閆軍

往年業(yè)績(jī)發(fā)布期間，凈利增速下滑、不良雙升成為籠罩在上市銀行頭上揮之不去的陰霾，今年上半年雖然這一現(xiàn)狀并未完全改觀，但是多家銀行零售轉(zhuǎn)型的成果初現(xiàn)，增加了不少看點(diǎn)

8月31日，25家上市銀行今年中期業(yè)績(jī)?nèi)颗锻戤?。隨著利率市場(chǎng)化改革的不斷深入和金融與技術(shù)脫媒持續(xù)加速，銀行已基本告別高增長(zhǎng)模式，進(jìn)入比拼轉(zhuǎn)型的“下半場(chǎng)”。

零售業(yè)務(wù)因受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響相對(duì)較弱、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低而成為銀行轉(zhuǎn)型的重要抓手，尤其是股份制銀行與城商行在今年中期報(bào)告中都強(qiáng)調(diào)了其零售業(yè)務(wù)的提升對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)程度。

江蘇銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，零售在銀行的利潤(rùn)貢獻(xiàn)、信用風(fēng)險(xiǎn)分散、流動(dòng)性支持、資本節(jié)約方面的作用越來越凸顯。零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)分散，業(yè)務(wù)單筆規(guī)模較小，單個(gè)個(gè)體違約概率也較低。從上市銀行披露的數(shù)據(jù)來看，個(gè)人貸款的資產(chǎn)質(zhì)量整體優(yōu)于對(duì)公貸款。

得零售者得天下？

《投資者報(bào)》記者梳理25家上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在披露了零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收的18家上市銀行中，招商銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收占總收入比重最高，接近50%，其次是常熟銀行，達(dá)到42%。此外，工商銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、平安銀行、中信銀行等多家銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收占比超過30%。

平安證券在其研究報(bào)告中表示，銀行資產(chǎn)端結(jié)構(gòu)的調(diào)整在二季度繼續(xù)進(jìn)行，同業(yè)資產(chǎn)與證券投資類資產(chǎn)環(huán)比一季度繼續(xù)收縮，資源更多向信貸資產(chǎn)傾斜。而低資本消耗、低不良的零售貸款是信貸資產(chǎn)的主要配置方向。

最早提出向零售轉(zhuǎn)型的招商銀行今年的零售業(yè)務(wù)繼續(xù)大步領(lǐng)跑。截至今年6月底，招行零售客戶數(shù)達(dá)9733萬戶，較上年末增長(zhǎng)6.89%；管理零售總資產(chǎn)（AUM）逼近6萬億元大關(guān)，較上年末增長(zhǎng)6.65%；零售客戶存款余額1.3萬億元，繼續(xù)位居股份制銀行首位。零售金融稅前利潤(rùn)277億元，占比57%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入達(dá)561億元，占比近50%，受益于此，招商銀行成為今年上半年唯一一家凈利潤(rùn)增速超過10%的股份制銀行。

提出“零售突破”的平安銀行，今年上半年零售貸款增量是公司貸款增量的9.2倍。平安銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，其零售貸款余額 6570億元，較上年末增長(zhǎng)21%。平安銀行向《投資者報(bào)》記者表示，上半年零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額占比高達(dá)64%，零售業(yè)務(wù)成為業(yè)績(jī)發(fā)展的支柱。

從今年一季度最早提出“縮表”（即資產(chǎn)總額與負(fù)債總額保持負(fù)增長(zhǎng)）的中信銀行也希望通過發(fā)力零售來加快向“輕資本”轉(zhuǎn)型?！爸行陪y行希望通過進(jìn)一步加強(qiáng)交叉銷售力度、推動(dòng)管理資產(chǎn)增長(zhǎng)、加快個(gè)貸業(yè)務(wù)發(fā)展等多方面措施探索出零售業(yè)務(wù)發(fā)展的差異化路線。”該行相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示。

中信銀行本來以對(duì)公業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，但其今年上半年零售板塊也實(shí)現(xiàn)凈收入228億元，同比增幅近29%，營(yíng)收占比達(dá)近32%，較上年提升近6個(gè)百分點(diǎn)。

不僅股份制銀行借零售突圍，以江蘇銀行、上海銀行等為代表的城商行也加大了零售業(yè)務(wù)的力度。江蘇銀行方面向《投資者報(bào)》記者表示，新富人群的增加和消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)都為銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)提供了巨大的機(jī)遇。為此，江蘇銀行將大零售聚焦在財(cái)私業(yè)務(wù)和消費(fèi)信貸這兩大重點(diǎn)上。以零售金融創(chuàng)新產(chǎn)品金e融網(wǎng)貸產(chǎn)品為例，上半年貸款余額近99億元，比年初增加272%。

此外，銀行青睞零售業(yè)務(wù)的原因還在于個(gè)人貸款不良率遠(yuǎn)低于商業(yè)銀行的平均不良率。江蘇銀行表示，今年上半年，該行個(gè)人貸款不良額與不良率較年初實(shí)現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量比公司業(yè)務(wù)更為優(yōu)質(zhì)。

搭上科技快車

不難發(fā)現(xiàn)，銀行在向零售轉(zhuǎn)型的過程中，科技扮演著越來越重要的角色。“依托賬戶+、大數(shù)據(jù)技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)和場(chǎng)景化營(yíng)銷，我們零售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)獲客能力快速增長(zhǎng)?！敝行陪y行說。

8月29日，平安銀行推出首家純零售網(wǎng)點(diǎn)“智能門店”。平安銀行董事長(zhǎng)謝永林介紹，本次零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中，平安銀行將對(duì)公業(yè)務(wù)實(shí)行分行集中管理，所有線下網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型為零售網(wǎng)點(diǎn)?？蛻粼谶@里可以一站式辦理銀行零售業(yè)務(wù)以及綜合金融業(yè)務(wù)；同時(shí)新門店還在空間、家具等各方面通過嵌入智能化、人性化的配套設(shè)備，構(gòu)建以“智能化+O2O+客戶體驗(yàn)”為核心的服務(wù)體系。

據(jù)悉，今年上半年，平安銀行縮減了所有費(fèi)用，唯獨(dú)科技投入同比增長(zhǎng)20%，大部分用于零售業(yè)務(wù)。截至6月末，平安專利申請(qǐng)數(shù)已達(dá)1458項(xiàng)，覆蓋大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、云技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

江蘇銀行也在今年提出了“智慧零售”的目標(biāo)。具體做法就是在線上推動(dòng)場(chǎng)景升級(jí)、體驗(yàn)升級(jí)、跨界升級(jí)，把個(gè)人大額存單、個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款等更多的零售業(yè)務(wù)放在線上；在線下試點(diǎn)推廣智慧網(wǎng)點(diǎn)，計(jì)劃年末智能化網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到100家。同時(shí)該行還在進(jìn)行二期功能開發(fā)，將更多的業(yè)務(wù)遷移到智能設(shè)備上。據(jù)了解，江蘇銀行還在進(jìn)行新零售CRM系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全客群維護(hù)、全流程管理、全渠道投顧、全緯度畫像、全終端操作、全條線參與。

值得注意的是，零售業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)并不局限在存貸款上，理財(cái)領(lǐng)域同樣是科技的“戰(zhàn)場(chǎng)”。招行去年年底推出“摩羯智投”后，截至今年7月底，其規(guī)模已突破50億元。今年8月份，江蘇銀行也推出“阿爾法智投”的智能投顧服務(wù)模塊，囊括基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、貸款等多項(xiàng)金融服務(wù)，是國(guó)內(nèi)首個(gè)“投資+融資”一體化的線上綜合服務(wù)。