中國(guó)汽車技術(shù)研究中心北京工作部 任海波 李慶升

新能源專用汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心北京工作部 任海波 李慶升

2017年上半年，隨著新能源政策體系逐步完善，新能源專用車目錄及補(bǔ)貼政策明朗，新能源專用車市場(chǎng)呈平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，累計(jì)產(chǎn)量同比增速為93.8%。同時(shí)，新能源專用車產(chǎn)品數(shù)量和企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，關(guān)鍵性能指標(biāo)穩(wěn)步提升，生命周期成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，用戶基本用車需求已能較好滿足、電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應(yīng)，使新能源專用車持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)已較為堅(jiān)實(shí)。預(yù)計(jì)2020年，專用車電動(dòng)化比例將達(dá)到27%，產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到34萬(wàn)輛。

新能源專用車市場(chǎng)分析

1. 歷年市場(chǎng)分析

近年來(lái)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善，新能源專用車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2017年1～6月，新能源專用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為12891輛（如圖1、2），與2016年上半年累計(jì)產(chǎn)量6652輛相比，同比增長(zhǎng)93.8%。新能源專用車占比也在逐年提高，2016年已達(dá)到5.3%。

圖1 歷年新能源專用車走勢(shì)

圖2 新能源專用車占比

2. 2015～2017年新能源專用車月度走勢(shì)

從2015～2017月度走勢(shì)來(lái)看，2016年補(bǔ)貼政策明確后，新能源專用車產(chǎn)量從11月份開(kāi)始大幅增加，2017年4～7月份產(chǎn)量顯著高于去年同期（如圖3）。

3. 新能源專用車細(xì)分車型

從細(xì)分車型來(lái)看（如圖4、表1），新能源專用車仍以純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車為主。2017年上半年純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為11282輛，占比88%。

圖3 2015～2017年新能源專用車月度走勢(shì)

圖4 新能源專用車細(xì)分結(jié)構(gòu)

表1 2013～2017年上半年新能源專用車細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

4. 噸位結(jié)構(gòu)

從2015～2017年上半年噸位結(jié)構(gòu)來(lái)看（如圖5），新能源專用汽車仍以輕型為主，占比分別為77.3%、87.1%和90.4%，呈逐年上升態(tài)勢(shì)。中型車和微型車占比逐年下降，重型車占比逐年增長(zhǎng)。

5. 細(xì)分車型競(jìng)爭(zhēng)格局

2017年上半年新能源專用車中，卡車底盤(pán)為4926輛，客車底盤(pán)為7961輛（如表2）?？ㄜ嚨妆P(pán)主要生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)、山東吉海、成都通途?？蛙嚨妆P(pán)主要生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)、陜西通家、福龍馬。很多主流商用車企業(yè)仍在觀望中。

6. 新能源專用車底盤(pán)格局

從底盤(pán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，排名前12的新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)中（如表3），僅成都通途、北京華林特裝底盤(pán)為外購(gòu)，且華林特裝底盤(pán)采購(gòu)自家與比亞迪合資的公司。絕大多數(shù)新能源專用車底盤(pán)為自制，結(jié)合最新的新能源汽車準(zhǔn)入管理規(guī)定，很多專用車企業(yè)必須進(jìn)行相應(yīng)的資質(zhì)升級(jí)。

7. 新能源專用車關(guān)鍵參數(shù)

新能源物流車是新能源專用車的絕對(duì)主力，重點(diǎn)分析新能源物流車的載貨量這一關(guān)鍵參數(shù)。

（1）貨車底盤(pán)電動(dòng)物流車貨箱容積

2016年，貨車底盤(pán)純電動(dòng)物流車貨箱容積主要集中在8.6m3、12.6m3、12.9m3和16.2m3（如圖6）。2017年上半年，貨車底盤(pán)純電動(dòng)物流車貨箱容積主要為5.5m3、12.6m3、13.4m3和15.7m3，產(chǎn)品明顯呈現(xiàn)出小型化趨勢(shì)（如圖7）。

（2）客車底盤(pán)電動(dòng)物流車車長(zhǎng)

2016年，客車底盤(pán)電動(dòng)物流車車長(zhǎng)主要集中在4030mm、4330mm、4495mm、4691mm、5700mm。2017年上半年客車底盤(pán)電動(dòng)物流車的車長(zhǎng)主要為4030mm、4071mm、4178mm、4330mm、4500mm。產(chǎn)品同樣呈現(xiàn)出小型化趨勢(shì)（如圖8）。

8. 銷售區(qū)域

根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)（如圖9），2016年新能源專用車主銷區(qū)域分別為廣東、陜西、北京，占比分別為34.5%、13.6%和13.2%。

新能源專用車行業(yè)關(guān)鍵影響因素

筆者認(rèn)為，對(duì)于當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，政策是主要的驅(qū)動(dòng)因素。政策正逐步推動(dòng)新能源專用車企業(yè)大量進(jìn)入，引導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)量和關(guān)鍵性能的優(yōu)化，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，并形成初步的使用用戶，從而形成產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)。政策正加快推動(dòng)動(dòng)力電池及充電基礎(chǔ)設(shè)施等上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和完善（如圖10）。同時(shí)，電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應(yīng)，為終端用戶用車模式創(chuàng)新提供了無(wú)限空間。

圖5 新能源專用車噸位結(jié)構(gòu)走勢(shì)

表2 2017年上半年貨車及客車底盤(pán)新能源專用車競(jìng)爭(zhēng)格局

表3 2017年上半新能源專用車企的底盤(pán)供應(yīng)商

1. 新能源專用車政策體系不斷完善

如上圖所示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新能源專用汽車行業(yè)的推動(dòng)，主要表現(xiàn)在制定銷量目標(biāo)、需求端引導(dǎo)、供給端推動(dòng)三方面。

（1）制定銷量目標(biāo)

規(guī)劃銷量目標(biāo)的政策包括：節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，明確了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬(wàn)輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。為實(shí)現(xiàn)銷量目標(biāo)，政策體系從需求端和供給端同時(shí)發(fā)力。

（2）需求端引導(dǎo)

需求端引導(dǎo)包括：國(guó)務(wù)院行政文件關(guān)于中央機(jī)關(guān)新能源汽車采購(gòu)比例的要求、中央及各級(jí)地方政府大氣污染防治條例關(guān)于市政環(huán)衛(wèi)車、客車、公務(wù)用車比例要求；國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)新能源汽車免限行限購(gòu)的要求。

從政策主要內(nèi)容來(lái)看，政策對(duì)不同類型的新能源汽車用戶有不同的引導(dǎo)方式。對(duì)市政、環(huán)衛(wèi)、客車等公共用車，明確了采購(gòu)中的新能源汽車比例。

對(duì)私人用戶，更著重購(gòu)買(mǎi)引導(dǎo)，優(yōu)惠政策包括：到2020年前新能源汽車購(gòu)置稅減免，給予新能源汽車購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼，給予新能源汽車免限行的路權(quán)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高用車便利性。同時(shí)，補(bǔ)貼政策正逐步退坡，并提高了獲取補(bǔ)貼的門(mén)檻，如非個(gè)人用戶購(gòu)買(mǎi)的非作業(yè)新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里等。

總之，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，著眼于購(gòu)車牌照、購(gòu)車價(jià)格、用車路權(quán)、使用成本、充電便利五個(gè)方面，形成新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，刺激需求端用戶購(gòu)買(mǎi)。

（3）供給端推動(dòng)

從供給端來(lái)看，包括產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)層面。主要包括：工信部《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》；新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年1～7批）；新能源汽車免征購(gòu)置稅目錄（1～11批）；新能源汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系。上下游政策包括《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》《汽車動(dòng)力電池回收利用政策》《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》等。

工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》來(lái)看，2016年前三批目錄并無(wú)新能源專用車，到12月2日第四批目錄才增加新能源專用車，抑制了新能源專用車的發(fā)展。而2017年新目錄實(shí)施后，第一批即有36款產(chǎn)品，堅(jiān)定了市場(chǎng)信心。對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)引導(dǎo)來(lái)看，補(bǔ)貼政策要求新能源專用車產(chǎn)品動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。并要求純電動(dòng)貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗（按試驗(yàn)質(zhì)量）不超過(guò)13kWh。政策在持續(xù)引導(dǎo)新能源專用車產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，提高補(bǔ)貼產(chǎn)品門(mén)檻。

圖6 2016年貨車底盤(pán)電動(dòng)物流車產(chǎn)品貨箱容積分布

圖7 2017年上半年貨車底盤(pán)電動(dòng)物流車產(chǎn)品貨箱容積分布

圖8 2017年上半年客車底盤(pán)電動(dòng)物流車車長(zhǎng)

新能源專用車企業(yè)管理方式調(diào)整?！缎履茉雌嚿a(chǎn)企業(yè)及準(zhǔn)入管理規(guī)定》取消自制自用新能源汽車底盤(pán)的改裝類企業(yè)，自制自用新能源汽車底盤(pán)的改裝類企業(yè)，可以通過(guò)改造，滿足核準(zhǔn)和準(zhǔn)入管理?xiàng)l件后，可申請(qǐng)新能源汽車整車企業(yè)資質(zhì)。自制自用新能源汽車底盤(pán)的改裝類企業(yè)，必須在2017年7月份前報(bào)送審查計(jì)劃，并于24個(gè)月內(nèi)通過(guò)審查。新規(guī)提高了自制自用新能源汽車底盤(pán)的改裝類企業(yè)的生產(chǎn)條件。

產(chǎn)業(yè)鏈層面提供保障，加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)范，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為新能源專用車的快速發(fā)展提供保障。

2. 新能源專用汽車企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量不斷增加

（1）新增新能源商用車生產(chǎn)基地

從新投入生產(chǎn)的新能源商用車基地來(lái)看，多家商用車企業(yè)投資新能源商用車生產(chǎn)基地，如吉利商用車投資70億元在南充新建新能源商用車基地，并發(fā)布“遠(yuǎn)程”E200純電動(dòng)輕卡汽車；東風(fēng)投資200億元的新能源商用車項(xiàng)目落戶呼和浩特，將形成年產(chǎn)1萬(wàn)輛新能源輕卡的產(chǎn)能。

圖9 2016年新能源專用車銷售區(qū)域分布

（2）2017年1～7批新能源汽車推薦目錄

2017年上半年新能源專用車公告數(shù)量、產(chǎn)品種類持續(xù)增加（如表4）2016年1～3批新能源汽車推薦目錄（如表5），沒(méi)有專用汽車，政策的不確定性導(dǎo)致專用車企業(yè)觀望。

圖11 新能源汽車政策體系推動(dòng)新能源汽車生態(tài)體系加快形成

3. 新能源汽車關(guān)鍵關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)顯著優(yōu)化

在政策推動(dòng)、資本進(jìn)入的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，帶動(dòng)電池技術(shù)及成本、新能源技術(shù)、新能源用戶認(rèn)知、使用環(huán)境逐步優(yōu)化。這些進(jìn)步促進(jìn)了專用車電動(dòng)化進(jìn)程加快。

（1）量產(chǎn)電池能量密度及成本不斷優(yōu)化

（2）續(xù)駛里程不斷提高

從各批免征購(gòu)置稅目錄中，新能源車的平均續(xù)駛里程來(lái)看（如表6），續(xù)駛里程在不斷提高。

（3）動(dòng)力電池度數(shù)顯著增加

從各新能源細(xì)分市場(chǎng)的平均電池度數(shù)來(lái)看（如表7），呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也反應(yīng)了電池成本下降，車輛電池度數(shù)不斷增加，將能更好地滿足用戶需求。

4. 新能源專用車生命周期成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)

表4 2017年上半年新能源專用車新增公告情況

表5 2016-2017新能源汽車推薦目錄對(duì)比

在國(guó)家和地方財(cái)政補(bǔ)貼的支持下，隨著動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的成本下降，新能源專用車的成本逐漸下降，加上購(gòu)置稅減免，在部分地區(qū)，新能源專用車的采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。同時(shí)，從車輛使用生命周期來(lái)看，新能源專用車的能耗、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)成本仍存在一定的優(yōu)勢(shì)。

以純電動(dòng)物流車為例，根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)測(cè)算結(jié)果，同款的經(jīng)典全順和上汽大通車型對(duì)標(biāo)，上汽大通月均成本為7316元，而經(jīng)典全順月均成本為8299元，相比同款燃油車月均成本降低12.8%。

以純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車為例，同規(guī)格的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車輛，由于要常常處于低速行駛狀態(tài)，油耗相當(dāng)高，而純電動(dòng)車則是低速行駛時(shí)能耗低，同時(shí)用電價(jià)格也相對(duì)燃油價(jià)格更低，因此在用車成本上，純電動(dòng)車具有較大優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)，隨著新能源汽車占汽車銷售比的不斷增加，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，關(guān)鍵技術(shù)日趨成熟，新能源專用車的成本進(jìn)一步降低、可靠性將逐步提升，從而使新能源專用車的生命周期成本優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。

5. 新能源專用車已能基本滿足用戶需求

綜合對(duì)比當(dāng)前新能源專用車?yán)m(xù)駛里程和貨運(yùn)企業(yè)的實(shí)際用車?yán)锍绦枨?，可以看出目前新能源專用車已能較好地滿足用戶的基本用車需求。

從第10批146款新能源專用車的續(xù)駛里程來(lái)看（如圖12），續(xù)駛里程在80～100km的只有2款，續(xù)駛里程超過(guò)200km的有117款。

從貨運(yùn)企業(yè)的用車場(chǎng)景來(lái)看（如圖13），70%的貨運(yùn)企業(yè)單日運(yùn)距在200km以下。

6. “電動(dòng)化+智能化”為用車模式創(chuàng)新提供了無(wú)限可能

電動(dòng)車是智能網(wǎng)聯(lián)的天然載體，與移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新信息技術(shù)結(jié)合起來(lái)，形成了無(wú)限可能，為用戶的運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新形成無(wú)限空間。這一趨勢(shì)首先在物流行業(yè)顯現(xiàn)，正逐步擴(kuò)散到醫(yī)療救護(hù)、房車等專用車細(xì)分市場(chǎng)。

表6 免征購(gòu)置稅目錄中新能源汽車平均續(xù)駛里程走勢(shì) 單位：km

表7 免征購(gòu)置稅目錄中新能源汽車平均電池度數(shù) 單位：km

圖12 第10批免征車輛購(gòu)置稅新能源專用車?yán)m(xù)駛里程（km）

圖13 貨運(yùn)企業(yè)續(xù)駛里程比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：貨運(yùn)車輛

在物流行業(yè)，菜鳥(niǎo)物流提出“綠色+智能”的“ACE計(jì)劃”，最終打造100萬(wàn)輛搭載“菜鳥(niǎo)智慧大腦”的新能源物流車，讓大數(shù)據(jù)與綠色物流有效結(jié)合，打造一張移動(dòng)的綠色智慧物流骨干網(wǎng)絡(luò)。京東也計(jì)劃在未來(lái)五年，將把數(shù)萬(wàn)輛運(yùn)輸車全部轉(zhuǎn)換為電動(dòng)物流車。

在醫(yī)療救護(hù)等細(xì)分行業(yè)，江鈴改裝車、東風(fēng)御風(fēng)等專用車企業(yè)，正通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療救護(hù)車，將急救調(diào)度、院前急救和院內(nèi)搶救幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，并增加車輛運(yùn)行狀態(tài)、行車記錄、位置等車輛實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，指揮中心可大幅提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的效率和精準(zhǔn)性。

在房車市場(chǎng)，上汽大通發(fā)布房車智慧愿景，構(gòu)建線上線下生態(tài)圈和線上平臺(tái)，提供房車智慧出行全新網(wǎng)絡(luò)。消費(fèi)者可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在出發(fā)前線上訂車、智能規(guī)劃行程、營(yíng)地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結(jié)隊(duì)出行、暢游隨拍、智能車載娛樂(lè)；行程中實(shí)現(xiàn)車輛信息自動(dòng)識(shí)別，營(yíng)地泊車位、房車水電存量及補(bǔ)給；返程后可進(jìn)行自動(dòng)接收車況診斷信息，自動(dòng)生成消費(fèi)賬單，用戶在線快捷支付。

在公交行業(yè)，電動(dòng)化+智能化公交解決方案正快速發(fā)展。宇通客車公布智能公交的整體解決方案：實(shí)現(xiàn)車輛指揮運(yùn)營(yíng)、智能交通協(xié)調(diào)、自主充電等。

未來(lái)新能源專用車趨勢(shì)預(yù)測(cè)

新能源汽車快速發(fā)展，對(duì)專用車電動(dòng)化有很顯著的溢出效應(yīng)。根據(jù)規(guī)劃，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到200萬(wàn)輛，將形成明顯的規(guī)?；?yīng)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破、動(dòng)力電池技術(shù)及成本優(yōu)化、充電設(shè)施完善、用戶認(rèn)知度和口碑顯著提高，這些均對(duì)專用車行業(yè)電動(dòng)化產(chǎn)生積極作用。

1. 不同類型新能源專用車替代率

具體車型方面，物流車作為生產(chǎn)資料，其電動(dòng)化程度取決于新能源物流車與傳統(tǒng)燃油車的經(jīng)濟(jì)性和可靠性對(duì)比，隨著新能源物流車的經(jīng)濟(jì)性和可靠性不斷提升，充電設(shè)施的完善，物流車電動(dòng)化速度將逐步加快。2020年，新能源物流車將成為新能源汽車的重要組成部分。

環(huán)衛(wèi)車更多的是政策導(dǎo)向型，隨著新能源環(huán)衛(wèi)車的技術(shù)水平不斷提升，地方政府采購(gòu)的比例逐步增加，如北京今明兩年將實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車的全面電動(dòng)化。

其他具體細(xì)分車型，如房車、醫(yī)療車、皮卡等車型，也將在主流企業(yè)的推動(dòng)及消費(fèi)拉動(dòng)雙重作用下，持續(xù)電動(dòng)化。預(yù)計(jì)2020年，物流類專用車的電動(dòng)化比例將達(dá)到28%、環(huán)衛(wèi)類電動(dòng)化比例達(dá)到29%，專用車總體電動(dòng)化比例將達(dá)到27%（如表8）。

表8 2020年專用車電動(dòng)化比例預(yù)測(cè) 單位:萬(wàn)輛

2. 新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢(shì)

綜上，預(yù)計(jì)2020年，物流類、環(huán)衛(wèi)類新能源專用車將達(dá)到28萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛，新能源專用車產(chǎn)量達(dá)到34萬(wàn)輛（如圖14）。

圖14 新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢(shì)及預(yù)測(cè)