文/劉笑然 曹樂樂 張波

2017年中國(guó)稻米市場(chǎng)分析與展望

文/劉笑然 曹樂樂 張波

稻谷是我國(guó)第一大口糧消費(fèi)品種，全國(guó)有60%人口以大米為主食。2016年我國(guó)稻谷種植面積和產(chǎn)量雖略有減少，但仍處于歷史高位，高價(jià)格、高產(chǎn)量、高收購(gòu)量、高進(jìn)口量的局面仍未改變，庫(kù)存量進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2017年，由于我國(guó)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格下調(diào)幅度較小，與玉米等作物相比效益相對(duì)較好，播種面積和產(chǎn)量仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)，消費(fèi)走弱，進(jìn)口減少，供給大于需求較多，庫(kù)存增加；市場(chǎng)價(jià)格將呈先走高，后逐步下降的走勢(shì)，稻強(qiáng)米弱、粳強(qiáng)秈弱的格局稍有緩解。

由于按日歷年度統(tǒng)計(jì)，稻谷生產(chǎn)和消費(fèi)并不在同一日歷年度。例如我國(guó)的中晚稻一般在當(dāng)年9月下旬收獲，基本在下年新米上市前消費(fèi)。因此，為了解決產(chǎn)銷年度不一致的問題，在稻谷的消費(fèi)和供求平衡分析上，通常采用市場(chǎng)年度，我國(guó)稻谷市場(chǎng)年度是當(dāng)年10月1日~下年9月30日（2016/2017年度）。

圖1 近年來中國(guó)稻谷播種面積和產(chǎn)量

一、2016年稻米市場(chǎng)簡(jiǎn)要回顧

2016年，我國(guó)稻米市場(chǎng)變化較大，玉米收儲(chǔ)制度市場(chǎng)化改革和種植面積調(diào)減后，給稻谷市場(chǎng)帶來許多新情況、新變化。

（一）稻谷種植面積和產(chǎn)量略有下降

2016年，由于我國(guó)玉米收儲(chǔ)制度實(shí)行了市場(chǎng)化改革，價(jià)格和種植面積都出現(xiàn)了較大下降。但稻谷仍實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)格政策，最低收購(gòu)價(jià)格水平也基本沒變，繼續(xù)保持高位；因而農(nóng)民種植稻谷的積極性依然較高，稻谷播種面積基本與上年持平，略有減少。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)稻谷播種面積3016.2萬公頃，較上年略減4.9萬公頃，減幅0.16%。

受不利天氣影響，稻谷產(chǎn)量出現(xiàn)近12年來首次減少，但減幅很小，仍是歷史上第二個(gè)高產(chǎn)年。2016年全國(guó)稻谷單產(chǎn)總產(chǎn)量20693.4萬噸，比上年減少131.1萬噸，減幅0.63%，其中：早稻產(chǎn)量3277.7萬噸，同比減少91.1萬噸，減幅2.7%；中晚稻產(chǎn)量17415.7萬噸，同比減少40.0萬噸。

（二）稻谷收購(gòu)量再創(chuàng)新高，政策收購(gòu)數(shù)量上升

2016年中晚稻集中上市以來，在看漲預(yù)期的推動(dòng)下，市場(chǎng)主體入市收購(gòu)熱情較高，收購(gòu)進(jìn)度快于往年。據(jù)國(guó)家糧食局統(tǒng)計(jì)：截至2017年2月28日上年產(chǎn)新稻谷收購(gòu)基本結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)中晚稻7061萬噸，同比增加365萬噸。其中，湖北、安徽等14個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)中晚秈稻2766萬噸，同比減少33萬噸。黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)粳稻4295萬噸，同比增加398萬噸。目前普通稻谷糧源大都進(jìn)入政策性庫(kù)存，優(yōu)質(zhì)糧源主要集中在糧食貿(mào)易和加工商手中。

從政策粳稻收購(gòu)看，截至2017年2月28日，黑龍江、吉林、江蘇、安徽等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)共收購(gòu)2016年最低收購(gòu)價(jià)粳稻2096.2萬噸，同比增加84.8萬噸，增幅4.2%。

表1 政策性稻谷收購(gòu)數(shù)量（單位：萬噸）

圖2 近年來中國(guó)稻谷消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

我國(guó)政策性稻谷收購(gòu)量快速增加主要始于2011年。據(jù)國(guó)家糧食局公布的數(shù)據(jù)，自2011年初到2016年2月底，全國(guó)共收購(gòu)政策稻谷11055萬噸，其中政策粳稻6431萬噸，政策秈稻4624萬噸。全國(guó)托市收購(gòu)的粳稻主要集中于黑龍江省，到2016年2月底，黑龍江省托市收購(gòu)的粳稻數(shù)量達(dá)5460萬噸，占全國(guó)政策粳稻收購(gòu)量的84.9%。

（三）稻谷消費(fèi)階段性減少

當(dāng)前我國(guó)大米消費(fèi)主要有食用、飼料、工業(yè)和種子四個(gè)方面，其中食用消費(fèi)占了85%以上。近兩年來，由于國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格較高，飼料和工業(yè)用量減少，稻谷消費(fèi)量出現(xiàn)了階段性下降。因稻谷消費(fèi)沒有公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可查，只能根據(jù)有關(guān)資料測(cè)算。估計(jì)2015/2016年度，受需求不旺和玉米價(jià)格下降的影響，國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)量將繼續(xù)下降，總消費(fèi)量為18560萬噸，同比減少200萬噸。其中食用消費(fèi)約16760萬噸，飼料消費(fèi)820萬噸，工業(yè)消費(fèi)860萬噸，種子消費(fèi)120萬噸。

（四）拍賣成交量低迷

近年來，由于政策糧拍賣底價(jià)較高，稻谷拍賣成交量始終低迷。自2011年初到2016年9月底，政策性稻谷拍賣累計(jì)成交1683萬噸，其中2016年成交651萬噸，僅占同期政策性稻谷收購(gòu)量的15%左右。

（五）大米進(jìn)出口量增長(zhǎng)

2016年，受國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差較大等因素影響，我國(guó)大米進(jìn)口量進(jìn)一步增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大米353.4萬噸，較上年增加18萬噸，增幅5.5%；出口大米39.5萬噸，比上年增加10.9萬噸，增幅38.1%；大米凈進(jìn)口量313.9萬噸；比上年增加8萬噸,增幅2.6%。

表2 2011～2015年9月30日政策粳稻拍賣累計(jì)成交數(shù)量（單位：萬噸）

圖3 近年中國(guó)大米進(jìn)出口量(日歷年度)（單位：萬噸）

走私大米進(jìn)口大量增加也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大米供給和庫(kù)存增加的一個(gè)重要原因。2016年我國(guó)加大了打擊走私大米力度，全國(guó)海關(guān)查證走私大米等糧食36.6萬噸，是上年的4倍，創(chuàng)歷史新高。受海關(guān)對(duì)大米邊貿(mào)監(jiān)管力度增強(qiáng)影響，通過走私流入國(guó)內(nèi)的大米數(shù)量大幅減少，對(duì)減少國(guó)內(nèi)大米供給和去庫(kù)存起到了積極的作用。

（六）稻谷供需平衡有余，庫(kù)存數(shù)量過高

根據(jù)前面分析，2015/2016年度我國(guó)稻谷產(chǎn)量20825萬噸，稻谷進(jìn)口量450萬噸，供給量21275萬噸；消費(fèi)量18560萬噸；出口量50萬噸，年度需求量為18545萬噸；供需平衡結(jié)余量為2730萬噸；期末庫(kù)存繼續(xù)增加。

（七）稻谷價(jià)格波動(dòng)下行

2016年我國(guó)早秈稻首先邁出調(diào)整的步伐，國(guó)標(biāo)三等早秈稻最低收購(gòu)價(jià)為2660元/噸，較上年下降40元/噸，跌幅1.48%，中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格不變。

從價(jià)格走勢(shì)來看，2016年國(guó)內(nèi)稻米價(jià)格漲跌不一，其中粳稻米價(jià)格比上年略有下降，中晚秈稻米價(jià)格略有上漲，早秈稻米價(jià)格下跌，全年價(jià)格總體上呈穩(wěn)中略升走勢(shì)。大體表現(xiàn)為1～5月份，由于國(guó)家向市場(chǎng)投放大量稻谷，稻谷供應(yīng)充足，價(jià)格平穩(wěn)偏弱運(yùn)行；6～8月份，市場(chǎng)稻谷供應(yīng)減少，優(yōu)質(zhì)糧源緊缺，價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)；9~10月份由于新稻陸續(xù)上市，市場(chǎng)供給寬松，價(jià)格震蕩回落；11～12月份最低收購(gòu)價(jià)格陸續(xù)啟動(dòng)，多元化主體積極收購(gòu)，大米價(jià)格上漲。部分產(chǎn)區(qū)的稻谷收購(gòu)價(jià)格折合標(biāo)準(zhǔn)水分已高于最低收購(gòu)價(jià)，由于運(yùn)費(fèi)價(jià)格升高，銷區(qū)有的大米價(jià)格已創(chuàng)出近三年來的新高。

圖4 中國(guó)稻谷產(chǎn)量與消費(fèi)量平衡情況（單位：萬噸）

三、2017年粳稻市場(chǎng)形勢(shì)分析與展望

（一）稻谷購(gòu)銷政策分析與預(yù)測(cè)

當(dāng)前我國(guó)正處于糧食收儲(chǔ)制度改革過程中，國(guó)家的糧食購(gòu)銷政策對(duì)稻谷供求和市場(chǎng)行情變化趨勢(shì)仍起著重要的影響作用。2017年伊始，國(guó)家稻谷購(gòu)銷政策調(diào)整就開始發(fā)力。

春節(jié)剛過，中央一號(hào)文件公布。文件明確提出，“糧食作物要穩(wěn)定水稻、小麥生產(chǎn)，確?？诩Z絕對(duì)安全，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米和強(qiáng)筋弱筋小麥”“堅(jiān)持并完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策，合理調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)水平，形成合理比價(jià)關(guān)系”。從中央一號(hào)文件中我們可以明確地解讀出2017年乃至今后幾年稻谷政策變化趨勢(shì)：一是稻谷繼續(xù)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，二是要完善稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策，合理調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)水平。

2月17日，自實(shí)施稻谷最低收購(gòu)價(jià)以來，國(guó)家首次全面下調(diào)了稻谷最低收購(gòu)價(jià)，早秈稻(三等，下同)、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)格由每50公斤133元、138元和155元，分別下調(diào)到130元、136元和150元。稻谷托市價(jià)格下調(diào)，有利于縮小國(guó)家稻谷托市價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差距，緩解稻谷供給和庫(kù)存增加壓力；還可以促進(jìn)稻谷消費(fèi)增加，減少超儲(chǔ)稻谷庫(kù)存，倒逼農(nóng)民選種優(yōu)質(zhì)品種，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻米發(fā)展。同時(shí)也有利于逐步改善“稻強(qiáng)米弱”態(tài)勢(shì)，促進(jìn)大米加工企業(yè)健康發(fā)展。至于這次稻谷價(jià)格下調(diào)幅度較小，筆者認(rèn)為是由于玉米收儲(chǔ)制度改革已使玉米市場(chǎng)價(jià)格大幅度下降，如果稻谷最低收購(gòu)價(jià)再大幅度下調(diào)，效應(yīng)迭加，使農(nóng)民的收入減少過大。因此在當(dāng)前形勢(shì)下，既不能一步到位，也不能一步過大。

另外，中央一號(hào)文件中還提到要重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米。因此，國(guó)家還可能出臺(tái)一些鼓勵(lì)種植優(yōu)質(zhì)品種的政策，如南方改種重金屬不超標(biāo)稻谷的補(bǔ)貼等。

（二）稻谷播種面積和產(chǎn)量增長(zhǎng)

展望2017年稻谷生產(chǎn)形勢(shì)，在玉米價(jià)格大幅度下降和面積繼續(xù)調(diào)減的大背景下，雖然稻谷最低收購(gòu)價(jià)格也有下調(diào)，但幅度較小，比較收益顯著上升。為此，2017年我國(guó)稻谷播種面積將繼續(xù)增加，其中粳稻播種面積增加將更多一些。據(jù)筆者最近調(diào)查，2017年?yáng)|北有種植水稻條件的地區(qū)，農(nóng)民“旱改水”的趨勢(shì)明顯增加；在氣候條件正常的情況下，稻谷產(chǎn)量增加幅度將比面積增加的幅度更大一些。預(yù)計(jì)2017年度全國(guó)稻谷播種面積將比上年增加2.0%，在正常氣候條件下產(chǎn)量將增加3.5%左右，總產(chǎn)量達(dá)到21500萬噸以上。受稻谷最低收購(gòu)價(jià)格小幅下調(diào)和優(yōu)化稻谷種植結(jié)構(gòu)措施的推動(dòng)，優(yōu)質(zhì)稻谷種植比例將明顯上升。

（三）稻谷收購(gòu)量上升

預(yù)計(jì)2017年，由于稻谷產(chǎn)量增加和國(guó)家最低收購(gòu)價(jià)格水平仍然較高，稻谷收購(gòu)量還將進(jìn)一步增加，其中稻谷托市收購(gòu)量增加更多，預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬噸左右。

（四）大米消費(fèi)量下降

雖然2017年稻谷最低價(jià)格全面下調(diào)，但下調(diào)幅度較小，且稻谷消費(fèi)剛性較強(qiáng)，因而對(duì)稻谷消費(fèi)影響不大。而受人口增加、老齡化發(fā)展、務(wù)工人口回流、與小麥相比價(jià)格下降等因素的共同影響，大米食用消費(fèi)將略有減少；受玉米價(jià)格下降沖擊，稻谷飼用消費(fèi)將有較大下降。由此預(yù)計(jì)，2016/2017年度全國(guó)大米消費(fèi)將進(jìn)一步減少，總消費(fèi)量18370萬噸，比上年度減少170萬噸，減幅0.9%。其中食用消費(fèi)約16750萬噸，飼料消費(fèi)695萬噸，工業(yè)消費(fèi)800萬噸，種子消費(fèi)125萬噸。

（五）大米進(jìn)口量減少

2017年大米進(jìn)出口形勢(shì)開局良好，1～2月進(jìn)口量45.4萬噸，同比減少1.9%;出口大米12.56萬噸，同比增加381.3%。從后期看：一方面受國(guó)內(nèi)稻谷收購(gòu)價(jià)格下調(diào)和人民幣貶值的影響，進(jìn)口大米成本增加，國(guó)內(nèi)外價(jià)差明顯縮小；另一方面隨著打擊大米走私力度加大，大米走私進(jìn)口數(shù)量也將減少。有關(guān)信息顯示，3月15日，越南破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)360美元/噸，同比持平，到我國(guó)廣東口岸完稅價(jià)約2990元/噸；泰國(guó)破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)366美元/噸，同比下跌17美元/噸，到我國(guó)廣東口岸完稅價(jià)約3010元/噸；同期廣東口岸標(biāo)一普通早秈米批發(fā)價(jià)3940元/噸，國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差930～950元/噸。雖然3月下旬東南亞新米上市后與國(guó)產(chǎn)米的價(jià)差還會(huì)有一定程度拉大，但價(jià)差逐步縮小是總趨勢(shì)。由此預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)大米進(jìn)口量會(huì)進(jìn)一步下降，進(jìn)口量將比上年減少50%，為150萬噸左右，折合稻谷210萬噸。

（六）供大于求，高庫(kù)存矛盾突出

根據(jù)前面分析，預(yù)計(jì)2016/2017年度我國(guó)稻谷產(chǎn)量20693萬噸，進(jìn)口量210萬噸，供給量20903萬噸。消費(fèi)量18370萬噸，出口量50萬噸，年度需求量為18420萬噸。供需平衡結(jié)余2483萬噸，期末庫(kù)存繼續(xù)增加。由此計(jì)算，到2017年9月底，政策性稻谷期末庫(kù)存仍將高企，庫(kù)存消費(fèi)比約65%；其中粳稻庫(kù)存占65%以上，主要集中在黑龍江省。如再加上國(guó)家與地方的專項(xiàng)儲(chǔ)備和少量的社會(huì)庫(kù)存，總庫(kù)存量和庫(kù)存消費(fèi)比還要更高一些，高庫(kù)存矛盾更加突出。稻谷儲(chǔ)存時(shí)間短，消費(fèi)剛性強(qiáng)，儲(chǔ)存費(fèi)用高，損失大，比玉米去庫(kù)存更加困難。因此預(yù)計(jì)，到2018年，稻谷去庫(kù)存和減面積將提上重要日程。

（七）稻米價(jià)格走低

2016年四季度以來，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)出現(xiàn)了一波較為強(qiáng)勁的上漲。2017年初，各地稻米市場(chǎng)漲勢(shì)稍緩，3月份粳稻米價(jià)格小幅下降。

從后期看，影響2017年國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的主要有以下因素。

1.最低收購(gòu)價(jià)格下調(diào)。2月份，國(guó)家發(fā)改委已公布，2017年稻谷最低收購(gòu)價(jià)全面下調(diào)，雖然下調(diào)幅度較小，但也對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生下壓力，使國(guó)內(nèi)普通稻谷價(jià)格底線下挫0..06~0.10元/公斤。

2.政策稻谷拍賣打壓。由于稻谷庫(kù)存過高，需要拍賣的超期稻谷較多，而要增加超期儲(chǔ)存稻谷拍賣成交量，就必須降低拍賣底價(jià)，這樣就會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成打壓，影響下一年度社會(huì)主體收購(gòu)稻谷的積極性，使國(guó)家政策稻谷收購(gòu)壓力加大。筆者認(rèn)為2017年國(guó)家還會(huì)在一定程度上降低拍賣底價(jià)，增加超期稻谷拍賣數(shù)量，雖然會(huì)對(duì)打壓市場(chǎng)價(jià)格，但市場(chǎng)價(jià)格下降有利于2018年再次下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格。這對(duì)部分庫(kù)存量過大的加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)會(huì)帶來一定影響。

3.供大于求下壓。2016年稻谷雖然減產(chǎn)，但仍是歷史上第二高產(chǎn)年，而稻谷消費(fèi)低迷，數(shù)量繼續(xù)下降，產(chǎn)大于需較多，庫(kù)存數(shù)量也非常高，供應(yīng)充足。

4.進(jìn)口大米減少托升。雖然2017年大米進(jìn)口量將有較大減少，但由于進(jìn)口大米在國(guó)內(nèi)大米供給中所占的比例較小，按凈進(jìn)口大米減少150萬噸計(jì)算，也僅減少了1%，對(duì)國(guó)內(nèi)大米價(jià)格托升作用有限。

5.稻米價(jià)格高企。經(jīng)過上年四季度以來的持續(xù)上漲，目前稻米價(jià)格已處于高位，部分地區(qū)的中晚稻價(jià)格已高于最低收購(gòu)價(jià)，繼續(xù)上行動(dòng)力不足。

綜上判斷：目前南方稻米價(jià)格已經(jīng)漲至高位，擠壓了后期上漲空間；東北粳米與蘇皖產(chǎn)區(qū)相比，距銷區(qū)較遠(yuǎn)，由于運(yùn)費(fèi)升高，后期上漲動(dòng)力不足；國(guó)內(nèi)稻谷總體供大于求，政策價(jià)下調(diào)和拍賣都將對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成打壓，4月份后，隨著最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)結(jié)束，稻米上漲動(dòng)力正在衰減，下行壓力卻在持續(xù)增加，稻米市場(chǎng)走勢(shì)難以樂觀，價(jià)格下降的可能性較大。

（八）國(guó)際市場(chǎng)供給增加，價(jià)格下行壓力加大

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2017年3月份發(fā)布的糧油供需預(yù)測(cè)報(bào)告顯示：預(yù)計(jì)2016/2017年度全球大米產(chǎn)量4.8035億噸，比上年增加819萬噸，再創(chuàng)歷史新高，消費(fèi)量4.7884億噸，比上年增加791萬噸，貿(mào)易量4123萬噸，比上年增加84萬噸，處于歷史中等水平。期末庫(kù)存1.1765億噸，比上年度增加150萬噸。尤其是世界主要大米生產(chǎn)國(guó)泰國(guó)和越南大米生產(chǎn)從由于厄爾尼諾現(xiàn)象造成的兩年干旱中恢復(fù)過來，出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。世界大米供給增加，供給大于需求較多，價(jià)格下行壓力進(jìn)一步加大。

（作者單位：中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)玉米分會(huì)、吉林省糧油信息中心、吉林省糧食行業(yè)協(xié)會(huì)）