+ Carolyn Belle NSR / 文沈永言 中國衛(wèi)通 / 譯

非GEO通信星座：亞洲的真實所得還是虛幻收益?

+ Carolyn Belle NSR / 文沈永言 中國衛(wèi)通 / 譯

自從2014年WorldVu衛(wèi)星（如今的OneWeb）突然登上全球舞臺以來，這個行業(yè)關(guān)于非GEO星座和連接世界的議論就不絕于耳。非GEO星座項目致力于提供一系列連接解決方案，如幫助電信運營商擴展其網(wǎng)絡(luò)、支持村莊Wi-Fi模式、提供高安全和低時延的點到點數(shù)據(jù)連接、向消費者提供直接的寬帶接入等。盡管，在過去三年中，聲稱建設(shè)非GEO星座的項目超過一打，來自于LEO或MEO的全球性連接仍然只是一個口頭承諾。這些系統(tǒng)進入軌道的真實性有多大？如果確實，它們能給亞洲帶來哪些價值？

部署的路徑

今年，許多公司都宣稱要開始發(fā)射它們的星座。為了遵守管制要求，其它公司則將初始發(fā)射時間定在2020年代中期之前。各方在衛(wèi)星設(shè)計和制造合作關(guān)系中的積極參與意味著空間段不大可能在星座大戲中獨占鰲頭。即使CAPEX（資本開支）限制和部署計劃節(jié)奏要求新的制造方式和能力，特別是對于1千顆以上的衛(wèi)星星座來講，制造和發(fā)射能力也將要傾力而為，才能滿足需求。然而，財務(wù)、管制和技術(shù)挑戰(zhàn)合在一起，決定了非GEO星座部署是一個風險性的主張——1990年代的前車之鑒讓人們對此心知肚明。非GEO星座的CAPEX預(yù)算高達100億美元，最小的星座也至少需要25億美元。

OneWeb/Intelsat顯著地吸引了產(chǎn)權(quán)投資，它將與債務(wù)融資結(jié)合起來，以滿足資本需要，有幾個企業(yè)可以依靠企業(yè)小金庫來為系統(tǒng)研發(fā)和部署提供資金。但是，其它將不得不結(jié)成伙伴，來為項目融資，超支將是普遍情況。除了國家級許可之外，與ITU、GEO及其它LEO/MEO運營商的頻譜協(xié)調(diào)，也是一系列至今沒有完全解決的挑戰(zhàn)。盡管戰(zhàn)略合作伙伴有助于以逐個國家管理許可的途徑幫助一些公司，對于許多目標國家而言，批準取決于對本地決策者的拜訪，運營商能否根據(jù)制定好的部署計劃獲得綜合性落地權(quán)，仍然存在不確定性，這將對項目收益計劃產(chǎn)生負面影響。開發(fā)能夠在許多衛(wèi)星之間跟蹤和信號切換的低覆蓋和低成本終端，是所提出商業(yè)模式中的基石。滿足這三個要求的技術(shù)尚不存在，開發(fā)情況也不清晰。

NSR發(fā)現(xiàn)，除了O3b 補充發(fā)射和政府機構(gòu)的系統(tǒng)部署之外，1-2個新的全商業(yè)星座將在未來幾年發(fā)射。作為衛(wèi)星行業(yè)的一些普遍現(xiàn)象，推延、延長部署時間一般都是預(yù)料之中的事。

亞洲的價值

ITU估計，2016年底，全球有39億人——正好超過全球總?cè)丝诘?0%，還沒有獲得互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。其中，幾乎一半生活在印度、中國、印尼，其它未連接人口也遍布亞洲。覆蓋不足，加上人們對于數(shù)據(jù)連接的日益依賴，清晰地呈現(xiàn)出該地區(qū)電信基礎(chǔ)設(shè)施的增長機會。在開發(fā)這塊未服務(wù)和欠服務(wù)市場，以及高安全網(wǎng)絡(luò)、無縫IoT（物聯(lián)網(wǎng)）連接和企業(yè)聯(lián)網(wǎng)方面，衛(wèi)星具有獨特的優(yōu)勢。然而，在發(fā)展中的地面基礎(chǔ)設(shè)施面前，基于衛(wèi)星的解決方案為亞洲提供的價值適當嗎？

考慮到個別增長驅(qū)動力和約束力，NSR的結(jié)論是，在更多的亞洲市場上，地面網(wǎng)絡(luò)比非GEO星座表現(xiàn)出更大的潛力。雖然，今天只有16.5%亞太地區(qū)人口生活在10公里光纖連接范圍內(nèi)，新光纖和地面微波的鋪設(shè)正在進行，可以提供低成本的解決方案。它們無需像衛(wèi)星那樣進行連續(xù)的資產(chǎn)補充。光纖提供了技術(shù)成熟、高容量的服務(wù)，它不會像衛(wèi)星那樣受氣候干擾。政府對地面國家寬帶倡議的支持是一個重要的驅(qū)動力，亞洲光纖項目被視為創(chuàng)造就業(yè)、刺激經(jīng)濟的方式，因而在國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施中占有主導地位。印尼的Palapa光纖倡議就是這種趨勢的一個案例。

表1：計劃中的非GEO通信星座

圖1：商用非GEO通信星座發(fā)射數(shù)量預(yù)測

圖2：亞洲衛(wèi)星容量收入預(yù)測

地面網(wǎng)絡(luò)建造可能涉及許多非GEO星座所面向的垂直市場，如消費者寬帶、企業(yè)數(shù)據(jù)、回傳、政府和軍隊等。然而，由于安裝費時、費錢，它從來沒有覆蓋100%的亞洲客戶。衛(wèi)星可以更少的眼前成本提供短期的解決方案，在多島、多山的亞洲地區(qū)，連接鄉(xiāng)村和客戶、彌合數(shù)字鴻溝、向邊遠企業(yè)提供高質(zhì)量的服務(wù)。盡管如此，國家衛(wèi)星容量部署和管制保護的威脅仍將向正在尋求市場地位的非GEO星座運營商提出挑戰(zhàn)。

NSR估計，從2017年到2025年，亞洲衛(wèi)星市場機會超過280億美元。然而，其中大部分屬于GEO衛(wèi)星，只有7%，即差不多20億美元，是非GEO系統(tǒng)在2025年以后能夠滲透的潛在市場。LEO星座將以更低的時延、更低的每比特成本來與其GEO同伴競爭。寬帶、企業(yè)數(shù)據(jù)、移動回傳方面機會最多，尤其對數(shù)據(jù)流量向移動網(wǎng)絡(luò)遷移這個特定趨勢而言。盡管移動性是衛(wèi)星能力的一個清晰市場，在亞洲，它仍將受到低業(yè)務(wù)支付意愿的限制。獲取客戶牽引力的關(guān)鍵是有競爭力的服務(wù)速率和地面終端價格。類似于OneWeb的運營商已經(jīng)承諾用戶終端價格在數(shù)百美元的范圍，但是，這個目標能否達到仍要拭目以待。對這個市場而言，先動優(yōu)勢是一個重要的促進因素。要想開發(fā)全球?qū)拵枨?，只能以低APRU來持續(xù)性地適應(yīng)挑剔的大眾用戶。我們已經(jīng)看到業(yè)界將向聚焦B2B轉(zhuǎn)移，其目的是作為一個系統(tǒng)部署，來啟動收入增長。

結(jié)束語

亞洲電信市場體量大、種類雜，這樣，就為非GEO衛(wèi)星通信和光纖業(yè)務(wù)提供足夠大的市場空間來共同成長。盡管地面光纖解決方案將贏得大部分需求，只要非GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)能夠預(yù)見并應(yīng)對來自政府對于國內(nèi)光纖或GEO衛(wèi)星通信偏好帶來的影響，致力于提供低成本服務(wù)，就能在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)藍海市場。目前，至少有一家雄心勃勃的運營商計劃在2020年代中期前面對挑戰(zhàn)，部署一個非GEO星座。人們會看到，非GEO衛(wèi)星通信將在整個亞洲地區(qū)向用戶提供讓它們眼前一亮的價值主張，其范圍涵蓋企業(yè)和消費者寬帶等各個領(lǐng)域。