許劍雄+張純

摘 要：陶瓷產業(yè)是中國的傳統(tǒng)產業(yè)之一，一直以來都被認為是比較具有優(yōu)勢的產業(yè)。但隨著國內外產業(yè)環(huán)境的變化，建筑陶瓷產業(yè)正在開展產業(yè)升級，以改變當前的發(fā)展機理、發(fā)展模式和發(fā)展路徑。為何建筑陶瓷產業(yè)要實施產業(yè)升級戰(zhàn)略，本文從我國建筑陶瓷產業(yè)發(fā)展現狀分析入手，再剖析建筑陶瓷產業(yè)升級的提出和內涵，進而分析我國建筑陶瓷產業(yè)升級的動因，為我國建筑陶瓷產業(yè)升級路徑和方式的研究奠定基礎。

關健詞：建筑陶瓷產業(yè)；產業(yè)升級；動因

1 我國建筑陶瓷產業(yè)發(fā)展現狀

進入21世紀以來，我國建筑陶瓷產業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，從產業(yè)角度的產區(qū)布局合理性，到企業(yè)角度的新產品數量等眾多方面，均取得了實質性的飛躍。

1.1我國建筑陶瓷產業(yè)進展

1.1.1產業(yè)布局日趨均衡

建筑陶瓷產區(qū)從傳統(tǒng)陶瓷產區(qū)的集中式格局，發(fā)展到全國各省市自治區(qū)和直轄市均有陶瓷產業(yè)的“百花盛開”的格局。即由原來的“三山兩江一?！蹦Ｊ桨l(fā)展到各個省區(qū)均有建筑陶瓷的生產線，甚至出現了沈陽法庫、江西高安等與佛山不相上下的新興建筑陶瓷產區(qū)。

1.1.2產業(yè)規(guī)模逐漸壯大

隨著市場的發(fā)展，不少建筑陶瓷企業(yè)的產銷規(guī)模和盈利能力得到了前所未有的發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)的產能不斷增加。見表1。

1.1.3產業(yè)創(chuàng)新增加

一方面?zhèn)鹘y(tǒng)意義上的產品創(chuàng)新無論是建筑陶瓷的釉面還是厚度創(chuàng)新，還是產品的功能、環(huán)保、品質創(chuàng)新，乃至高新技術的注入等，都一直為我國眾多建筑陶瓷企業(yè)所重視，并取得了顯著的成效。另一方面，以新工藝、新技術改造傳統(tǒng)的生產設備流程已經成為當前建筑陶瓷行業(yè)的共識。據2013年年底的數據統(tǒng)計，廣東等地的3000多條建筑陶瓷生產線采用噴墨打印技術改造傳統(tǒng)印花工序，產品附加值大幅度提高。2015年底，全國建陶業(yè)約有在線噴墨機器3500臺左右。

1.1.4市場覆蓋面廣

我國作為世界最大的陶瓷生產國、消費國和出口國，建筑陶瓷產業(yè)占有一定的國際市場份額，覆蓋了北美、中東、東南亞、歐洲、南美洲和非洲等國際市場，且逐年在發(fā)生變化。

1.1.5產業(yè)結構逐步完善

一方面，各個建筑陶瓷產區(qū)紛紛淘汰落后產能，增加企業(yè)和產品中中高端的比例，以優(yōu)化建筑陶瓷產業(yè)本身的結構；另一方面，各個建筑產瓷區(qū)從原來的以單一陶瓷大類為主，發(fā)展到建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷、藝術陶瓷、創(chuàng)意陶瓷和高科技陶瓷共同發(fā)展的“大陶瓷”格局，產業(yè)結構進一步得到完善和提升。

1.2我國建筑陶瓷產業(yè)的不足

當然，與西班牙、意大利等陶瓷強國相比，我國建筑陶瓷產業(yè)還存在許多的不足。

1.2.1行業(yè)和企業(yè)大而不強

2014年，對1407家建筑陶瓷規(guī)模以上企業(yè)的數據分析：主營業(yè)務收入4255億元，增長12.06%，回落5.37個百分點；2015年，規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)利潤增長僅為0.84%，平均利潤率為6.63%，比2014年下降0.09%。2016年1 ～ 10月，1777家規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營業(yè)務收入增長3.0%，銷售利潤率增長0.1%。這些數據顯示：整個中國建筑陶瓷產業(yè)在不斷發(fā)展，但在建筑陶瓷產業(yè)中的其他數萬家企業(yè)均是中小型企業(yè)，甚至大多數為小微企業(yè)，行業(yè)呈現出總體產能大，但單個企業(yè)實力不強的特點。

1.2.2產品利潤率低、附加值低

我國雖是一個陶瓷生產大國，卻不是生產強國。產品以中低檔為主，附加值較低，在國際市場售價不高，為我國建筑陶瓷行業(yè)創(chuàng)造的利潤空間狹小，相反是耗費了大量的不可再生的礦產資源。

1.2.3生產成本高、污染重

建筑陶瓷行業(yè)作為受到我國政策嚴格管控的“三高”行業(yè)之一，一方面，生產過程所產生的氣體、液體和固體廢棄物以及粉塵和噪聲等給周邊環(huán)境造成極大的污染；另一方面，生產中要消耗大量瓷土等礦產資源和煤炭、天然氣等能源，而2008年之后各類自然資源和能源以及人力資源價格的瘋漲，相對我國建筑陶瓷產品的低附加值和低價格而言，建筑陶瓷企業(yè)的生產運營成本壓力越來越大。以2012年的統(tǒng)計數據為例，建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務成本平均增長2.22%，到了2013年則上升至18.1%；這兩年的用工成本平均增幅也基本維持在10%左右。進入2017年，國家層面的環(huán)保立法、實施以及督查，將在大氣、水、土壤和工業(yè)污染等方面，對建筑陶瓷行業(yè)產生重大影響。

1.2.4市場布局不合理

從建筑陶瓷行業(yè)國內市場來看，大多數企業(yè)局限于國內市場的運作，國際市場也是局限于少數幾個重點目標國市場。這樣勢必導致眾多企業(yè)以相似相近的建筑陶瓷產品搶奪有限的國內外市場，進而加劇競爭的強度，影響行業(yè)的良性發(fā)展。

1.2.5原創(chuàng)不足，層次水平不高

建筑陶瓷企業(yè)雖然能不斷強化產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新乃至市場創(chuàng)新等方面的工作并加大投入，但仍然存在自主創(chuàng)新設計意識不強，滿足于模仿與改良的較普遍現象，造成許多陶瓷企業(yè)在互相模仿和生產相同的陶瓷產品，進而導致惡性競爭。

就當前的建筑陶瓷產業(yè)形勢而言，整個行業(yè)依然停留于“低檔次、低質量、低價格”的階段。在這種情況下，推進建筑陶瓷產業(yè)結構調整，加快轉變發(fā)展模式，實現產業(yè)轉型升級尤顯得重要。

2 我國建筑陶瓷產業(yè)升級的提出和內涵

2.1建筑陶瓷產業(yè)升級的提出

為應對2007年建筑陶瓷產業(yè)的戰(zhàn)略轉移和2008年的金融危機，佛山、唐山和德化等產瓷區(qū)就提出了通過產業(yè)升級來化解威脅的戰(zhàn)略思路并分步落實。

2010年，時任國務院總理溫家寶視察唐山惠達集團時，全國人大代表、惠達集團董事長王惠文就曾在與溫家寶的對話中提及：每年新增產能500萬件左右，其中較大部分為低端的非標產品產能，給資源和環(huán)境造成較大浪費。照此發(fā)展下去，建筑陶瓷行業(yè)很可能走水泥、玻璃被調控的道路。而且，相對于當年衛(wèi)生陶瓷1.8億件產能的市場需求量是遠遠不足的，建筑陶瓷行業(yè)存在產能過剩問題是不無可能的。

2012年，中國建筑材料流通協(xié)會副會長秦占學分析：早在2005年前后，陶瓷行業(yè)就出現了產能過剩問題。2008年之后，在國際市場方面，隨著全球經濟發(fā)展放緩，海外市場的需求量減少，以及歐債危機的影響，使陶瓷出口受到嚴重沖擊；國內市場亦受到國家相關房地產調控政策的影響，需求量驟減，全國各新老陶瓷產區(qū)急速擴張后出現產能過剩勢必在所難免。另外，《2012 ～ 2016年中國陶瓷制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》的數據顯示：2012年陶瓷行業(yè)大概有10%到15%的產能過剩。并下結論：中國陶瓷業(yè)已進入產能過剩和惡性競爭的階段，陶瓷行業(yè)的前景讓人堪憂。

2013年11月12日中國共產黨第十八屆三中全會的閉幕，標志著我國又一輪新的社會和經濟改革啟動。隨著眾多建筑陶瓷產業(yè)相關政策的出臺和實施，我國建筑陶瓷產業(yè)在產業(yè)布局、產業(yè)結構和產業(yè)發(fā)展模式等諸多方面，將進入一個深度調整和轉型升級期。

2.2建筑陶瓷產業(yè)升級的內涵

按照產業(yè)經濟學相關理論，廣義的產業(yè)升級即是產業(yè)結構升級，是指隨著社會經濟發(fā)展水平的提高以及政府有關產業(yè)經濟政策的引導，某國或地區(qū)產業(yè)結構由低水平向高水平的轉變和發(fā)展。狹義的產業(yè)升級是以單個產業(yè)為主體，通過自身進步與落后環(huán)節(jié)的淘汰，逐步從低度化向高度化、從勞動密集型向知識密集型發(fā)展的過程。

本文將建筑陶瓷產業(yè)升級界定為通過對建筑陶瓷產業(yè)發(fā)展環(huán)境和現狀的研究，引導建筑陶瓷產業(yè)遵循產業(yè)發(fā)展的機理，采取相應措施使建筑陶瓷產業(yè)對落后的環(huán)節(jié)進行淘汰，并通過管理、技術、工藝、功能等的提升，來提高產品品質和企業(yè)管理水平，逐步從勞動密集型向知識密集型、由低附加值產品向高附加值產品轉變的過程。

3 我國建筑陶瓷產業(yè)升級的動因

從政府、行業(yè)和企業(yè)三個角度分析，我國建筑陶瓷產業(yè)升級的動因包括以下幾個方面。見表4。

3.1政府層面

從各個產瓷區(qū)地方政府的角度來分析，之所以要推動建筑陶瓷產業(yè)升級的動因主要是源于區(qū)域競爭的壓力。

3.1.1產瓷區(qū)之間的競爭

全國各建筑陶瓷產區(qū)之間歷來存在各個層面的競爭，具體表現為：各個建筑陶瓷產區(qū)之間爭奪產瓷區(qū)排名或稱號、有利于產瓷區(qū)發(fā)展的各種產業(yè)要素以及國家對建筑陶瓷產業(yè)的優(yōu)惠政策等等。所以在整個國家產業(yè)升級和企業(yè)轉型的背景下，哪個產瓷區(qū)率先做好建筑陶瓷產業(yè)升級將有利于在上述環(huán)節(jié)的競爭中取得勝出，將在國家對建筑陶瓷產業(yè)宏觀調控的過程中予以適度的保護或保留。

3.1.2本省城市之間的競爭

各大產瓷區(qū)城市產業(yè)結構顯得單一，過度依賴建筑陶瓷產業(yè)；而其他產業(yè)則相對本省其他地市顯得落后和發(fā)展后勁不足。為此，如能通過產業(yè)升級實現建筑陶瓷產業(yè)的新發(fā)展，則產業(yè)產值將上一個新臺階，該產瓷區(qū)城市在GDP的全省排名中將至少保持現狀，而獲得本省的一些社會經濟發(fā)展的政策和資金支持。

3.2行業(yè)層面

從建筑陶瓷行業(yè)的角度分析，要如何促進我國建筑陶瓷產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、促進我國由建筑陶瓷大國成為建筑陶瓷強國，這個問題一直為政府、行業(yè)和企業(yè)所關注。尤其是在2008年全球金融海嘯之后，由于連帶效應導致中國建筑陶瓷產業(yè)也受到較大的沖擊。這既是威脅也是機會，威脅是我國建筑陶瓷行業(yè)和企業(yè)面臨之前更為惡劣的生存環(huán)境，機會是這也是促進建筑陶瓷產業(yè)升級的有利時機。建筑陶瓷行業(yè)可因勢利導，淘汰落后產能和發(fā)展模式，以低碳、綠色和生態(tài)發(fā)展理念來指引行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，逐步實現節(jié)能降耗、減排降污、產品附加值增加等路徑節(jié)點，從行業(yè)推進和企業(yè)發(fā)展兩個方面促使我國建筑陶瓷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.3企業(yè)層面

3.3.1資源壓力

作為資源型和能源型行業(yè)的建筑陶瓷行業(yè)，生產過程中的電和煤或天然氣的成本占到建筑陶瓷生產總成本的40%左右；同時，對瓷土、高嶺土和長石等自然資源的消耗量亦是非常巨大。在全球建筑陶瓷業(yè)如何應對日益緊張的資源問題和如何使用有限的資源的大背景下，我國建筑陶瓷行業(yè)在面臨土地資源、水資源、石油資源、礦產資源等巨大壓力時，通過產業(yè)升級，以技術創(chuàng)新等手段實現單位產品的節(jié)能降耗，提升產品附加值，以化解資源枯竭給建筑陶瓷行業(yè)帶來的壓力成為必然。

3.3.2環(huán)境壓力

相關數據顯示，我國各建筑陶瓷產區(qū)因環(huán)保治理不達標而關（停 / 轉）的企業(yè)數量占關（停 / 轉）總數量的70%以上。建筑陶瓷企業(yè)在生產中對自然環(huán)境產生影響的廢水、廢氣、廢渣等污染物的排放量受到《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》等法律法規(guī)的嚴格限制。所以，通過產業(yè)升級，在資源、能源、裝備、工藝、產品結構等方面實施創(chuàng)新，通過智能制造、清潔生產和循環(huán)經濟等方式，實現建筑陶瓷產業(yè)的低碳減排和生態(tài)經濟，以化解生態(tài)環(huán)境給建筑陶瓷行業(yè)帶來的壓力成為必然。

3.3.3政策壓力

就我國建筑陶瓷產業(yè)而言主要受到以下三個方面政策壓力的影響，而迫切實施產業(yè)升級和企業(yè)轉型戰(zhàn)略。

（1）內需政策。

國家內需政策的松緊程度，在一定程度上決定了國內市場是否會開啟安居工程、農村基礎設施以及交通運輸等重大基礎設施建設項目，是否會保持甚至增加對陶瓷制品、水泥、玻璃等建材產品的需求量。另外，在房地產等行業(yè)的管控政策實施后，亦影響了陶瓷產品的消費量，進而影響到了行業(yè)發(fā)展的支撐點。

（2）進出口政策。

一方面我國針對陶瓷行業(yè)的出口退稅政策這幾年一直執(zhí)行著較低的出口退稅稅率，以限制企業(yè)以犧牲資源環(huán)境為代價來換取微薄的代工費用。另一方面，世界各國對我國陶瓷產業(yè)紛紛實施了反傾銷政策。如建筑陶瓷方面，我國陶瓷企業(yè)收到了來自韓國、印度和智利等10多個國家的懲罰性稅率。

（3）產業(yè)限制政策。

中國共產黨十八屆三中全會之前的《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》、《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《“十二五”主要污染物總量減排細則》等國家法律法規(guī)和政策，以及中國共產黨十八屆三中全會之后即將出臺的針對具有資源能源消耗高、環(huán)境污染重、技術工藝落后、產品質量低劣等特征的行業(yè)和企業(yè)，進行關停轉處理的產業(yè)轉型升級政策，均要求建筑陶瓷產業(yè)快速實現產業(yè)升級。

3.3.4市場壓力

我國建筑陶瓷行業(yè)如今面臨著前所未有的市場壓力，一方面，國內市場因宏觀經濟大環(huán)境不佳、產能過剩和產品同質化問題嚴重、生產運營成本上漲以及一些中低端企業(yè)盲目的低水平價格競爭，導致眾多建筑陶瓷企業(yè)發(fā)展受限，需要通過產業(yè)升級恢復市場競爭力；另一方面，國際市場受全球經濟大環(huán)境、國外反傾銷政策等因素的影響，以及我國建筑陶瓷企業(yè)海外市場過于單一和集中的原因，海外建筑陶瓷市場的份額正在逐步減少，我國建筑陶瓷行業(yè)和企業(yè)需要以產業(yè)升級為契機，鞏固和拓展國際建筑陶瓷市場。

3.3.5成本壓力

一方面，建筑陶瓷原材料和燃料、人工、物流以及環(huán)保等方面生產運營成本逐年增加；另一方面，建筑陶瓷產品的價格因市場壓力上漲幅度有限，導致建筑陶瓷行業(yè)由原來的“低成本時代”提前進入到“高成本時代”。 建筑陶瓷產業(yè)必須圍繞節(jié)能減排、綠色生產、依法用工等要素和環(huán)節(jié)，實施產業(yè)、產品結構調整以及轉變發(fā)展模式的升級化和高級化戰(zhàn)略，而不是簡單的將成本壓力轉嫁給市場，才有可能化解高成本的壓力。

4 結論

面對上述各方面的原因和壓力，我國建筑陶瓷行業(yè)要明確發(fā)展方向，由政府和行業(yè)組織牽頭制定明晰的產業(yè)升級（轉型）戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)積極參與產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、市場創(chuàng)新等方面的轉型升級項目，通過政府、行業(yè)和企業(yè)三方的力量推動我國建筑陶瓷產業(yè)由“中國制造”升級轉型為“中國智造”。

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