響的為飛機重量、飛行速度和升阻比、以及發(fā)動機的耗油率等；飛機售價受定價策略的影響，而代表運營水平的指標(biāo)主要是年飛行次數(shù)和簽派率。綜上分析可知，飛機的座級越大，航程越遠，運營成本受技術(shù)水平的影響越高。鑒于當(dāng)前我國民機技術(shù)水平的發(fā)展現(xiàn)狀，在瞄準(zhǔn)未來市場的新一代飛機研制中，合理增加座級，適當(dāng)縮短航程，降低飛機售價，提高運營水平，這些具體措施可以在同一技術(shù)水平條件下顯著改善飛機的座公里運營經(jīng)濟性，提高飛機的市場競爭力。