文/成都新格有色金屬有限公司 李宏偉

中國再生鋁行業(yè)
——四十不惑

文/成都新格有色金屬有限公司 李宏偉

Forty puzzled∶ the recycled aluminum industry of China

我的題目是《中國再生鋁行業(yè)—四十不惑》，為什么寫這個標題呢？因為我今年也40多歲了，很多人見到我非常驚訝，說你怎么這么瘦了，因為我和中國的再生鋁行業(yè)相似，是面臨著減脂增肌--減輕自己的脂肪，增加自己的肌肉。中國的再生鋁行業(yè)也是一樣，也是需要減脂增肌，就是減掉一些負擔(dān)和增加一些活力，我們再生鋁行業(yè)經(jīng)過了40年的發(fā)展，需要重新再出發(fā)。

今天的報告我從三方面來說，第一、廢鋁供應(yīng)形勢反轉(zhuǎn)，第二，再生鋁競爭格局變化，第三，市場驅(qū)動行業(yè)發(fā)展形勢。

首先我們看廢鋁來源的變化，廢鋁來源和再生鋁是密切相關(guān)的，廢鋁來源不同就會影響到再生鋁行業(yè)格局的不同。自從2010年之后，進口廢鋁持續(xù)下降：從2010年開始，是285萬噸，到了2016年是191萬噸， 2017年，具體的數(shù)據(jù)還沒有，但是這種下降的趨勢，應(yīng)該是不會變的。目前中國仍然在進口廢鋁，但是進口的目的一部分是進料加工出口，另一部分是以廢五金的名義進口的，隨著中國加工貿(mào)易的優(yōu)勢越來越弱化，進口量越來越少，大家對于第七類廢五金也會采用一些限制性的政策。據(jù)說2018年國家有可能會禁止第七類廢五金的進口，如果禁止了，我們的行業(yè)就會有好多變化。我們行業(yè)一直以來以進口為主，每年11月份召開的國際再生金屬論壇，其中有一半是進口商，如果這個行業(yè)不讓做了，下一步該怎么做，對行業(yè)有什么樣的影響，這是個很大的問題。

中國的再生鋁主要是鑄造鋁合金，它的出口是下降趨勢，出口方式主要是加工貿(mào)易，隨著中國生產(chǎn)成本的增加，近幾年來我們做出口已經(jīng)沒有什么意義了，因為利潤太低，所以中國出口量在下降，雖然有些工廠出于規(guī)模需要還在做，但是對行業(yè)的影響力已經(jīng)是大大減弱了。以上海新格為代表的加工貿(mào)易企業(yè)，隨著上海新格的變遷，可以說中國再生鋁行業(yè)加工貿(mào)易的時代已經(jīng)結(jié)束了。取而代之的是什么呢？是國內(nèi)廢鋁的凸現(xiàn)，國內(nèi)廢鋁的優(yōu)勢是非常明顯的，最重要的變化是什么？以前不管是新格還是其他公司，買廢鋁是需要付一部分錢，路上資金占壓非常多。

如果改用國內(nèi)廢鋁，現(xiàn)在的市場變化就是由賣方市場變成了買方市場，我們再生鋁企業(yè)的自主權(quán)和話語權(quán)是非常大的，主動權(quán)明顯增加，我們占了一個相對優(yōu)勢的地位。第一是周期短了，交貨及時，國內(nèi)采購廢鋁一般一周內(nèi)可以交貨，再生鋁工廠不需要保存比較高的庫存，由原來的30天現(xiàn)在降到一周內(nèi)，有時候三五天也來得及。其次是資金占用比較少了，國際貿(mào)易周期非常長，路上一跑就是一兩個月，國內(nèi)采購一般都是貨到后再付款，甚至說貨到之后還有一定的賬期，風(fēng)險也比較低，一般都是貨到之后再驗貨，合格之后付款然后定價，不存在貿(mào)易欺詐的問題。前幾年做國際貿(mào)易都知道，經(jīng)常貨物到了，和合同訂的貨物相差非常大，這種國際貿(mào)易欺詐也是使我們行業(yè)受到了很大的損失，而國內(nèi)貿(mào)易就避免了這種問題。另一個優(yōu)勢是價格可控，國際貿(mào)易時間特別長，采購時的價格和到貨時的價格已經(jīng)不可同日而語，但是國內(nèi)采購是今天定了價，下午貨物就到了，風(fēng)險非常低。所以國內(nèi)廢鋁跟國際相比，優(yōu)勢非常明顯。

未來國內(nèi)的廢鋁回收量將持續(xù)的增加。中國已經(jīng)處于工業(yè)化后期，鋁正在進入大規(guī)模的回收期，因為原鋁的基數(shù)比較大，2016年大概是3120萬噸，如果按照630萬噸的再生鋁產(chǎn)業(yè)來計算，占比只有16.5%，遠遠低于發(fā)達國家通常50%以上的比例，說明我們再生鋁發(fā)展的潛力是非常大，我們還有很大的一個成長空間。目前國產(chǎn)廢鋁已經(jīng)占了主導(dǎo)地位，2016年中國共生產(chǎn)了再生鋁630萬噸，同比增長了58萬噸，大概10%，其中518萬噸用于再生鑄造鋁合金，另外112萬噸用于鋁加工行業(yè)，主要是型材、板類行業(yè)。持續(xù)多年的鋁消費高速增長，最終將演化到回收領(lǐng)域，我們現(xiàn)在消費這么多，在若干年之后，這些都會進入回收領(lǐng)域，都是我們的原料。廢鋁供應(yīng)總體不足局面將在2020年徹底轉(zhuǎn)化，預(yù)計廢鋁和原鋁的價差會持續(xù)的拉大。關(guān)于再生鋁和原鋁替代性的問題，我個人認為，近幾年隨著國內(nèi)廢鋁量的增加，這種替代現(xiàn)象就會結(jié)束了。

廢鋁來源我們可以參考一下報廢汽車的情況，2001年的時候汽車銷量是237萬臺，如果按照15年的報廢期來算，理論上會有237萬臺的車回收，我們看數(shù)據(jù)2016年全國汽車的實際回收量是199.2萬臺，回收率是67%，回收率算高，原因比較多，數(shù)據(jù)并沒有完全統(tǒng)計這些原因都有，但是總的來說回收率會越來越高的。我們即使按照現(xiàn)在的67%來算，到了2020年會達到多少萬臺呢？可以先看一下2005年的數(shù)據(jù)，2005年汽車產(chǎn)量是570萬臺，銷售汽車是575萬臺，報廢汽車會達到382萬臺，增加一倍。到了2025年會達到1210萬臺，是2016年的7.6倍，這個是汽車報廢量的增加，更重要的是汽車單車擁有量的增加，因為2000年的汽車和現(xiàn)在的汽車，它的擁有量是不可同日而語的，這會為我們的廢鋁提供一個非常豐富的資源。

再生鋁行業(yè)的發(fā)展水平已經(jīng)是今非昔比。中國鑄造協(xié)會提到2016年鋁鑄件的增速為17%，仍然大于再生鋁11%的產(chǎn)量增速，再生鋁的產(chǎn)銷形勢比較好。第一是環(huán)保壓力，在環(huán)保壓力下，作坊式的小企業(yè)，大量被關(guān)閉，行業(yè)內(nèi)原來小散亂形象已是昨日黃花。雖然說還有一些小散亂的現(xiàn)象存在，但是已經(jīng)不再是行業(yè)的主流。中國再生鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、集中度、技術(shù)水平、環(huán)保裝備等都已經(jīng)出現(xiàn)了非常大的提高，目前中國再生鋁行業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于全球再生鋁行業(yè)?；蛟S我們印象中一直認為中國不如外國，其實可以自豪的說，現(xiàn)在中國再生鋁不比美國差，不比日本差，只不過我們?nèi)匀贿€需要發(fā)展，還需要提高。

從行業(yè)集中度來看，我們新建的項目基本上都在10萬噸以上，原來的項目在5萬噸以上，即使實際產(chǎn)量達不到設(shè)計規(guī)模，一般企業(yè)每年的產(chǎn)銷量也在兩萬噸以上。在能耗指標方面，我們特別關(guān)注氣耗還有鋁的熔化回收率，這兩方面我和好多企業(yè)聊過天，基本上每噸的再生鋁消耗的氣大概在80方左右，回收率約在92%以上，這個水平在全球已處于領(lǐng)先。

另外一個變化是廢鋁的分選和熔化實現(xiàn)了專業(yè)化的分工。我們以前知道新格既是一個再生鋁的熔化企業(yè)更是一個廢料的分選預(yù)處理企業(yè)。以前的新格左邊是選料廠，右邊是熔化廠，現(xiàn)在已經(jīng)變化了。曾經(jīng)以加工貿(mào)易為主要特點的再生鋁企業(yè)，都是兩頭在外的模式，廢鋁的進口量比較大，周期也比較長，種類非常多，來源主要是發(fā)達國家，人力成本比較高，他們對廢鋁進行了簡單的分選，這些原料一般不能直接入爐，多數(shù)再處理工廠建了自己的選料廠。像新格，我們有自己的選料廠，對原料進行人工分選、浮選、破碎，一個成套的系統(tǒng)，只有對原料進行了分選后我們才能使用它。我們員工多、占地大，工序長、庫存比較高、管理難度大。隨著國內(nèi)廢鋁供應(yīng)量的增加，廢鋁預(yù)處理已經(jīng)不再由再生鋁工廠負責(zé)了，這些工序往往轉(zhuǎn)移到了上游，到了廢鋁回收廠，由這些廢鋁回收企業(yè)一條龍加工。他們的規(guī)?？赡懿⒉淮螅部赡芤粋€月只有一千噸到三千噸的規(guī)模，但是經(jīng)營方式靈活，運營成本低，這個是傳統(tǒng)的再生鋁工廠自身分選所不能比擬的，所以現(xiàn)在市場的分工已經(jīng)開始把分選預(yù)處理的前工序向上游轉(zhuǎn)移。我們的設(shè)備以前追求大型的成套設(shè)備，但是針對目前中國的國情，需要開發(fā)一些小型的，能夠適應(yīng)中小企業(yè)、中小回收公司應(yīng)用的這些處理原廢料的預(yù)處理設(shè)備。

在社會化分工的基礎(chǔ)上，再生鋁工廠干什么呢？再生鋁工廠致力于廢鋁熔化加工，生產(chǎn)與管理效率的提升。我們把廢鋁的分選、破碎、打包等預(yù)處理過程轉(zhuǎn)到了上游廢鋁的回收環(huán)節(jié)，降低了物流成本，提高了再生鋁整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率，降低了成本，節(jié)約了排放。要適合中國國情，我們開發(fā)一些國內(nèi)廢鋁市場特點的分選設(shè)備是十分必要的，我們知道國外一些技術(shù)比較先進的預(yù)處理設(shè)備，如破碎、浮選，以及其他先進的分選辦法，在2010年之后陸續(xù)進入中國。雖然說這些設(shè)備技術(shù)比較先進，但是并沒有普及。沒有普及的原因是什么呢？一個是貴，價格太高了，另一個是針對性較弱，沒有辦法適應(yīng)中國廢鋁回收小批量、分散的特點，一次性投入比較大，運行成本高。國產(chǎn)的設(shè)備和進口的設(shè)備相比，雖然說效率沒那么好，技術(shù)含量沒那好，但是它實用，所以目前一些小型的破碎機已經(jīng)開始普及了，并且這些設(shè)備絕大多數(shù)是中國自己開發(fā)的。

由于上述變化，再生鋁行業(yè)的競爭格局發(fā)生了變化。我們看到東南沿海地區(qū)，加工貿(mào)易的企業(yè)優(yōu)勢已經(jīng)不存在了，業(yè)務(wù)開始萎縮。隨著2016年上海新格的搬遷，意味著中國再生鋁加工貿(mào)易時代的結(jié)束。但是東部再生鋁企業(yè)仍然會保持優(yōu)勢，由于東部的再生鋁企業(yè)緊臨消費客戶，占據(jù)了地理優(yōu)勢，逐步可以加大鋁液供貨比例。這幾年再生鋁發(fā)展的非?？欤锰鞎r、地利、人和，通過鋁液直供迅速擴大銷售規(guī)模、迅速占領(lǐng)市場。在未來三年之內(nèi)這種趨勢不會改變，東部地區(qū)的鋁液直供比例將達到40%以上。東部距離消費地較遠的地區(qū)仍然在生產(chǎn)鑄造鋁錠，比如臨近華東地區(qū)的安徽、蘇北、山東南部這些地區(qū)，雖然說鋁錠市場減少了，但是仍然還會有不同的鋁錠需求。這些鋁錠的需求將逐漸移到中西部地區(qū)?，F(xiàn)在一些西部地區(qū)，寧夏一帶包括青海一帶，一直是中國的原料基地，但是最近幾年的發(fā)展，很多企業(yè)利用當?shù)氐脑蟽?yōu)勢，在西部地區(qū)也建設(shè)了不少再生鋁企業(yè)，這些企業(yè)由于他們的原料價格比較低，有價格優(yōu)勢，所以會對東部的鋁錠工廠形成競爭。總體來看鋁液的直供比例會越來越大。鋁液的優(yōu)勢是省去了鋁錠重新熔化的過程，它對提高壓鑄的效率，對降低壓鑄的成本會起到非常大的作用。初步核算大概能夠省800到1000塊錢，這幾年鋁液直供的比例一直在提高，這種趨勢真是不可逆轉(zhuǎn)。

我們考慮到再生鋁企業(yè)的合理規(guī)模，首先目前好多地方在建的工廠，到底能做多大的規(guī)模合適，是不是越大越合適，首先要看原料是不是相適應(yīng)，因此不是越大越好，如果企業(yè)太大了，比如以前依靠加工貿(mào)易，依靠進口我們可以把企業(yè)做的很多，現(xiàn)在你要看周邊供應(yīng)的原料是不是能夠滿足你的需要。一個企業(yè)賺錢必須有合理的規(guī)模，太大了它的運營成本太高，折舊太高，太小了又不能發(fā)揮它的優(yōu)勢，所以合理的規(guī)模要根據(jù)區(qū)域不同而定，有些區(qū)域可能一個月可以設(shè)計一萬噸沒問題，有些地方可能設(shè)計兩千噸就夠了。總體來看再生鋁行業(yè)由原來的東南沿海地區(qū)為主，向中西部轉(zhuǎn)變。中國的再生鋁行業(yè)民營企業(yè)占的比例比較大，但是現(xiàn)在有民營、外資甚至是國企，包括中鋁，南山等上市公司也開始進入到再生鋁行業(yè)，這個對我們行業(yè)的發(fā)展會產(chǎn)生很大的影響。

我們再看一下需求。中國的汽車產(chǎn)量非常高，2800萬臺，汽車行業(yè)和我們再生鋁行業(yè)聯(lián)系非常緊密，如果說汽車行業(yè)發(fā)展好了，我們也會受益的。此外，輕量化減排節(jié)能環(huán)保提高到前所未有的高度，輕量化對鋁的需求越來越多，我們再生鋁行業(yè)也會借著這個東風(fēng)有一個較大的發(fā)展。汽車工業(yè)對鋁的需求分析，因為我們目前的鋁需求主要集中在鑄造件，下一步會不會在壓延，在型材方面做出更大的貢獻，這個要看行業(yè)的進步。

我們一說到需求，首先考慮的是轎車，實際上除了轎車之外，貨車的需求現(xiàn)在也在增加。以前貨車主要是以鑄鋼為主，現(xiàn)在貨車為了減量，特別是國家開始限制載重量之后，貨車對輕量化的要求越來越高，貨車對鋁的需求也是非常大的。首先是變速箱，以前變速箱都是鑄鐵的，現(xiàn)在好多改成鑄鋁了。以前汽車輪轂主要指轎車，現(xiàn)在貨車的輪轂量也是非常多的。還有新能源車，它的情況和傳統(tǒng)的汽車不一樣，因為它沒有發(fā)動機，但是它會有變速箱，有傳動系統(tǒng)，另外就是它的電機比較多，因為電動車有好多電機系統(tǒng)，電機的外殼可以是鑄造鋁，我們在電動車領(lǐng)域的作為還是很大的。

中國再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況，我描繪下：首先是80年代，以回收國企鋁加工廠的下腳料為主，然后發(fā)展了好多的小作坊，這個是再生鋁行業(yè)的起步階段；到了90年代，蘇聯(lián)解體后，我們從蘇聯(lián)進口了大量的廢鋁資源，使再生鋁行業(yè)得到了快速發(fā)展；到了10年代，利用歐美發(fā)達國家進口廢鋁發(fā)展加工貿(mào)易，提升了行業(yè)的整體水平，行業(yè)進入了而立之年；從2010年到現(xiàn)在，國產(chǎn)廢鋁逐步突起，中國再生鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始發(fā)展壯大了，可以說中國再生鋁行業(yè)經(jīng)過了近40年的發(fā)展，具有強大的生命力。原料的變化推動再生鋁行業(yè)發(fā)展，市場需求驅(qū)動，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

2010年之后，國內(nèi)汽車行業(yè)在再生鋁消費占了主導(dǎo)，未來的應(yīng)用會更加廣泛，我們關(guān)注的不僅僅是汽車領(lǐng)域，其他行業(yè)是不是也能應(yīng)用呢？比如說電子，我們感覺到電子產(chǎn)業(yè)也一樣在用鋁量方面快速增加，所以我們的發(fā)展對象不僅僅是關(guān)注汽車，其實我們可以把眼光放的更廣闊一點?？珊Y再生鋁并不是一個簡單的把廢鋁重新熔化了，它實際上是一個涅磐重生，它的質(zhì)量和性能并不輸于同樣牌號的原鋁合金。隨著我們認識的深入，再生鋁行業(yè)會被越來越多的人所接受，特別是隨著國內(nèi)廢鋁回收量的增加，廢鋁和原鋁的價差會拉大，再生鋁的優(yōu)越性會越來越明顯。前幾年再生鋁和原鋁的價差不大，那個時候我們的優(yōu)越性被抑制了，隨著廢鋁供應(yīng)量的持續(xù)增加，我們的價格優(yōu)勢會越來越明顯。

最后期待著我們和大家一起努力合作，共同創(chuàng)造再生鋁行業(yè)和諧的未來，謝謝大家。

（本文根據(jù)李宏偉在第十四屆鑄造鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展論壇上的講話整理而成）